具(jù)体(tǐ)来(lái)看，AI应用(yòng)端中金(jīn)山办公、科大(dà)讯(xùn)飞、完美(měi)世界各被推荐两次；中字(zì)头方面，中国移动、中国中铁各被推荐两(liǎng)次，除此之(zhī)外(wài)，中国太(tài)保、中(zhōng)国铝业也获得了个别券商的(de)推荐。

　　目(mù)前市场关注的重点已经逐(zhú)渐从AI硬件(jiàn)端(duān)转为应用端。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的(de)重点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券商(shāng)指出，在所有AI的使(shǐ)用场景中(zhōng)，办(bàn)公场景进展相对较(jiào)快(kuài)。中金公司指出(chū)，年初至今市场对AI关注度(dù)持续高企，上一轮行(xíng)情(qíng)催化主要集中于(yú)大模型的突破(pò)进展；而4月(yuè)以(yǐ)来(lái)，观察到各个领(lǐng)域的应(yīng)用厂商正加速AI融合应用产品的研发和发布，其中(zhōng)办公(gōng)场景进展相对较快，预计5月之后将(jiāng)进入(rù)AI应用(yòng)的加速(sù)繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方面，有(yǒu)券(quàn)商预(yù)计AI对游戏行业能起(qǐ)到将本增效的作用，而“增效”作用被市场所低估(gū)。开源证券指(zhǐ)出(chū)，AI绘图工(gōng)具(jù)替代美术外包等带来(lái)的“降本”或已(yǐ)有市场(chǎng)预期，但不仅仅是(shì)降(jiàng)本，AIGC带(dài)来的更智能(néng)化NPC、更人(rén)性(xìng一公里大概多少步 一公里大概要走几分钟)化的对(duì)话系(xì)统及更(gèng)自由(yóu)的场(chǎng)景生成或大幅提升玩家体(tǐ)验感(gǎn)及游戏社交属性，从(cóng)而推动游戏用(yòng)户(hù)数、时长及ARPU提升，进而(ér)“增(zēng)收”，而(ér)市(shì)场对于“增收”预期(qī)尚不充分，AIGC驱(qū)动(dòng)板块估值(zhí)有进一步(bù)提升空(kōng)间(jiān)。另外(wài)值得(dé)关注的是，MetaSAM为代(dài)表的图片分割模型及(jí)Gen-2为代(dài)表的视频生成(chéng)模型或(huò)进一(yī)步(bù)推动(dòng)多(duō)模态大模型发展，从而推动IP从自上而下变现效率提(tí)升(shēng)，拥有IP储备(bèi)优(yōu)势的内容公司商(shāng)业化(huà)空间或(huò)打开。

　　关于中字头板块，华安证(zhèng)券认为值得(dé)布局的有三(sān)大方向。

　　方向一：中(zhōng)国特(tè)色估(gū)值体系与优化国(guó)有(yǒu)资本布局(jú)。关注：①中国特(tè)色估值体系(xì)下，关(guān)注ESG与资产注入(rù)带(dài)来(lái)的拔(bá)估值机会。②优化国有资本布局关(guān)注能(néng)源、电(diàn)力(lì)、粮食等企业。

　　方向二：新(xīn)型举国体制的科技创新(xīn)方向。关注：①科创型央国(guó)企“领(lǐng)头”改(gǎi)革转型。②数(shù)字(zì)经济领域(yù)国资云及信创等标(biāo)的。③半导体、科学(xué)仪器等领域的装(zhuāng)备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续发力(lì)。关注：关注建(jiàn)筑(zhù)、能(néng)源、交通、冶金等(děng)有(yǒu)望获得订(dìng)单增量企(qǐ)业。此外(wài)，创建世界(jiè)一流示范(fàn)企业名单对应的(de)上市(shì)公司也(yě)值得(dé)关(guān)注。

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