要闻速递

　　1、刘(liú)国(guó)中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入实施种业振兴行动(dòng)

　　中共中央政治(zhì)局委员(yuán)、国务院副总理刘国中近日到江苏(sū)调研。刘国中(zhōng)先后到南京、徐州等地(dì)考(kǎo)察了农业科研院所、涉(shè)农高等院校、农机研发(fā)机构、种业企业、农(nóng)业科技(jì)服(fú)务组织，详细了解农业(yè)科技研发(fā)和成果推广(guǎng)应用(yòng)等情况。他强(qiáng)调，科技(jì)创新(xīn)是推进农(nóng)业现代化(huà)的关键。要遵(zūn)循农业科技规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入实施(shī)种(zhǒng)业振(zhèn)兴行(xíng)动，加快(kuài)推进(jìn)高标准(zhǔn)农田建设，补上短板弱项。评(píng)：中美之间的竞争中，农业是必(bì)不可少又容易被(bèi)忽略(lüè)的一环，农(nóng)业是作为基础盘，关系着每个(gè)人的饭碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持(chí)严的(de)主基调不动摇 以强有力监督(dū)打造廉(lián)洁的注册制(zhì)

　　近(jìn)期中国(guó)证(zhèng)监会(huì)在(zài)北京成功举(jǔ)办系统会管(guǎn)干部(bù)学(xué)习贯(guàn)彻党(dǎng)的二十(shí)大精神(shén)专题轮训班。易会满指出，要对标新(xīn)任务(wù)新要求，切实(shí)增强专业本领，坚决纠治形式主义、官(guān)僚(liáo)主义，大力弘(hóng)扬(yáng)“马上就(jiù)办、真抓实(shí)干”的优良(liáng)作风，持续巩(gǒng)固(gù)干事创业的良好氛(fēn)围。坚持(chí)严的主基调(diào)不动(dòng)摇(yáo)，以强有(yǒu)力监督打造廉(lián)洁的注册制，一体推进不敢腐(fǔ)、不能(néng)腐(fǔ)、不想腐，全面(miàn)加强腐败源头治理(lǐ)，不断强化系统全面从(cóng)严治(zhì)党严的氛围。

　　3、发改委：综合(hé)施策释放消(xiāo)费潜力 稳(wěn)定汽车、电子产品、住房等(děng)大宗消费

　　国家(jiā)发改委主任郑栅洁发文称，进一步增强宏观调(diào)控的前瞻性、针对性(xìng)、协同性，充分(fēn)发(fā)挥超大规(guī)模市场优势，有效释(shì)放(fàng)内需(xū)潜力。继续(xù)实施积极的财政政(zhèng)策(cè)和稳健的(de)货币政策(cè)，促进(jìn)财政、货币、就业、产业(yè)、投资、消(xiāo)费(fèi)、价格、环保(bǎo)、区域(yù)等政(zhèng)策形成系统集成(chéng)效应(yīng)。充分发(fā)挥消(xiāo)费对经济(jì)增长的基础性(xìng)作用(yòng)，多渠道增加城乡居民收入，稳定汽(qì)车(chē)、电子产品、住(zhù)房等大宗消(xiāo)费，培育(yù)壮大绿色消费、文化旅游(yóu)等服务消费新热点，创新消费场景。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数据发(fā)布(bù)之后，消费到(dào)了必须(xū)发(fā)力的(de)时(shí)刻，而大宗(zō利口酒是什么意思，利口酒可以直接喝吗ng)消费是重中之重。

　　4、这两类存款(kuǎn)执行利(lì)率下(xià)周一(yī)调整！

　　协定存款、通知存款利率上(shàng)限调整新规即将落地。12日，多(duō)家(jiā)银行提前公(gōng)告了关于(yú)自5月15日起调整协定存款和(hé)/或通知存款执(zhí)行(xíng)利(lì)率(lǜ)的通知，从(cóng)调整情况来看(kàn)，执行(xíng)利率(lǜ)多(duō)调(diào)整(zhěng)为新(xīn)规的自律上限，相(xiāng)较于(yú)此前(qián)下调(diào)幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前(qián)各大银行为了揽储(chǔ)使利口酒是什么意思，利口酒可以直接喝吗(shǐ)出了浑身(shēn)解数，也用了不少小动(dòng)作，该敲打敲(qiāo)打了。

　　5、证监会指导(dǎo)证券交易所发布指引 完善REITs大类资产审核要点(diǎn)及信息(xī)披露要求

　　证监会将指导证券交易(yì)所持续完善REITs信息披(pī)露制度规(guī)则，研究(jiū)制定出台定期报告和临时公告披露指引，按照(zhào)“成熟(shú)一类、推出一(yī)类(lèi)”原则(zé)，分步推出(chū)仓储物流、保障性租赁住房等大(dà)类资产(chǎn)审核及信息披露规(guī)则(zé)，建(jiàn)立健全透明和(hé)可预期的审核注册标准，重(zhòng)点关注资产及(jí)项(xiàng)目(mù)运营(yíng)质量(liàng)，进(jìn)一(yī)步(bù)强化(huà)市场(chǎng)监管和投资(zī)者保(bǎo)护机制(zhì)，更好服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我(wǒ)国全(quán)面启(qǐ)动城市基(jī)础设施(shī)生命线安全工程(chéng)

　　住房和城乡建设部(bù)部长倪虹(hóng)近日表示(shì)，在深入推进试点和总结推广(guǎng)可(kě)复(fù)制(zhì)经验基础上，我国(guó)将全面(miàn)启动城市基础设施(shī)生命线安全(quán)工程。要开展(zhǎn)城市基础(chǔ)设施普(pǔ)查，建立覆盖(gài)地上地(dì)下的城市基础设施数据库，找准城(chéng)市基础(chǔ)设施风险源和风险点，编制城市安全风险清单。城市基础设(shè)施生命线是指城市的燃气、桥梁、供水、排水、供热(rè)、综合管廊等与(yǔ)城市功能和民众生活密不可分的城市基础设施，就(jiù)像人体的“神经(jīng)”和“血管(guǎn)”，是(shì)城(chéng)市安(ān)全运行的保障。评：这个是海绵城(chéng)市的超级数字(zì)版本(běn)，也是为(wèi)了(le)城市治理的新(xīn)思(sī)路和新方向，各大(dà)科技巨(jù)头的智慧城(chéng)市业务到了大显身手的时刻(kè)。

　　7、上海经信委：推动特(tè)斯拉自动驾驶、机器(qì)人等功(gōng)能板块在沪布局(jú)

　　上(shàng)海(hǎi)市经信委智能制造推进处副处长(zhǎng)陈(chén)可(kě)乐表示，下阶段，上海将进一(yī)步(bù)深化与特(tè)斯拉的合作，推(tuī)动自动(dòng)驾驶、机器人等(děng)功(gōng)能(néng)板(bǎn)块(kuài)在沪布局，共同(tóng)打造具备核心技术优势、面向全(quán)球(qiú)市场的科技产业集群。在加强政策(cè)供给方面(miàn)，明(míng)确总体(tǐ)发展目标，到2025年新能(néng)源(yuán)汽(qì)车(chē)年产量(liàng)达到120万(wàn)辆，产值突破3500亿元(yuán)。对符合条件的消(xiāo)费者购买(mǎi)新(xīn)能源汽车给予免费(fèi)专用(yòng)牌照(zhào)政(zhèng)策(cè)支持。

　　8、证(zhèng)监会启动科创50ETF期权上市(shì)工作

　　为(wèi)健全多层(céng)次(cì)资本(běn)市场产品体系，丰富资本市(shì)场风险管理工具(jù)，证监会启动科创50ETF期权上市工作。上市(shì)科创50ETF期权，有(yǒu)利于(yú)吸引长期资金(jīn)配(pèi)置科创板，激发(fā)科创板创新活力，满足多(duō)元化的交易和风险管理需(xū)求(qiú)，有助于继续发挥好科创板改革先行先试的(de)示范(fàn)引领作用(yòng)，不(bù)断提升服务实体(tǐ)经济质效(xiào)。科创50ETF期权上市后，证(zhèng)监会将进一步完(wán)善风险防控机制(zhì)，并根据市场(chǎng)运行情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健(jiàn)运行。评：科创50ETF期(qī)权终于要来了(le)，基(jī)本(běn)上大家想交易(yì)的(de)指(zhǐ)数品种都已经有衍生品了，这对增加市场活跃(yuè)度和(hé)流动(dòng)性来(lái)说是好事。

　　9、券商债(zhài)券(quàn)业务评级将迎新(xīn)规 A档券商(shāng)将减少(shǎo)

　　近日，中证协就券商债(zhài)券业务执(zhí)业能力评价办法(fǎ)进行(xíng)了(le)修订，并改名为《证券公(gōng)司债(zhài)券业务(wù)执业质(zhì)量评价办法》，并向行业征求意见，修订(dìng)将评价指标的触角由券商开展(zhǎn)债券业务(wù)的整体情况延伸(shēn)至债券项目的(de)各个环节。此(cǐ)外，评(píng)级也将进一步优化了，ABC三档分(fēn)布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头(tóu)”规模(mó)，其中(zhōng)A类将增加(jiā)类似(shì)“白(bái)名(míng)单”的基本条件(jiàn)。评：券商的各(gè)大业务也开始内卷了，债券A档券商名(míng)额的减少，倒逼各大券商执(zhí)业能力(lì)的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高(gāo)回落，美元反(fǎn)弹避(bì)险情(qíng)绪升温，五月卖出要(yào)开始了吗？”债(zhài)务上限谈判传出利(lì)好消息，但新近指标显示通胀预(yù)期意外回升(shēng)重燃通胀恐(kǒng)慌，美股冲高(gāo)回落(luò)集体收(shōu)跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要(yào)股(gǔ)指表现不一，道指累跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均连(lián)跌两周，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中(zhōng)概股领(lǐng)跌市场，网(wǎng)易有道跌超21％，叮咚(dōng)买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾(hé)赛科技、小鹏(péng)汽(qì)车、能链智电跌超(chāo)8％。

　　期货市场：避险情绪升温令美元指数跳涨(zhǎng)至一个月高位，站稳102.00上方(fāng)；对利率前(qián)景敏感的(de)两年期美债收(shōu)益率盘中拉(lā)升一度上触4.0％关口(kǒu)，日内(nèi)升幅超过10个基点；黄(huáng)金在美(měi)元继续攀升压力下未(wèi)能(néng)成功(gōng)反弹(dàn)，收盘刷新一周(zhōu)多来低位；银(yín)价跌至(zhì)24.15美(měi)元，本周下跌6.9％是自(zì)去年(nián)10月以来最糟糕的一周；原(yuán)油市场出现需求(qiú)疲(pí)软苗头，国(guó)际原油遭供需两面打击盘中(zhōng)回吐逾1％的涨幅转跌，再(zài)探一周(zhōu)低位。布伦特和西德克萨斯中质原油期货均(jūn)连续第四周(zhōu)下跌。

　　市场策略(lüè)

　　周五各(gè)股指震荡(dàng)下跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创业板指跌幅均(jūn)超(chāo)1％。在此前强势(shì)拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反转之势，进一步逼近下轨的重要支撑。沪指从1月30日起就可(kě)以认为(wèi)是开始构(gòu)筑顶部(bù)了，这(zhè)个过程(chéng)持续了3个月，期(qī)间主力资金通过反复(fù)震荡来(lái)完成出货。由于筑顶充分，后市一旦破位就(jiù)将(jiāng)出现急跌。下周投资者(zhě)关注(zhù)沪指会(huì)否破(pò)跌下轨，如果(guǒ)出现这一(yī)信号应(yīng)及时(shí)离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月(yuè)11日(rì)下(xià)午，青海盐湖蓝科鲤业举行了(le)600万(wàn)吨工业级(jí)碳(tàn)酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交(jiāo)。这一价格不仅高于当日国产工业(yè)级碳酸(suān)鲤现货(huò)价格(gé)，也高于电(diàn)池(chí)级(jí)碳(tàn)酸(suān)鲤现(xiàn)货价格。

　　标的(de)：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚(jù)变：据(jù)报道(dào)，当地时间周三（5月(yuè)10日），核(hé)聚变初创公(gōng)司(sī)Helion能源在官网(wǎng)宣布，科技巨头微软已同(tóng)意从公司首座核聚变发电站购买电力。作(zuò)为电力购(gòu)买协议的一部(bù)分，Helion预计将在2028年(nián)之(zhī)前(qián)将其聚变发电(diàn)装置(zhì)上线，并在商定(dìng)的一年内达到50兆瓦或更(gèng)高(gāo)目标的发(fā)电(diàn)量。

　　标的：安泰(tài)科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项(xiàng)】

　　顺丰(fēng)控(kòng)股 002352：子公司(sī)拟11.83亿元向极兔(tù)转让丰网(wǎng)信息

　　【并购(gòu)重组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公开发(fā)行不超(chāo)过60亿(yì)元公司(sī)债券

　　吉(jí)宏股份 002803：终止向不特定对象发行可转债事项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划与控股股东进(jìn)行(xíng)重(zhòng)大资(zī)产(chǎn)置换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟发行可转债(zhài)募资不超(chāo)过3.9亿(yì)元 用(yòng)于新能(néng)源复合(hé)材(cái)料(liào)制品建设项(xiàng)目

　　精工(gōng)科技 002006：拟定增募资(zī)不(bù)超过19.5亿元

　　【增持(chí)减持】

　　立昂技术(shù) 300603：拟以(yǐ)3000万(wàn)元(yuán)-5000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元(yuán)-8000万元回(huí)购股份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股股东的一致行动人拟增持不低(dī)于800万元

　　科(kē)汇股份 688681：山东省(shěng)高新投及公司董事拟减持(chí)股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持不超过(guò)6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒(qí)越(yuè)基金、嘉信佳禾拟减(jiǎn)持不超过(guò)5.99％

　　百(bǎi)纳(nà)千成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传(chuán)媒(méi) 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风华(huá)高(gāo)科 000636：广东恒聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技(jì)术 002970：公司股东拟(nǐ)合计减持不超(chāo)过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持(chí)不超过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾美芳(fāng)拟减持公司不超(chāo)0.6％股份

　　国新文(wén)化 600636：董(dǒng)事姚世娴及其一致行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州产投拟(nǐ)减持(chí)不超过(guò)3％

　　万讯自控 300112：尊(zūn)威贸易拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁(níng)波中百(bǎi) 600857：近期出售(shòu)西安银行(xíng)3135.44万股(gǔ)股(gǔ)票

　　理工(gōng)光科(kē) 300557：公(gōng)司(sī)财务总监拟减(jiǎn)持不(bù)超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博(bó)医(yī)疗 688050：拟不超(chāo)1亿元(yuán)对(duì)优你康进行(xíng)实缴(jiǎo)增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购(gòu)深圳小象(xiàng)电动公司3％股(gǔ)权(quán)

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数(shù)字(zì)智慧工厂升级改造(zào)项目

　　华东医药 000963：子公司迈华(huá)替尼(ní)片纳(nà)入突破(pò)性(xìng)治疗药物程(chéng)序

　　力生制(zhì)药 002393：阿替洛(luò)尔片通过(guò)仿制药一致性评(píng)价

　　交大昂立(lì) 600530：收到证监会立(lì)案告知书

　　潞安环(huán)能(néng) 601699：前4月商(shāng)品煤(méi)销量(liàng)同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股子公司获(huò)准建设红山产(chǎn)业风(fēng)储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署(shǔ)工(gōng)业气体(tǐ)供(gōng)气服务合同

　　中国太保 601601：前4月(yuè)子公司中国太(tài)平洋人(rén)寿保险股份有(yǒu)限公(gōng)司累计原(yuán)保险业务收入同(tóng)比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公(gōng)路(lù)提质改造施工(gōng)项目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬马(mǎ)来西(xī)亚与PKL签订(dìng)谅解备忘录

　　长久物流(liú) 603569：拟设子公司 开展退(tuì)役动力电(diàn)池梯(tī)次(cì)利用业(yè)务

　　高能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万(wàn)元长江支(zhī)流大溪河团结水(shuǐ)库(kù)生态治理工程EPC总承(chéng)包

　　海正药业 600267：子(zi)公司获得(dé)兽药产(chǎn)品(pǐn)批准(zhǔn)文(wén)号批(pī)件(jiàn)

　　得邦(bāng)照明 603303：子(zi)公司(sī)收到项目(mù)定(dìng)点(diǎn)函 订单总金额约1.8亿元(yuán)

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟(nǐ)马来西亚(yà)新设子公司(sī)并(bìng)投资建(jiàn)厂

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注射剂生产线通过(guò)欧盟GMP认(rèn)证(zhèng)

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署(shǔ)屋顶分布(bù)式(shì)光伏发(fā)电项目BOO合同(tóng)书

　　浙(zhè)商证券 601878：公(gōng)司董事辞(cí)职

　　城发环境 000885：喀(kā)什市生活(huó)垃(lā)圾焚烧发电项目转入运营期

　　赣(gàn)能(néng)股份 000899：与陕煤集(jí)团签订项目投资合作框架协(xié)议

　　威帝股份(fèn) 603023：拟(nǐ)出(chū)售(shòu)控股子公司售丽威汽(qì)控55％股权(quán)

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府(fǔ)签(qiān)订合作(zuò)框架协议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元投建(jiàn)新(xīn)能源(yuán)锂电池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植(zhí)入剂(jì)药(yào)品临床试验申请获(huò)受理

　　立方数科 300344：与应(yīng)急管理部(bù)信息研究院、腾(téng)讯云(yún)计算签署战略合作框(kuāng)架(jià)协议

　　天(tiān)齐(qí)锂业 002466：拟30亿元(yuán)投(tóu)建年产3万吨电池级单水氢氧化(huà)锂(lǐ)项目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署河北卫星产业基地项(xiàng)目合作框(kuāng)架协议

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学品船舶(bó)以及三艘外贸(mào)化学品船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉(shè)嫌信披违规 遭证监会立案调查(chá)

　　江铃汽(qì)车 000550：终止(zhǐ)转(zhuǎn)让全资子公司江铃重型汽车有限公司100％股权的交易

　　万(wàn)科A 000002：已发行(xíng)20亿元第二期中(zhōng)期(qī)票据

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