财联(lián)社4月30日讯，4月的(de)交易已(yǐ)于本周五结束。本月(yuè)A股三大(dà)指数(shù)一(yī)红两绿(lǜ)，整体(tǐ)处(chù)于震荡上行(xíng)的态(tài)势。分板块(kuài)看，石油板块表现(xiàn)强势，万亿巨头中国石油4月(yuè)涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒(méi)板块牛(niú)股扎堆，板块个股中国科传(chuán)、唐德影视(shì)单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财联社(shè)梳(shū)理的(de)十(shí)家券商5月金股名单来看，AI应用(yòng)端、中字头等(děng)值(zhí)得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美世界各被推荐两次；中字头方面，中(zhōng)国移动、中(zhōng)国中铁各被推荐两次，除此之外，中国太(tài)保、中(zhōng)国铝业(yè)也获得了个别券商的推荐(jiàn)。

　　目前(qián)市场关(guān)注的重点已经逐渐从AI硬件(jiàn)端转为应用端。从推荐的(de)情况看，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是其中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方(fāng)面(miàn)，有(yǒu)券商指出(chū)，在所有AI的使用场(chǎng)景中，办公场景进(jìn)展(zhǎn)相对较(jiào)快。中金公司指出，年初至今(jīn)市场对AI关注度持续高企(qǐ)，上一轮行情催(cuī)化主要集中于(yú)大模型的突破进展；而(ér)4月以来，观察到(dào)各个(gè)领(lǐng)域的应用厂(chǎng)商正加速AI融合(hé)应用产品的(de)研(yán)发和发布，其(qí)中办(bàn)公场(chǎng)景(jǐng)进展相对较快，预(yù)计5月之后将进入AI应(yīng)用的(de)加(jiā)速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券商预(yù)计AI对游戏行(x很久没做了是不是会时间变短，为什么好久不做时间会变短íng)业(yè)能起到将本增效的作用，而“增效”作(zuò)用被市(shì)场所(suǒ)低估。开(kāi)源证券指出，AI绘图工具替(tì)代美术外包(bāo)等带来的“降本”或已有市场预期，但不(bù)仅(jǐn)仅(jǐn)是降本，AIGC带来的更智能(néng)化NPC、更人性化的对话系统及更自由的场景(jǐng)生(shēng)成或大(dà)幅提升玩家体验感及游戏社(shè)交(jiāo)属(shǔ)性，从而推动游(yóu)戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市(shì)场对于(yú)“增收(shōu)”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动(dòng)板(bǎn)块估值有进一(yī)步(bù)提升空间。另外值得关注的(de)是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表的视(shì)频生成(chéng)模型或(huò)进一(yī)步(bù)推动多模态(tài)大(dà)模(mó)型发展，从而推动IP从(cóng)自上而下变(biàn)现效率(lǜ)提升，拥有IP储备优(yōu)势的内(nèi)容公司商(shāng)业(yè)化空间或打开(kāi)。

　　关于中字头板块，华安证券认为值得布局(jú)的有三大方向。

　　方向一：中国特色(sè)估值体系与优(yōu)化国有(yǒu)资本布局。关注：①中国特(tè)色估值体系下，关注ESG与资(zī)产注入带来(lái)的拔估(gū)值机(jī)会(huì)。②优(yōu)化国(guó)有资本布(bù)局关注能源、电力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向二：新(xīn)型举国体(tǐ)制的科(kē)技创新方向。关注：①科创型(xíng)央国(guó)企“领(lǐng)头”改革转(zhuǎn)型。②数字经济领(lǐng)域国资(zī)云及(jí)信创等标的。③半导(dǎo)体(tǐ)、科很久没做了是不是会时间变短，为什么好久不做时间会变短(kē)学仪器等领域的装(zhuāng)备国产化。

　　方向三(sān)：“一带一路”有望在2023年(nián)继续发力。关注(zhù)：关注建筑(zhù)、能源、交通、冶(yě)金等有望获得订单增量企业。此外，创建世界一流示范(fàn)企业名单对(duì)应(yīng)的上(shàng)市公司也值得关(guān)注。

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