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　　大家好，简单看一(yī)个基金(jīn)经理，把新(xīn)能源全部砍仓(cāng)，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个周末(mò)，市场(chǎng)都在讨论一个(gè)基金经(jīng)理，海富(fù)通的吕越(yuè)超老师。

　　从其管(guǎn)理的海富通股票混合来看(kàn)，截至去(qù)年年(nián)底，持(chí)仓基本为新能源板块股票。

　　结果到了今年一季度末，已经(jīng)基本(běn)清(qīng)仓(cāng)了(le)新能源，梭哈AI板块。

　　除(chú)了(le)海富(fù)通股票混合外(wài)，其他三只产品也基(jī)本重仓(cāng)了AI板(bǎn)块。

　　吕越超在一季报称，在一季度的(de)操作中，本基金总体把(bǎ)握住了市场的节(jié)奏变化和结构转换(huàn)，降低了(le)新能 源板块(kuài)的配置权重(zhòng)，较好地把(bǎ)握了 TMT 板块的(de)投资(zī)机会，组合调整取(qǔ)得了(le)明(míng)显的超额收(shōu)益。

　　另外，他(tā)称，中国(guó)特色估值体系所代(dài)表的传(chuán)统实体行业正(zhèng)在被市场一部分“聪明钱”定(dìng)价，后续可能成(chéng)为市场最有持续性的(de)一(yī)条结构(gòu)主线。

　　数据显示，海富通(tōng)股(gǔ)票混合今年(nián)以来涨了14％，其他三只产品今年以来均取(qǔ)得正收(shōu)益。

　　至于(yú)Ai板块后市怎么走？

　　中信证券认(rèn)为，AI主题板块在(zài)短期(qī)高度依赖交易，阶(jiē)段性失去靠配置(zhì)获取超额回报的(de)特征。TMT板块成交占全市场比重超40％的天数(shù)已累计(jì)达到22天，上一次出现持续成交占比超过40％的板块是2021年7月底的(de)电力(lì)设(shè)备及(jí)新能源，持续约28个交易日，在此(cǐ)期(qī)间新能源(yuán)ETF累计(jì)收益率仅(jǐn)有2.5％，期间最高累计回报率(lǜ)为(wèi)+8.8％，最(zuì)低(dī)累计回报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出(chū)类似特征(zhēng)，尽管热闹，但不赚(zhuàn)钱。过(guò)去两周，科(kē)创芯(xīn)片(piàn)ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次(cì)、6次和5次单(dān)日涨幅超过2％的行(xíng)情，最大单(dān)日涨幅分(fēn)别达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区间(jiān)跌(diē)幅(fú)达(dá)到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他(tā)AI相关(guān)主(zhǔ)题(tí)ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两(liǎng)周时(shí)间TMT板块累计(jì)成交了5.41万亿(yì)元，但总市值(zhí)反而减少了(le)6717亿元(yuán)，较4月第一(yī)周降低约5.4％，是典型的减(jiǎn)量博弈。均码一般是什么码，均码一般是什么码数p>

　　而招商证券认(rèn)为(wèi)，TMT大年通常(cháng)分为“春季躁动”“获利回吐”“盛(shèng)夏攻势”“获利(lì)了结”四波行情，春季躁动后往往会有一波明显的调整，时间在1-2个月，幅度在20％左右。面对这种调整，逢低加仓是(shì)最佳策略，因(yīn)为往往后续盛(shèng)夏攻势大概率(lǜ)创新(xīn)高(gāo)。如果今年(nián)在业绩披露(lù)期结束后，随(suí)着AI+/数(shù)字经济/自主(zhǔ)可控等大产业趋势以政府支持力(lì)度(dù)进一(yī)步加大、资本开支(zhī)增加、订单增加(jiā)和产品销(xiāo)量业绩的改善逐渐被市场所确(què)定，则TMT将会重回上行(xíng)趋势，进入盛夏(xià)攻势。

　　中(zhōng)泰证(zhèng)券(quàn)认(rèn)为，AI等(děng)板块或阶段性(xìng)见顶，指数上半年阶(jiē)段性顶部亦(yì)或基本形成本轮(lún)调(diào)整标志(zhì)着AI等高位(wèi)板块或阶(jiē)段性(xìng)见顶(dǐng)，指数上半年阶段性顶(dǐng)部亦或基(jī)本(běn)形成。本(běn)次大(dà)幅调整主要(yào)还是因为在(zài)AI相关板(bǎn)块市场(chǎng)情绪处于(yú)极值的(de)情况下，叠(dié)加上述基本面风险(xiǎn)因素(sù)逐步(bù)发(fā)酵，市场(chǎng)内生调(diào)整需(xū)求(qiú)出现(xiàn)集中(zhōng)释(shì)放(fàng)。就资本市场(chǎng)而(ér)言(yán)，或代表本(běn)轮AI+难以复(fù)制2013-2015年互(hù)联网+模式。

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