要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友共同限制对华(huá)投资(zī) 将坚决反对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举(jǔ)行(xíng)的例(lì)行记者(zhě)会上，商(shāng)务部新闻发言人束(shù)珏婷再(zài)次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华(huá)投资(zī)消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重(zhòng)申(shēn)中国欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导推动中(zhōng)央(yāng)企业加大在新一(yī)代信息(xī)技术(shù)、人工智能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等战略性新(xīn)兴产业布局(jú)力度

　　国资委党(dǎng)委召(zhào)开扩大会议，会(huì)议强(qiáng)调，要(yào)指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局力(lì)度(dù)，推动传(chuán)统产业数字(zì)化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我国产业体系(xì)加快(kuài)向产业(yè)链、价值链高端迈(mài)进。要强化(huà)顶层设(shè)计，增强(qiáng)国资监(jiān)管工作(zuò)协同(tóng)和政策协同，抓(zhuā)紧优化(huà)考核(hé)、薪酬、主责主业、投(tóu)融(róng)资等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化(huà)产业(yè)体系建设(shè)提供有力(lì)保障。评：战略(lüè)性新(xīn)兴产业中(zhōng)的央企才是中特估中核(hé)心标的(de)，这其中还有标的(de)的(de)值得挖(wā)掘，投资者(zhě)不要在银行(xíng)股上(shàng)一条(tiáo)路(lù)走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末低0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初(chū)步(bù)统计，2023年(nián)4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万亿(yì)元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业(yè)金融机为什么管拜登叫拜振华？ 拜登是哪年出生(jī)构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时居(jū)民存款13个(gè)月以来同(tóng)比首次(cì)也转为减少，但更可能重(zhòng)回表外资产，而(ér)非用于消费(fèi)，消(xiāo)费(fèi)在二季(jì)度(dù)同样(yàng)处于“N型(xíng)”第(dì)二(èr)步(b为什么管拜登叫拜振华？ 拜登是哪年出生ù)中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集(jí)团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行官及执行(xíng)董事(shì)

　　京东集(jí)团(tuán)公告称，本公司现任首(shǒu)席财(cái)务官许冉(rǎn)女士(shì)将接替徐雷先生(shēng)担任京东集团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退任本公司(sī)首席执行官兼(jiān)执行董事职(zhí)务。京东物流现任(rèn)首席财务官(guān)单苏先(xiān)生将担任本公司(sī)首席财务(wù)官。评：京东在(zài)刘(liú)强东回归之后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先(xiān)是高管降薪，后(hòu)是京东零售事(shì)业群大调整，如今公司首席执行(xíng)官徐(xú)雷退(tuì)休了。这些架构和(hé)人(rén)员变(biàn)动，能否为(wèi)京东带(dài)来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对建设银行(xíng)启动(dòng)自律调查

　　基(jī)于监(jiān)管部门反馈线索(suǒ)，依据(jù)《银行间债(zhài)券(quàn)市场(chǎng)自(zì)律处(chù)分(fēn)规则(zé)》，交易(yì)商协会已对中国(guó)建设(shè)银行股份有限公司债(zhài)务(wù)融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会(huì)硅业分(fēn)会(huì)最新(xīn)发文称，本周硅(guī)片价格(gé)大幅下(xià)跌。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本周市场成(chéng)交价格(gé)混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅(fú)下(xià)跌主要由于两方面原因，其(qí)一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌(diē)幅略显夸张，但实(shí)则经历(lì)了两轮(lún)阶段(duàn)性调(diào)价；其二(èr)是传导(dǎo)原(yuán)材料降价空(kōng)间，并持续向(xiàng)下(xià)游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首(shǒu)的(de)光(guāng)伏赛道(dào)最近跌(diē)的不要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减少及产能(néng)利(lì)用率下降所致。二季度，公(gōng)司预计产能利用率和出(chū)货(huò)量(liàng)都高于一季(jì)度，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利(lì)率预计(jì)在19％到(dào)21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过(guò)山车后，处(chù)于相对低点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别获(huò)净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出(chū)额(é)居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人(rén)数增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预(yù)估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落(luò)。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下(xià)2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以上(shàng)，目前正密(mì)切关注服务(wù)价格，寻(xún)找通胀压力(lì)明(míng)显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将(jiāng)给美联(lián)储暂(zàn)停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比(bǐ)增速且(qiě)首次申请(qǐng)失业(yè)救济人数(shù)连(lián)续第二周超预(yù)期增长无疑体(tǐ)现了(le)美联储持续一年的加息影响，但(dàn)疲软的企业财报以及地区银行危(wēi)机担(dān)忧(yōu)重燃再度(dù)对(duì)股市形(xíng)成(chéng)双(shuāng)重打(dǎ)击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股(gǔ)在京东(dōng)超预期业绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经(jīng)济数据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美(měi)债(zhài)收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘中(zhōng)反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货(huò)收于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来最大(dà)单日(rì)百分(fēn)比跌幅；7月铜(tóng)期(qī)货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中(zhōng)国(guó)外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多(duō)股出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关(guān)系(xì)，意味着短线大盘杀(shā)跌动(dòng)力(lì)衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力也不足(zú)，从K线组(zǔ)合(hé)形(xíng)态(tài)来看，短(duǎn)线盘中有一定的回调压(yā)力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位(wèi)23岁的(de)女网红发布了一款(kuǎn)基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可(kě)以作为用户(hù)的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超(chāo)过(guò)1000名(míng)付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视(shì)频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报道，三星电子已经通知分销商，将不再(zài)以低(dī)于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价(jià)格最近停止(zhǐ)下跌明显早于预(yù)期。

　　标的(de)：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农(nóng)业农村部网站5月11日发布(bù)由农业农村部(bù)、国家发展改革委、财政部(bù)等六部门共同印发的(de)关于加快粮食(shí)产地(dì)烘干能力建设的(de)意(yì)见，其中提到，力争(zhēng)通过(guò)三年(nián)左右时间(jiān)，补上(shàng)粮食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食(shí)产地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘干(gàn)能(néng)力(lì)基本(běn)满足全国(guó)粮食产地烘干需(xū)求，应急烘(hōng)干(gàn)作业能力(lì)齐备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科(kē)技战略合作协议所(suǒ)指(zhǐ)向(xiàng)的(de)具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战(zhàn)略合作(zuò)协议 公(gōng)司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式达成(chéng)专利交(jiāo)叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发(fā)行(xíng)股票的审核(hé)程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟增持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元(yuán)回购(gòu)股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥光投资、昆(kūn)山(shān)超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药(yào)业(yè) 301089：新华联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减持(chí)不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持(chí)不超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公(gōng)司签署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉(shān)醇胶(jiāo)束列入“新(xīn)优药(yào)械”产品目(mù)录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框(kuāng)架合同(tóng)

　　美畅股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀(dù)金刚石线生(shēng)产线建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股公司(sī)中芯集成5月(yuè)10日(rì)科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资(zī)子公司签(qiān)署合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签(qiān)订战略(lüè)合作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就(jiù)超产(chǎn)情形提(tí)交(jiāo)第(dì)四批合规方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试者(zhě)给药

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王廷科因工(gōng)作调(diào)整辞去公(gōng)司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗(miáo)获(huò)得临床(chuáng)试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元新疆(jiāng)设子公司 善西(xī)北区域市场(chǎng)布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州大(dà)学(xué)签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建(jiàn)锂(lǐ)离子电池隔膜项目(mù)

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公司合资(zī)设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资(zī)扩股(gǔ)的方式引入战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公(gōng)路(lù)特许经(jīng)营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司(sī)近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部(bù)分股权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及第一(yī)大(dà)股东之控制人收到(dào)证(zhèng)监会立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　2.英特(tè)科(kē)技(jì)（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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