要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁(xié)迫盟友共同限制对(duì)华(huá)投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他(tā)成员(yuán)国）共同限制对华(huá)投资消息属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决反对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导推动中央(yāng)企业(yè)加大在(zài)新(xīn)一代(dài)信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业(yè)布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议(yì)强调，要指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业(yè)加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业(yè)布局力度，推动传统(tǒng)产业(yè)数字化、智能化(huà)、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我国产业体系(xì)加快向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强(qiáng)国资(zī)监管工作(zuò)协同和政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优化考核、薪(xīn)酬(chóu)、主责(zé)主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央(yāng)企业(yè)更好服务支撑现代化产(chǎn)业体系建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的(de)央企才(cái)是中特(tè)估中核心标的，这其中(zhōng)还有标的(de)的(de)值得(dé)挖掘，投资者不要在银(yín)行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金融(róng)数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上(shàng)年(nián)同(tóng)期(qī)高1.9个百(bǎi)分点。初(chū)步统计，2023年4月社会(huì)融资规模增(zēng)量为1.22万(wàn)亿元，比上年同(tóng)期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其(qí)中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机(jī)构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月以来同比(bǐ)首次也转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但更可能重回(huí)表外资产，而非用(yòng)于消费，消费在(zài)二季度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布CFO许冉被任(rèn)命为(wèi)公司首席执行官(guān)及执行董事

　　京东集团公告称，本(běn)公司现(xiàn)任首席财务官许冉女士将接替徐雷(léi)先生担任京东(dōng)集团首席执行(xíng)官兼(jiān)执(zhí)行董事。徐雷先生(shēng)因(yīn)个人原因将退任本公司首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将担任本公司首席(xí)财务官。评：京东(dōng)在刘强东回归之后，内部(bù)架(jià)构调整动作(zuò)频(pín)频。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪(xīn)，后是京东零(líng)售事(shì)业群大调整，如今公司(sī)首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍(réng)有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基(jī)于监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场自律处(chù)分规(guī)则》，交(jiāo)易商协会已对中国建设银行股份(fèn)有限公司债务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本(běn)周硅片(piàn)价格(gé)大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金属工业协会(huì)硅业分会最新发文称，本(běn)周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价(ji腰围63是多少尺码，腰围63是多大尺码à)降至7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为9％。本(běn)周市场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于两(liǎng)方面原因，其一是本周价格(gé)降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是传(chuán)导(dǎo)原材料降(jiàng)价空间，并持(chí)续向下游释放(fàng)利(lì)润。评(píng)：以隆基(jī)股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌(diē)的不要不(bù)要的(de)，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢(màn)熬吧(ba)，等(děng)着(zhe)行(xíng)业周(zhōu)期的复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告，2023年第一(yī)季度公司实现(xiàn)营业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于(yú)晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季度，公司预计(jì)产(chǎn)能(néng)利(lì)用率和(hé)出货量都(dōu)高(gāo)于一季度(dù)，销售收入预计环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合(hé)变动影响环(huán)比下降(jiàng)；毛利(lì)率预计在(zài)19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁(níng)德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业(yè)救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人(rén) 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失(shī)业(yè)救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估(gū)为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回(huí)落。美(měi)国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自2007年以来(lái)首次(cì)将利率(lǜ)上(shàng)调(diào)至5％以上，目前正密切(qiè)关注服务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象(xiàng)。若(ruò)该数据进(jìn)一步走(zǒu)弱(ruò)，将给美联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速意(yì)外两年来首(shǒu)次低(dī)于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多(duō)最(zuì)低同比增(zēng)速且首次申请(qǐng)失(shī)业救济(jì)人数连续第二周(zhōu)超预(yù)期(qī)增长无疑体现了美联储持(chí)续(xù)一年的加息影(yǐng)响，但疲软的(de)企业财报以及地区银行(xíng)危(wēi)机担忧重(zhòng)燃(rán)再度对股市形成双重打(dǎ)击，美股全天震荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市(shì)在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美(měi)元指数(shù)加速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收(shōu)益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货(huò)收于(yú)3.71美元(yuán)，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油期(qī)货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再(zài)度大幅走弱，中国(guó)外(wài)运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金(jīn)属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌(diē)动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的(de)回调压(yā)力，60日线附近仍(réng)有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一款基于自(zì)己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为(wèi)用(yòng)户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费(fèi)用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万(wàn)元），已(yǐ)经吸(xī)引了超过1000名(míng)付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关的(de)视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻(fān)唱的(de)《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百(bǎi)万。

　　标的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三(sān)星电子已经(jīng)通知分销商，将不再以低于当前价格的价(jià)格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农(nóng)业农(nóng)村部网(wǎng)站5月11日发布由(yóu)农(nóng)业(yè)农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部(bù)门共(gòng)同印发的关于(yú)加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通(tōng)过三年左右(yòu)时间，补上粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘干设施(shī)装备短(duǎn)板，建成(chéng)布局(jú)合理(lǐ)、体系完善的(de)粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本满足(zú)全国粮食产(chǎn)地烘(hōng)干需求(qiú)，应急烘(hōng)干作业(yè)能(néng)力(lì)齐备(bèi)，粮(liáng)食产后损(sǔn)失显著(zhù)下降(jiàng)，粮食产能得(dé)到进一步(bù)巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要求说明与(yǔ)澜舟科(kē)技战略合作协议所指向的具(jù)体合作(zuò)内容

　　荣信文化(huà) 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持(c腰围63是多少尺码，腰围63是多大尺码hí)减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行动人拟增(zēng)持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资、昆山(shān)超辉拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股东拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持(chí)不超过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通(tōng)新能源(yuán)拟减持不超(chāo)过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总经(jīng)理许(xǔ)亮(liàng)拟减持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　中(zhōng)公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公司股份

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全(quán)资(zī)子公司(sī)签(qiān)署T1航站楼广告(gào)经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列入(rù)“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资(zī)签订11.68亿元采购(gòu)框架合(hé)同

　　美(měi)畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投(tóu)建(jiàn)高效电镀(dù)金刚石线(xiàn)生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公(gōng)司(sī)签署(shǔ)合资(zī)框架协(xié)议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司(sī)就超(chāo)产情形(xíng)提(tí)交第(dì)四批(pī)合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验(yàn)完成首例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整(zhěng)辞(cí)去公司(sī)总裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获(huò)得临床试(shì)验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司(sī)19.99％股份引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州大(dà)学(xué)签(qiān)订《战(zhàn)略(lüè)合作框(kuāng)架(jià)协(xié)议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研(yán)发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方式引入战(zhàn)略投资(zī)者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许(xǔ)经营项目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近(jìn)期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸(chén)智(zhì)能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股(gǔ)东之控制(zhì)人收到证(zhèng)监会(huì)立案告(gào)知(zhī)书

　　交(jiāo)易提(tí)示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称(chēng)将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解(jiě)禁】

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