兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他(tā)们(men)又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能源的(de)每一(yī)次(cì)反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增速稳定，成长(zhǎn穿着高跟鞋的女奥特曼，穿红色高跟鞋的奥特曼g)逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修(xiū)复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内外充(chōng)满了快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是(shì)一个新(xīn)能源赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最穿着高跟鞋的女奥特曼，穿红色高跟鞋的奥特曼高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半穿着高跟鞋的女奥特曼，穿红色高跟鞋的奥特曼(bàn)年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析(xī)到这了。

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