民(mín)生(shēng)宏观 · 周君芝(zhī)团队

　　导(dǎo)读

　　广交会(huì)是(shì)中国“第一展"，疫后线下广交终于(yú)在(zài)4月中旬重(zhòng)启。我(wǒ)们(men)赶赴133届广(guǎng)交会，把(bǎ)握(wò)人(rén)流交(jiāo)织背(bèi)后的(de)中国出(chū)口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国(guó)进出(chū)口商品交易会（即广交(jiāo)会）疫后重启线下开展，我们(men)随即赶赴广(guǎng)交(jiāo)会(huì)开展专项调研，用另一个视角观察(chá)中国(guó)出(chū)口(kǒu)企业(yè)现状，并捕捉一些能(néng)够(gòu)反(fǎn)映中国出口长期趋势(shì)的线索。

　　通过广交(jiāo)会观察中(zhōng)国企业(yè)出(chū)口状况，有(yǒu)两大(dà)天然优势。

　　广交会规模(mó)最大、商品种类最全、参会采购(gòu)商数量(liàng)多且国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本(běn)届广(guǎng)交会为(wèi)例，展(zhǎn)会(huì)面积达(dá)到150万平方米，时(shí)间跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期分(fēn)别举办(bàn)，涉及16个大类品种，基本(běn)覆盖主要商品。

　　广交会参(cān)展企业(yè)所涉及的规模(mó)大小(xiǎo)和(hé)所属地域非(fēi)常广泛(fàn)，包括大量中小外贸企(qǐ)业，也(yě)包括行业龙头企(qǐ)业。广(guǎng)交会能够提供充足样(yàng)本(běn)，便(biàn)于我(wǒ)们观察中国外贸出口企(qǐ)业群(qún)像，这(zhè)是(shì)广交会反馈中(zhōng)国出口信息的第一大优势(shì)。

　　对(duì)外贸企业而(ér)言，外贸展(zhǎn)会是重(zhòng)要的拓客渠道。新增客(kè)源(yuán)的数量(liàng)和质量，影响(xiǎng)外贸企(qǐ)业(yè)长期新增订(dìng)单。广交会参会客户及参展氛围，能够为我们把握更(gèng)长趋势的外贸大环境和出口(kǒu)大趋势(shì)提供线索(suǒ)。这是广交会反馈中(zhōng)国出(chū)口信息的(de)第(dì)二大优势。

　　本次广交会调研，我们得到当(dāng)下中(zhōng)国出口(kǒu)企业群像五点特征，或预示中国出口趋势。

　　趋势(shì)一，客(kè)流总体旺盛，然更多来自境内(nèi)采购商(shāng)，欧(ōu)美采购商流量明显低(dī)于(yú)往(wǎng)年(nián)。

　　本次广(guǎng)交会客流量(liàng)相对旺盛，相(xiāng)较以往，今(jīn)年(nián)境内(nèi)采购商(shāng)明显增多。境内(nèi)和(hé)境外(wài)客(kè)流比重达(dá)到3:1。往(wǎng)年国内外客户(hù)充分交(jiāo)流时(shí)，境(jìng)内和境(jìng)外采(cǎi)购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次参展(zhǎn)外商以东盟(méng)、日(rì)韩、非洲为主，还包含部分中东2022年中国人平均身高是多少，中国最新身高统计数据(dōng)和(hé)俄罗斯客户群体。欧美客户数量(liàng)明(míng)显下降(jiàng)，意味着高效(xiào)益客户不足，毕竟欧美(měi)客户属于高效益(yì)客户。

　　趋势二，“一带(dài)一(yī)路”沿线国家（东南亚、俄(é)罗斯(sī)和(hé)中东）构(gòu)成中(zhōng)国出口新动(dòng)能(néng)。

　　与我们(men)之前长三角出(chū)口调研信(xìn)息一致，本(běn)次广交会调研反馈，一带(dài)一(yī)路国家(jiā)订单增幅较(jiào)大。其(qí)中东南(nán)亚订(dìng)单饱满，俄罗斯(sī)和(hé)中(zhōng)东因订单总量尚小(xiǎo)。

　　针对(duì)俄罗斯和(hé)中(zhō2022年中国人平均身高是多少，中国最新身高统计数据ng)东国家订单，中(zhōng)国(guó)不同类型出(chū)口企业感受(shòu)存异。部分企业(yè)表示今年对俄快速增长，增速甚至超过30％；部分企(qǐ)业(yè)则表(biǎo)示今年对俄出(chū)口并(bìng)未发生太大变化。

　　趋势三(sān)，相(xiāng)较大型和自主品牌(pái)外贸企(qǐ)业，小企业和代(dài)工企业出口压力明显更大(dà)。

　　企业普遍反馈今年海外需求较过去两年明显走(zǒu)弱，不(bù)同(tóng)规模和类型企业反馈，它们具(jù)体(tǐ)面(miàn)临的出口压力存(cún)在明显差异。

　　小型(xíng)企业普遍反馈今(jīn)年订单(dān)明(míng)显(xiǎn)下(xià)滑，中大型企业(yè)反馈今年订(dìng)单虽有下滑，下滑程度较(jiào)轻(qīng)，甚至部(bù)分大(dà)中(zhōng)型企业订单略有(yǒu)增长。

　　相较单纯(chún)的代加工企业(yè)，具(jù)备自主品牌的出口企业订单(dān)情(qíng)况相(xiāng)对(duì)较好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出(chū)口企业仍面临一定贸易(yì)摩擦压力(lì)。

　　本次调研反馈，中国(guó)外贸企业面临较为普遍的贸易(yì)摩擦。不仅传统(tǒng)的(de)欧美发达(dá)国家(jiā)对中(zhōng)国(guó)外(wài)贸企业保有持续的贸易摩擦(cā)，甚(shèn)至(zhì)发展中经(jīng)济体与(yǔ)中国(guó)之间(jiān)的(de)贸易摩(mó)擦也在加(jiā)剧。

　　例(lì)如中国对非(fēi)洲地区出(chū)口的贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主要方式(shì)为(wèi)加征关税，目(mù)的在于保护本地制造业(yè)发展；

　　又例如，东非共同(tóng)体对外关税税率(lǜ)分三档，终端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原(yuán)材料和(hé)资本(běn)货物(wù)0％。设置关(guān)税(shuì)的(de)初衷是(shì)为保护(hù)本地制造业免(miǎn)受廉价进(jìn)口竞争。

　　趋势五，中国出(chū)口企业产业转移范围正在扩(kuò)大，转(zhuǎn)移进程正(zhèng)在加速。

　　调研企(qǐ)业(yè)普(pǔ)遍反馈，受关(guān)税税(shuì)率和劳动力成(chéng)本因(yīn)素影响，当前中(zhōng)国企业(yè)已(yǐ)经开始(shǐ)产(chǎn)业转移。疫情之(zhī)后产业转(zhuǎn)移浪潮加速，头(tóu)部(bù)大型企业是这(zhè)一轮产业转移(yí)浪(làng)潮中(zhōng)的(de)主体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们(men)开展杭州外贸(mào)专项调研，随后发(fā)布《中(zhōng)国出口的优势与忧(yōu)虑》和《中(zhōng)国产业转移的三点现实》两篇专题报告，提(tí)示中国出口两(liǎng)点(diǎn)超(chāo)预期(qī)表现：

　　一是今年一季(jì)度中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)订单和(hé)金额或将(jiāng)大增，主因去年(nián)底(dǐ)订单(dān)转移至年(nián)初(chū)；

　　二(èr)是疫(yì)情之后中国出(chū)口企业迎来产(chǎn)业转移(yí)浪(làng)潮，并(bìng)影响中国(guó)出口(kǒu)产品结构。

　　4月(yuè)中(zhōng)国进出口商品交易会（即(jí)广交会(huì)）疫后(hòu)重启线(xiàn)下开展，我们前(qián)往广州(zhōu)进行专项调研，从(cóng)另一(yī)个角度观(guān)察中国当(dāng)下出口现状以及中国(guó)出口企业面临(lín)的长期趋势(shì)。

　　一、外贸展会能够(gòu)反映(yìng)出口的大环(huán)境和大(dà)趋势

　　对外(wài)贸企业而言，外贸展会是一个重要的(de)拓客(kè)渠道，能够集(jí)中高(gāo)效拓展(zhǎn)新客户群体。新增客源的数量和质(zhì)量，影(yǐng)响外贸企业长(zhǎng)期新增订(dìng)单规模。

　　值(zhí)得注意的是(shì)，外(wài)贸展会(huì)新拓客(kè)户并不(bù)意味(wèi)着当期(qī)订单暴增(zēng)。短期之(zhī)内海关(guān)总署统计(jì)的出口(kǒu)订单主要(yào)与之(zhī)前客户签订的老订单相关。外(wài)贸展会反映的是(shì)更长期的(de)外贸大环境和出口大趋势。

　　二、广交(jiāo)会为中(zhōng)国最大外贸展(zhǎn)会，可观察样本(běn)充足

　　广交会作为中国最大的进出口(kǒu)商品展会，已经举办(bàn)133届，为中(zhōng)国历史最(zuì)长的外贸展(zhǎn)会，被誉为(wèi)“中(zhōng)国第一(yī)展(zhǎn)”。

　　广交会的(de)会展规模最大、商品种类(lèi)最全、企业(yè)类型最多、参(cān)会(huì)采(cǎi)购(gòu)商数量最多(duō)、国别最广，能够为(wèi)我们(men)观察中国外(wài)贸出口现状(zhuàng)和(hé)趋(qū)势提(tí)供充足样本。

　　133届广交会的展会面积达到150万平方米，时(shí)间跨度(dù)从4月15日至5月5日，按照3期分别举办(bàn)，每期涉及商品种类(lèi)包(bāo)括(kuò)：

　　第一(yī)期：电子及家电、照明、车辆及配件、机械、五(wǔ)金工(gōng)具、建材、化工(gōng)产品、能源；

　　第(dì)二期：日用消费品(pǐn)、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺(fǎng)织服装、鞋(xié)、办(bàn)公箱包及休闲用(yòng)品、医药及医疗(liáo)保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累(lèi)计(jì)参(cān)展企业数(shù)量达到2.5万家(jiā)，参展数量较多。

　　三、今(jīn)年广交会反映(yìng)当前(qián)外贸环境五点特征(zhēng)

　　第一，客流旺盛，更多来自境内采购商，欧(ōu)美(měi)采(cǎi)购商流量明显低于(yú)往年。

　　结合(hé)现(xiàn)场调研(yán)企(qǐ)业反馈，本(běn)次广交会客流量(liàng)相(xiāng)当旺盛，但相(xiāng)较往期展会，本(běn)次广(guǎng)交会开(kāi)放境内采购商名额(é)，客流结构(gòu)上境(jìng)内(nèi)采(cǎi)购(gòu)商(shāng)与境外采购商占比为3 ：1。换言之，本次展(zhǎn)会更多人流来自于境(jìng)内(nèi)采购商，往(wǎng)年(nián)内外交流比较充(chōng)分时，境内和境外采(cǎi)购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次外商结构中(zhōng)，欧美客户数量明显不足，本次(cì)境外(wài)采购商主要为(wèi)东(dōng)盟、日(rì)韩(hán)、中东(dōng)、俄罗斯和非洲等(děng)客户群体(tǐ)。

　　对中国外贸企业而言(yán)，欧美客(kè)户属于高(gāo)效(xiào)益客(kè)户，欧美采(cǎi)购商数量下降(jiàng)，意(yì)味着本次广交会反馈出(chū)来(lái)的信息是当下高效益客户占比(bǐ)有所(suǒ)下(xià)降(jiàng)。

　　根(gēn)据部分企业反(fǎn)馈，本次(cì)欧美(měi)客户数量(liàng)偏少，可能(néng)和过去3年欧美跨境电商(shāng)发展迅速有关，部分采购商已经不直接前往(wǎng)线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线(xiàn)国(guó)家(jiā)构成出(chū)口(kǒu)新动能。

　　与近期(qī)出口数据相匹配，调(diào)研(yán)企业反馈(kuì)“一(yī)带一路(lù)”国家的订单增幅(fú)较为明显。除东南亚(yà)外，俄(é)罗斯(sī)和中东整体的采购规模相对偏(piān)小。

　　因(yīn)此，针对俄(é)罗斯(sī)和中东客户订单，不(bù)同企业之间感(gǎn)受存在明显差异。部分企业表示今年对俄增长(zhǎng)超过30％，部分企业(yè)则表(biǎo)示对俄出口并未增(zēng)长。

　　和前次调研结果相(xiāng)近，企业(yè)普遍反馈欧美出口动能(néng)最为疲弱(ruò)，日(rì)韩需求相(xiāng)对平稳。

　　第三，相(xiāng)较大型和自主品牌外(wài)贸企业，小企业和代工(gōng)企业出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈目(mù)前海外需求较过去2年有明显走弱，不同规模和类型(xíng)的(de)企业所面临的出口(kǒu)压力存在(zài)明显差异。

　　小型企业普遍反馈今(jīn)年(nián)订单(dān)下滑明(míng)显，而中大(dà)型企业(yè)则(zé)反馈今年订单(dān)虽有下滑，但程度(dù)相对较轻(qīng)，甚至(zhì)部分企业存(cún)在订单略增的(de)情况。

　　此外，相较于单纯的代加工企业，具备自主(zhǔ)品牌的外(wài)贸(mào)企业反(fǎn)馈(kuì)今(jīn)年(nián)订单情况相对较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　第(dì)四，2023年(nián)中国出口企业(yè)仍(réng)面临一定贸易摩擦压力。

　　本次广交会参展(zhǎn)企(qǐ)业反(fǎn)馈，中国外贸企业正面临较(jiào)为广(guǎng)泛的贸易(yì)摩擦。中国和欧美发达国家之间存(cún)在贸(mào)易摩擦，除此之外，中国企(qǐ)业同样面临其他地区(qū)贸易(yì)摩(mó)擦增大，例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦(cā)正(zhèng)在加剧(jù)，主要方(fāng)式为(wèi)加(jiā)征关税(shuì)，目的在于保护(hù)本地制造业发展。

　　2022年(nián)7月东非共同体正式实行第(dì)四档35％的共同(tóng)对外关税的决定，计划纳入的商品包括：乳制品(pǐn)、肉(ròu)产品、谷物、食(shí)用油、饮料和酒类(lèi)、食糖及糖(táng)果、水(shuǐ)果(guǒ)、坚果、咖啡、茶叶、鲜花(huā)、调(diào)味品、家具、皮革品、棉纺织(zhī)品、服装、钢铁(tiě)产(chǎn)品(pǐn)和陶瓷产(chǎn)品等。

　　原先东非共体共(gòng)同对外(wài)关税税(shuì)率分三档，终端消费(fèi)品25％、中间产品10％、2022年中国人平均身高是多少，中国最新身高统计数据原材料和资本货物0％。初衷(zhōng)是保护本地制造(zào)业免受(shòu)廉价进口竞争。

　　第五，中国(guó)出口(kǒu)企业产(chǎn)业转(zhuǎn)移范(fàn)围正在扩大，转移(yí)进程(chéng)正在加速。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受关(guān)税税率和劳(láo)动力成本因(yīn)素影响，当前中国企(qǐ)业存在产业(yè)转移。疫情(qíng)之后产业转移(yí)浪潮加速，头部大型企业是产业(yè)转移(yí)的主(zhǔ)要主(zhǔ)体。

　　企业反馈产业转(zhuǎn)移主要流(liú)向(xiàng)东(dōng)南亚，目(mù)前也(yě)开始流向非洲等地(dì)。产业(yè)转移至当地，生产得到的产(chǎn)成(chéng)品也(yě)主要是为销售于当地。

　　此外，产业(yè)转移对中国出口(kǒu)份额(é)影响上(shàng)，企业反(fǎn)馈和宏观数据表现有所差(chà)异。其中，出口份(fèn)额数据显示，中国(guó)出(chū)口劳动密集型产品的订单近年来呈现持续下降；但大部分(fēn)调研企业认为转移产能尚不构成竞争威胁，向东南亚转移的订单规(guī)模(mó)较(jiào)小。

　　风险(xiǎn)提(tí)示

　　调(diào)研样本企业数量(liàng)与范围(wéi)有(yǒu)限；海外经济(jì)衰退超预(yù)期。

　　本文来(lái)自民生证券研(yán)究(jiū)院于2023年5月8日发布的报告《民生宏观(guān)调研系列之三：广(guǎng)交会下的出口群像》

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