要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁(xié)迫盟友共同限制对(duì)华投资 将(jiāng)坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会上，商(shāng)务(wù)部(bù)新闻发言(yán)人束珏婷再(zài)次表(biǎo)态，如(rú)美国胁(xié)迫盟友（七国(guó)集团其他成(chéng)员国）共(gòng)同限制对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决(jué)反对。在本次例行记者会上，束(shù)珏婷(tíng)同(tóng)时重申中国(guó)欢迎各国(guó)企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)加(jiā)大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等(děng)战略性新(xīn)兴产业(yè)布局力度

　　国(guó)资委党委(wěi)召(zhào)开(kāi)扩大(dà)会议，会议强调，要指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业(yè)加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布(bù)局力度(dù)，推动传统(tǒng)产业数字化(huà)、智能化(huà)、绿色(sè)化(huà)转型升级，引领(lǐng)带(dài)动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国(guó)资监管工(gōng)作协(xié)同(tóng)和政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优化(huà)考核(hé)、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资(zī)等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产业体(tǐ)系(xì)建设(shè)提供有力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才是(shì)中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资(zī)者不(bù)要在银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布(bù)4月(yuè)金融数据(jù)：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月(yuè)金融统计数据报告(gào)，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元(yuán)，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年(nián)同期高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿(yì)元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业(yè)存款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财政(zhèng)性存款增(zēng)加5028亿元，非银(yín)行业金融机构(gòu)存款增(zēng)加2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷(dài)款13个月以(yǐ)来首次转负(fù)，同时居(jū)民(mín)存款13个(gè)月以来同(tóng)比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但(dàn)更可能重回表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费(fèi)在二季度同(tóng)样处于“N型(xíng)”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集(jí)团(tuán)公告(gào)称，本公司(sī)现任首席财务(wù)官许冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任京东集团首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事。徐雷先生因个人原因将退任本(běn)公司首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事职(zhí)务。京东物流(liú)现任首席财务官单苏先(xiān)生将(jiāng)担任(rèn)本公司首(shǒu)席财务(wù)官。评：京东在刘强(qiáng)东(dōng)回(huí)归(guī)之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京东零售事业(yè)群大调整，如今(jīn)公司(sī)首席(xí)执行官徐雷退休(xiū)了。这些架构和人员(yuán)变动，能否为京东带来新(xīn)的活力，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行(xíng)启动自(zì)律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银(yín)行间债券(quàn)市(shì)场自(zì)律(lǜ)处分规则(zé)》，交易商协会已对中国(guó)建设银行股份有限公司债务融资(zī)工具(jù)承销业务涉嫌(xián)违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价(jià)格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅业分(fēn)会(huì)最新发文称，本(běn)周硅片价格(gé)大(dà)幅(fú)下(xià)跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大(dà)幅(fú)下跌主要由于两方面原因(yīn)，其一是本周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅(fú)略显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段性(xìng)调价(jià)；其二是传导(dǎo)原材(cái)料降(jiàng)价空间，并持(chí)续向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光(guāng)伏(fú)赛道(dào)最近跌的(de)不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧，等着(zhe)行业(yè)周期(qī)的(de)复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司(sī)实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆(yuán)销售量减少及产能利用率(lǜ)下降所致。二(èr)季(jì)度，公(gōng)司(sī)预(yù)计产能利用(yòng)率和出货量都高于(yú)一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在(zài)做了一轮过(guò)山车后，处于相对(duì)低(dī)点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元<建军是哪一年/p>

　　北向(xiàng)资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次申领失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以(yǐ)来新高；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前(qián)值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期(qī)，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前(qián)正密切关(guān)注服务价格，寻(xún)找通胀(zhàng)压(yā)力(lì)明显减弱的迹(jì)象。若(ruò)该数据进一(yī)步走弱，将给美联储(chǔ)暂停(tíng)加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增(zēng)速意外(wài)两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同比增速(sù)且首(shǒu)次申请失业(yè)救济人数连续第二周超预期增(zēng)长无疑(yí)体现(xiàn)了(le)美联储持(chí)续一年的加(jiā)息影(yǐng)响，但疲软的企业财(cái)报以及(jí)地区银行危机担忧重(zhòng)燃再(zài)度对(duì)股市(shì)形成双重打(dǎ)击，美(měi)股全天(tiān)震荡收盘涨跌(diē)互现；中(zhōng)概(gài)股在(zài)京东超预期业绩(jì)提振(zhèn)下(xià)普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图森(sēn)未(wèi)来(lái)因退(tuì)市(shì)在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指数加速反弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美(měi)债收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘(pán)价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各(gè)股指震荡，中特估再(zài)度(dù)大(dà)幅走弱，中国外(wài)运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌(diē)停。影视股表(biǎo)现强势，多股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关(guān)系，意(yì)味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线(xiàn)组(zǔ)合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布了一款(kuǎn)基(jī)于自己(jǐ)声音、行(xíng)为和个性的AI语音(yīn)聊天机器(qì)人，可以作(zuò)为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱的(de)《下(xià)雨(yǔ)天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已经通知分销商(shāng)，将不再(zài)以低于(yú)当前价格的价格(gé)出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下(xià)跌(diē)明显早(zǎo)于(yú)预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日(rì)发布由农(nóng)业农村(cūn)部(bù)、国家发(fā)展改革委、财(cái)政部等六(liù)部门共同印发(fā)的关于加快粮食产地烘干能(néng)力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右(yòu)时间，补上粮食产地(dì)烘干设施装备(bèi)短(duǎn)板，建成(chéng)布局合理、体(tǐ)系(xì)完善(shàn)的粮(liáng)食产地烘干体系(xì)，烘干能力(lì)基本(běn)满足(zú)全(quán)国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后损(sǔn)失(shī)显著下降，粮(liáng)食产(chǎn)能得(dé)到进(jìn)一(yī)步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询(xún)函：要求说明与澜舟科技(jì)战(zhàn)略合作(zuò)协议所指向的(de)具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞 签(qiān)订战略合作协(xié)议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特(tè)定对象发行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长及其一(yī)致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃建军是哪一年尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股东拟(nǐ)减持不(bù)超6％公司(sī)股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股(gǔ)份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许(xǔ)亮拟减持不(bù)超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他(tā)事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束(shù)列(liè)入(rù)“新优(yōu)药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿(yì)元采购(gòu)框(kuāng)架合(hé)同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿(yì)元投建(jiàn)高效(xiào)电镀金刚石线生产(chǎn)线建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成(chéng)5月10日(rì)科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资(zī)子(zi)公司签署(shǔ)合资框架(jià)协(xié)议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新城(chéng)签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形(xíng)提交第(dì)四(sì)批合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者(zhě)给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调(diào)整辞(cí)去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆(jiāng)设子(zi)公司 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合(hé)作(zuò)框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元(yuán)投建(jiàn)锂离子(zi)电池隔(gé)膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交所提(tí)交(jiāo)听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入(rù)战(zhàn)略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙(gài)钛矿(kuàng)太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公(gōng)路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司(sī)近期签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人(rén)收到(dào)证监会(huì)立(lì)案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易(yì)提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公司(sī)股(gǔ)票(piào)简称将变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁】

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