新能(néng)源(yuán)汽车车主两大难：续航里程和补(bǔ)能(néng)问题。

　　动力电池龙头宁(níng)德时代1000公里的麒麟(lín)电池(chí)，缓解了新能源汽(qì)车车(chē)主们对续(xù)航里(lǐ)程的焦虑(lǜ)。但随(suí)之(zhī)而来的是(shì)补能问题。和通过技(jì)术创新进步即可解(jiě)决的续航里程(chéng)问题不(bù)同的是，摆在新能源汽车(chē)车主面前的补能方式(shì)暂时只有(yǒu)两种——要(yào)么换电(diàn)，要么(me)充电。

　　相比起时间较长的(de)充电(diàn)，换电无疑是一种好方(fāng)法(fǎ)。只(zhǐ)不过，支(zhī)持换电的汽车品牌并不多，又或者说(shuō)换电(diàn)仍不算(suàn)是(shì)主流(liú)的补能(néng)方式。此外，也有新(xīn)能(néng)源汽车车主对换电的电池(chí)质(zhì)量有所担忧(yōu)。现实情况(kuàng)是，大多(duō)数新能源(yuán)汽(qì)车车(chē)主依然会选择充电补能。

　　充电同样(yàng)问题多多(duō)，包括(kuò)价格战、质量不(bù)一的(de)充电设施(shī)，尚未能满(mǎn)足需求(qiú)的(de)充电桩(zhuāng)数量，无法(fǎ)盈利的充电(diàn)运营商等。

　　英(yīng)大证(zhèng)券研报显示，2021年(nián)估算(suàn)中国新能(néng)源汽车充电(diàn)电费(fèi)市场(chǎng)规(guī)模约141.3亿元，服务(wù)费市场规模高达(dá)17亿元至34亿元(yuán)。假设电价不发生巨大变化，到(dào)2025年市场规模将会扩(kuò)大3倍，到(dào)2030年市场(chǎng)规模将会扩大10倍(bèi)，电费+服务市(shì)场规模将突破千亿元。

　　尽管充(chōng)电桩行业乱(luàn)象反复出现，但依然无法否认这是一(yī)个有(yǒu)着极大潜力的(de)市场(chǎng)，哪怕是处于“价(jià)格换空间”的内卷阶段，也(yě)吸引着(zhe)无数(shù)玩家(jiā)前仆后继地进(jìn)场(chǎng)。在进(jìn)场的大批企业中，有一(yī)家(jiā)企业正悄然(rán)展现出领先优势(shì)。

　　2022年(nián)6月，中国“充电(diàn)服务(wù)第一股”——能链智(zhì)电在纳斯达克上市。作为重塑充电服务产(chǎn)业链的龙头企业，能链(liàn)智电在(zài)大力拓展充电(diàn)应用场景之余，迅速(sù)对行(xíng)业进行(xíng)高效整合。

　　4月22日，能链智电发布2022年(nián)第四季度(dù)及全年(nián)未经审计财务报告。财报显(xiǎn)示，能链智电2022年全年总交易额超过27亿元人民(mín)币（3.916亿美元），同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)119％。其中，第四(sì)季度总交易(yì)额超过8.4亿元(yuán)人(rén)民(mín)币（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据能链智电预测数据，2023财年净收(shōu)入将在5亿元人民(mín)币至6亿元人民币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传统燃油车(chē)保(bǎo)有(yǒu)量将(jiāng)达(dá)峰(fēng)，而电动汽车将持续增长，并于2036年(nián)超过传统(tǒng)燃(rán)油车。这意(yì)味着，身(shēn)处充(chōng)电服务行业的(de)能(néng)链智电将会迎来广(guǎng)阔的发展空间。

　　优秀的业(yè)务前景，同样吸引了资(zī)本市场(chǎng)的高度关(guān)注。全(quán)球资管(guǎn)巨(jù)头(tóu)景顺（Invesco）在其官网披(pī)露的最(zuì)新持仓数(shù)据显示，景(jǐng)顺(shùn)旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有(yǒu)中国最大规模的第三方充电网络运营(yíng)商能链智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓(cāng)组合的比例高(gāo)达2.69％，位列持(chí)仓份额第一(yī)。按披露数据(jù)测算，景顺持仓能(néng)链智电市值已超2000万美元。

　　新能源汽车(chē)行(xíng)业发展迅速，但(dàn)对于广大新能源车主(zhǔ)的充电服务痛点尚未完全得(dé)到解决。这(zhè)为能链智电提供了“逐鹿”千(qiān)亿市场的(de)绝(jué)佳机(jī)会(huì)。谁能有(yǒu)效解决车主们的痛(tòng)点，谁就能(néng)成为充电服(fú)务行业中当(dāng)之无(wú)愧的龙头。

　　千亿潜(qián)力

　　2月3日，工业和信息化部、交通(tōng)运输(shū)部等八(bā)部(bù)门发(fā)布《关于组织开展公(gōng)共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》（下(xià)称《通知》）。 《通知(zhī)》提到(dào)，建成适度超前(qián)的充换电基础设施，新增(zēng)公用桩（标(biāo)准桩）与公共领(lǐng)域新(xīn)能车（标准车(chē)）比(bǐ)例(lì)力争到1:1，高速服务区充电车(chē)位占比不低于小型停车(chē)位10％。

　　新能源汽车保有量与充电桩的比例称为“车桩比”，这个指标通(tōng)常用来衡(héng)量(liàng)是否满足(zú)新能源汽车的充电需求。

　　据中国充电联盟数据，2022年(nián)公共充电桩(zhuāng)直(zhí)流(liú)桩占比(bǐ)为53.9％；203尺是多少厘米，3尺3是多少厘米22年12月较2022年(nián)11月全国新增6.6万台公(gōng)共(gòng)充电桩，同比增长56.7％。截至(zhì)2022年12月，充电联盟内成员单(dān)位总(zǒng)计上(shàng)报公共(gòng)充电桩179.7万台，月均新(xīn)增公共充(chōng)电桩约(yuē)5.4万台(tái)。

　　有券商机构对需求进行预测，假设新增桩需求有70％为直(zhí)流桩(zhuāng)、30％为交流桩(zhuāng)，直(zhí)流桩按平均(jūn)60kw、3万元/个，交(jiāo)流桩按7kw、0.35万元/个，总需求约455亿元左右。

　　国泰君安研报观(guān)点认为，充电(diàn)桩是支撑新能(néng)源汽车市场健(jiàn)康快速发展的重要基础设施建设(shè)之一，未(wèi)来将(jiāng)加速完成向高功率快(kuài)充的(de)方向技术升(shēng)级，并加(jiā)速完成车桩比1:1的目(mù)标，从而带(dài)动新能源汽车渗透率(lǜ)进(jìn)一步(bù)提高。

　　艾媒咨(zī)询2020年曾估算，未来5年内，中国公共充电桩投资建设规模的同(tóng)比增长率将不低于30％，到2025年，投资建设规模将达到187.6亿元。但随着中(zhōng)国新能源汽车市(shì)场不断超(chāo)预期发展，艾(ài)媒咨询的估算已略显(xiǎn)保(bǎo)守。有机构预测，假设2025年车桩比依然在2:1附近、直流充电桩(zhuāng)比例在45％－60％，那么2020年至2025年中国国内(nèi)充电桩市场(chǎng)规模(mó)将超过1000亿(yì)元(yuán)。

　　中国新能源汽车(chē)市(shì)场的高速增长，对充电桩行业产(chǎn)生了巨大的推动(dòng)作(zuò)用。

　　2022年，新能(néng)源(yuán)汽车市场出现爆发式增长，产(chǎn)量和(hé)销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长(zhǎng)96.9％和93.4％，接(jiē)近(jìn)翻倍。新能源(yuán)汽车渗透(tòu)率(lǜ)更是一举推高至25.6％。截(jié)至2022年底，中国新能源汽车保有量(liàng)达到1310万辆，同比增长67.13％，中国(guó)新(xīn)能源乘用车(chē)占(zhàn)全球市(shì)场份额已达63％。

　　乘联会秘书长崔(cuī)东树认为，新能源(yuán)汽(qì)车3尺是多少厘米，3尺3是多少厘米渗透率仍会快速提升，预计2023年总体狭义乘用车销量约为2350万辆，其中新能源(yuán)乘用车销(xiāo)量(liàng)有望达850万辆，渗透率为36％，同比增速(sù)超30％。

　　中(zhōng)汽协副总工程师(shī)许海东对新能源汽车市场则更为看好。据其预计，2023年乘用车(chē)总销(xiāo)量约为2380万辆，同比增(zēng)长1.3％；商用车(chē)总销量约为380万(wàn)辆，同比(bǐ)增长15％。新能(néng)源汽车市场全年销量(liàng)有望超过(guò)900万辆，同比(bǐ)增长(zhǎng)35％。

　　新能源(yuán)汽车数量(liàng)持续上升(shēng)，对应的是补能需求的持续扩大(dà)，所(suǒ)需要的充电桩(zhuāng)数(shù)量更是庞大，充电(diàn)桩市场空间潜力十足(zú)。

　　数据显示(shì)，2022年中国充电(diàn)基础(chǔ)设(shè)施数量达到(dào)521.0万台，同(tóng)比增长99.1％。其(qí)中(zhōng)，公共充电基(jī)础设(shè)施增长约65万台(tái)，同(tóng)比增长91.6％，公共充电(diàn)桩保有量达到179.1万(wàn)台（含直流充电(diàn)桩76.1万台、交流充电桩103.6万(wàn)台(tái)）。2022年，公共充电站增(zēng)量为3.7万座，保有量(liàng)为11.1万座。

　　机构预估数据显(xiǎn)示，预计2023年将新增公共充电桩97.5万台（含(hán)直流(liú)充电桩41.0万台(tái)、交流充(chōng)电桩56.5万台）；公共充电桩保有(yǒu)量达到277.2万台(tái)（含直(zhí)流充(chōng)电桩(zhuāng)117.1万(wàn)台(tái)、交流充电桩(zhuāng)160.1万台）；公(gōng)共充电站增(zēng)量约为6万座，公共充电站保有量(liàng)约为17.1万座。

　　分(fēn)散化(huà)趋势

　　快速补能是新能源汽车(chē)技术进(jìn)步的重要发(fā)展方(fāng)向。天风证券研报指出，除(chú)了(le)在自家(jiā)停车位(wèi)等可以长时间(jiān)停放的场(chǎng)景下(xià)，在短(duǎn)时停靠的公共(gòng)场景电(diàn)动车均(jūn)有快速补能的需求(qiú)，更高比(bǐ)例的快充(chōng)桩(zhuāng)满足消费者的客观需(xū)要(yào)。

　　据了解，目(mù)前各国政策从顶层设计(jì)积极推动快充技术发展，未(wèi)来快充桩占(zhàn)比(bǐ)有望逐步提高。高压快(kuài)充(chōng)技(jì)术是(shì)当前车企实(shí)现快充的主流选择，800V高压平台车型将于2023年陆(lù)续上市。

　　然而(ér)，公共(gòng)充电桩的分散化趋势却拖(tuō)慢(màn)了新能源汽车的发展速度。

　　东莞证券研(yán)报显示，充电(diàn)桩设备行业(yè)的技术门槛相对较低(dī)，产(chǎn)品标准化程度较高，目前国内充电桩设备生产(chǎn)领域的相关公(gōng)司数量超过(guò)300家，供应商数量(liàng)多，使得大量新玩家可以轻松进入充(chōng)电桩(zhuāng)行业(yè)。

　　由于充换电基础设施依赖土地(dì)和资本(běn)，因此本地化和分散化是(shì)趋势。

　　据了解，各地的城投、国投、环投、商业地产等资产持(chí)有(yǒu)方，如酒店集团、民宿企业等(děng)都会积(jī)极参与到充电市场中。近两年，中(zhōng)国充电市场已经(jīng)呈(chéng)现出分散化的趋势(shì)，充电运营商(shāng)CR5（前5大(dà)企业市占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小(xiǎo)型运营商）预计(jì)占比(bǐ)将会超过(guò)60％。

　　与此同时，分(fēn)散化趋势正进一(yī)步削弱新能源(yuán)汽(qì)车车主的消费体验。据悉，找桩难、排(pái)队时(shí)间(jiān)长、充电时间长、下载(zài)多个APP等都是(shì)每一位新能(néng)源(yuán)汽(qì)车(chē)车主需要(yào)面对的(de)“麻(má)烦”。

　　有(yǒu)分(fēn)析人士指出，从(cóng)行业(yè)发展角度看，公(gōng)共充电基础(chǔ)设施(shī)网(wǎng)络建设呈结构性(xìng)供(gōng)给(gěi)不足(zú)；不同充电运(yùn)营商充(chōng)电(diàn)网络间形成信息孤(gū)岛；充电设施利(lì)用率低、盈利模式单(dān)一；缺乏充电场站运营管(guǎn)理等。庞大而分散的运营(yíng)商需要标准统(tǒng)一的行业规范(fàn)和服务。

　　中金公司研报(bào)曾点明充(chōng)电(diàn)运营(yíng)商供应格(gé)局(jú)分散的原因。“我(wǒ)们认(rèn)为，根本原(yuán)因(yīn)在于(yú)运营商自建桩(zhuāng)受限于资(zī)金压力和土(tǔ)地资源(yuán)，建桩(zhuāng)主力由此(cǐ)前的(de)运营商转变为地方国企、小工商业(yè)等掌握土(tǔ)地资源的第三方建设(shè)，由(yóu)此具备当(dāng)地区(qū)位优势、以蔚(wèi)景云、深圳车(chē)电网为代表的(de)二线及新(xīn)增运营商迅速(sù)获得市场(chǎng)份额。展望(wàng)未来，我们认为充电桩场址资(zī)源具(jù)备稀(xī)缺性，拥有(yǒu)本地优质(zhì)土(tǔ)地资源的地方国企(qǐ)、小工商业(yè)有望(wàng)维持建桩(zhuāng)主力地(dì)位。”

　　此外(wài)，分散化趋势亦体现在(zài)城乡供应格局的(de)巨(jù)大差(chà)异。中(zhōng)国(guó)汽(qì)车流通协会有(yǒu)形汽车市(shì)场(chǎng)分(fēn)会(huì)常务副理事长苏晖曾公开(kāi)表(biǎo)示，新能源(yuán)汽车下乡目前更(gèng)多停(tíng)留在口头阶(jiē)段，事实上做的远远不(bù)够，应(yīng)当(dāng)给予高度重视，同样充电市(shì)场应先(xiān)一步布局(jú)。

　　如何破局？

　　如今，新能源(yuán)汽(qì)车与充(chōng)电桩已(yǐ)落入(rù)了“先有鸡还(hái)是先有蛋(dàn)”的困局。值得(dé)注(zhù)意的是，随(suí)着各大新能(néng)源汽车(chē)品牌逐渐(jiàn)下沉(chén)至三(sān)四(sì)线城市(shì)，新能源汽车渗透率的进一步提高，充电桩分散化所带来的(de)问题(tí)也将逐渐逼近爆发节点。

　　充电桩服务整合已刻不(bù)容缓，而拥有充电服务全包模(mó)式的(de)企(qǐ)业(yè)将会在(zài)这场赛跑中占据领(lǐng)先优势(shì)。

　　据中金公(gōng)司研报，充电服务全包模(mó)式是充电服务商针对无业内经验、但(dàn)掌握土地资金(jīn)资源、急需进行充(chōng)电(diàn)桩建设的目(mù)标(biāo)群体提出的一站式解决方案，目标(biāo)客(kè)户包(bāo)含地方国(guó)企、地方小工(gōng)商业业(yè)主及(jí)目的地小区/民宿业主等。充电(diàn)服务商凭借业内积(jī)累经验(yàn)和资源，向目标客户(hù)提供选址(zhǐ)、EPC建站及后续运营运维(wéi)的三位(wèi)一(yī)体综合服务，分别获得对(duì)应服(fú)务收入、充电桩(zhuāng)等(děng)设备销售收入及后续运营运维服务费分成。

　　充电服务全包模式有(yǒu)效解决充(chōng)电运(yùn)营商“盈(yíng)利难”的(de)问(wèn)题，同(tóng)时可对接充电桩制造商和(hé)需要(yào)充电服务的新能源汽(qì)车(chē)车主，从而改善整个产业链的盈利状(zhuàng)况和(hé)消费体验。能提供(gōng)全包(bāo)模式的企业不多，第三方充电服务商能(néng)链智电正(zhèng)是其(qí)中的龙头。

　　2023年1月，能链(liàn)智电与(yǔ)国内(nèi)领先的储能系统集成(chéng)商与统服务商海博思创(chuàng)成立合资公司——能(néng)链海(hǎi)博，发(fā)挥(huī)双方各自在用户、产品、技术和(hé)运(yùn)营、场景等(děng)方面的(de)优势，布(bù)局(jú)多元化储能(néng)解决方案，助力(lì)“双碳”目(mù)标。

　　据了解，能(néng)链海(hǎi)博(bó)聚焦用户侧储能，拉动电源侧、电网侧储能，逐(zhú)步落(luò)地“光储(chǔ)充(chōng)检(jiǎn)服”一体(tǐ)化充电(diàn)站，有效解(jiě)决充电(diàn)基础设施(shī)电力增容(róng)扩容、快速(sù)安(ān)全(quán)充电、电池健康(kāng)检测(cè)等问题(tí)，为(wèi)新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车车主带(dài)来智能、高(gāo)效、安全的充电(diàn)新体验(yàn)。

　　“光储充检(jiǎn)服”一体(tǐ)化充电站(zhàn)，实际(jì)上便是储(chǔ)能电站叠加智能检查及车主(zhǔ)服务。储能电站(zhàn)的原理类似于“充电(diàn)宝”，在低谷(gǔ)用电(diàn)时，通过电网(wǎng)或光伏装置(zhì)等方式“充电”并储存(cún)，在高峰用(yòng)电时释放储存电量。与此同(tóng)时(shí)，电(diàn)站还(hái)可(kě)以参(cān)与(yǔ)市场交易，在空闲时段(duàn)可利用电(diàn)量进行盈(yíng)利。这样一(yī)来，既可以保障(zhàng)电(diàn)力系统稳定，又能够拓展充电站盈利来(lái)源，从而推动充电站市场发展。

　　除传统的充电站建(jiàn)设(shè)外，能链智电还(hái)与住宿产(chǎn)业互联网平(píng)台订单来(lái)了成立合资公司(sī)——智电来了。随着2023年经济复苏，出行(xíng)需求逐渐提升，乐趣多多的自驾游更(gèng)是成为民(mín)众出行的首选(xuǎn)项。

　　智电来了将以民宿为核心场景，从充电桩选址、设备采购、EPC工程(chéng)到(dào)运营(yíng)管理(lǐ)、保养维修等在内的(de)一(yī)站式服务，并联合战略合(hé)作伙伴快(kuài)电，为(wèi)新能(néng)源车主提供一键(jiàn)找好桩、一键充电(diàn)、一键支付等便捷(jié)服务，满足新能源车主在旅游目的地(dì)就近(jìn)充电、随(suí)停随充的需求。

　　此外，能链智电还推(tuī)出充电(diàn)机器人，可以为新(xīn)能源汽车提供“随(suí)用随(suí)充”的全自(zì)动充电服务。只不(bù)过，通过充电机器人(rén)进行自动补能(néng)的解决方案，仍为时尚(shàng)早。相比起这种需(xū)要结合新技术(shù)的解决方案，充电站依然(rán)是充电(diàn)服务(wù)商主要攻略的战场。

　　能(néng)链智(zhì)电(diàn)将传(chuán)统行业做法与新兴技(jì)术手段相结合，不仅(jǐn)推动行业(yè)新生(shēng)态(tài)建设，助力交通能源绿色(sè)发(fā)展，同时也实现自(zì)身(shēn)业绩持续增长。财报显(xiǎn)示，2022年能(néng)链智电(diàn)实现净(jìng)收入(rù)9280万元人民币，同(tóng)比激增177％；第四季度(dù)净收(shōu)入为2950万元，同比增(zēng)长95％，接近翻(fān)倍。

　　据(jù)了解，由(yóu)于能链智(zhì)电(diàn)的服务模式较(jiào)好地满(mǎn)足车(chē)主需求，2022年订(dìng)单量(liàng)达到(dào)1.22亿单，同比增长114％；总充电量达(dá)到27.53亿度，同比增(zēng)长116％。当前，能链智电已连接服(fú)务充电运营商1581家(jiā)、5.5万座充电站和51.5万把充(chōng)电枪(qiāng)。

　　身处全球最大的新能源市场，能链智电业务发展潜(qián)力充满想(xiǎng)象空间(jiān)。能链智电创始(shǐ)人、CEO王阳表示：“我们希望依托独一无二的商业模式和行业(yè)卡位，抓(zhuā)住能源变革的历(lì)史性机遇，与合作伙伴共(gòng)同(tóng)推(tuī)动(dòng)交通碳(tàn)减(jiǎn)排，助力双(shuāng)碳目(mù)标实现。”

　　同时，据能链智(zhì)电总(zǒng)裁兼CFO吴雪庐透露，能(néng)链智(zhì)电已分别在新加(jiā)坡和阿姆斯(sī)特丹设立亚太(tài)和欧洲总部(bù)。在新业务进(jìn)展方面，能链智电预计在2023年中期推出虚拟电厂平台，帮(bāng)助充电(diàn)站参(cān)与(yǔ)电(diàn)力交易市场，并为更广泛的电网提(tí)供(gōng)削峰填谷等各种(zhǒng)支(zhī)持服务(wù)，助力新能源(yuán)行(xíng)业(yè)建(jiàn)立现(xiàn)代能源系统(tǒng)。

　　整体(tǐ)上，新能源(yuán)汽车市场高速(sù)发展，已成为市场共识(shí)：续航(háng)里(lǐ)程和补能问题仍(réng)将(jiāng)是一(yī)段时间内新能源汽车渗透过程中的两大难。但随着第三方(fāng)充(chōng)电服务商(shāng)对充电(diàn)服务行业(yè)进(jìn)行整(zhěng)合以及新应(yīng)用场景的拓展，补能场景中的(de)充电问题亦将逐步解决。

　　这也意(yì)味着，在经济复(fù)苏的(de)2023年(nián)，充电桩行业将迎来服务整合(hé)之年，而新(xīn)应用场景的开拓也将成为充电服务(wù)商市场份额的胜负手。

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