因市(shì)场需求减少，正在持续发力(lì)的(de)存储芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一(yī)季度归(guī)母(mǔ)净利润同比(bǐ)大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的诺安成长混(hùn)合基金，已累计减持该公(gōng)司股票约603万(wàn)股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在(zài)2022年四(sì)季(jì)度小幅减持44.8万(wàn)股。不(bù)过(guò)，实际(jì)控制人朱一明的一(yī)致行(xíng)动人香(xiāng)港(gǎng)赢富得(dé)有限公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季(jì)度净利(lì)突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披(pī)露的2023年一(yī)季(jì)报(bào)显示，公司(sī)一季(jì)度归母净(jìng)利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减少，公(gōng)司营业收入同比下降，毛(máo)利率(lǜ)下降，导(dǎo)致毛(máo)利(lì)润同比减少。

　　当(dāng)日同(tóng)时(shí)发(fā)布(bù)的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器(qì)业(yè)务收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业务(wù)收入减少(shǎo)主要是(shì)受消费(fèi)市(shì)场需求疲软影(yǐng)响，而(ér)微控制器业务(wù)收入增加得益(yì)于公司多元化产品布(bù)局，其来自工(gōng)业、网通领域的(de)收入增(zēng)加弥补了消费领域的收入下滑(huá)，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财(cái)务费用减少(shǎo)约(yuē)2.22亿(yì)元，主(zhǔ)要是美元兑人民币(bì)汇(huì)率上升，汇兑(duì)收益增加。另(lìng)一方面，收入减少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费用同比增加约(yuē)1.73亿元(yuán)，主(zhǔ)要(yào)是人工、折旧摊销等费用的增(zēng)加；资产减值(zhí)损失同比增加约2.18亿元(yuán)，其中存货(huò)计(jì)提(tí)减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿(yì)元(yuán)。

　　二级(jí)市场(chǎng)上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安成长(zhǎng)混合(hé)基金，已累计减(jiǎn)持约603万股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实(shí)控人的一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同(tóng)日还公告(gào)，实际控制人朱一明(míng)的一致行动人香港赢富得有限公司，拟(nǐ)自披露(lù)该减持计划公(gōng)告日起15个交易日后的6个月内，采取(qǔ)集中竞价交易方式，减持不超过(guò)1190.5万(wàn)股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要(yào)有三块，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微(wēi)控制器）、传(chuán)感器，其中，存储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产(chǎn)品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创新(xīn)目前市(shì)占率(lǜ)排(pái)名全球第三，竞争(zhēng)对手主(zhǔ)要(yào)有旺宏、华邦(bāng)等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应(yīng)商包括铠侠、华(huá)邦(bāng)电(diàn)子、旺宏(hóng)电子等企业占据(jù)了较高(gāo)的市(shì)场份(fèn)额(é)。兆易创(chuàng)新通过差异(yì)化产品需(xū)求(qiú)切(qiè)入该细分(fēn)领域市场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广(guǎng)泛应(yīng)用于手机、机顶(dǐng)盒、数(shù)据卡、网通产品、通讯设备等消费(fèi)类产品，公司在技术、产品(pǐn)以(yǐ)及市场(chǎng)应用方(fāng)面都处于领先地位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步(bù)拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存(cún)储(chǔ)器产业处于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包(bāo)括韩国(guó)的三星电(diàn)子、SK海力士(shì)和美国(guó)的美光科技，占(zhàn)据全(quán)球90％以(yǐ)上(shàng)的市场份(fèn)额(é)，排名其后的(de)多为中国台湾地区的企业。兆(zhào)易创新主要通(tōng)过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋势来看，其产业(yè)技术(shù)开始起步发展，但占(zhàn)比依旧很低(dī)。

　　根(gēn)据世界半导体贸易统(tǒng)计(jì)组(zǔ)织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导(dǎo)体(tǐ)市场规(guī)模(mó)为5735亿美元(yuán)，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年(nián)全球半导体市场的(de)销售额预(yù)计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球存(cún)储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结(jié)束连续两年的双位数(shù)增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创新是基(jī)金重仓(cāng)股(gǔ)，截(jié)至一(yī)季末，多(duō)家(jiā)基金公司旗下(xià)被热忱用来形容什么词，热忱用来形容什么事物动和主动型(xíng)基金持有(yǒu)该股。

　　从前十大流通(tōng)股(gǔ)东变化(huà)看(kàn)，一季度银河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松热忱用来形容什么词，热忱用来形容什么事物管理的诺安成长是持有该股最多的(de)主动偏股(gǔ)基(jī)金，不过(guò)，两只基(jī)金均(jūn)在一季度减持(chí)了兆易(yì)创新，其(qí)中诺安成(chéng)长减持近272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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