兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的(de)段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑(xiào)，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他心力憔悴是什么意思，心力憔悴是成语吗(tā)不回(huí)答(dá)，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他们又故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能源每(měi)次(cì)的反(fǎn)弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源(yuán)的每(měi)一(yī)次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊(a)，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别(bié)人吹新能(néng)源，是(s心力憔悴是什么意思，心力憔悴是成语吗hì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源马上(shàng)到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年(nián)增速(sù)稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂的话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可(kě)以写(xiě)一下(xià)大涨(zhǎng)原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是(shì)一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概(gài)念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订单(dān)规(guī)模。其中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了(le)解(jiě)读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了服务器(qì)订单(dān)，我们(men)呼(hū)吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的需心力憔悴是什么意思，心力憔悴是成语吗求(qiú)放(fàng)缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型(xíng)的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的(de)业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业(yè)务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析到这(zhè)了(le)。

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