要闻速递

　　1、刘国(guó)中：聚力(lì)攻关农(nóng)业“卡(kǎ)脖子”技术 深入(rù)实(shí)施种(zhǒng)业振兴行(xíng)动(dòng)

　　中共中(zhōng)央政治(zhì)局委员(yuán)、国务院副总理刘国中近日(rì)到江苏调研。刘国中先后(hòu)到南(nán)京、徐州等地考察了农业科(kē)研院(yuàn)所、涉(shè)农高(gāo)等院校、农机(jī)研发机构、种业企业、农业科技(jì)服(fú)务组(zǔ)织，详细了解农业(yè)科技研(yán)发和成果(guǒ)推广应(yīng)用等情况(kuàng)。他强(qiáng)调，科技创新(xīn)是推进农业现代化的(de)关键。要(yào)遵循农业(yè)科技规律，聚力攻(gōng)关农业“卡脖子(zi)”技术，深(shēn)入实施种业振兴行(xíng)动，加快推(tuī)进高标(biāo)准农田建设(shè)，补上短(duǎn)板弱项(xiàng)。评：中美之间的竞争(zhēng)中，农业是(shì)必不(bù)可少又容易被忽略(lüè)的(de)一(yī)环，农业是作为基础(chǔ)盘，关系着(zhe)每(měi)个人的(de)饭碗，农业股(gǔ)必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基(jī)调不动摇 以强有力(lì)监(jiān)督打(dǎ)造廉洁的(de)注册制(zhì)

　　近(jìn)期中国(guó)证监会在北京成(chéng)功(gōng)举办系统会管干部学习贯彻党的二十大精神专题(tí)轮训班。易会满指出，要(yào)对标新任务新要求，切实增强专(zhuān)业本(běn)领，坚决纠治形式主(zhǔ)义、官僚主义，大(dà)力(lì)弘扬“马上就办(bàn)、真(zhēn)抓实干”的优(yōu)良作风，持续巩固(gù)干(gàn)事(shì)创业的良好(hǎo)氛围。坚持严的(de)主基调不动摇，以强(qiáng)有力监督(dū)打造廉(lián)洁的注册制，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全(quán)面加强(qiáng)腐(fǔ)败源头治理，不断强(qiáng)化(huà)系统全面从严(yán)治(zhì)党严的氛围(wéi)。

　　3、发改委：综合施策释放消费(fèi)潜力 稳定汽车、电(diàn)子产品、住房等大宗(zōng)消费

　　国(guó)家发改委主(zhǔ)任郑栅洁发文称，进一步增强宏观调(diào)控(kòng)的前瞻性、针对性、协同(tóng)性，充分发挥超大规模市(shì)场优势，有效(xiào)释放内需潜力。继续实施积极的财政政策(cè)和稳健(jiàn)的货币政策，促进(jìn)财政、货币、就业、产(chǎn)业、投资、消费、价格、环保(bǎo)、区域等政策形成系(xì)统(tǒng)集(jí)成效应。充分发(fā)挥消(xiāo)费对经济增长的基础性作(zuò)用(yòng)，多渠(qú)道增加城乡居民收入，稳定(dìng)汽车(chē)、电子产品、住房(fáng)等大宗消费，培育(yù)壮(zhuàng)大绿色(sè)消(xiāo)费、文(wén)化(huà)旅游等服务消费新(xīn)热点，创新(xīn)消费场景。评(píng)：4月(yuè)份的(de)CPI和PPI数据发布之后，消(xiāo)费(fèi)到了必须(xū)发力的时(shí)刻，而(ér)大(dà)宗消费是重(zhòng)中之重。

　　4、这两(liǎng)类存(cún)款执行利率下(xià)周(zhōu)一(yī)调整(zhěng)！

　　协定存款、通(tōng)知(zhī)存款利率上限调整(zhěng)新(xīn)规即(jí)将落地。12日，多家(jiā)银行(xíng)提(tí)前公告了关于自5月15日起调整协(xié)定存款和/或通知存款执行利率的通知(zhī)，从调整情况来(lái)看，执(zhí)行利率多调整(zhěng)为新规的自(zì)律上限，相较于此前下调幅度(dù)不一，最高(gāo)降幅为55BP。评：之前(qián)各(gè)大银行(xíng)为了揽储使出了浑身解数，也(yě)用了不少小动作(zuò)，该(gāi)敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证监(jiān)会(huì)指导证(zhèng)券交易所发布指引(yǐn) 完善REITs大(dà)类(lèi)资产审核要(yào)点(diǎn)及信息披露要求

　　证监会(huì)将指(zhǐ)导证券(quàn)交易所持(chí)续完(wán)善REITs信息披露制度(dù)规(guī)则(zé)，研究制(zhì)定出台定期报告和(hé)临时(shí)公(gōng)告披露指引，按照“成熟一(yī)类(lèi)、推出(chū)一类”原(yuán)则，分步推出仓储物流、保(bǎo)障性(xìng)租赁住房等(děng)大类(lèi)资产审核及(jí)信息(xī)披露规则(zé)，建立(lì)健全透明和(hé)可预期(qī)的审(shěn)核(hé)注册标准(zhǔn)，重点关注资(zī)产及项目运营质量，进一步强化市场监管和投(tóu)资(zī)者保护(hù)机制，更好服务经济高质(zhì)量发展。

　　6、住建部：我国全面启(qǐ)动城市基(jī)础设(shè)施生命(mìng)线安全工程

　　住房和(hé)城乡建设部部长(zhǎng)倪虹近(jìn)日表示，在深(shēn)入推进(jìn)试点和总结(jié)推(tuī)广(guǎng)可复制经验(yàn)基础上，我(wǒ)国将全面启动城市基础(chǔ)设施生命线安(ān)全工程。要开展城市(shì)基础设施普查，建(jiàn)立覆盖地上地(dì)下的城(chéng)市基础(chǔ)设施数据(jù)库(kù)，找(zhǎo)准城市基础设(shè)施风险源(yuán)和风险点(diǎn)，编制城市安全风险清单(dān)。城市基础设施生命线是(shì)指(zhǐ)城市的燃气、桥梁、供(gōng)水、排水、供(gōng)热、综(zōng)合管廊等与城市(shì)功能和(hé)民(mín)众生活密不可分的城市基础设施，就像人体的“神经(jīng)”和“血管”，是城市安全运行的保障。评：这个是海(hǎi)绵(mián)城市的超级(jí)数字(zì)版(bǎn)本，也是为了城市治理(lǐ)的新(xīn)思(sī)路和新(xīn)方向，各(gè)大科技巨头的智慧城市业(yè)务到了大显身手(shǒu)的时刻。

　　7、上海经信(xìn)委：推动特斯拉(lā)自动驾驶、机(jī)器人等(děng)功能板块在沪布局(jú)

　　上海市经信(xìn)委智能制造推(tuī)进处副处长陈(chén)可乐表示，下阶段，上海将进一步深化与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功(gōng)能板块在沪布局，共同打(dǎ)造具备核心技术优(yōu)势、面向全球市场的科(kē)技产业集群。在加强政策供给方面，明确(què)总体(tǐ)发(fā)展目标，到2025年新能源汽车年产量(liàng)达(dá)到120万(wàn)辆，产值突(tū)破3500亿元(yuán)。对符合条(tiáo)件的消(xiāo)费者购(gòu)买新能源汽车给予免费专用牌照政策支持。

　　8、证监会启动科创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市工作(zuò)

　　为健全(quán)多层(céng)次资本市场产品体系，丰富资本市场(chǎng)风(fēng)险管理工具，证监(jiān)会启动(dòng)科创50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期权，有(yǒu)利于吸引长期资(zī)金配置科创(chuàng)板，激发科创(chuàng)板创新活力，满(mǎn)足多元化(huà)的交易和(hé)风险管(guǎn)理需求，有(yǒu)助于(yú)继续(xù)发挥好科创板改(gǎi)革先行先(xiān)试的示范引领作用，不断提升服(fú)务实体经济质(zhì)效。科(kē)创50ETF期权(quán)上市后，证监会将进一步完善风险防控机制，并根(gēn)据(jù)市场运行情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健(jiàn)运行。评：科创50ETF期权(quán)终于要来(lái)了，基(jī)本上大家(jiā)想交易(yì)的指数品种都已经有衍生品(pǐn)了，这对增加(jiā)市场活跃度和流动(dòng)性(xìng)来说(shuō)是好事。

　　9、券商(shāng)债券业务评级将迎新规 A档(dàng)券商将减少

　　近日，中证协(xié)就券商债券业务执业能力评价办法进行了修订，并改名为(wèi)《证券公司债券业(yè)务执业(yè)质量评(píng)价办法(fǎ)》，并(bìng)向行(xíng)业(yè)征求意见，修订(dìng)将评价指(zhǐ)标(biāo)的触角由券商开展债券业务(wù)的(de)整体情况(kuàng)延伸至(zhì)债(zhài)券(quàn)项目的各个环节。此外，评级也将进(jìn)一步优化了，ABC三档分布(bù)从原来三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两头(tóu)”规模，其中A类将增(zēng)加类似“白名单”的基本条件。评：券商(shāng)的(de)各大(dà)业务也开(kāi)始内卷了，债券A档(dàng)券商(shāng)名额的减少(shǎo)，倒逼各大(dà)券商执业能力的提高。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元(yuán)反弹(dàn)避险(xiǎn)情绪升温，五月卖出要开始了(le)吗(ma)？”债务上限谈判传出利好消息，但新(xīn)近指(zhǐ)标显示通胀预期意(yì)外回升重(zhòng)燃(rán)通(tōng)胀恐慌，美股冲高(gāo)回落集体收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要(yào)股指(zhǐ)表现不一，道指(zhǐ)累跌1.11％，标普累跌0.29％均(jūn)连(lián)跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连(lián)涨三(sān)周(zhōu)；中概股(gǔ)领(lǐng)跌市场(chǎng)，网易(yì)有道跌超21％，叮咚(dōng)买(mǎi)菜跌超17％，达达(dá)集团(tuán)跌(diē)超9％，禾赛(sài)科技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货(huò)市(shì)场：避险情绪升温令美(měi)元指数跳涨至一个月高(gāo)位，站稳102.00上方；对利(lì)率前景敏感的两年期(qī)美债收益(yì)率盘中拉(lā)升(shēng)一度上(shàng)触4.0％关口，日内(nèi)升幅超(chāo)过10个基点(diǎn)；黄金在(zài)美元继(jì)续(xù)攀升压(yā)力(lì)下未(wèi)能成功反弹，收盘刷新一周(zhōu)多来低位；银(yín)价跌至(zhì)24.15美元，本周下跌6.9％是自去(qù)年10月以来最糟(zāo)糕(gāo)的一(yī)周；原(yuán)油市场(chǎng)出(chū)现需求(qiú)疲软苗(miáo)头(tóu)，国际原(yuán)油遭供需两面(miàn)打击(jī)盘中回吐逾1％的涨幅转跌(diē)，再探一周低位。布伦(lún)特和(hé)西德克萨斯中质原油期(qī)货均连续第四周(zhōu)下(xià)跌。

　　市场策略

　　周五各股指震(zhèn)荡下跌(diē)，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创业板指(zhǐ)跌幅(fú)均超1％。在(zài)此前强势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反转之势(shì)，进(jìn)一步(bù)逼近下轨(guǐ)的重要支撑。沪指从1月30日起就(jiù)可以认为是开始构筑顶部了(le)，这个过程持续了3个月，期(qī)间主力资金通过(guò)反(fǎn)复震荡来完成(chéng)出货。由(yóu)于筑顶充分(fēn)，后市一旦破位就将出现急跌。下(xià)周投资者(zhě)关注沪(hù)指会否破跌下轨，如果出现这(zhè)一信号应及时(shí)离场。

　　题材掘(jué)金

　　碳酸理：5月11日下午，青(qīng)海盐湖蓝科鲤(lǐ)业举行了600万吨工业(yè)级碳酸鲤(lǐ)拍(pāi)卖(mài)，最终以24.1万至(zhì)25.1万元(yuán)/吨成交(jiāo)。这一(yī)价格不仅高于当(dāng)日国产工(gōng)业级碳(tàn)酸鲤现货(huò)价格，也(yě)高于电池级碳酸鲤现货(huò)价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报(bào)道，当地时间(jiān)周三(sān)（5月10日），核聚(jù)变(biàn)初(chū)创(chuàng)公司Helion能源在官网(wǎng)宣布，科(kē)技(jì)巨头(tóu)微软已同意从公司首座核聚变发(fā)电站购买电力。作为电力(lì)购买协议(yì)的一部分，Helion预计将在2028年(nián)之前(qián)将(jiāng)其聚变发电装(zhuāng)置上(shàng)线(xiàn)，并(bìng)在商定(dìng)的一(yī)年内达(dá)到50兆瓦或更高目标的发电量(liàng)。

　　标的(de)：安(ān)泰科技(jì)（000969）、高(gāo)澜股(gǔ)份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰控股 002352：子公(gōng)司拟(nǐ)11.83亿元向(xiàng)极(jí)兔转让丰网信息(xī)

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过60亿元公司债券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终(zhōng)止向不特(tè)定对象发(fā)行可转(zhuǎn)债(zhài)事项

　　广(guǎng)州(zhōu)浪奇 000523：筹(chóu)划与控股(gǔ)股东进(jìn)行(xíng)重大资产(chǎn)置换(huàn)

　　博菲电(diàn)气 001255：拟发行可(kě)转债募资(zī)不超过3.9亿元 用于新能(néng)源(yuán)复合(hé)材料制品建设项目

　　精工(gōng)科技 002006：拟(nǐ)定增募资不超过19.5亿(yì)元

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　立昂(áng)技(jì)术(shù) 300603：拟(nǐ)以(yǐ)3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万元(yuán)回购股(gǔ)份

　　艾(ài)艾精工 603580：控(kòng)股股东(dōng)的一致行动人拟(nǐ)增持不低于800万元

　　科(kē)汇股(gǔ)份 688681：山(shān)东省高新投及公(gōng)司董(dǒng)事(shì)拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航(háng)机械拟减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒(qí)越基金、嘉信佳禾拟(nǐ)减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华(huá)录资本(běn)拟减持(chí)不超过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭股东(dōng)减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚(jù)达(dá)拟减持公司不(bù)超0.6％股份

　　锐(ruì)明技术 002970：公(gōng)司股(gǔ)东(dōng)拟合计减持不超(chāo)过(guò)6％

　　山(shān)大地纬(wěi) 688579：董监高拟合计减持不(bù)超(chāo)过2％

　　昭(zhāo)衍新(xīn)药 603127：股东顾美芳拟减(jiǎn)持公司不超(chāo)0.6％股份

　　国(guó)新文化 600636：董事姚世娴及其一致(zhì)行动(dòng)人拟减(jiǎn)持不超1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢琴(qín) 002678：广(guǎng)州产投拟减持不(bù)超过3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威贸易拟减持不超(chāo)过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近(jìn)期出售西安银行3135.44万(wàn)股股票

　　理(lǐ)工(gōng)光科 300557：公(gōng)司(sī)财(cái)务总监(jiān)拟减持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超(chāo)1亿元(yuán)对优你康进行(xíng)实缴增资

　　东(dōng)睦股份 600114：联营(yíng)企业拟收购深圳(zhèn)小象电动公司3％股权

　　金(jīn)利华(huá)电 300069：拟(nǐ)投建(jiàn)玻(bō)璃绝缘子数字(zì)智慧工厂升级改造项目

　　华东医(yī)药 000963：子(zi)公(gōng)司迈(mài)华替尼(ní)片纳入突破性治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿(fǎng)制(zhì)药(yào)一(yī)致性评(píng)价

　　交大昂立(lì) 600530：收到证监会立(lì)案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股子公司(sī)获准(zhǔn)建设红山产业风储供电项目

　　蜀道(dào)装备 300540：首次签(qiān)署工业气(qì)体(tǐ)供气服(fú)务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司中(zhōng)国太平洋人寿(shòu)保险股(gǔ)份有(yǒu)限(xiàn)公司累计原保险业务收入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元(yuán)农村公(gōng)路提(tí)质(zhì)改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签(qiān)订谅(liàng)解备(bèi)忘录

　　长久物流 603569：拟设(shè)子公司(sī) 开展(zhǎn)退役动力电池梯次利用业务

　　高能环(huán)境 603588：中(zhōng)标8203.88万(wàn)元长江支流大溪(xī)河团结水(shuǐ)库生态治理(lǐ)工(gōng)程(chéng)EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽(shòu)药产品(pǐn)批准文号批件(jiàn)

　　得邦(bāng)照明 603303：子公(gōng)司收(shōu)到(dào)项目定点函 订单总金额约1.8亿(yì)元

　　腾龙股(gǔ)份(fèn) 603158：拟马来西亚新设(shè)子(zi)公司并投(tóu)资建厂

　　翰宇药业 300199：注射(shè)剂生产线(xiàn)通(tōng)过欧盟GMP认(rèn)证(zhèng)

　　宝钢包(bāo)装 601968：签署屋顶(dǐng)分布(bù)式光伏发电项目(mù)BOO合同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公司董事(shì)辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃(lā)圾(jī)焚烧发电项目转入运营期(qī)

　　赣能股份 000899：与陕煤集团(tuán)签订项目(mù)投资合(hé)作(zuò)框架协议(yì)

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出(chū)售控股子公司售丽(lì)威汽控55％股权

　　益客(kè)食品 301116：与邳(pī)州市人民政府签订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元(yuán)投建新能源(yuán)锂电池(chí)生产研(yán)发项目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内(nèi)植(zhí)入剂药品临床试验申请获受理

　　立方数科(kē) 300344：与应急(jí)管理部(bù)信息研究(jiū)院、腾讯云计算签(qiān)署战略合(hé)作框架(jià)协议

　　天齐(qí)锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投建(jiàn)年产3万(wàn)吨电池(chí)级单(dān)水(shuǐ)氢氧化(huà)锂项目(mù)

　　欧比特 300053：签署河北卫(wèi)星产(chǎn)业基(jī)地项目合(hé)作框(kuāng)架(jià)协(xié)议(yì)

　　盛航股份 001205：拟5.04亿(yì)元(yuán)购置三艘内贸化学品船舶以及三艘(sōu)外(wài)贸(mào)化学品船舶100％的所有权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入(rù)10架(jià)A320系列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉(shè)宝鸡市属于哪个省份城市啊，宝鸡市属于哪个省份哪个市嫌信(xìn)披违规(guī) 遭证监会(huì)立案调查

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终止转让全资(zī)子公司江铃重(zhòng)型汽(qì)车有限公司100％股权的(de)交易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿(yì)元(yuán)第二期中期(qī)票据

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