因市场需求(qiú)减少，正在(zài)持(chí)续发(fā)力的(de)存储芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母(mǔ)净利润(rùn)同(tóng)比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的(de)诺安成长混合基金，已(yǐ)累(lèi)计减(jiǎn)持(chí)该公司股(gǔ)票约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资老板葛卫东(dōng)则(zé)仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过(guò)，实际控制人朱一明(míng)的一致(zhì)行动人香港赢(yíng)富得有(yǒu)限公司(sī)，将减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新股(gǔ)价为112.48元(yuán)，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季度净利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露的2023年一季报显示(shì)，公司一(yī)季度(dù)归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原(yuán)因(yīn)是芯(xīn)片产品市场需求(qiú)减少，公司营业收入同比下(xià)降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同(tóng)比减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年年报(bào)显示，公司2022年(nián)营(yíng)业收(shōu)入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收入减少约(yuē)6.25亿元(yuán)，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业(yè)务收入(rù)减(jiǎn)少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器(qì)业务(wù)收入减少主要是(shì)受消费市场(chǎng)需求疲软影响，而微控(kòng)制器业务收入增加得(dé)益于公司多元(yuán)化产品布局，其来自工业、网(wǎng)通领(lǐng)域的收入增(zēng)加弥(mí)补了消费领域的收入下(xià)滑(huá)，并带(dài)动(dòng)微控制器业务(wù)收入增长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿(yì)元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方(fāng)面(miàn)的影响，一(yī)方面，财务费用(yòng)减少约(yuē)2.22亿(yì)元，主要是美(měi)元(yuán)兑人民币(bì)汇率上升，汇兑收益增(zēng)加。另一(yī)方面，收入减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元；销售(shòu)费(fèi)用、管理费用和(hé)研(yán)发费用同比(bǐ)增(zēng)加约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折(zhé)旧(jiù)摊销(xiāo)等费用的增加；资产减值损失同比增(zēng)加约2.18亿元，其(qí)中存货计提(tí)减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值同比增(zēng)加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季度(dù)至2023年(nián)一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安(ān)成(chéng)长混合基(jī)金(jīn)，已累(lèi)计(jì)减持约603万股，混(hùn)沌投资(zī)老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四(sì)季度(dù)小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人(rén)的(de)一致行动(dòng)人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易(yì)创新同日还公(gōng)告，实(shí)际控制人朱一明的一致行动人(rén)香港赢富(fù)得有限(xiàn)公(gōng)司，拟自披露该减持计划公告日起15个(gè)交易日(rì)后的6个月内，采取集(jí)中(zhōng)竞(jìng)价交易方式，减持(chí)不超过1190.5万股股份，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的(de)业(yè)务主要有三块(kuài)，分别是(shì)存储芯片(piàn)、MCU（微控(kòng)制器）、传感器(qì)，其中，存储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆(zhào)易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排(pái)名(míng)全球第三，竞争对手主要有旺(wàng)宏(hóng)、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供(gōng)应商包括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电子等(děng)企业(yè)占据了较高(gāo)的市(shì)场份额。兆易创新通过差异化产品需求切入该细(xì)分(fēn)领域市场，以实现(xiàn)局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广(guǎng)泛应用(yòng)于手机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产(chǎn)品、通讯设备等消费类产品，公司(sī)在技(jì)术、产品(pǐn)以及市场应用(yòng)方(fāng)面都处于(yú)领先地位。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量晋m是山西哪里的车产，将(jiāng)更(gèng)一步(bù)拓(tuò)展应(yīng)用领域(yù)至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括韩(hán)国的三星电子、SK海力士和美国的美(měi)光科技，占(zhàn)据全球90％以(yǐ)上的市(shì)场份(fèn)额，排名(míng)其后的多(duō)为中(zhōng)国台湾地区的企业。兆(zhào)易创新主要通过(guò)其兄弟公司长鑫(xīn)存储参与(yǔ)竞争，从趋(qū)势来看，其产业(yè)技术开始起步发展，但(dàn)占比依旧(jiù)很低(dī)。

　　根据(jù)世界半导体贸易(yì)统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导体市场(chǎng)规(guī)模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了(le)3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅(fú)相比显(xiǎn)著放(fàng)缓，而2023年全(quán)球半导体市场的销售额预计则将小(xiǎo)幅下(xià)滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年全(quán)球存储(chǔ)市(shì)场规(guī)模为1391.87亿(yì)美元，同比(bǐ)下跌15％，结束(shù)连续两(liǎng)年的双位(wèi)数增(zēng)长，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美(měi)元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易(yì)创新(xīn)是(shì)基金重仓股(gǔ)，截至(zhì)一季(jì)末，多家基金公司(sī)旗下被(bèi)动和主(zhǔ)动型基金(jīn)持有该股。

　　从前十大流通(tōng)股(gǔ)东变化(huà)看，一季(jì)度(dù)银河(hé)创新成长和蔡嵩松管理的诺安成(chéng)长(zhǎng)是持(chí)有该股(gǔ)最(zuì)多的主动偏股基(jī)金，不过，两只基金均在一季度减(jiǎn)持了兆易创新，其中(zhōng)诺(nuò)安(ān)成长(zhǎng)减持(chí)近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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