因市场需求减少，正在持续(xù)发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净(jìng)利(lì)润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度(dù)至2023年一季(jì)度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌管的(de)诺安成长混合基金，已累计(jì)减持该公司股票约603万股，混沌投资(zī)老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股。不(bù)过，实际控制人(rén)朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢富得(dé)有限(xiàn)公司，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目(mù)前(qián)，兆(zhào)易创新(xīn)股价为112.48元，总市(shì)值为(wèi)750亿元。

　　一季(jì)度净利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露(lù)的2023年一季报显示，公司(sī)一(yī)季(jì)度归母(mǔ)净利润1.5亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产品(pǐn)市场(chǎng)需求减少，公司营(yíng)业收(shōu)入同比下降，毛利率下降，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年(nián)报显示，公(gōng)司2022年营业(yè)收(shōu)入81.3亿元(yuán)，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中(zhōng)，存储(chǔ)器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微(wēi)控(kòng)制器(qì)业(yè)务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储(chǔ)器业务、传感器(qì)业务(wù)收入减少主要是受消费市场需求疲软影响，而微控制器(qì)业务收入增(zēng)加(jiā)得益于公司多元化产品布局(jú)，其来自工业、网通领域的收入增加(jiā)弥补了消费领(lǐng)域的收入(rù)下滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　这主要(yào)受如下(xià)方(fāng)面的影(yǐng)响，一方面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿(yì)元，主要是美元兑(duì)人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方面，收入(rù)减少(shǎo)，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿(yì)元；销售费用、管理(lǐ)费用和研发费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用的(de)增加；资产(chǎn)减值损失(shī)同(tóng)比增(zēng)加约2.18亿(yì)元，其中存货(huò)计提减值同比增加1.32亿元(yuán)、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二(èr)级(jí)市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年一(yī)季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基(jī)金，已累(lèi)计减(jiǎn)持约603万(wàn)股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅(fú)减持44.8万(wàn)股。

　　实控人(rén)的(de)一(yī)致行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆(zhào)易(yì)创新同(tóng)日还公告，实际控(kòng)制人朱一(yī)明的(de)一致(zhì)行动人香港赢富得(dé)有(yǒu)限公(gōng)司，拟自披露该(gāi)减持计划公告(gào)日起(qǐ)15个(gè)交(jiāo)易日后的6个月内(nèi)，采取集中竞价交易方式(shì)，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新的业(yè)务主要(yào)有三块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微(wēi)控制器(qì)）、传感器，其(qí)中，存(cún)储(chǔ)芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆(zhào)易创(chuàng)新目前市占率排名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行(xíng)业内(nèi)供(gōng)应商(shāng)包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏电(diàn)子等(děng)企业(yè)占据了较高(gāo)的市场(chǎng)份额。兆易创(chuàng)新通过(guò)差异化产品(pǐn)需(xū)求(qiú)切(qiè)入该细(xì)分领域市场，以(yǐ)实(shí)现局部应用(yòng)领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于手机、机顶盒、数据(jù)卡、网通产品、通讯设备等消费(fèi)类产品，公(gōng)司(sī)在技(jì)术、产品(pǐn)以及市场应用(yòng)方面都处于领(lǐng)先(xiān)地位(wèi)。随着(zhe)公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用(yòng)领(lǐng)域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全(quán)球存储器产(chǎn)业处于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国的三星(xīng)电子(zi)、SK海力士和美国的美(měi)光科技，占据(jù)全球(qiú)90％以上的市场份额(é)，排名其(qí)后的多为中国台湾地区的企业。兆易创新(xīn)主要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋(qū)势来看，其产业技(jì)术(shù)开始起步发展，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据世界半导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的(de)数(shù)据，2022年(nián)全(quán)球半导体市场规模(mó)为5735亿美元，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年(nián)的(de)26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓(huǎn)，而2023年全球半导体(tǐ)市场的销售(shòu)额预计则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市(shì)场数据(jù)显示，2022年全球(qiú)存储市场规(guī)模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续(xù)两(liǎng)年的双位数增长，其中(zhōng)DRAM市场(chǎng)规(guī)模为790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金(jīn)重仓股，截(jié)至一季末(mò)，多家基(jī)金公司(sī)旗下被动和主动型(xíng)基金持有(yǒu)该(gāi)股。

　　从(cóng)前十大流(liú)通股东变化看，一季度银(yín)河创新成长和蔡嵩松管(guǎn)理(lǐ)的诺安成(chéng)长是持有(yǒu)该股最多的主(zhǔ)动偏股基金，不过，两只(zhǐ)基金(jīn)均在(zài)一季度减持了兆易创新(xīn)，其中诺安成长减持近272万(wàn)股(gǔ)，减持比例超25％。

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