要闻速(sù)递(dì)

　　1、刘(liú)国中：聚力攻关(guān)农业“卡脖子”技术 深入实施种业振兴行动

　　中(zhōng)共中央政治(zhì)局委员、国务(wù)院副总理(lǐ)刘国(guó)中近日(rì)到江苏调研。刘国中(zhōng)先后(hòu)到南京、徐(xú)州等地考察了农(nóng)业科研院所、涉农高等院校(xiào)、农(nóng)机研(yán)发机(jī)构、种业(yè)企业(yè)、农业科技服务组织(zhī)，详细了解农业(yè)科技研发和(hé)成果推广应用等情况(kuàng)。他(tā)强调，科技(jì)创新是推进(jìn)农业(yè)现代化(huà)的关键。要遵循农(nóng)业科技(jì)规律，聚力攻(gōng)关(guān)农业“卡脖子”技(jì)术，深入实(shí)施种业振兴行动，加快推进高标准农田建设，补上短板弱项。评：中(zhōng)美之间的(de)竞争中，农业是必不可少(shǎo)又容易被忽(hū)略(lüè)的一环，农业是作(zuò)为基础盘(pán)，关(guān)系着每(měi)个人的饭碗，农业(yè)股必须要(yào)予以重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚持严(yán)的主基(jī)调不动摇 以(yǐ)强有力监督打造(zào)廉洁的注册(cè)制

　　近期中国证(zhèng)监(jiān)会(huì)在北京成功举(jǔ)办系统会管(guǎn)干部学习贯彻党的二十大精神专题轮训班(bān)。易会满指出，要对标(biāo)新任务新(xīn)要求，切实增强专(zhuān)业本领，坚(jiān)决纠治形式主义、官僚(liáo)主义，大力(lì)弘(hóng)扬(yáng)“马上就办、真抓(zhuā)实干”的优良(liáng)作风，持续巩固干事创业的良好(hǎo)氛围(wéi)。坚持严的主基调不动摇，以强(qiáng)有力监督打(dǎ)造(zào)廉洁的注册制，一体(tǐ)推(tuī)进不敢腐、不能腐、不(bù)想(xiǎng)腐，全面加强腐(fǔ)败源头治理，不断强化(huà)系(xì)统全面从严治党严的氛围(wéi)。

　　3、发(fā)改委(wěi)：综合施策(cè)释放消(xiāo)费潜力 稳定汽车、电(diàn)子(zi)产品(pǐn)、住(zhù)房(fáng)等大宗消费

　　国家发(fā)改委主任郑栅洁发文称，进一步增(zēng)强(qiáng)宏观调控的(de)前瞻性(xìng)、针对(duì)性、协同性，充分发挥超大规模市场(chǎng)优势，有效释放内需(xū)潜(qián)力。继续(xù)实施积极的财政政策和(hé)稳健(jiàn)的货币(bì)政策(cè)，促进(jìn)财(cái)政、货(huò)币、就业、产(chǎn)业(yè)、投(tóu)资(zī)、消费、价格、环保、区(qū)域(yù)等政(zhèng)策(cè)形(xíng)成系(xì)统集成效(xiào)应。充分发挥(huī)消费(fèi)对经济增(zēng)长的基础性(xìng)作用，多渠道增加城乡居民收(shōu)入(rù)，稳定汽车、电子产品(pǐn)、住房(fáng)等(děng)大宗消费，培育壮大绿色消(xiāo)费(fèi)、文化旅游(yóu)等(děng)服务(wù)消费新(xīn)热点，创(chuàng)新消费场景。评：4月份(fèn)的CPI和PPI数(shù)据(jù)发布之后，消费到了必须(xū)发力的(de)时刻，而大(dà)宗消(xiāo)费是(shì)重(zhòng)中之重(zhòng)。

　　4、这两(liǎng)类存款执(zhí)行利(lì)率(lǜ)下周一调整！

　　协(xié)定(dìng)存(cún)款、通知存款(kuǎn)利率上限调整(zhěng)新规即将落地(dì)。12日，多家银行(xíng)提前公(gōng)告了关(guān)于自5月15日起调(diào)整协定存(cún)款和/或通(tōng)知存款(kuǎn)执行利率的通(tōng)知，从调(diào)整情况来看，执行(xíng)利率(lǜ)多调整为新规(guī)的自(zì)律(lǜ)上限，相较于此前(qián)下调(diào)幅度(dù)不(bù)一，最(zuì)高降幅(fú)为55BP。评(píng)：之前各大银行为了揽储使出了(le)浑身(shēn)解数，也用了(le)不少(shǎo)小(xiǎo)动作，该敲(qiāo)打敲(qiāo)打了。

　　5、证监会指导证券交易所(suǒ)发布指(zhǐ)引 完善REITs大类资(zī)产审(shěn)核要(yào)点(diǎn)及信息(xī)披(pī)露要(yào)求

　　证(zhèng)监(jiān)会将指导证券交易所(suǒ)持续完善REITs信息披露制(zhì)度规则，研(yán)究(jiū)制定出(chū)台定期报告和(hé)临时(shí)公告(gào)披露(lù)指引，按照“成熟一类、推(tuī)出(chū)一(yī)类”原(yuán)则，分(fēn)步推出仓储物流(liú)、保障(zhàng)性(xìng)租(zū)赁住房等大(dà)类资产审(shěn)核(hé)及信息(xī)披露规(guī)则，建(jiàn)立健全透明和(hé)可预期(qī)的审核注(zhù)册标准，重点(diǎn)关注(zhù)资产及项(xiàng)目运营质量(liàng)，进一步强(qiáng)化市(shì)场监管和(hé)投资者保护(hù)机(jī)制，更好(hǎo)服务经济高(gāo)质(zhì)量发展(zhǎn)。

　　6、住建部：我国(guó)全(quán)面启(qǐ)动城市基础(chǔ)设施(shī)生(shēng)命线安全(quán)工(gōng)程(chéng)

　　住房和城乡(xiāng)建设(shè)部部长倪虹近(jìn)日表示，在深入推进试点和(hé)总结推广可复(fù)制经验基础上(shàng)，我国将全面启(qǐ)动城市基础设施(shī)生命线安(ān)全(quán)工程(chéng)。要开展(zhǎn)城市基础设施普查，建立覆(fù)盖地上地下的城市基础设施数据(jù)库，找(zhǎo)准城市基(jī)础设施(shī)风险(xiǎn)源(yuán)和(hé)风(fēng)险点，编制城市(shì)安全(quán)风险清单。城市基础设施(shī)生命线是指城市(shì)的燃(rán)气、桥梁、供(gōng)水、排水、供(gōng)热、综合管廊等与城市功能和民众(zhòng)生活密不(bù)可分的城市基础设施，就像人(rén)体(tǐ)的“神经”和(hé)“血(xuè)管(guǎn)”，是城市安全运行的保障。评：这个是海绵城市(shì)的(de)超级数字版本(běn)，也(yě)是为了城市治理(lǐ)的新(xīn)思路和新方向，各(gè)大科(kē)技巨(jù)头的智(zhì)慧(huì)城(chéng)市业务到了大显身手的时刻(kè)。

　　7、上(shàng)海经信委：推动特斯拉自动驾驶、机器人等功能(néng)板块在(zài)沪布局

　　上海市(shì)经信(xìn)委智能(néng)制造(zào)推进处副处(chù)长(zhǎng)陈(chén)可乐(lè)表(biǎo)示(shì)，下阶段，上海将进(jìn)一步深化与特斯拉的合作，推动(dòng)自动驾驶、机(jī)器人等功能板块在沪布局，共同打(dǎ)造具备核心技(jì)术优势、面向全球市场的科技产业集(jí)群。在加强政策供(gōng)给方面，明(míng)确总体发展目(mù)标，到2025年新能源(yuán)汽车年产量达(dá)到120万(wàn)辆，产值突破(pò)3500亿元。对符合条件的消费者购(gòu)买新能源汽车给(gěi)予免费专用牌照政策支持。

　　8、证监会启动科(kē)创50ETF期权上市(shì)工作(zuò)

　　为(wèi)健全多层次资本市场产品(pǐn)体系，丰富资本市(shì)场(chǎng)风(fēng)险管理工具，证(zhèng)监会启动科(kē)创50ETF期权(quán)上(shàng)市工作。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期资金配置科创(chuàng)板，激(jī)发科创(chuàng)板创(chuàng)新活(huó)力(lì)，满足多元化的交易和(hé)风险管理需求(qiú)，有(yǒu)助于继续(xù)发(fā)挥好科创板改革先行先试的示范引领作(zuò)用，不断(duàn)提升(shēng)服务实体(tǐ)经(jīng)济质效。科(kē)创50ETF期权上市后，证监会将进一(yī)步(bù)完善风险防控机制，并(bìng)根据市(shì)场(chǎng)运行情(qíng)况改进优化，确保科创50ETF期权稳(wěn)健(jiàn)运行。评(píng)：科创50ETF期(qī)权终于要来了，基本上大家想交易的指数品种都已经(jīng)有衍(yǎn)生品了，这(zhè)对增(zēng)加市场活跃度和流动性来说是(shì)好事。

　　9、券商债(zhài)券业(yè)务(wù)评级将迎新(xīn)规 A档券商(shāng)将减少

　　近日，中证协就(jiù)券商债券业务(wù)执(zhí)业能(néng)力评(píng)价(jià)办法进行了修订，并(bìng)改名为《证券(quàn)公司债(zhài)券(quàn)业务(wù)执业(yè)质量(liàng)评价办法》，并(bìng)向(xiàng)行业征求意(yì)见，修(xiū)订将评价指(zhǐ)标的触角由(yóu)券商开展(zhǎn)债券业务的(de)整体情况(kuàng)延(yán)伸至债(zhài)券(quàn)项目的各个环节。此外，评级(jí)也将进(jìn)一步优化了(le)，ABC三档分(fēn)布从原来三(sān)档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将增加类似(shì)“白名(míng)单”的基本条(tiáo)件。评：券商的(de)各大(dà)业务也开始内卷了，债(zhài)券A档(dàng)券商名额的减少，倒(dào)逼各(gè)大券商执(zhí)业能力的提高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元反弹避险情绪(xù)升(shēng)温(wēn)，五月卖出要开始了吗？”债务上限谈判传出利好消息，但新近(jìn)指标显示通(tōng)胀(zhàng)预期(qī)意外回(huí)升重燃通胀恐慌(huāng)，美股冲高回落集(jí)体收(shōu)跌，道指跌约10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周(zhōu)主要股指表现不一，道指累跌(diē)1.11％，标普(pǔ)累跌(diē)0.29％均连跌两周，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中概股领跌市场，网(wǎng)易有道(dào)跌(diē)超(chāo)21％，叮咚买菜(cài)跌超17％，达(dá)达集团(tuán)跌(diē)超9％，禾赛科技、小鹏汽车(chē)、能(néng)链智电跌超8％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：避险情绪升温令美元指数跳涨至一个(gè)月(yuè)高位，站(zhàn)稳102.00上方(fāng)；对利率前景敏感的(de)两年期(qī)美(měi)债收益率(lǜ)盘(pán)中拉升一度(dù)上触4.0％关(guān)口，日内(nèi)升(shēng)幅超过10个基点；黄金在美元继(jì)续(xù)攀升压力下未能(néng)成功反弹，收盘刷新一周多来低位；银价(jià)跌(diē)至24.15美元(yuán)，本周下跌6.9％是自去年(nián)10月以来最糟糕的一周；原(yuán)油(yóu)市(shì)场出现需求(qiú)疲软苗头，国(guó)际原油(yóu)遭供(gōng)需两面打击(jī)盘中回吐逾1％的(de)涨幅转跌，再探一周低位。布伦(lún)特和西德克(kè)萨斯中(zhōng)质(zhì)原油期货均连续第四周下跌(diē)。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周五(wǔ)各股指震(zhèn)荡下(xià)跌，沪(hù)指、中证1000指数(shù)、创业板指跌幅均超(chāo)1％。在(zài)此前强(qiáng)势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反转之势，进一步逼近下轨的重要(yào)支撑。沪(hù)指从1月(yuè)30日(rì)起就可以(yǐ)认为(wèi)是(shì)开始构筑(zhù)顶部(bù)了，这(zhè)个(gè)过(guò)程持续了3个月，期间主力资金通(tōng)过反(fǎn)复震荡来完成出货。由于筑(zhù)顶充分，后(hòu)市一(yī)旦破位就将出现急跌。下(xià)周投资者关(guān)注沪指会(huì)否(fǒu)破(pò)跌下轨(guǐ)，如(rú)果出现这(zhè)一信号应及时离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日(rì)下午，青海盐湖蓝科鲤业举行了(le)600万吨工业级(jí)碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至(zhì)25.1万元/吨成交(jiāo)。这一价格不仅(jǐn)高于当日国产工业级碳酸鲤现(xiàn)货价格，也高于电池级碳酸鲤现货价格(gé)。

　　标的(de)：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据(jù)报(bào)道，当(dāng)地时间周三(sān)（5月10日(rì)），核(hé)聚变初创公司Helion能源在官(guān)网宣布，科(kē)技(jì)巨头微(wēi)软(ruǎn)已(yǐ)同意(yì)从公司首座核聚变发电站购买电(diàn)力。作为电力购买协议(yì)的一部分，Helion预(yù)计(jì)将在2028年之(zhī)前将其(qí)聚(jù)变发电装置上线，并在商定(dìng)的一年(nián)内达到(dào)50兆(zhào)瓦或更高目标的发电量(liàng)。

　　标的(de)：安泰科(kē)技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元向极兔转让丰网信息

　　【并购(gòu)重组】

　　工业富联 601138：拟公(gōng)开发行不(bù)超过60亿元公司(sī)债券

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止(zhǐ)向不(bù)特定对象发(fā)行可转债事项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划与控股股东进行重(zhòng)大资产置换(huàn)

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发行可转债募资(zī)不超过(guò)3.9亿元(yuán) 用于新能源复合材料制品(pǐn)建设项目

　　精工科技(jì) 002006：拟(nǐ)定增募资不超过19.5亿元(yuán)

　　【增持(chí)减持】

　　立(lì)昂技术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元(yuán)回购股份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾(ài)精工 603580：控股股东的一致行动人拟增(zēng)持不低于800万元(yuán)

　　科汇(huì)股份 688681：山东省高新投(tóu)及(jí)公司董事拟(nǐ)减持(chí)股份(fèn)

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械(xiè)拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成(chéng) 300291：华录资本拟减(jiǎn)持(chí)不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风(fēng)华(huá)高(gāo)科 000636：广东(dōng)恒聚达拟减持(chí)公司不(bù)超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减持不超过(guò)6％

　　山大(dà)地纬(wěi) 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股(gǔ)东(dōng)顾美芳拟减持公司不(bù)超0.6％股(gǔ)份

　　国新文化 600636：董(dǒng)事姚(yáo)世娴及其一致行动人拟减持不超(chāo)1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴(qín) 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊(zūn)威贸易拟减持不超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银(yín)行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财(cái)务总监拟(nǐ)减持不超0.04％股份

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿(yì)元对优你康进行(xíng)实缴增资

　　东睦股份 600114：联(lián)营(yíng)企业拟收购深(shēn)圳(zhèn)小(xiǎo)象电(diàn)动公司3％股权(quán)

　　金(jīn)利(lì)华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧(huì)工厂绥化去年疫情 绥化是几线城市升级改造项目

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片纳(nà)入(rù)突破性治疗药物程序(xù)

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛尔片(piàn)通过仿(fǎng)制药一致(zhì)性评价

　　交大昂(áng)立 600530：收(shōu)到证监(jiān)会立(lì)案(àn)告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比增长0.5绥化去年疫情 绥化是几线城市1％

　　电投能源(yuán) 002128：控股子公司获准建设红山(shān)产业风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体供气(qì)服(fú)务合同

　　中国太保 601601：前(qián)4月子公(gōng)司(sī)中国太平洋人寿保险(xiǎn)股份(fèn)有限公司(sī)累(lèi)计(jì)原保险业务收入同(tóng)比(bǐ)下降2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村公(gōng)路提(tí)质改造(zào)施工项目(mù)

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿(yì)纬马来(lái)西亚与PKL签(qiān)订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司(sī) 开(kāi)展退役动力(lì)电池梯次利(lì)用业务

　　高能环境(jìng) 603588：中标8203.88万元长江支(zhī)流大(dà)溪河(hé)团(tuán)结水库生态(tài)治(zhì)理工程EPC总承(chéng)包(bāo)

　　海正药(yào)业 600267：子(zi)公司获得兽药(yào)产品批准文号批件

　　得邦照明(míng) 603303：子公司收到项目(mù)定点函(hán) 订单总金额约1.8亿元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马(mǎ)来(lái)西亚新(xīn)设(shè)子(zi)公司并投资建(jiàn)厂(chǎng)

　　翰宇药业(yè) 300199：注射(shè)剂生产线通过(guò)欧盟GMP认(rèn)证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式光伏(fú)发(fā)电项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾(jī)焚烧发电项(xiàng)目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项目投资合作框架协议

　　威帝(dì)股份 603023：拟出售控股子公司售(shòu)丽威(wēi)汽控55％股权

　　益客食(shí)品 301116：与邳州市人民(mín)政(zhèng)府签订合作框架协议

　　赣锋(fēng)锂(lǐ)业 002460：拟25亿元投建新能源(yuán)锂电池生产研(yán)发项目

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入剂药(yào)品(pǐn)临床试验申请(qǐng)获受理

　　立(lì)方数科 300344：与应(yīng)急管理(lǐ)部信(xìn)息(xī)研究院、腾(téng)讯(xùn)云计(jì)算签署战略合作框架协(xié)议

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元(yuán)投建(jiàn)年产3万吨电池(chí)级(jí)单(dān)水(shuǐ)氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北(běi)卫星产业基地(dì)项目合作框(kuāng)架(jià)协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三艘内贸(mào)化学(xué)品船舶以及三艘外贸化学品船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信(xìn)披违规 遭证监(jiān)会立案(àn)调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资(zī)子公司江铃重型汽车(chē)有限(xiàn)公司100％股权的(de)交易(yì)

　　万科A 000002：已发行(xíng)20亿元第二期中期票据(jù)

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