“非农之夜”不(bù)平静！

　　6月2日，美国劳(láo)工部数据显(xiǎn)示，美国5月(yuè)非农新增就(jiù)业33.9万人，几乎是估计中值19.5万(wàn)的(de)两倍，为(wèi)2023年(nián)1月以来(lái)最大增幅。5月失业率为(wèi)3.7％，高于前(qián)值3.4％和(hé)预期3.5％，创下2022年(nián)10月以来(lái)新高。

　　非(fēi)农就业数据公布后，美国国债(zhài)价格盘(pán)中跳水，收益率拉(lā)升，对(duì)利率前(qián)景更敏感的两年期(qī)美债(zhài)收益率日内升幅扩(kuò)大到(dào)10个基点以上；美元指数(shù)迅速(sù)转(zhuǎn)涨，摆脱两周低位。互换合约定价显示，投资者预期的美联储7月加息几率(lǜ)增加(jiā)，预(yù)计未来(lái)两(liǎng)次会议期(qī)间将(jiāng)加息25个基点，6月加息(xī)的(de)几率不到(dào)50％。

　　三(sān)大美(měi)国股指集体高(gāo)开，早盘(pán)均(jūn)曾涨超(chāo)1％，午盘刷新(xīn)日高时，道琼斯工业平均指数涨超740点、涨(zhǎng)超2.2％，标普500指数(shù)涨近1.7％，纳斯(sī)达克综合(hé)指数涨近1.2％。 最(zuì)终(zhōng)，三(sān)大指数连(lián)续两(liǎng)日(rì)集体收涨。

　　道指收涨701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲话暗示12月放缓加息当(dāng)天以来最大收盘涨幅 报(bào)33762.76点，创(chuàng)5月1日以来收(shōu)盘(pán)新(xīn)高(gāo)。标普收涨1.45％，创(chuàng)5月5日苹果一季报公(gōng)布次日以来最(zuì)大涨幅，报4282.37点，纳指收(shōu)涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去年4月以来(lái)收盘(pán)新高。

　　国际原油盘中涨近(jìn)3％，美油继续(xù)脱离两个月低谷，但未(wèi)能(néng)抹平全周跌(diē)幅，和布油均(jūn)三周来(lái)首次累跌，市场焦点转向本周末(mò)的(de)OPEC+会议。黄金在美元(yuán)和美债收(shōu)益率反弹(dàn)的(de)打(dǎ)击(jī)下持续下行，创两周多来最差单日表(biǎo)现(xiàn)。

　　东证衍生品研究院(yuàn)分析师徐颖(yǐng)表示，就5月新增(zēng)就业(yè)人数而言，美国劳动力市场存在韧性。可以看到，5月美(měi)国(guó)非农新增就业(yè)33.9万人，好于(yú)市场(chǎng)预期的19万人，同时(shí)4月非农从(cóng)25.3万上(shàng)修至25.4万，3月非农(nóng)从16.5万上修(xiū)至(zhì)21.7万(wàn)，4月和(hé)3月合计上修9.3万人(rén)，2023年至今(jīn)平均每月新增就业31.4万。

　　具(jù)体来看，5月新(xīn)增就(jiù)业(yè)主(zhǔ)要集中在教(jiào)育与医疗(liáo)（+9.7万(wàn)）、休闲(xián)与酒店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万），以及政府(fǔ)部(bù)门(mén)（+5.6万），信息(xī)行业(yè)就业(yè)人数减少(shǎo)，私(sī)人服务行业整(zhěng)体表现好于4月，生产部门就(jiù)业稳定，建(jiàn)筑(zhù)业表(biǎo)现(xiàn)亮眼，与近期(qī)房地产市(shì)场的反弹一致，建筑业新增(zēng)就(jiù)业(yè)2.5万(wàn)人，制(zhì)造业中非耐用品生产连续三个月(yuè)就业人(rén)数减少，与制(zhì)造业目前持续收缩的状态吻合。同时她指(zhǐ)出，5月非农就业(yè)报告(gào)也显示出就(jiù)业市场(chǎng)边际降温的更多迹(jì)象(xiàng)，5月(yuè)失业人数增加44万至640万，失(shī)业率从3.4％回升(shēng)至3.7％，高于市场(chǎng)预期的3.5％。后续随着各(gè)行(xíng)业裁员人数的增加(jiā)，失业(yè)率预计(jì)会继续回升(shēng)，但3.5％的失业率(lǜ)水平基本是60年(nián)代以来(lái)的(de)最(zuì)低水平，在(zài)失业率(lǜ)回升至4％之前，预计还不会引发市场和官方的(de)明显担(dān)忧。

　　此(cǐ)外，劳动参与率稳定(dìng)在62.6％，4月职位空缺数量回升(shēng)，就业市场供需矛盾仍在，但(dàn)随着需求降温，已经有所缓解，体现为工资上涨压力开始降温(wēn)，5月工(gōng)资(zī)增速环(huán)比回落至(zhì)0.3％符合市场预期，同比降至4.3％，低于市(shì)场预期，工资对(duì)通(tōng)胀的助推作用(yòng)缓解后，核心通胀(zhàng)压力减(jiǎn)弱，美联(lián)储进一步(bù)加息的必(bì)要(yào)性降低。

　　她表示，美联储6月利率会议“按兵不动”是大概率事件，还需要关注(zhù)后续(xù)公布的5月美国通胀数据，当前的就业(yè)市场(chǎng)状态(tài)可(kě)以支撑在通胀(zhàng)压力(lì)较大时继续加息(xī)。美联(lián)储利率会议落地前，市场步入振荡(dàng)盘(pán)整状态，预计美元(yuán)指(zhǐ)数在105附近偏强运行，随着美国(guó)政(zhèng)府(fǔ)债务上限(xiàn)问题落地，美债收益率(lǜ)风险(xiǎn)偏向上(shàng)行，预计国际(jì)金价在1950美元/盎(àng)司(sī)附近筑底。

　　又有变数？欧佩克+可能会进一步减(jiǎn)产

　　据消息人士(shì)声称，在周日（6月4日）的部长级(jí)会议(yì)上，欧佩克+可能会宣布进一步减产(chǎn)，以提(tí)振原油价格。

　　据悉，可能的选项之一是(shì)额外减产(chǎn)约100万桶/日。而此前有报道称，欧佩克+不太可能在(zài)会议(yì)上决(jué)定进一步削减石油产能(néng)。

　　虚虚实实的消息(xī)意(yì)味着更多的不确定性，结(jié)果(guǒ)仍然不明朗。眼下欧佩克+面临诸(zhū)多挑战(zhàn)，不仅成(chéng)员国之间相互争吵，美国、加拿大和巴西等国家还(hái)在蚕食该集团(tuán)的市场份额，这也(yě)让分析(xī)师们(men)左右为难。

　　随着经(jīng)济前景的恶化，欧佩克(kè)+成员国在4月份承诺，从5月(yuè)份开始(shǐ)自愿减产，不过这(zhè)些行动都(dōu)未能止住油(yóu)价(jià)的下跌(diē)势头(tóu)。

　　上周，沙特能源(yuán)大(dà)臣(chén)威(wēi)胁要进(jìn)一步减产，他告诫投机者要“当(dāng)心”。两天后(hòu)，俄罗斯(sī)副总(zǒng)理诺瓦克则与沙特能源大臣唱了反调，这(zhè)位俄(é)罗斯官员表示，他认为(wèi)欧佩克+本(běn)周末(mò)不可能减产，布伦特(tè)油(yóu)价可能会(huì)在(zài)年底前自行回(huí)升至每(měi)桶80美(měi)元(yuán)。

　　数据和分析(xī)公司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示：“没有人想在(zài)欧佩克+会议之前做空原油，交易员永远不应(yīng)该低估沙特在(zài)欧佩克+会议期(qī)间采取(qǔ)行(xíng)动的可(kě)能。”

　　伊(yī)拉克石(shí)油部长Hayan Abdel-Ghani最新表(biǎo)示，欧佩克+希望维持石油市场稳定(dìng)，我们将毫不犹豫地做出任何决定(dìng)，以使市场更加平衡。他似乎支(zhī)持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为(wèi)，进一步减产的可能性为40％。他们写道：“各国(guó)石油(yóu)部长们决心避免重(zhòng)蹈2008年的覆辙，当时全球经济和金融(róng)稳定突(tū)然崩溃(kuì)，导(dǎo)致原油价格(gé)在六个月内(nèi)从(cóng)逾140美元跌至35美元(yuán)。”

　　泽连斯基：俄乌冲(chōng)突期间(jiān)，乌克兰不会成为北约成员！

　　当地时(shí)间6月2日，乌克兰总统(tǒng)泽连斯基在与爱沙尼亚(yà)总统的联合(hé)新(xīn)闻发布会上(shàng)表(biǎo)示，在俄(é)乌冲突进行期(qī)间(jiān)，乌(wū)克兰(lán)不会成为北约成(chéng)员。泽(zé)连斯基说(shuō)，不是(shì)因为不(bù)想，而是因为(wèi)目前很难。乌克(kè)兰(lán)只是(shì)希望北(běi)约合作伙伴听到声(shēng)音，这一点非常重要。

　　同时，他(tā)指出，乌克兰在(zài)成为北约(yuē)成(chéng)员国之前(qián)需第一次染发对头发伤害大吗，三类人不适合染发要更多安全保障，乌克兰(lán)需(xū)要(yào)把(bǎ)这些保障都(dōu)写在纸上，直到乌克(kè)兰能真正获得(dé)安全(quán)保证，有资格(gé)成为北约(yuē)成员。

　　据参考消息援引俄新(xīn)社莫斯科5月31日(rì)报道(dào)，英国《金融时报》援引知情(qíng)人士的话报(bào)道称(chēng)，乌(wū)克兰总(zǒng)统泽(zé)连斯基向(xiàng)北约各(gè)国领(lǐng)导人明确表示，除非(fēi)向(xiàng)基辅(fǔ)提(tí)供加入北(běi)约的路线(xiàn)图，否则他将不会出(chū)席(xí)7月举行的维尔纽斯峰会。此外(wài)，泽连斯基6月1日在(zài)访问(wèn)摩尔多瓦(wǎ)时表示(shì)，乌克兰已(yǐ)经(jīng)做好(hǎo)了加入北约的(de)准备(bèi)，基(jī)辅正在等待北约接纳乌克兰。

　　对(duì)乌(wū)克兰近(jìn)期加入北约一事(shì)，法国、德(dé)国等北约国(guó)家持反对(duì)意见。

　　德国国外(wài)长贝尔伯(bó)克当地时间(jiān)6月(yuè)1日(rì)在奥(ào)斯陆参加北约外(wài)长会期间表示，德(dé)国不认为北约应该在近期(qī)内接纳乌克兰。此外，包括(kuò)法国(guó)在内的其(qí)他一些北约成员国也(yě)不希望乌克(kè)兰迅速成为(wèi)北约成员国，而只(zhǐ)是(shì)希望为乌克兰提供安全(quán)保障。

　　进入6月(yuè)，在宏观(guān)市(shì)场情绪回暖影响(xiǎng)下，大宗(zōng)商品市(shì)场(chǎng)出现普涨行情。从(cóng)海外宏(hóng)观层面来看，美国债(zhài)务上(shàng)限危机(jī)“闹剧”落幕，美国参(cān)议院通过(guò)债务上限法案，暂时取消了(le)政府31.4万(wàn)亿美元的债务上限(xiàn)，避免了可(kě)能出(chū)现(xiàn)的美国有史以来首(shǒu)次违约，使得市场避险(xiǎn)情绪(xù)消退。同时(shí)在美联储本(běn)月会议(yì)或暂停加息(xī)的预期推动(dòng)下(xià)，美元指数回落至一周低点，对风险资产的压制减(jiǎn)弱。

　　国内方面，中国5月财新PMI重返50上(shàng)方(fāng)，好于预期的(de)数据改善了市场情绪，同时市场(chǎng)也在翘首等待新(xīn)一轮(lún)稳增长政(zhèng)策(cè)的(de)出台。

　　天(tiān)胶价(jià)格重返万二关口

　　周(zhōu)五，在市(shì)场情绪(xù)回暖(nuǎn)的(de)带(dài)动(dòng)下，天(tiān)然橡胶期货价格回升(shēng)。截至收盘，天然橡(xiàng)胶期货(huò)主力合约站上(shàng)12000元(yuán)/吨(dūn)的整数关口。纵(zòng)观(guān)本周，沪(hù)胶期(qī)货主力价(jià)格表现振荡微升，周度收涨1.05％。整体来看，本周国(guó)内天(tiān)胶(jiāo)市场(chǎng)利(lì)好支撑(chēng)疲软，胶价维持宽(kuān)幅(fú)振(zhèn)荡格(gé)局(jú)。

　　可以看到(dào)，近两个月(yuè)以来，天然橡(xiàng)胶市场消息比(bǐ)较热闹，前有云南旱灾消息发酵(jiào)，后有收储(chǔ)传闻(wén)，然而天(tiān)然橡胶期价(jià)终究支撑(chēng)不力，逐(zhú)步归于平静(jìng)。从整个(gè)5月行情来看，生意社指出(chū)，5月天然橡胶行情上(shàng)半(bàn)月上(shàng)行，下半月(yuè)回调，全月呈倒“V形”走势(shì)。生意社商品(pǐn)行情分(fēn)析(xī)系统监(jiān)测(cè)显示，5月沪胶(jiāo)持续小幅波(bō)动，12000元/吨点位轻易被破(pò)，行情维持偏弱振荡。综合来看，5月天(tiān)然橡(xiàng)胶盘面微(wēi)涨1.04％，行(xíng)情短(duǎn)期受消息提振有小幅上(shàng)行，但(dàn)市(shì)场供多需少，终究无力支撑，上行态(tài)势转而向下。

　　五一假期归来，市场传(chuán)言(yán)称国储今年将收(shōu)储(chǔ)10万吨(dūn)天然橡胶(jiāo)新胶(jiāo)，天胶价格应声上涨，影(yǐng)响持续多日。直至(zhì)5月(yuè)月中，收(shōu)储传闻叠加产区降雨，市场氛围再次提升，沪胶(jiāo)突(tū)破(pò)12300元(yuán)/吨(dūn)，国产(chǎn)全乳现(xiàn)货(huò)胶主流(liú)报价至(zhì)11880元/吨。而后该消息(xī)始(shǐ)终(zhōng)未(wèi)得到证实，市(shì)场影响逐(zhú)步消失匿(nì)迹。

　　可(kě)以(yǐ)看到，继(jì)此前云南干旱传(chuán)闻发酵后，5月以(yǐ)收储为(wèi)核心展开的新一季交割品博弈仍然(rán)激烈(liè)。中信建投期货(huò)能化分析师童长征表示，天然橡胶此轮的上(shàng)涨与下跌，与收(shōu)储这一传闻息息(xī)相关。他(tā)指出，国储收储的政治、战略(lüè)意义大于经济意义，橡(xiàng)胶与石(shí)油、钢(gāng)铁、煤炭并(bìng)称为(wèi)四大(dà)工业原料，是(shì)关系(xì)国(guó)计民生、国防安全(quán)的重要战(zhàn)略(lüè)物资(zī)。毫无疑(yí)问的是(shì)，对(duì)于全球来说，天然橡胶是严重过剩的。但要考虑到一个事实：中国的天然橡胶的自给(gěi)率不足20％，高度(dù)依赖(lài)进口(kǒu)。从(cóng)中国本身的天然橡胶来说，是供不(bù)应(yīng)求的。因此，在当前(qián)诡谲多变的国际政治格局中，对天然橡胶的储备其(qí)实是有很高的必要性。

　　“此前橡胶(jiāo)收储传闻的收储量为10万吨(dūn)，收储的对(duì)象(xiàng)是国产全乳胶(jiāo)（即期货交(jiāo)割品）。10万吨的量相对于整个天然橡(xiàng)胶的(de)年产量来(lái)说(shuō)非常(cháng)小，不过才(cái)占0.7％，即便(biàn)对(duì)中国全年的消费量(liàng)来说也(yě)只占1.7％。从这个角度来说，对(duì)天然橡胶(jiāo)整体的供求(qiú)几无影响。第一次染发对头发伤害大吗，三类人不适合染发但是如果收储的对(duì)象是交割(gē)品的话，性质(zhì)就不同了。因为目前全年国产(chǎn)全(quán)乳的最大产量不过30万吨（去年仅(jǐn)17万(wàn)吨，今年(nián)估计在20万(wàn)—25万吨），那么收储的量(liàng)其实占到相当全年交割品产量的1/3—1/2，这是非(fēi)常大的一(yī)个比例。”在(zài)童长征看(kàn)来，如果国储轮(lún)储橡(xiàng)胶事件成(chéng)立，根(gēn)据交(jiāo)割品(pǐn)的供(gōng)求判断影响，再结合历史上收储的(de)影响，RU的价格有可能会更上一层楼。但是，由(yóu)于(yú)整个事(shì)件的进程(chéng)会非常缓慢(màn)，价格的反应不会即刻见(jiàn)效(xiào)。

　　供应(yīng)旺季来(lái)袭 基本面难言乐(lè)观

　　进入6月，伴随着物(wù)候条(tiáo)件的(de)改变，产区全(quán)面开(kāi)割上量，橡胶供应旺季到来(lái)，然(rán)而天胶下游需求并未有趋(qū)势性改(gǎi)善，胶价上涨动(dòng)能(néng)驱动依旧缺乏。

　　国投安信期(qī)货能化分(fēn)析师胡华钎告诉记者，目前全球天(tiān)然橡胶(jiāo)供应进入季(jì)节性的增产期，中(zhōng)国云南天(tiān)然橡胶(jiāo)产(chǎn)区加速恢复开割，预计6月中旬全面(miàn)开割，海南(nán)产区已经全(quán)面开割，海外(wài)越南天然(rán)橡胶产(chǎn)区也(yě)全面开割(gē)，目前主要产胶国(guó)产区逐渐(jiàn)进入雨季，物候条件已经由差变好(hǎo)。但是由(yóu)于(yú)目前(qián)天然(rán)橡胶上(shàng)游原料价(jià)格相对偏低，胶(jiāo)农割胶积(jī)极性(xìng)不高(gāo)，加工厂利(lì)润(rùn)也偏低，工(gōng)厂(chǎng)加工积极(jí)性也不高。

　　大地(dì)期货(huò)橡胶研究(jiū)员唐逸(yì)表示，后续橡胶供应端将逐步恢(huī)复正(zhèng)常，产量逐渐增加(jiā)。目前云南产区大(dà)面积开(kāi)割，预计后市(shì)仍有较多降雨，干旱情况已得到缓解。海南日(rì)收胶量在3500—4000吨/天，供应相对正(zhèng)常。泰国东北部产区(qū)逐(zhú)步上量，南部(bù)产出仍在低位，本周以及(jí)下周预计雨水较多(duō)。越南、柬(jiǎn)埔寨产区已大面(miàn)积开割，原料数量逐步增加。同时根据历史降雨数据来看，厄尔尼(ní)诺现象下橡胶产区降(jiàng)雨量(liàng)虽然处于历史(shǐ)均值以(yǐ)下的概(gài)率较高，但由于季(jì)节性的因(yīn)素，降(jiàng)雨绝(jué)对(duì)数量仍(réng)然能够保证(zhèng)。因(yīn)此，他(tā)预计后市“厄尔尼(ní)诺”现(xiàn)象(xiàng)不会(huì)是引发行情上涨的主要因(yīn)素。

　　从需(xū)求端(duān)来(lái)看，东证衍生品研究院能化高级分析师曹(cáo)璐表(biǎo)示，目(mù)前轮胎厂(chǎng)家外(wài)贸(mào)订单量(liàng)较为充足，对开工率形成一定支撑，加(jiā)上(shàng)轮胎(tāi)用原料价格(gé)处于低(dī)位(wèi)，轮胎厂家开工积(jī)极(jí)性(xìng)尚可。而内销市(shì)场需求(qiú)表现依然偏(piān)弱，各层级经销商仍以(yǐ)消(xiāo)耗前期库存为主，对后市较(jiào)为悲观、谨(jǐn)慎补货(huò)。

　　隆(lóng)众资讯最新数据显示，目(mù)前下游(yóu)外贸订单充足，加之内销订单缺货现象(xiàng)仍存，企(qǐ)业排产积极性不减。半(bàn)钢胎样本企业(yè)产能利用率为77.43％，环(huán)比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂(chǎng)开(kāi)工小降，个别企业因内(nèi)销出货压力加大(dà)，为(wèi)控制成品库存压力(lì)，存(cún)适(shì)度降(jiàng)负现(xiàn)象，全(quán)钢胎样(yàng)本企业产能利用率为66.34％，环(huán)比-0.34％，同比 8.48％。

　　整(zhěng)体来看(kàn)，胡华钎认为，目(mù)前天然橡胶基本面处于供需两(liǎng)弱的(de)格局中，尤其是下游需求(qiú)分歧较大。“主要是(shì)不(bù)同的(de)市(shì)场主体预期不同(tóng)，但是整体(tǐ)来说此前(qián)市场对今年的预(yù)期过高。从下(xià)游轮胎(tāi)行业来看(kàn)，今年(nián)以来(lái)国内轮胎(tāi)开工(gōng)、产量和出口同比数(shù)据(jù)还是不错(cuò)的，反映(yìng)国内实(shí)际需求并(bìng)不差。但是从汽车(chē)行业来(lái)看，由于汽车刺激政(zhèng)策退出，今年国内汽车市场相对疲软(ruǎn)，价格战等负(fù)面(miàn)消息较多，市场总体上(shàng)偏悲观(guān)。此(cǐ)外(wài)，青(qīng)岛地(dì)区天然橡(xiàng)胶现货库(kù)存持续(xù)攀升，有(yǒu)些人(rén)认为是国内需求不行，但是其实是(shì)进(jìn)口(kǒu)过多导(dǎo)致的。”

　　在胡华钎(qiān)看(kàn)来，目前主要(yào)还是宏观面(miàn)主导胶价走势，一方(fāng)面(miàn)中国经济复苏进程、人(rén)民(mín)币汇(huì)率波(bō)动(dòng)；另一方面美(měi)联(lián)储(chǔ)加(jiā)息进程，以及(jí)美国银行危机(jī)和美债上限问题(tí)等。看向下(xià)半年，他认为天(tiān)然(rán)橡胶基本面仍然缺乏(fá)指引(yǐn)，只有天气和轮储仍有可能(néng)“掀起波澜“，而宏观面预计比上半年好，比如美联储加息步伐暂(zàn)缓、国内经(jīng)济回暖等，因(yīn)此(cǐ)对天然(rán)橡(xiàng)胶市(shì)场(chǎng)不(bù)宜过度悲观。

　　“短期市场(chǎng)没(méi)有(yǒu)明(míng)确方向，主要跟(gēn)随宏观因素(sù)波动。”唐逸认为，“供(gōng)应端仍然是主导后市胶价走势的主(zhǔ)要因(yīn)素(sù)，随着各(gè)产区(qū)开割后产量逐(zhú)渐增加，海外恢复(fù)速度仍然偏慢，预计(jì)干(gàn)胶(jiāo)的数(shù)量并不(bù)会少(shǎo)，包括今年交割品(pǐn)的数(shù)量。我们(men)中期观点仍然偏空，后市预计存在下跌的空间。”

　　曹璐则表示(shì)，在供给端没(méi)有天气(qì)影响的情况下(xià)，后续主导胶价(jià)的因(yīn)素主(zhǔ)要在(zài)需求端。从下半年来(lái)看，外需受海外经济衰退和汽车(chē)半导体短缺影响，预计难有起色。外需走(zǒu)弱(ruò)也(yě)导致(zhì)海外货源(yuán)涌入(rù)国内，对国(guó)内现货(huò)端构成压力。内需方面，春节(jié)前市(shì)场(chǎng)基于(yú)内需复苏的逻辑(jí)，已经出现一波反弹(dàn)行情，但节后(hòu)市场从交易预期(qī)开(kāi)始转(zhuǎn)向交易现(xiàn)实，由于国内需求复苏不及预(yù)期(qī)，胶价因此持(chí)续承(chéng)压运行。整体来看，她表示短期胶价基本面缺乏向上驱动(dòng)，只有(yǒu)价格的绝对低位(wèi)才能刺激有效的去库和资金再次(cì)做多(duō)的意愿。后(hòu)续还(hái)需继续关注天气端是否有扰动因素，一(yī)旦天气出现异常状况，或(huò)将带来新的(de)阶段性(xìng)行情。（有删减）

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