近期《2023年五(wǔ)一(yī)假期旅游预(yù)测报告》显示，该平(píng)台假期国内酒店、景(jǐng)区门票、机(jī)票订(dìng)单(dān)量均反超2019年(nián)水平。同时(shí)民航局披露，从机票(piào)预订数据看(kàn)，五一假期(qī)订票(piào)已超600万人次，或成为史上(shàng)旅游出(chū)行热度最高的五一假期(qī)。此外近20部影片定(dìng)档五一(yī)，节假日院线有望迎来强复(fù)苏。在消费需求火爆下，可以关注交运、旅游、影(yǐng)视等行业机(jī)会。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅游出行旺季(jì)来临

　　自去(qù)年疫情防控优化调整以来，国内疫后复苏(sū)趋(qū)势较(jiào)强。近日某酒店龙头企(qǐ)业发布一季度经营数据，公司(sī)一(yī)季(jì)度整体入住率同比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均实际营(yíng)业收入）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同(tóng)期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度民航运输共(gòng)完成运输总周(zhōu)转量239.9亿吨(dūn)公里，同(tóng)比(bǐ)增长39.7％，行业(yè)总体(tǐ)运输规模(mó)相当于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年(nián)四季度大幅提(tí)升38.5个百分点(diǎn)；一季度共完(wán)成旅客运输量(liàng)1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的(de)80.0％，较2022年四季(jì)度(dù)大(dà)幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期出行(xíng)需求更是火爆(bào)。4月20日的《2023年五一假(jiǎ)期旅游预(yù)测(cè)报(bào)告》显示，距离假(jiǎ)期不到10天，特别是住宿(sù)火爆程度(dù)远超预(yù)期，五一境内酒(jiǔ)店市场搜索热度已(yǐ)达2022年同期9倍以上(shàng)，相较2019年五一同期也增(zēng)长近200％。今(jīn)年五一也(yě)是出境团(tuán)队游试(shì)点(diǎn)恢复后的首个长(zhǎng)假。数据显示，出(chū)境机(jī)票搜(sōu)索热度同(tóng)比2019年同期恢(huī)复至大约120％，出(chū)境游酒店搜索(suǒ)热度(dù)同比2019年恢复(fù)至大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部宣(xuān)布自4月29日(rì)起，所(suǒ)有来华人员(yuán)可(kě)以(yǐ)登机(jī)前48小时内(nèi)抗原检测(cè)代(dài)替核(hé)酸检测，航空公司不再查验登机前(qián)检测(cè)证(zhèng)明。针对来华(huá)人员的防(fáng)疫政策放宽后，入境(jìng)客流量(liàng)有(yǒu)望(wàng)进(jìn)一步提升，继续(xù)刺(cì)激国(guó)际客流复(fù)苏。

　　与此同时，民(mín)航局预(yù)计，五一(yī)假期民航将运输(shū)旅客900万人次左右。全国有多少个省市自治区和直辖市 全国有多少个地级市2019-2021年的民航(háng)旅客(kè)量分别为691万(wàn)、316万、866万，去年相(xiāng)关数(shù)据未(wèi)公(gōng)布(bù)，不过民航(háng)局当时预计旅客量(liàng)为200万人次。因此今年有望(wàng)将超过疫情前水平，成为史上(shàng)旅游出行热(rè)度最(zuì)高的五一假(jiǎ)期。

　　五一假期预(yù)售数据仍然(rán)乐观，叠加(jiā)出入境政策进(jìn)一步放(fàng)开(kāi)，旅游出行市场均呈(chéng)向好(hǎo)态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成(chéng)主线

　　年(nián)报(bào)、一季(jì)报披露节(jié)前结束，截至(zhì)4月28日(rì)，已经披露一(yī)季报的上市公司接近4000家(jiā)。从目前财报披露情况看，旅游出行相关板块(kuài)景气度显著恢复，用整体法测算，申(shēn)万社(shè)会(huì)服务行业一季(jì)度归母净利(lì)润增速达到144.40％，交(jiāo)通运输行业一季度(dù)归母净(jìng)利润增速(sù)则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫(yì)情(qíng)放开后第一个(gè)长假，积压的旅游出行需求(qiú)集中(zhōng)释放，且春节后旅游(yóu)行情转入(rù)淡季，市场普遍(biàn)预期旅游业复苏趋缓。但(dàn)从五一的数据来看(kàn)，伴随着景气复苏的持续兑现，行(xíng)业(yè)有望重获市场(chǎng)关注。

　　另一方面，民航出(chū)行(xíng)需求恢(huī)复有望贯穿全(quán)年。同时(shí)供给端(duān)，疫情期(qī)间我国机队引(yǐn)进收紧，飞(fēi)行员结构性(xìng)短(duǎn)缺问题凸显，后(hòu)续或将逐步好(hǎo)转。叠加(jiā)票价改革仍在推进，看好(hǎo)后(hòu)续票价及客座率表现。

　　此外(wài)，作为国(全国有多少个省市自治区和直辖市 全国有多少个地级市guó)内重要节假日，“五一档(dàng)”电影票房市(shì)场(chǎng)也有(yǒu)较高占比(bǐ)。从历史(shǐ)数据(jù)看(kàn)，国(guó)内(nèi)电影总票房自2017年的7.84亿元(yuán)连升至2021年的(de)16.74亿元，五一(yī)档期票房(fáng)占全年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范(fàn)围关停，五一档期电影(yǐng)纷(fēn)纷(fēn)撤(chè)档，票房远不及预期，而2023年影院全(quán)面(miàn)恢复运营，撤档重点影片加码五一档期，叠加观众(zhòng)报复性消(xiāo)费热情，预计今年五一档期将回升至2021年水平，延续(xù)此前(qián)连涨态势。

　　从(cóng)影片(piàn)供(gōng)给来看，已有(yǒu)近20部影片宣布(bù)进入今年“五一(yī)”档(dàng)，数(shù)量(liàng)上已超过(guò)历年同档期(qī)，重点电(diàn)影包(bāo)括《惊天救援》、《长空之王》、《检察(chá)风云(yún)》等(děng)。此外，已(yǐ)上映的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也会带(dài)来(lái)内容生产效率的(de)提升(shēng)。前(qián)期策划，AI可辅助剧本生成，并(bìng)把剧(jù)本中角色(sè)、场景、道具、特效等(děng)元素(sù)转(zhuǎn)换成(chéng)拍摄日程和预算(suàn)。中期拍(pāi)摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸换(huàn)声，或直接使用虚拟人(rén)替代真(zhēn)人演员(yuán)。后期制作，AI可辅助生成(chéng)音频、特效、编辑(jí)视(shì)频。宣发环节，AI可辅(fǔ)助生成海报、预告片(piàn)等宣传素材。种(zhǒng)种因素叠(dié)加，该赛(sài)道(dào)催化密(mì)集，当(dāng)前(qián)投资机(jī)会(huì)凸显。

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