要(yào)闻速(sù)递(dì)

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫(pò)盟(méng)友(yǒu)共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举(jǔ)行的例行记者(zhě)会(huì)上(shàng)，商(shāng)务(wù)部新闻(wén)发言人束珏婷再次表态，如(rú)美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对(duì)华投(tóu)资消息(xī)属实，中(zhōng)方将坚(jiān)决(jué)反对(duì)。在本次(cì)例行记者会上，束珏婷同(tóng)时重(zhòng)申中国欢迎各(gè)国(guó)企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中(zhōng)央(yāng)企业加大在新一(yī)代信息(xī)技术、人工智能(néng)、集成(chéng)电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大(dà)会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力(lì)度(dù)，推动传统产业数字化、智能化(huà)、绿色化转型升(shēng)级，引领带动(dòng)我国产业体系加快向(xiàng)产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶层(céng)设计(jì)，增强国资监管工(gōng)作协同(tóng)和政策(cè)协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监(jiān)管政(zhèng)策，打好组合(hé)拳，为中央企业更(gèng)好服务支撑现(xiàn)代(dài)化产业体(tǐ)系建设(shè)提供有力保(bǎo)障(zhàng)。评：战略性新兴产业(yè)中的(de)央企才是(shì)中特(tè)估(gū)中核心标的，这(zhè)其中还有标的的值(zhí)得挖掘(jué)，投资者不要(yào)在银(yín)行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融(róng)统计数据报(bào)告(gào)，4月末，广义货币(bì)（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社(shè)会融(róng)资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比(bǐ)上年(nián)同期(qī)多2729亿元。4月份人(rén)民币(bì)存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住户存(cún)款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财(cái)政性存(cún)款增加5028亿元，非银(yín)行业(yè)金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时(shí)居民(mín)存款13个(gè)月以来同比首次(cì)也转为(wèi)减少(shǎo)，但(dàn)更可(kě)能重回(huí)表外资(zī)产，而非(fēi)用于(yú)消费，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为公司首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官及执行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本(běn)公司现任(rèn)首席财务官许冉女士将接替(tì)徐雷先生(shēng)担任京东集团首席执行(xíng)官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因(yīn)个人原(yuán)因将退任本公(gōng)司(sī)首席执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事(shì)职务。京东物流现任首席财务官单苏先(xiān)生将担(dān)任本(běn)公司首席(xí)财(cái)务(wù)官。评：京(jīng)东在刘强东回(huí)归之后，内部架构调整动作(zuò)频(pín)频。先是高(gāo)管降薪，后是京东零售(shòu)事业群大调整，如(rú)今(jīn)公司首席执行(xíng)官徐雷(léi)退休了。这些(xiē)架构和人员变动，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索，依(yī)据《银行间债券市场自律处分(fēn)规(guī)则》，交(jiāo)易商协会已对中国建(jiàn)设银行股份有限公司(sī)债务融资(zī)工具(jù)承销(xiāo)业务涉嫌(xián)违规行为开(kāi)展自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成(chéng)交量普(pǔ)遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要由于(yú)两方面原因，其一(yī)是本周价格降幅(fú)横跨(kuà)两周，因(yīn)此(cǐ)跌(diē)幅略显夸张，但实则(zé)经历了两轮(lún)阶(jiē)段性调价；其二是传导原材(cái)料降价空间，并持(chí)续向下游释(shì)放(fàng)利润(rùn)。评：以隆(lóng)基(jī)股(gǔ)份为首的光伏赛道(dào)最(zuì)近跌(diē)的(de)不(bù)要不要(yào)的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售(shòu)量减少(shǎo)及产能利(lì)用率下(xià)降(jiàng)所致。二季(jì)度(dù)，公司预计产能利(lì)用(yòng)率和出货量都高于一季(jì)度，销售(shòu)收入预(yù)计环(huán)比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变(biàn)动(dòng)影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山(shān)车(chē)后，处于(yú)相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没(méi)有那么(me)足(zú)。

　　8、北向资金周四(sì)净(jìng)买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额(é)居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上周首次申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月(yuè)以来新(xīn)高

　　美(měi)国(guó)上周首次申领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月(yuè)PPI同(tóng)比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周美(měi)联储(chǔ)自2007年以来首次将(jiāng)利率(lǜ)上调(diào)至5％以上，目前正密切(qiè)关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明(míng)显(xiǎn)减弱的迹象。若(ruò)该数据进(jìn)一(yī)步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增(zēng)速(sù)意(yì)外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速(sù)且首次申请失业救济(jì)人数(shù)连续第二周超预(yù)期增长无(wú)疑体现了美联储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲(pí)软的企(qǐ)业财报以及地区银(yín)行危(wēi)机担忧(yōu)重(zhòng)燃再度对(duì)股(gǔ)市形成双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东(dōng)超预期业(yè)绩(jì)提(tí)振(zhèn)下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超(chāo)7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因(yīn)退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指数(shù)加速反弹，一(yī)周多(duō)来首次盘(pán)中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品(pǐn)全线(xiàn)下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元，白银(yín)期货(huò)收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收(shōu)盘价；原(yuán)油(yóu)期货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估(gū)再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现(xiàn)强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失守，价跌量缩(suō)的(de)量价关(guān)系(xì)，意(yì)味着短线(xiàn)大盘(pán)杀(shā)跌动力(lì)衰竭，但上(shàng)涨动力也不足(zú)，从K线组合(hé)形态(tài)来看，短(duǎn)线(xiàn)盘中有一定的回(huí)调压力(lì)，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国(guó)一位23岁的女网红发(fā)布了(le)一(yī)款基于自(zì)己声音、行(xíng)为和个(gè)性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了(le)超过1000名(míng)付费粉(fěn)丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近千(qiān)条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子(zi)已经通知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价(jià)格(gé)的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最(zuì)近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业(yè)农村部、国(guó)家发展改革(gé)委、财政部等六部(bù)门共同印发的关于加快粮(liáng)食产地烘干能力建设(shè)的意见(jiàn)，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右时间，补(bǔ)上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)设施装(zhuāng)备短板，建成布(bù)局(jú)合理、体系完善的粮食(shí)产(chǎn)地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘干(gàn)能力基本满足(zú)全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮(liáng)食(shí)产(chǎn)后(hòu)损失显(xiǎn)著下降，粮食产(chǎn)能得到进(jìn)一步巩固(gù)提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合(hé)作协(xié)议所指向(xiàng)的(de)具体合(hé)作内容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术的研(yán)发方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式达成(chéng)专利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特(tè)定(dìng)对象(xiàng)发行股(gǔ)票(piào)反函数常用公式大全，反函数运算公式的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及其一(yī)致(zhì)行动人拟增持(chí)公(gōng)司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公司(sī)股份

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟(nǐ)减持不超(chāo)过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮(liàng)拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子(zi)公司(sī)签(qiān)署T1航站楼广告经营(yíng)合(hé)同(tóng)

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超(chāo)4亿元投建高效(xiào)电(diàn)镀金刚石线生产线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯(xīn)集(jí)成5月10日科创板上(shàng)市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资子公司(sī)签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形提交(jiāo)第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介(jiè)苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)公司(sī)19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司(sī) 善西北区(qū)域市场布(bù)局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公(gōng)司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部研(yán)发及办公大(dà)楼的(de)建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立(lì)案(àn)告知书(shū)

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立(lì)合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资公(gōng)司开发钙钛矿太(tài)阳(yáng)能电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公(gōng)路特许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂采购(gòu)订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到(dào)证监会立案告(gào)知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易(yì)提(tí)示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债赎回，进入最后交易日反函数常用公式大全，反函数运算公式

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股(gǔ)票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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