金融(róng)界5月30日(rì)消(xiāo)息，成(chéng)都市气(qì)象(xiàng)台5月30日10时(shí)20分(fēn)发布高温橙色(sè)预警信号：预计(jì)成都市武侯区、锦江区、青(qīng)羊区、成(chéng)华区、金牛(niú)区、青白江区、高新南区、高新西区和东(dōng)部新(xīn)区的所有乡镇(zhèn)（街道）未来24小时内最(zuì)高气(qì)温将升(shēng)至35℃以上(shàng)。

　　近期(qī)，国内各地气温(wēn)逐步上升，据(jù)上(shàng)海(hǎi)气(qì)象局官(guān)微29日下午(wǔ)消(xiāo)息，13时09分，徐家汇站气(qì)温3银耳越黄越好还是越白越好，干银耳为什么越放越黄6.1℃，打破了百(bǎi)年来(lái)的五月气温(wēn)最高纪录(lù)，之前最(zuì)高纪录是35.7℃，分别(bié)出现在1876年、1903年、1915年和2018年(nián)。

　　针对今(jīn)年夏季(jì)天气(qì)形势(shì)，国家气候中心首席预(yù)报(bào)员高辉近日表示，结合(hé)去年天(tiān)气情(qíng)况(kuàng)对比分析，在高温持(chí)续的时间长度、峰值(zhí)强度、高温范围(wéi)及极端40℃以上(shàng)高温所覆盖的城(chéng)市等方面，预计(jì)今年夏(xià)季高温情况要弱(ruò)于去年，但今(jīn)年的(de)高温时长、高温(wēn)范围与常(cháng)年(nián)夏(xià)季(jì)相比还是要偏多的。目前，随着(zhe)夏季(jì)高温将至，有(yǒu)分析指出(chū)，家电、啤酒等多个行业(yè)也有望获得提振(zhèn)。

　　高温效(xiào)应刺激电力股近(jìn)日表现持续活跃，恒(héng)盛能源5连板，世茂能源(yuán)4天3板，西昌电(diàn)力涨停(tíng)，桂东(dōng)电力盘中触及(jí)涨停，杭州热电(diàn)、新中港(gǎng)、乐山(shān)电力等跟涨。

　　同时，当下也是工(gōng)业(yè)用电(diàn)高峰期，叠加(jiā)高温(wēn)天气居民对空调、冰柜等制冷(lěng)设备的需求(qiú)激增(zēng)，导致(zhì)电网负(fù)荷不断攀升。面对用电负(fù)荷大幅增长的(de)趋势，各地(dì)区各部门采取多(duō)项举措，全力(lì)保障民生和重点用能(néng)单(dān)位(wèi)用电。

　　5月27日(rì)，据国(guó)家统(tǒng)计局数据显示，电气水行业利润持续(xù)快速增长。4月份，电力、热(rè)力(lì)、燃气(qì)及水生产和供(gōng)应业利润同比(bǐ)增长36.5％，增速较3月份加快8.9个百分点。其中(zhōng)，随着(zhe)经济运行(xíng)向好，用(yòng)电需求增加，电力生产持续加快，带(dài)动电力行业(yè)利润增(zēng)长45.3％；燃(rán)气生产和(hé)供应业、水的生(shēng)产和供应业利润分别增长(zhǎng)7.3％、17.4％。

　　国泰(tài)君安研(yán)报指出，受到上年同期(qī)低基数(shù)扰动，电(diàn)力行业利(lì)润呈(chéng)现高(gāo)增，剔(tī)除基数(shù)影响(xiǎng)后(hòu)实际(jì)利润仍有修复空(kō银耳越黄越好还是越白越好，干银耳为什么越放越黄ng)间，当(dāng)前(qián)现货煤价显著(zhù)下行，电力行业盈利有望维持高(gāo)增，预计仍有上行空间。此外，5月22日(rì)南方电网(wǎng)最高负(fù)荷年内首(shǒu)次突破2亿千(qiān)瓦，较(jiào)2022年提(tí)前，南方(fāng)区域用电负荷创年内(nèi)新(xīn)高(gāo)，电力(lì)供需紧张(zhāng)，支撑性电源价(jià)值凸显。维持行业“增(zēng)持”评级，能源转型(xíng)机(jī)遇期，把握成长与价(jià)值(zhí)双重主线。

　　开源证券近日研(yán)报(bào)指出，4月社零数据向好，啤酒(jiǔ)可能受到高温催化(huà)。2023年(nián)初至今(jīn)东(dōng)、西太(tài)平洋(yáng)沿岸多地出现历史最热气温，根(gēn)据(jù)以往厄尔尼诺影响(xiǎng)来看，高温少雨天(tiān)气持续时间大大超(chāo)出(chū)以往(wǎng)。从食品饮料(liào)板块来看(kàn)，啤酒、饮料最(zuì)受益高温天气，需求呈现明显(xiǎn)正相关。啤酒行业需求仍(réng)处于(yú)高景气度，叠(dié)加餐饮(yǐn)复苏和场(chǎng)景修(xiū)复，啤(pí)酒呈(chéng)现量价(jià)齐升趋势。

　　此外，国信证券近日也研(yán)报指出，高(gāo)温天气来(lái)袭(xí)，空调销售(shòu)与夏日高温密切相关。4月我(wǒ)国空(kōng)调内(nèi)销量增(zēng)长30％，延续高景(jǐng)气表现。5月以来，我国南北(běi)方多地出现高温天气，有望持续拉动空调(diào)内(nèi)需。此外，4月住宅地(dì)产数(shù)据加速修复，累(lèi)计竣工面积增长(zhǎng)19％，有望支(zhī)撑(chēng)大电需(xū)求回(huí)暖。

　　此外，近日世(shì)界气象组(zǔ)织(zhī)通报称，未来几个(gè)月导(dǎo)致全球(qiú)升温(wēn)的厄尔尼(ní)诺现象将卷土重来(lái)。同时(shí)，美国气(qì)候预测中(zhōng)心（CPC）近日也宣(xuān)布，今年8月厄尔(ěr)尼(ní)诺现象(xiàng)（太平洋(yáng)暖期）出(chū)现的可能(néng)性超(chāo)过90％。随(suí)着厄尔(ěr)尼诺(nuò)风险增(zēng)大，全球农产品供应不确(què)定性(xìng)增加，有(yǒu)分析(xī)指出，此(cǐ)次白糖价(jià)格(gé)的上(shàng)涨，也受到其(qí)预期影响，尤其是厄尔尼(ní)诺(nuò)可能影响较大的印度及泰国等国，或造成食(shí)糖减产。

　　而对于(yú)其(qí)他农(nóng)产品方面，民生证券(quàn)近日研(yán)报指(zhǐ)出(chū)：

　　1）棉(mián)花：棉花主产国是美国、印度(dù)和中国，对比历史上主产国(guó)的(de)单产(chǎn)数据(jù)，厄(è)尔尼诺对单产的影响，印度＞美国(guó)＞中国。我国棉花(huā)产区集中(zhōng)在新疆，厄尔尼诺(nuò)则(zé)主(zhǔ)要(yào)影响(xiǎng)长江流域，故其对我国棉花(huā)生长(zhǎng)的影响可以忽略。

　　2）玉米：玉米最大主产国为美(měi)国(guó)，历(lì)史上的(de)厄(è)尔尼诺(nuò)峰值期大多(duō)不是美国玉米(mǐ)的播种及生长期，不(bù)易(yì)波及玉米产量(liàng)。

　　3）大豆：大豆主产国是美国、巴西(xī)和(hé)阿根廷，在发生厄尔尼诺(nuò)的(de)年份，美国大豆(dòu)种植区将(jiāng银耳越黄越好还是越白越好，干银耳为什么越放越黄)带来充沛(pèi)降雨，巴西和阿(ā)根廷干旱情(qíng)况将(jiāng)会有所缓解，美(měi)国、巴西和阿根(gēn)廷(tíng)的大豆(dòu)丰产概率较高。

　　对于(yú)可(kě)关注(zhù)的方向上，民生证券(quàn)近日研报指出(chū)，预计厄(è)尔尼(ní)诺今年发生概率上升，对于白糖(táng)、棉花的影响大于玉(yù)米和大(dà)豆，可以重点关注软(ruǎn)商(shāng)品种植业，关(guān)注(zhù)白(bái)糖(táng)及棉花相关公司。玉米(mǐ)和大豆库销比处于底部向(xiàng)上恢复通道，供应逐(zhú)渐宽松(sōng)，价格(gé)趋势向下，有利于饲料企业(yè)降低成(chéng)本(běn)，饲料生产相(xiāng)关(guān)企业有望(wàng)受益(yì)。

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