兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“X传统体育项目有哪些 传统体育游戏有哪些XX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大(dà)钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新(xīn)能源，新能源每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼(yǎn)睛说(传统体育项目有哪些 传统体育游戏有哪些shuō)，“新能(néng)源(yuán)赛道(dào)稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊(a)，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会(huì)发现的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐点明确(què)，反转在(zài)即”之(zhī)类的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能(néng)源赛(sài)道(dào)股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四(sì)家(jiā)大(dà)厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的(de)需求放缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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