兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源(yuán)每次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完(wán)美…” “什(shén好来与黑人是一个牌子吗，黑人包装为什么是好来)么走势完美？新能源(yuán)的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐好来与黑人是一个牌子吗，黑人包装为什么是好来点明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一个(gè)新(xīn)能(néng)源赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削(xuē)减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商(shāng)在(zài)年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用(yòng)服务器的(de)需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最(zuì)新的(de)业(yè)绩(jì)会(huì)上(shàng)Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务(wù)反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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