财联社4月(yuè)30日讯，4月的交易已(yǐ)于本周五(wǔ)结束。本(běn)月A股三(sān)大指数一红两绿(lǜ)，整(zhěng)体(tǐ)处(chù)于震荡上行的态势。分板块看(kàn)，石(shí)油板块表现强势(shì)，万亿巨头中国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个(gè)股中国科(kē)传、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月(yuè)份有哪(nǎ)些机(jī)会值得把握？从(cóng)财联(lián)社梳理的(de)十家券商5月金股(gǔ)名单来看(kàn)，AI应用(yòng)端、中字头等值得关注。

　　具(jù)体来看(kàn)，AI应用端中金山办公、科大讯(xùn)飞、完美世界各被推荐(jiàn)两次；中字头(tóu)方(fāng)面，中国移(yí)动、中国中(zhōng)铁(tiě)各(gè)被(bèi)推(tuī)荐两次，除(chú)此之外，中国太(tài)保、中菜鸟没有扫码出库直接拿走有什么影响手机上怎么搞国铝(lǚ)业也获得了个别(bié)券商的推(tuī)荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从AI硬(yìng)件端转(zhuǎn)为应用端。从推(tuī)荐的情况(kuàng)看(kàn)，AI+办(bàn)公（金山办(bàn)公）、AI+游(yóu)戏(xì)（完美世界）是其中的重点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券商(shāng)指出，在所有(yǒu)AI的使用场景中，办公(gōng)场景进展相对较快。中金公司(sī)指(zhǐ)出，年初(chū)至今(jīn)市(shì)场对AI关注度(dù)持续(xù)高(gāo)企，上一轮行(xíng)情(qíng)催(cuī)化主要集中于(yú)大模型(xíng)的(de)突(tū)破进展(zhǎn)；而4月以来，观察到各个领菜鸟没有扫码出库直接拿走有什么影响手机上怎么搞域的应用厂商正加速AI融合应用产(chǎn)品(pǐn)的研发和发布(bù)，其(qí)中(zhōng)办公场景进展(zhǎn)相对(duì)较快(kuài)，预计(jì)5月(yuè)之后将进(jìn)入AI应用的加速繁(fán)荣阶(jiē)段。

　　关(guān)于AI+游戏方面(miàn)，有券商预计(jì)AI对(duì)游戏行业能(néng)起到将(jiāng)本增效(xiào)的作用，而“增效”作用被市场(chǎng)所低估。开源(yuán)证(zhèng)券指出，AI绘图工具替代(dài)美术外包等带来(lái)的“降(jiàng)本”或(huò)已(yǐ)有市场预期，但不(bù)仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性(xìng)化的对话系统及更(gèng)自由的场景生成或大幅提升玩家体验感及游戏(xì)社交属性，从而(ér)推(tuī)动游戏用(yòng)户数、时长及(jí)ARPU提(tí)升，进而“增收”，而(ér)市(shì)场(chǎng)对于“增收”预(yù)期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板(bǎn)块估值有(yǒu)进一步(bù)提升空间。另外值得关(guān)注的(de)是，MetaSAM为代(dài)表的图片分割模型及Gen-2为(wèi)代表的视频生成(chéng)模型或进一步推动多(duō)模(mó)态大模型发展，从而(ér)推(tuī)动IP从自上而下变现(xiàn)效率(lǜ)提升，拥有IP储备优势的内容公司商(shāng)业化空间或(huò)打开。

　　关于中(zhōng)字头板块，华安证(zhèng)券认为值得布局的(de)有三大方向。

　　方向(xiàng)一：中国(guó)特色估值体系与(yǔ)优化国有资(zī)本布(bù)局。关注：①中国特色估值体(tǐ)系(xì)下(xià)，关注ESG与资产(chǎn)注入带来的拔估值机会。②优化国有资本布(bù)局关(guān)注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制(zhì)的(de)科技创新方向。关注：①科创型央国企(qǐ)“领(lǐng)头(tóu)”改革转(zhuǎn)型。②数(shù)字经(jīng)济领域国资云及(jí)信创等标的。③半导体、科学仪器等领域的装(zhuāng)备国产(chǎn)化。

　　方向(xiàng)三：“一带(dài)一(yī)路(lù)”有望在(zài)2023年继续发力。关(guān)注：关注建(jiàn)筑、能源、交通、冶金(jīn)等有望获得订单增(zēng)量企(qǐ)业。此外(wài)，创建世界一流(liú)示范企业(yè)名单对应的(de)上(shàng)市公(gōng)司(sī)也值得关(guān)注。

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