因市(shì)场需求(qiú)减(jiǎn)少(shǎo)，正在持续发力的存储芯片(piàn)巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度(dù)归(guī)母净利润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合(hé)基(jī)金，已累计减持该公司股票约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在(zài)2022年四季(jì)度(dù)小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。不过，实际控制人朱一(yī)明(míng)的一致行动(dòng)人香(xiāng)港(gǎng)赢(yíng)富得有限(xiàn)公(gōng)司，将减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前(qián)，兆易(yì)创(chuàng)新股价为(wèi)112.48元，总(zǒng)市值(zhí)为750亿元。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)4月27日披露的(de)2023年一(yī)季报显(xiǎn)示，公司一季度归母(mǔ)净利润1.5亿元(yuán)，同比下(xià)降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产品(pǐn)市(shì)场(chǎng)需求减少，公(gōng)司营(yíng)业收入(rù)同比下降，毛利率下降(jiàng)，导致(zhì)毛(máo)利润同比减少。

　　当(dāng)日同时发布的(de)2022年年(nián)报(bào)显(xiǎn)示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入(rù)减(jiǎn)少约(yuē)6.25亿元(yuán)，较2021年度(dù)减少(shǎo)11.46％；传感器业务收(shōu)入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业(yè)务增加约3.73亿(yì)元，较2021年(nián)度增加(jiā)约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业(yè)务收入(rù)减少(shǎo)主(zhǔ)要(yào)是(shì)受消费市场需求疲软(ruǎn)影响，而微(wēi)控制器业务收(shōu)入增加(jiā)得(dé)益于公司多元化(huà)产品布局，其来自(zì)工业(yè)、网通领域的收入(rù)增(zēng)加(jiā)弥补了(le)消费领域的收入下(xià)滑，并带(dài)动微控制器业(yè)务收入(rù)增长。

　　在净利润(rùn)方(fāng)面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿(yì)元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受(shòu)如下方面的影响(xiǎng)，一方面，财务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑(duì)人民币汇(huì)率上升，汇兑(duì)收(shōu)益(yì)增加。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费用和研发费用同比(bǐ)增加(jiā)约(yuē)1.73亿元(yuán)，主(zhǔ)要(yào)是(shì)人(rén)工、折旧摊销等费用的(de)增加；资产减值(zhí)损失同比增(zēng)加约2.18亿(yì)元，其中存货计(jì)提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四(sì)季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的(de)诺安成(chéng)长(zhǎng)混合基金(jīn)，已累计减持约603万股，混沌(dùn)投资老板(bǎn)葛卫东则(zé)仅在(zài)2022年四季度小(xiǎo)幅减持(chí)4无法企及是什么意思，不可企及是什么意思4.8万股。

　　实控人的一(yī)致行(xíng)动人

　　拟减持(chí)1190万(wàn)股

　　兆易创(chuàng)新同日还公(gōng)告，实际控制人(rén)朱一明的一(yī)致行动人(rén)香港(gǎng)赢富得有限公司，拟自披(pī)露该减(jiǎn)持计划(huà)公告(gào)日(rì)起15个交(jiāo)易日(rì)后的6个(gè)月内，采取集中(zhōng)竞价交易(yì)方式，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主要有三块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传(chuán)感器，其中(zhōng)，存储芯片占(zhàn)比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面，兆易创(chuàng)新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆(zhào)易创新目前市占率(lǜ)排名全(quán)球第(dì)三，竞争对手主(zhǔ)要有旺宏、华邦等(děng)企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业(yè)内供应商包括铠侠、华邦电(diàn)子(zi)、旺宏电子等企业占据了(le)较(jiào)高(gāo)的市(shì)场份(fèn)额。兆易创新通过差(chà)异化(huà)产品需求切入(rù)该细(xì)分(fēn)领域市场，以实现局部应用领先(xiān)。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于手机、机(jī)顶盒、数据(jù)卡、网通产(chǎn)品(pǐn)、通讯设备等消费(fèi)类产品，公司(sī)在技术、产(chǎn)品(pǐn)以及市场应用方面都(dōu)处于领(lǐng)先地(dì)位。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产(chǎn)，将更(gèng)一步(bù)拓展应用领域至汽车市(shì)场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球存储器(qì)产业处于高度(dù)垄断，主要(yào)的(de)DRAM厂商(shāng)包(bāo)括韩国的三(sān)星电(diàn)子、SK海力士和(hé)美国的美光科技，占据全(quán)球90％以(yǐ)上的市场(chǎng)份额，排名其(qí)后的(de)多为(wèi)中国台(tái)湾(wān)地(dì)区(qū)的企(qǐ)业。兆易创新主要(yào)通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋(qū)势来看，其产业技术开(kāi)始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半(bàn)导体贸易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市场规模(mó)为5735亿(yì)美(měi)元(yuán)，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相(xiāng)比(bǐ)显著放缓，而2023年(nián)全球(qiú)半导体市场(chǎng)的销售(shòu)额预计(jì)则将小幅下滑(huá)到(dào)5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美(měi)元，同比下(xià)跌15％，结束连(lián)续(xù)两年的双位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下(xià)基金(jīn)减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基(jī)金(jīn)重(zhòng)仓(cāng)股，截至一季末，多(duō)家基(jī)金(jīn)公(gōng)司旗下被动(dòng)和主动型基金(jīn)持有该(gāi)股。

　　从(cóng)前十大流(liú)通股东变化看，一季(jì)度银河(hé)创新成长和蔡(cài)嵩松管理的诺安成长是持(chí)有该股最多的主动偏(piān)股基金，不过，两(liǎng)只基(jī)金(jīn)均(jūn)在一季度(dù)减持了兆易创新，其中诺安(ān)成长减(jiǎn)持近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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