兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人(rén)便都看着(zhe)他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱(qián)。他(tā)们(men)又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每(měi)一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场会发现的(de)”，接(jiē)连(lián)便(biàn)是难懂(dǒng)的话(huà)，什(shén)么“增(zēng)长韧(rèn)性不(bù)改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截(j2000克是多少斤 2000克等于多少公斤ié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是(shì)一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然(rán)暴(bào)力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技(jì)跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务器订(dìng)单，我们(men)呼吁大(dà)家客(kè)观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到(dào)的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需(xū)求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引乐观，2000克是多少斤 2000克等于多少公斤预计后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据业(yè)务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财(cái)季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：惠安汇通石材有限公司 2000克是多少斤 2000克等于多少公斤