新能源汽车车(chē)主两大(dà)难：续航里程和补能问题(tí)。

　　动(dòng)力(lì)电池龙头宁德时代1000公(gōng)里的麒麟电池，缓解了新能源汽车车主(zhǔ)们对续(xù)航里程的(de)焦虑。但随(suí)之而(ér)来的是补(bǔ)能问(wèn)题。和(hé)通过技术创新(xīn)进步(bù)即可解决的续(xù)航里(lǐ)程问题不同的(de)是，摆在新(xīn)能源汽车车(chē)主(zhǔ)面(miàn)前(qián)的补能方式(shì)暂时只(zhǐ)有两种——要么(me)换电(diàn)，要(yào)么充电。

　　相比起时间(jiān)较长的(de)充电，换电无疑是一种好方(fāng)法(fǎ)。只不过，支持换电的汽车品牌并不多(duō)，又(yòu)或者说换电仍不算是主流的补(bǔ)能(néng)方(fāng)式。此外，也有新能源汽(qì)车车主对换电的电池质量有(yǒu)所担忧。现(xiàn)实(shí)情况是，大多(duō)数新能源汽车车主依然会选择充电补能。

　　充电同样问题多多，包括价格(gé)战、质量不一(yī)的充电(diàn)设施，尚未能满足需求的(de)充电桩数量(liàng)，无法盈利的充电(diàn)运(yùn)营(yíng)商等。

　　英(yīng)大(dà)证券研报(bào)显示，2021年估算中国新能源汽(qì)车充电电费(fèi)市场规模约141.3亿元，服务费市场(chǎng)规(guī)模高(gāo)达17亿元至(zhì)34亿元。假设电价不发生巨大变化，到2025年市场(chǎng)规模将会(huì)扩大3倍，到2030年(nián)市(shì)场(chǎng)规(guī)模将会扩(kuò)大10倍，电(diàn)费(fèi)+服务市(shì)场规模将突破千亿元(yuán)。

　　尽管充电桩行业乱象反复(fù)出现，但依然无法否认这是一个(gè)有(yǒu)着极(jí)大潜力(lì)的市场，哪怕(pà)是(shì)处于(yú)“价格换空间”的内卷阶段，也吸(xī)引着无数玩家前仆后(hòu)继地进场(chǎng)。在进(jìn)场的(de)大批企业中，有一(yī)家(jiā)企业正(zhèng)悄然(rán)展(zhǎn)现出领先优(yōu)势(shì)。

　　2022年(nián)6月(yuè)，中国“充电服务第一股”——能链(liàn)智电在(zài)纳斯(sī)达(dá)克(kè)上市。作为重塑充电服务产业链的龙头企业，能链智电在(zài)大力拓(tuò)展充电应用场景之余(yú)，迅速(sù)对(duì)行业进行高(gāo)效(xiào)整合。

　　4月22日，能链智河粉和米饭哪个热量高，吃河粉和米饭哪个更容易胖电发布2022年第四(sì)季度及全年未经审计财务报告。财(cái)报显示，能链(liàn)智电2022年全年(nián)总交易额超过(guò)27亿元人民币（3.916亿美元），同比增长119％。其中，第(dì)四季度总交(jiāo)易额超过8.4亿元人民币（1.218亿(yì)美(měi)元），同比增长94％。

　　根据能(néng)链(liàn)智(zhì)电预(yù)测数据(jù)，2023财(cái)年(nián)净收(shōu)入将(jiāng)在5亿元(yuán)人民(mín)币至(zhì)6亿元人民币，同比翻(fān)5.37到6.44倍(bèi)。据CIC预(yù)计，到2025年(nián)中国(guó)传(chuán)统燃油车保有量将(jiāng)达峰(fēng)，而电动汽(qì)车(chē)将(jiāng)持(chí)续增长，并于2036年超过传统燃油(yóu)车。这意味(wèi)着(zhe)，身处充电(diàn)服务行业的能链智(zhì)电将会迎来广阔的发(fā)展空间。

　　优秀的业务前(qián)景(jǐng)，同样(yàng)吸(xī)引了资本市场的高(gāo)度关注。全球资管巨头景顺（Invesco）在其官(guān)网(wǎng)披(pī)露(lù)的最新(xīn)持仓数(shù)据显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有(yǒu)中国(guó)最(zuì)大(dà)规模的第三方充(chōng)电(diàn)网络运营商(shāng)能链智电（NAAS.US）股票(piào)，占该(gāi)基(jī)金ETF持仓(cāng)组合的比(bǐ)例(lì)高(gāo)达2.69％，位(wèi)列持仓(cāng)份额第一(yī)。按披露数据(jù)测(cè)算，景顺持(chí)仓(cāng)能(néng)链智电市值(zhí)已超2000万美元。

　　新(xīn)能源汽车行(xíng)业发展迅速，但对于广大新(xīn)能源(yuán)车主的充电服务(wù)痛点尚未完全(quán)得(dé)到解(jiě)决。这为能链智电提供了“逐鹿”千亿(yì)市场的(de)绝佳机(jī)会(huì)。谁能有效解(jiě)决车主们的痛(tòng)点，谁就能成(chéng)为(wèi)充(chōng)电服务行业(yè)中当之无愧的龙头。

　　千亿(yì)潜力(lì)

　　2月(yuè)3日(rì)，工(gōng)业(yè)和信(xìn)息(xī)化部、交(jiāo)通运输部等八部门发布《关于组织开展公共领域车(chē)辆全面电动化先行区试(shì)点(diǎn)工作的通知》（下(xià)称《通知》）。 《通(tōng)知》提到，建成(chéng)适度超前的充换电基(jī)础设施，新增公用桩（标准桩(zhuāng)）与公(gōng)共领(lǐng)域新能(néng)车（标准车）比例(lì)力争(zhēng)到1:1，高速服务区充电车位占比不低于小型(xíng)停车位(wèi)10％。

　　新能源汽车保有量与(yǔ)充电桩(zhuāng)的比例(lì)称为(wèi)“车桩(zhuāng)比”，这个指标通常(cháng)用来衡量(liàng)是(shì)否满足(zú)新能(néng)源汽车的充电(diàn)需(xū)求。

　　据中国充(chōng)电联盟数据，2022年公(gōng)共充电桩直流桩占比为53.9％；2022年12月较(jiào)2022年(nián)11月全国新增6.6万台公共(gòng)充电桩，同比增长(zhǎng)56.7％。截至2022年12月(yuè)，充(chōng)电联盟(méng)内成员单位总(zǒng)计上报公共充电(diàn)桩179.7万台(tái)，月均新增公共(gòng)充电(diàn)桩约5.4万台。

　　有券商(shāng)机构对需求(qiú)进行预(yù)测，假设新增桩需求(qiú)有70％为直(zhí)流(liú)桩、30％为(wèi)交流(liú)桩，直流桩按平均60kw、3万元/个(gè)，交流桩按7kw、0.35万元(yuán)/个，总需求约(yuē)455亿元左(zuǒ)右。

　　国泰君安研报观点认为(wèi)，充电桩是支撑新能源汽车市场健康快速发展(zhǎn)的重要基础设施建(jiàn)设(shè)之(zhī)一，未来(lái)将加速完成向高功率快充(chōng)的方向(xiàng)技术升级(jí)，并(bìng)加速完成(chéng)车桩比1:1的目标，从而带动新(xīn)能源汽车渗透率(lǜ)进一(yī)步(bù)提高。

　　艾媒(méi)咨(zī)询2020年曾估算(suàn)，未来5年内，中国公共充(chōng)电桩投(tóu)资建设规(guī)模的同比增长率将(jiāng)不低于30％，到(dào)2025年(nián)，投资建设规模将(jiāng)达到187.6亿元。但随着中国新能源汽车市场不断(duàn)超预期发展，艾媒(méi)咨询(xún)的估算已略显保守。有机(jī)构预测(cè)，假设2025年车桩比依然在2:1附(fù)近、直流充电桩比例在(zài)45％－60％，那(nà)么(me)2020年至2025年中国国(guó)内(nèi)充电桩市场(chǎng)规模将(jiāng)超(chāo)过1000亿元。

　　中(zhōng)国新能(néng)源(yuán)汽车市场的高(gāo)速增长，对充(chōng)电桩(zhuāng)行业(yè)产生(shēng)了巨大的(de)推动(dòng)作用。

　　2022年(nián)，新(xīn)能(néng)源汽(qì)车(chē)市场(chǎng)出现爆发(fā)式增长，产量(liàng)和(hé)销量分别为705.8万(wàn)辆(liàng)和(hé)688.7万辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接近(jìn)翻(fān)倍。新能(néng)源汽车渗透率更是一举(jǔ)推(tuī)高至25.6％。截(jié)至2022年底，中国新能(néng)源(yuán)汽(qì)车(chē)保有(yǒu)量达到1310万辆，同比增长67.13％，中国新能源乘(chéng)用车占全球市场份额已达63％。

　　乘联会秘(mì)书长(zhǎng)崔东树认(rèn)为，新能(néng)源汽车渗透率仍会(huì)快速提升，预计2023年总体狭(xiá)义(yì)乘用车销(xiāo)量约为2350万辆(liàng)，其中新能源乘(chéng)用车销(xiāo)量有望达850万辆，渗透率(lǜ)为36％，同(tóng)比增速超30％。

　　中汽协副总工程师许海(hǎi)东对(duì)新能源汽车市场(chǎng)则(zé)更为看好。据(jù)其预计，2023年乘用车总销量约为2380万辆，同比增长1.3％；商用车总销(xiāo)量(liàng)约为380万辆，同比增长15％。新能源汽(qì)车市场全年销量有望(wàng)超过900万(wàn)辆(liàng)，同比增长35％。

　　新(xīn)能源汽车数量持续上升，对应的是补能需求的持续(xù)扩大，所需(xū)要(yào)的(de)充电(diàn)桩(zhuāng)数量更(gèng)是庞大(dà)，充电桩市场空间潜力(lì)十足(zú)。

　　数据显示，2022年中国充电基础设施数量(liàng)达到521.0万(wàn)台(tái)，同(tóng)比增长99.1％。其中，公共充电基础设施增长约(yuē)65万台(tái)，同(tóng)比增长91.6％，公共充电桩保(bǎo)有量(liàng)达到179.1万台（含(hán)直(zhí)流充电桩76.1万台、交流充(chōng)电(diàn)桩103.6万(wàn)台）。2022年，公共(gòng)充电站增量为3.7万座，保有量为11.1万座。

　　机构预估(gū)数据显示，预(yù)计2023年(nián)将新增公(gōng)共充电桩97.5万台（含直流充电桩(zhuāng)41.0万台、交流充电(diàn)桩56.5万台）；公共充(chōng)电桩(zhuāng)保有量(liàng)达到(dào)277.2万台（含直流充电桩117.1万台、交流充电桩160.1万台）；公共充电站增量约为6万(wàn)座，公(gōng)共充(chōng)电站(zhàn)保有(yǒu)量约(yuē)为17.1万座。

　　分散化趋(qū)势

　　快速补能是新能源(yuán)汽车技术进步的重要发展方向。天(tiān)风(fēng)证券研报指出，除了在自家停车位等(děng)可以长(zhǎng)时间停(tíng)放(fàng)的(de)场(chǎng)景下，在短(duǎn)时停靠的公共场景电动车(chē)均有快(kuài)速补(bǔ)能(néng)的需求，更高比例的(de)快充桩(zhuāng)满足消费者的客观需要。

　　据了解，目前各国政策(cè)从顶层设计积极推动快充技(jì)术发展，未(wèi)来快充(chōng)桩(zhuāng)占比有(yǒu)望逐步提高(gāo)。高压快充技术(shù)是当(dāng)前车(chē)企实现(xiàn)快充的主流选择，800V高(gāo)压平台车型将于2023年陆续上市(shì)。

　　然而(ér)，公共充电(diàn)桩的分(fēn)散(sàn)化趋势却拖慢了新能源汽车的发展速度。

　　东(dōng)莞(guǎn)证券研报显示，充电桩设备(bèi)行业的技术门槛相对较低，产品标(biāo)准化程(chéng)度(dù)较高，目前国内(nèi)充电桩设备生产领域(yù)的(de)相关(guān)公司数(shù)量超过300家，供(gōng)应商数量多，使得大(dà)量新玩家可以轻松进入充(chōng)电桩行(xíng)业。

　　由于充换电(diàn)基(jī)础(chǔ)设施依(yī)赖(lài)土地(dì)和资本，因此本地(dì)化和分散化(huà)是(shì)趋(qū)势。

　　据了解，各地(dì)的城投、国投、环投、商业地产等资产持有方，如酒店集团、民宿(sù)企(qǐ)业(yè)等(děng)都会积极参与到充电市场中。近两年，中国充电市场(chǎng)已(yǐ)经呈现出分(fēn)散(sàn)化的趋势，充电运营(yíng)商CR5（前5大企业市占(zhàn)率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未(wèi)来SME（中小型运营商）预计占比将会超过60％。

　　与此同时，分散化(huà)趋势正(zhèng)进一(yī)步削弱新能源(yuán)汽车车(chē)主的消费体验(yàn)。据悉，找(zhǎo)桩难、排队时间长、充(chōng)电时间长、下载多个APP等都是(shì)每一位(wèi)新能源(yuán)汽车车主(zhǔ)需(xū)要面(miàn)对的“麻烦”。

　　有(yǒu)分析人士指(zhǐ)出(chū)，从行业发展(zhǎn)角度看，公共(gòng)充电基础设施网络建设呈结构性供给不足；不(bù)同(tóng)充(chōng)电运(yùn)营商充电(diàn)网络间(jiān)形成信息孤岛(dǎo)；充电设施(shī)利(lì)用率低、盈(yíng)利模式(shì)单一(yī)；缺乏(fá)充(chōng)电场(chǎng)站运营(yíng)管理等。庞大(dà)而(ér)分散的运营商需要标(biāo)准统一(yī)的行业规(guī)范(fàn)和服(fú)务。

　　中金(jīn)公司(sī)研报曾(céng)点明充电运营商供应格局分散的(de)原因。“我们认为，根(gēn)本原因在于运营商自建(jiàn)桩受限于资金压(yā)力和土(tǔ)地资源，建桩主力由此前的运营商转变为地(dì)方国企、小工(gōng)商业等掌握土地资源的(de)第(dì)三(sān)方建设(shè)，由此具备(bèi)当地区位(wèi)优(yōu)势(shì)、以蔚景云、深(shēn)圳车电网(wǎng)为代(dài)表的二(èr)线及(jí)新增运营商迅速获得市场份额。展望未来，我们认(rèn)为充电(diàn)桩场址资源具备稀缺性(xìng)，拥有(yǒu)本地(dì)优质土地资源(yuán)的地方国企、小工商业(yè)有望维持建(jiàn)桩主力地位。”

　　此外，分散化趋势亦体现(xiàn)在城乡供应格局(jú)的巨大差(chà)异。中国(guó)汽车流(liú)通协会(huì)有形汽车市场分会常务(wù)副(fù)理事长苏晖曾公开表示，新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)下乡目前(qián)更多停留(liú)在口头阶段，事实上做(zuò)的远远不够，应(yīng)当给予(yǔ)高度重视(shì)，同(tóng)样充(chōng)电市场应先一步布局。

　　如何破局？

　　如今，新能源汽车(chē)与(yǔ)充电桩已落(luò)入了“先(xiān)有鸡还是先有(yǒu)蛋”的困(kùn)局。值得注意(yì)的是，随着各大新(xīn)能源汽车(chē)品牌逐(zhú)渐下(xià)沉至三四(sì)线城(chéng)市，新能源汽车渗透率(lǜ)的进一步提高(gāo)，充电桩分散化所带来的问题也(yě)将逐渐逼近(jìn)爆发(fā)节点。

　　充电桩服务整合已刻不容(róng)缓，而拥有(yǒu)充电服务(wù)全(quán)包模式的企业将会在(zài)这(zhè)场赛(sài)跑中占据领先优势(shì)。

　　据中金公司研报，充电服务全包模式是充(chōng)电服务(wù)商针对无业内经验、但掌握土地资金资(zī)源、急(jí)需进(jìn)行(xíng)充电桩建设(shè)的目标(biāo)群体提出的一站式解决(jué)方案(àn)，目标客户包含地(dì)方(fāng)国企、地方小工商业业主及(jí)目的地小(xiǎo)区/民宿业主等。充电(diàn)服务商(shāng)凭借业内积累经验和(hé)资源，向目标(biāo)客(kè)户提供(gōng)选址、EPC建站及后续运营运维(wéi)的(de)三位一体(tǐ)综合服务，分别获得对应(yīng)服务收入、充电桩(zhuāng)等设备销售(shòu)收(shōu)入(rù)及后(hòu)续运营运维服务费分成。

　　充电服务全(quán)包模式有(yǒu)效解(jiě)决(jué)充(chōng)电(diàn)运营商“盈利难”的问题，同(tóng)时可对接充电(diàn)桩制造商和需要充电服(fú)务的(de)新能源汽车车(chē)主，从而改(gǎi)善整(zhěng)个(gè)产业链的盈利(lì)状(zhuàng)况和消费体验。能提供全包模式的企业不多，第三方充电(diàn)服务商能链智电正(zhèng)是(shì)其中的龙(lóng)头。

　　2023年1月，能链智电(diàn)与国内领先的储能系统集成商与(yǔ)统服务商海博思(sī)创成立合资(zī)公(gōng)司——能链海博，发挥双方各自在用户(hù)、产(chǎn)品、技(jì)术(shù)和运营、场景等(děng)方面的优(yōu)势，布局(jú)多元化储能(néng)解决方案(àn)，助力“双碳”目标。

　　据了(le)解，能链海(hǎi)博聚焦(jiāo)用户侧(cè)储(chǔ)能，拉动电源侧、电网(wǎng)侧储能，逐步落地“光储(chǔ)充(chōng)检(jiǎn)服”一(yī)体化充(chōng)电站，有(yǒu)效解决(jué)充电基(jī)础设施电力增容扩容、快速安全充电、电池健康检测等问(wèn)题，为新能源汽车车主带(dài)来智能、高(gāo)效、安全的(de)充电新体验。

　　“光储(chǔ)充(chōng)检服”一体(tǐ)化(huà)充电站(zhàn)，实(shí)际上便是储能电(diàn)站叠(dié)加(jiā)智(zhì)能(néng)检查及车主(zhǔ)服务。储能电(diàn)站(zhàn)的原理(lǐ)类似于“充(chōng)电(diàn)宝”，在低谷用(yòng)电(diàn)时(shí)，通过电网或光伏装(zhuāng)置等(děng)方式“充电(diàn)”并储(chǔ)存，在高(gāo)峰用电时释放储存电量。与此同时，电(diàn)站还可以(yǐ)参与市场(chǎng)交易，在空闲时段可利用电量进行盈利。这样一来，既可以保障电力系统稳定，又能够拓展(zhǎn)充电站(zhàn)盈利来源，从而推动充电站市场发展(zhǎn)。

　　除(chú)传统的充(chōng)电站建设(shè)外，能(néng)链(liàn)智电还与住(zhù)宿产业互联网平台订单来(lái)了成立合资公司——智电来了。随着(zhe)2023年经济复苏，出(chū)行需求逐渐(jiàn)提升，乐趣多(duō)多的自驾游更是成(chéng)为民众出行的首选项。

　　智电(diàn)来了将以民宿为核心场景，从(cóng)充电桩选址、设备(bèi)采购(gòu)、EPC工程到运营管(guǎn)理、保养维修等在内的一站式(shì)服(fú)务，并联合战略合作伙(huǒ)伴快电(diàn)，为新能源车主提供一键找好(hǎo)桩(zhuāng)、一键(jiàn)充电、一键支付等便捷服务，满足(zú)新能源车主在旅游(yóu)目河粉和米饭哪个热量高，吃河粉和米饭哪个更容易胖(mù)的地(dì)就近充电、随停随充的需求。

　　此(cǐ)外，能(néng)链智电还推出充电机(jī)器人，可以为(wèi)新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车(chē)提供“随用随充”的全自(zì)动充电服(fú)务。只不过，通过充电机器人进行(xíng)自动补能的解决方(fāng)案，仍为(wèi)时尚早。相比起这种需要结合新(xīn)技术的(de)解决方案，充电(diàn)站依然(rán)是充电服务商主要攻略的战场。

　　能链智电将(jiāng)传统行业做法(fǎ)与新兴技术手段相结合，不仅推动行业新(xīn)生(shēng)态建(jiàn)设，助力(lì)交通能源绿(lǜ)色发展，同时也实现自身业绩持续增长。财(cái)报(bào)显示，2022年能链智电实现净收入(rù)9280万元人民币，同(tóng)比激(jī)增177％；第四季度净收入为(wèi)2950万元，同比增长(zhǎng)95％，接(jiē)近翻倍。

　　据了解，由于能链智电的(de)服(fú)务模(mó)式较好地满足车主需求，2022年订单量(liàng)达到(dào)1.22亿单(dān)，同比增长114％；总(zǒng)充电(diàn)量达到27.53亿(yì)度，同比增长116％。当前(qián)，能链智(zhì)电已连接(jiē)服务充电运营商1581家、5.5万座(zuò)充(chōng)电站和51.5万把充电枪。

　　身(shēn)处全(quán)球最大的(de)新(xīn)能源市场，能链(liàn)智(zhì)电业务发展(zhǎn)潜力充满想象(xiàng)空(kōng)间。能链智(zhì)电创始人、CEO王阳表示：“我(wǒ)们希望依(yī)托独一无二的商业模(mó)式和行业卡(kǎ)位，抓住能(néng)源(yuán)变革的(de)历史性机(jī)遇，与合(hé)作(zuò)伙伴共同推动交通(tōng)碳减排，助力双(shuāng)碳(tàn)目标实现。”

　　同时(shí)，据能链(liàn)智电总裁兼CFO吴雪庐透露，能链智河粉和米饭哪个热量高，吃河粉和米饭哪个更容易胖电已分别在新加坡(pō)和阿姆斯(sī)特丹设立亚太(tài)和欧洲总部。在(zài)新业务进展方面，能链智电预计在(zài)2023年中(zhōng)期推出虚拟电厂平台，帮助充电站参与电(diàn)力交易(yì)市(shì)场，并为更广泛的电网(wǎng)提供(gōng)削峰(fēng)填谷等各种(zhǒng)支持服务，助力新(xīn)能(néng)源行(xíng)业建立现代能源(yuán)系统。

　　整体上，新能源汽车市场高(gāo)速发(fā)展，已成为市场共识：续(xù)航里程和(hé)补能问题仍将是一(yī)段(duàn)时间内新能源汽车渗透过程中的两大难(nán)。但随(suí)着第三方充电(diàn)服务商对充(chōng)电(diàn)服务行业进行(xíng)整(zhěng)合以(yǐ)及新应用场景的拓展(zhǎn)，补能场景中的(de)充电问题亦(yì)将逐步解(jiě)决。

　　这也(yě)意味着，在经济(jì)复(fù)苏的2023年，充电桩行业将迎来(lái)服务(wù)整合(hé)之年，而新应用场景的开拓也(yě)将(jiāng)成(chéng)为充(chōng)电服务商市场份额的(de)胜(shèng)负手。

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