私募(mù)大佬葛卫东(dōng)的持股动向，一向(xiàng)备受投资者关注。4月29日(rì)，随着A股上市公司(sī)2022年(nián)年(nián)报和2023年一季(jì)报(bào)披(pī)露收官，葛卫东的(de)最新(xīn)持股动向清晰地(dì)呈现在投资者面前。

　　期(qī)货(huò)日报记者梳理A股上市公(gōng)司(sī)2022年年报发现，葛卫东在(zài)8家上市(shì)公司前(qián)十大流通股东或前十大(dà)股东名(míng)单中(zhōng)现(xiàn)身。与2022年三季报(bào)相(xiāng)比(bǐ)，葛(gé)卫东从安恒信息前十大(dà)流(liú)通股东名单中退出，减(jiǎn)持了(le)兆易创新、奇安信、贝特瑞(ruì)、容百(bǎi)科技、绿的(de)谐波(bō)，对科大讯(xùn)飞、移远通信的持股保持不(bù)变，湘电股份是唯一的新进(jìn)股（2022年11月通过定(dìng)增(zēng)入股）。截至2022年(nián)年底，葛卫东(dōng)持股市范宣年八岁文言文翻译及注释感悟，范宣年八岁文言文翻译及注释拼音值约43.32亿元，较2022年9月(yuè)底小幅减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上市(shì)公司(sī)一季报显示，葛(gé)卫东出(chū)现(xiàn)在9家上(shàng)市(shì)公(gōng)司前十(shí)大流通股东或前(qián)十(shí)大股东(dōng)名单(dān)中(zhōng)。与2022年年报相比，葛卫东在(zài)短暂退出后，再次出现(xiàn)在安恒信息前十大流(liú)通(tōng)股东名单中，减持了容百科技、绿的谐波(bō)，对(duì)兆易创新、科大讯飞、奇(qí)安信、贝特(tè)瑞(ruì)、湘电股份(fèn)、移远(yuǎn)通(tōng)信的持股保持“按兵(bīng)不动”。截至2023年3月底(dǐ)，葛卫东持股市(shì)值约(yuē)57.57亿元，较2022年年(nián)底大增14.25亿元(yuán)，即便剔除新(xīn)进股安恒信息的(de)影响(xiǎng)，其持(chí)股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫(wèi)东(dōng)开始频频(pín)出(chū)现在A股上市公司前十大流通股东或前(qián)十大股(gǔ)东名单中(zhōng)，参与方式包括定增(zēng)、二级市(shì)场买入等。从持仓(cāng)风格上来看，葛卫(wèi)东偏(piān)爱(ài)成长股，尤(yóu)其是(shì)科(kē)技股(gǔ)，例如软件、半导体等行业(yè)，买入(rù)后往往长(zhǎng)期持有(yǒu)。

　　在2023年一(yī)季报中，兆易创新和(hé)科大讯飞是葛卫东的前两(liǎng)大重(zhòng)仓股，分(fēn)别(bié)为芯片和AI龙(lóng)头股，期(qī)末(mò)持股市值分别(bié)为(wèi)21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较2022年年底分(fēn)别增加了3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮盈(yíng)合(hé)计增加10.11亿元。由于一季度葛卫东对这两只股票的持仓保持不变，市值的大增(zēng)可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今(jīn)年(nián)一(yī)季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场(chǎng)追(zhuī)捧。作为AI龙头股，早在2017年(nián)四季度，葛卫东便出现在科(kē)大讯飞(fēi)前十大(dà)股东名单中(zhōng)，到2020年(nián)二季度末，持股数量(liàng)达5110.17万(wàn)股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛(gé)卫东开(kāi)启了减持模式(shì)，从2020年四季度至2022年三(sān)季度(dù)，在8个(gè)季度中，有7个季度进行了减持操作，累(lèi)计减持2940.34万股(gǔ)，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价(jià)从33元(yuán)/股(gǔ)一线启(qǐ)动，随后(hòu)一路拉升(shēng)，累(lèi)计涨幅高达93.97％，成为(wèi)炙手可热的大牛(niú)股。4月初，科(kē)大讯飞股价继续上(shàng)行(xíng)，4月4日盘中一度(dù)突(tū)破70元/股(gǔ)关(guān)口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞是今(jīn)年一(yī)季度葛卫东持股市值大涨(zhǎng)的最大“功臣”。截至(zhì)今年一(yī)季度末，葛卫东持有2169.83万股(gǔ)科(kē)大讯飞股票，尽(jǐn)管(guǎn)持股数量较2022年年底保持不(bù)变，但得益于今年一季度股价暴涨，持股市值快速抬升，共增(zēng)加(jiā)了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙的股价相比，科(kē)大(dà)讯(xùn)飞一季(jì)度业绩(jì)表现惨(cǎn)淡。一(yī)季报显示(shì)，报(bào)告期内(nèi)，科大讯飞营业收入28.88亿元，较(jiào)去年同期下降17.64％；归属于(yú)上(shàng)市(shì)公司股东的净利(lì)润与扣除(chú)非经(jīng)常性损益的净利润分(fēn)别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称(chēng)，公司业绩(jì)下滑的(de)原因有三方面(miàn)：第(dì)一，由于去年12月(yuè)份和今年(nián)1月(yuè)份特殊的社会(huì)经济客观环境，当期无法推进(jìn)项目进程(chéng)和(hé)合(hé)同签署等工作(zuò)，随后又面临春节假期，较多大项目在一季(jì)度的(de)签单、实施(shī)、交付、验收等工作进程出现了(le)延迟，影响了收入(rù)的实现进度(dù)。第(dì)二(èr)，公司2019年(nián)被列入美国实(shí)体(tǐ)清单，2022年10月(yuè)7日被(bèi)再次极限施压，从供(gōng)应链到相关的合同签署需要调整的过程，经过去(qù)年四(sì)季度和今年一季度的努力，主要(yào)调整(zhěng)已基本(běn)完成(chéng)。第三，面对(duì)认知(zhī)智能技术(shù)阶跃(yuè)带来(lái)的重大(dà)机(jī)遇，公司(sī)依(yī)托认(rèn)知智能全国重点实验室的长期积(jī)累，于2022年(nián)12月15日启(qǐ)动了“1+N认(rèn)知智(zhì)能大(dà)模型专项攻关(guān)”，将于2023年5月(yuè)6日正式(shì)发布(bù)讯飞星(xīng)火大(dà)模(mó)型(xíng)，攻(gōng)关(guān)项目的新增投入一定程度上(shàng)影响(xiǎng)了当(dāng)期利润。

　　虽然一(yī)季(jì)度(dù)业绩(jì)下滑，但对于未来，科大(dà)讯飞并不悲观。科大(dà)讯飞认为，基于(yú)公司在(zài)国产替代和业务开拓(tuò)上的(de)进展，预计(jì)从二季度开始将实现(xiàn)收入和毛利(lì)正向增长(zhǎng)，并有信心实(shí)现全年高质量增长的目标(biāo)。

　　兆易(yì)创新(xīn)是葛卫东第一大重(zhòng)仓股，也是(shì)其长期持有的股票之一，早在(zài)2018年二(èr)季度(dù)便(biàn)开始布局(jú)。截(jié)至今年一季度末(mò)，葛卫(wèi)东持有1749.45万(wàn)股兆易创新股票，占总(zǒng)股本的2.62％，较去年(nián)年(nián)底(dǐ)没有(yǒu)变化。不过，从(cóng)2021年三季度(dù)至2022年四季度，葛卫东连续6个(gè)季(jì)度减持(chí)兆易创新，减持数量分(fēn)别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万股，合计减(jiǎn)持(chí)1156.95万(wàn)股。

　　股价表现上，在去(qù)年10月底(dǐ)下探两年低位77.50元(yuán)/股后，兆易创(chuàng)新股价逐渐走出低谷，开(kāi)启阶段性(xìng)涨势(shì)，今年4月(yuè)初(chū)一度触及(jí)9个月(yuè)高(gāo)位143.33元/股。去年四季度和今年一季(jì)度，兆易创新(xīn)股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大(dà)讯飞类似，虽然一季度兆易创(chuàng)新股价大涨(zhǎng)，但业(yè)绩(jì)也下滑明显。一季报显示，今年一(yī)季度，兆易创新营业收入(rù)13.41亿元，同比下降39.85％；净利(lì)润1.50亿(yì)元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的(de)下滑，兆易创新称，芯片(piàn)产品市场(chǎng)需求下(xià)降，本季度营业收入同比减少8.88亿元。其(qí)中存储芯片业务(wù)收入(rù)同(tóng)比减(jiǎn)少4.61亿元，微控(kòng)制器业务(wù)收入同(tóng)比减少3.56亿元，传感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆(zhào)易创新解释(shì)称(chēng)，主要原因是芯片产品市场需求减少(shǎo)，公(gōng)司营业收入(rù)同比下(xià)降，毛利率下降，导致毛(máo)利润同(tóng)比(bǐ)减少。

　　当然(rán)，葛卫(wèi)东也并非(fēi)在每只(zhǐ)股(gǔ)票上都能精准出击、一击制胜，甚至在部分股票上(shàng)被(bèi)套牢。以新能源概念(niàn)股容百科(kē)技(jì)为例，葛卫东在2022年三季度(dù)建仓464.42万股后，容(róng)百科技股价却一路走低，去年四季(jì)度和今年一季度分别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月(yuè)份，容百科(kē)技股价仍(réng)未摆脱(tuō)低迷态势，4月25日(rì)盘中最低(dī)触及60.91元/股，创两(liǎng)年最低位(wèi)。

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　　伴随股(gǔ)价的下行和浮亏(kuī)的增加(jiā)，葛卫东也在去年四季度和(hé)今年一季度分别减持容百科技(jì)61.19万股和16万(wàn)股，共减持77.19万股，截(jié)至一(yī)季(jì)度末，持股市值为2.65亿元，在半年(nián)内缩水超30％。

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