要闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如(rú)美国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限(xiàn)制对(duì)华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日(rì)下(xià)午举(jǔ)行的例行(xíng)记者会上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷再次表态，如(rú)美(měi)国胁迫盟友（七(qī)国集团其他成员国(guó)）共(gòng)同限制对华投(tóu)资消息属(shǔ)实，中方将坚(jiān)决反对(duì)。在本次例行记(jì)者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业(yè)加大在新一代信(xìn)息(xī)技术、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机等(děng)战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局力(lì)度

　　国资委党委(wěi)召开(kāi)扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度，推动传统产业数(shù)字(zì)化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升(shēng)级，引领带动我国产业(yè)体系加(jiā)快向产业链(liàn)、价值链高端迈(mài)进。要强化(huà)顶(dǐng)层设计，增强国资(zī)监管工(gōng)作协同(tóng)和政(zhèng)策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责(zé)主业(yè)、投融资(zī)等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产(chǎn)业体系(xì)建设提供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特(tè)估中核心标(biāo)的，这其中还有标的的(de)值得挖掘，投资者不(bù)要在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金融统(tǒng)计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元，同(tóng)比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月(yuè)社会(huì)融资规模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿(yì)元。4月(yuè)份人(rén)民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其(qí)中，住户(hù)存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融(róng)机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来(lái)首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月(yuè)以来(lái)同(tóng)比(bǐ)首次也(yě)转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但更(gèng)可能重(zhòng)回表外资(zī)产(chǎn)，而非用(yòng)于消费(fèi)，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行(xíng)董事

　　京东集团公告称(chēng)，本(běn)公司(sī)现(xiàn)任首席财务(wù)官许冉女士将(jiāng)接替(tì)徐(xú)雷先生(shēng)担任(rèn)京东集团首席执行官兼执(zhí)行(xíng)董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本公(gōng)司首(shǒu)席执行官兼执行(xíng)董事职务。京东物流现(xiàn)任首席财(cái)务官单(dān)苏先生将担任本公(gōng)司首席(xí)财务(wù)官(guān)。评(píng)：京东在刘强东回归(guī)之后(hòu)，内部(bù)架(jià)构调整动作频频。先(xiān)是(shì)高管降薪，后是京(jīng)东零(líng)售事业群大调(diào)整，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休(xiū)了。这些(xiē)架构和人(rén)员变动，能(néng)否(fǒu)为京东带来新(xīn)的活力，仍(réng)有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依据(jù)《银(yín)行间债券市场自律(lǜ)处分规则(zé)》，交易商协(xié)会已对中国建设银(yín)行股份有限公司债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规(guī)行(xíng)为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工业协会硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价(jià)格大幅(fú)下(xià)跌主要由于两方面原因，其一(yī)是本(běn)周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶(jiē)段(duàn)性调价；其二(èr)是传导原(yuán)材料(liào)降价空间，并(bìng)持续向下(xià)游(yóu)释放利润(rùn)。评(píng)：以隆(lóng)基股份为首的光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌的不要不要(yào)的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一(yī)季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第一季度公司实现营业(yè)收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主(zhǔ)要(yào)是由于(yú)晶圆销(xiāo)售量减少(shǎo)及产能利用率下降所致。二季度(dù)，公(gōng)司预计产能利用率和出货量(liàng)都高于一(yī)季度，销售收入预(yù)计(jì)环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动(dòng)影(yǐng)响(xiǎng)环(huán)比下(xià)降；毛(máo)利率预计在19％到21％之(zhī)间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元，据(jù)此计算，Q1净(jìng)利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没(méi)有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时诞辰是指活人还是死人，诞辰和生日的区别代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获(huò)净买(mǎi)入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济(jì)人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人(rén)。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以来(lái)首次将利率上(shàng)调至5％以上(shàng)，目前正密(mì)切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力(lì)明显(xiǎn)减弱的迹(jì)象(xiàng)。若该(gāi)数据进一步走弱(ruò)，将给美联储(chǔ)暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年(nián)多最低同比增速且首次申请失业救济人数连续第(dì)二周超(chāo)预期增长无疑体现了美联储(chǔ)持续一年的加(jiā)息影响，但(dàn)疲软的企业财报以及(jí)地区银行危机担忧重燃再度(dù)对股(gǔ)市形成双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全天震(zhèn)荡收盘(pán)涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美(měi)元指数加速反弹，一周多(duō)来(lái)首(shǒu)次盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹(dàn)失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期货收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续(xù)两日(rì)收跌，纽约(yuē)原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各(gè)股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估再度大(dà)幅(fú)走弱，中国(guó)外(wài)运、中油资本、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信金属跌(diē)停。影(yǐng)视股表(biǎo)现强势，多股出现(xiàn)涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短线大(dà)盘杀跌(diē)动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合(hé)形态来(lái)看(kàn)，短线盘(pán)中有一定的回调压(yā)力(lì)，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁(suì)的女(nǚ)网(wǎng)红发布(bù)了一(yī)款基于自己声(shēng)音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天(tiān)机器人(rén)，可以(yǐ)作为(wèi)用户(hù)的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去(qù)一周，该Al创收(shōu)了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人民(mín)币近50万元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已(yǐ)经(jīng)近千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子已经通(tōng)知分销商(shāng)，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农(nóng)业农村(cūn)部网站5月11日发布(bù)由农(nóng)业(yè)农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发的关(guān)于(yú)加快(kuài)粮食产(chǎn)地(dì)烘干能力建设的(de)意(yì)见，其(qí)中提(tí)到，力争通过三(sān)年左右时间，补上(shàng)粮(liáng)食产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成(chéng)布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能(néng)力基本满足全国粮食产(chǎn)地(dì)烘干需(xū)求，应(yīng)急烘干(gàn)作业(yè)能力(lì)齐备，粮食产(chǎn)后损(sǔn)失显(xiǎn)著下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季(jì)度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略合(hé)作(zuò)协议所指向(xiàng)的具体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公(gōng)司并非AI技(jì)术的(de)研发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函(hán)：要(yào)求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正(zhèng)式达(dá)成专利交(jiāo)叉许(xǔ)可(kě)

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对(duì)象发(fā)行股票(piào)的审(shěn)核程序(xù)中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增(zēng)持(chí)减(jiǎn)持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事(shì)长及其(qí)一致行(xíng)动(dòng)人(rén)拟增持(chí)公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥(诞辰是指活人还是死人，诞辰和生日的区别xiáng)光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不(bù)超过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通(tōng)新能源(yuán)拟减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副总经(jīng)理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告经营(yíng)合同(tóng)

　　上(shàng)海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束(shù)列(liè)入“新优药械”产(chǎn)品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签(qiān)订11.68亿元采购框架(jià)合(hé)同

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子(zi)公司(sī)拟不超(chāo)4亿元(yuán)投建高效电(diàn)镀金刚(gāng)石线(xiàn)生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成(chéng)5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署合(hé)资(zī)框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形提(tí)交第四批合规方案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/诞辰是指活人还是死人，诞辰和生日的区别II期临床试验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国(guó)人(rén)保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临(lín)床试验批准

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控(kòng)股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投(tóu)

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子(zi)公(gōng)司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略(lüè)合(hé)作(zuò)框(kuāng)架(jià)协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公(gōng)司合资(zī)设(shè)立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第(dì)一大股(gǔ)东之控制人收到证(zhèng)监会(huì)立(lì)案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票简称(chēng)将(jiāng)变更为(wèi)“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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