兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于辍学是什么意思？拼音，缀学和辍学是什么意思新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他(tā)们又故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能(néng)源(yuán)每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美(měi)辍学是什么意思？拼音，缀学和辍学是什么意思？新能(néng)源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新(xīn)能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年(nián)增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突(tū)然(rán)暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％辍学是什么意思？拼音，缀学和辍学是什么意思，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅削(xuē)减了(le)服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的(de)一(yī)致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤(yóu)其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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