兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文(wén)大(dà)钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势(shì)完美(měi)？新能源的每(měi)一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便(biàn)是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一(yī)下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削减了服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的(de)，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服(fú)务器(qì)的需求(qiú)放缓完全在(zài)预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新(xīn)的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

未经允许不得转载：惠安汇通石材有限公司 小说中反复的作用和表达效果，反复的作用和表达效果答题格式