财联社4月30日讯(xùn)，4月的(de)交易已于本(běn)周五结束(shù)。本月A股三大指数一红两绿(lǜ)，整体处于震(zhèn)荡(dàng)上行的(de)态势。分板块看，石(shí)油板(bǎn)块表现强势，万亿巨(jù)头中(zhōng)国石油4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块(kuài)牛股扎堆，板块个股中国科传(chuán)、唐德影视单月翻倍。

　　5月(yuè)份有哪些机(jī)会值得把握？从财联社梳(shū)理的十家券商5月金股名单(dān)来看，AI应用端(duān)、中(zhōng)字头等(děng)值得关注。

　　具体来看(kàn)，AI应用端中金山办(bàn)公、科大(dà)讯飞、完(wán)美世界各被(bèi)推荐两次(cì)；中字头(tóu)方面，中国移动、中国中铁各被推荐两次(cì)，除(chú)此之外，中(zhōng)国太保、中国铝业也(yě)获得了个别(bié)券(quàn)商的推荐。

　　目(mù)前市场关(guān)注的重点已(yǐ)经(jīng)逐渐从AI硬(yìng)件端转(zhuǎn)为应用端(duān)。从推(tuī)荐(jiàn)的情况(kuàng)看，AI+办公（金山(shān)办公(gōng)）、AI+游戏（完美(螺蛳粉去掉酸笋还臭吗，螺蛳粉是汤臭还是笋臭měi)世(shì)界(jiè)）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有(yǒu)AI的使用场(chǎng)景(jǐng)中，办公(gōng)场景进展相对较(jiào)快。中金公司指出(chū)，年初至今市场对(duì)AI关注度持续高企，上一轮行(xíng)情催化主要集中于大(dà)模型的突破进展；而4月(yuè)以来，观察到各个领域的应用厂商正加(jiā)速AI融合应用产(chǎn)品的研发和(hé)发(fā)布，其中办公场景进展相对较快，预计5月(yuè)之后将进入AI应用的加(jiā)速繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商(shāng)预计AI对(duì)游(yóu)戏行业能起(qǐ)到将本增(zēng)效的作用，而“增效”作(zuò)用被市场所低估。开源(yuán)证券(quàn)指(zhǐ)出，AI绘图工具替(tì)代美术外包等带来的“降(jiàng)本”或(huò)已有市(shì)场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性(xìng)化的(de)对话系统及更(gèng)自(zì)由的场(chǎng)景(jǐng)生成或大幅提升玩(wán)家体验(yàn)感及游戏社交属性，从而推动游(yóu)戏用户(hù)数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而(ér)市(shì)场对于“增(zēng)收”预期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块估值有进一步提升(shēng)空间(jiān)。另外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为(wèi)代表(biǎo)的图片分割模型(xíng)及Gen-2为代(dài)表的视频生成(chéng)模型或进一步推动多(duō)模态大(dà)模(mó)型发展，从而推动IP从自上而(ér)下变现效(xiào)率提升，拥有IP储备优势的内(nèi)容公司商业化(huà)空间或打开。

　　关于中字头板块，华安证券认为(wèi)值得布局的有三大(dà)方向(xiàng)。

　　方(fāng)向一(yī)：中国特(tè)色估值体系与优化国(guó)有资(zī)本(běn)布(bù)局(jú)。关注：①中国特色估值体(tǐ)系下，关注ESG与资产注入(rù)带来(lái)的(de)拔估值机会。②优化国有资(zī)本布局关注能(néng)源、电力、粮食等(děng)企业。

　　方向(xiàng)二：新型举国体(tǐ)制的科技创新方向。关(guān)注：①科创型央国企“领头”改(gǎi)革转型。②数字经(jīng)济领域国资云及(jí)信(xìn)创等标的。③半(bàn)导体、科学仪器等(děng)领(lǐng)域(yù)的(de)装备国产化。

　　方向三：“一带(dài)一路”有(yǒu)望在2023年(nián)继(jì)续(xù)发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望(wàng)获得订单增量企业。此外，创建世界一(yī)流(liú)示范企业名单对应的上(shàng)市公司也值得关注。

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