预(yù)期收益率计(jì)算公(gōng)式？是期望收益率=(期末价(jià)格(gé)-期初价(jià)格(gé)+现金股(gǔ)息)/期初价格(gé)的(de)。关于(yú)预(yù)期收益(yì)率计算公式以及(jí)股(gǔ)票预期收益率计(jì)算公式，投资组合的预期收益率计算公式，证券组(zǔ)合预期收益率(lǜ)计算公式，债券预期(qī)收(shōu)益率计算(suàn)公式，投资预期收益率(lǜ)计算公式等问题，小(xiǎo)编(biān)将为(wèi)你整理以(yǐ)下的知识答(dá)案：

预期收益(yì)率(lǜ)是什么

　　预期收益率也称为期望收益率的。

　　是指在不确定的条件下，预测的(de)某资产(chǎn)未来可实现(xiàn)的收(shōu)益率(lǜ)。对于无风险收益率，一般是以(yǐ)政府短(duǎn)期债券的年利率(lǜ)为(wèi)基础(chǔ)的(de)。

　　在衡(héng)量市场风险和收益模型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也是大多(duō)数公司采用的是资本资(zī)产(chǎn)定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散(sàn)投(tóu)资对降低公司的特(tè)有风险(xiǎn)有好处，但大部分投资者仍(réng)然将他(tā)们(men)的资(zī)产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上。

预期收益率计算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期(qī)初(chū)价格+现金股息)/期(qī)初价(jià)格的(de)。

期望收(shōu)益率的计算公式

　　期望(wàng)收(shōu)益率(lǜ)=(期(qī)末价格(gé)-期初价格+现金股(gǔ)息(xī))/期(qī)初价格

　　在衡量市(shì)场风险和收(shōu)益(yì)模(mó)型中，使(shǐ)用最久，也是至(zhì)今大多数(shù)公司(sī)采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资对降低公(gōng)司(sī)的(de)特有风(fēng)险(xiǎn)有好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中在有(yǒu)限的(de)几项资产上。

　　比(bǐ)较流(liú)行的还有后(hòu)来兴(xīng)起的套(tào)利(lì)定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资者会利用套利的机(jī)会获(huò)利，既(jì)如果(guǒ)两个投(tóu)资组合面临(lín)同样的风险但提(tí)供(gōng)不同的预期收(shōu)益率，投资者(zhě)会选择拥有较(jiào)高预期(qī)收(shōu)益率的投资组合(hé)，并不会(huì)调整收益至均衡。

　　我们主要以资(zī)本资产定价模型为基(jī)础，结合(hé)套利定价模型来计算(suàn)。

　　首先(xiān)一(yī)个概念是β值。

　　它表(biǎo)明—项(xiàng)投资的(de)风险程度:

　　瓷产的(de)β值=资产i与市场投资组合的协方差/市场(chǎng)投资组(zǔ)合的方(fāng)差

　　市场投资组合与其(qí)自身(shēn)的(de)协方差就(jiù)是市场投(tóu)资组合的(de)方差，因此市场投资(zī)组(zǔ)合的β值永远等于1，风险大(dà)于平均资产的投资(zī)β值大(dà)于1，反之小于1，无(wú)风险(xiǎn)投资β值等于(yú)0。

　　需(xū)要说(shuō)明的是，在投资组合中，可能会有个(gè)别资(zī)产的收益率小于0，这说(shuō)明(míng)，这项资(zī)产的投(tóu)资回报(bào)率会小于无风(fēng)险利率。

　　一般来(lái)讲，要避免这(zhè)样的(de)投(tóu)资项目，除非你已经很好到做到分散化。

　　首先(xiān)确定一个可接受的收益率(lǜ)，即风(fēng)险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量了一个投资者(zhě)将其(qí)资产从无(wú)风险投(tóu)资转移到一个(gè)平均的风险投(tóu)资(zī)时所需要的额外(wài)收益。

　　风险溢(yì)酬(chóu)是你投资(zī)组合(hé)的预期收益(yì)率减去无风险投资的(de)收益(yì)率(lǜ)的(de)差额。

　　这个数字(zì)一般情(qíng)况下要大于1才有意义，否则说明(míng)你的(de)投资(zī)组(zǔ)合选择是有(yǒu)问题的。

　　风险越高，所期望的风险溢酬(chóu)就应该越(yuè)大。

　　对于无风险收益率，一般是以政府长期债券的(de)年利率(lǜ)为基础的。

　　在美国等发达(dá)市场(chǎng)，有完善的股票市场作为参考依据(jù)。

　　就目前我(wǒ)国的情(qíng)况，从股票市(shì)场尚难得(dé)出一个(gè)合(hé)适的(de)结论，结合国(guó)民生(shēng)产总值的增长率来估(gū)计风险(xiǎn)溢酬未尝不是一(yī)个好的选择(zé)。

预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)和无风(fēng)险收益率有(yǒu)什么区别

　　预期收益率也称为 期望收(shōu)益(yì)率，是指在不(bù)确定的(de)条件(jiàn)下，预测的(de)某资产未来可 实现 的收益率。

　　对于无风险收益率，一般是(shì)以政(zhèng)府短期债(zhài)券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在(zài)衡量市(shì)场风(fēng)险和(hé)收(shōu)益模型中，使(shǐ)用(yòng)最久，也(yě)是(shì)至今大(dà)多数公司(sī)采用的是 资(zī)本资(zī)产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的(de) 特(tè)有风险 有好处，但大部(bù)分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上(shàng)。

　　在(zài)衡量 市场(chǎng)风险 和收益模型(xíng)中(zhōng)，使(shǐ)用最(zuì)久(jiǔ)，也(yě)是至今大(dà)多数(shù)公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资(zī) 对(duì)降低(dī)公司的 特有风(fēng)险 有好处，但大部分(fēn)投资者(zhě)仍然将(jiāng)他们的资产(chǎn)集中在有限的(de)几项资产上。

预期收(shōu)益率(lǜ)计算公(gōng)式(shì)是(shì)怎样的？

　　预期(qī)收益率也称为期望收益率(lǜ)，是指在不确定的条件下，预测的某资产未(wèi)来可实现的(de)收益率。

　　预期收益率的公式为：资产i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展(zhǎn)资(zī)料

　　预期年(nián)化(huà)预(yù)期收益率(lǜ)是怎么算(suàn)出来的 逾期年(nián)化预期收益率是指投(tóu)资期限(xiàn)为(wèi)一年所获的预期(qī)预(yù)期收益(yì)率，也是将当前预(yù)期(qī)收益率换算(suàn)成年预期收益率的一种计(jì)算方(fāng)法，计(jì)算公(gōng)式为：年化预(yù)期(qī)收益率(lǜ)=（投资内(nèi)预(yù)期收益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预期(qī)年化(huà)预期(qī)收(shōu)益率×投资期(qī)限/365。

　　例(lì)如你用1万(wàn)元购买(mǎi)了一个投资期限为30的理(lǐ)财产品(pǐn)，该产品的预期(qī)年化预(yù)期(qī)收益率为(wèi)4.5%，那(nà)么你可获得(dé)的预期预期收益(yì)为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限(xiàn)刚好为(wèi)1年(nián)，那(nà)么(me)预期(qī)预期收(shōu)益的计算方式会更(gèng)简单：预期(qī)年化预期收益=本金×预期年化预期收益(yì)率，即450元。

　　2、七日年化预(yù)期收益率是什么意(yì)思(sī)

　　在实际(jì)投资(zī)过程中(zhōng)，七日年化预(yù)期收(shōu)益率也是(shì)经(jīng)常遇(yù)到(dào)的一(yī)个概念，七日(rì)年化预期收益率是指将(jiāng)7日的(de)平(píng)均预(yù)期收益水平换(huàn)算成年化率后得出的预期收益率，常用于(yú)货(huò)币基(jī)金。

　　七(qī)日(rì)年化(huà)预期收益率往往都是浮动的，不代表未来的(de)年化预期(qī)收益率，但可(kě)用于参(cān)考该理(lǐ)财产品的盈利水平。

　　 一般情况下，预期年(nián)化(huà)预期收(shōu)益率(lǜ)越高的产品，风险也越大。

　　此外，投资(zī)期限越长的产品，预期(qī)预期收益率往往也越高。

　　以上关(guān)于预期年化预期收益(yì)率(lǜ)是怎么算出来的的内容，希望对大家有所帮助。

　　温馨(xīn)提示，理财(cái)有风险，投(tóu)资(zī)需谨慎。

　　预期收益率(lǜ)计(jì)算公式？是期(qī)望(wàng)收益率=(期末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期初价(jià)格的(de)。关于(yú)预期(qī)收(shōu)益率计(jì)算(suàn)公式(shì)以及股票预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式，投资组合(hé)的预期收益率计算公式，证券组(zǔ)合预期收益率计算公式，债券预期收益率计算公式(shì)，投(tóu)资预期收益率计算公式等问题，_D是什么意思，_3是什么意思小编将为(wèi)你整理以下的知识答案：

预期收益率是什么(me)

　　预期收(shōu)益率也称为期望(wàng)收益(yì)率的。

　　是指在不确定的(de)条件下，预测的某(mǒu)资产(chǎn)未来可(kě)实现(xiàn)的收益(yì)率。对于无风险收益率，一(yī)般(bān)是以政府短期债券的(de)年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市(shì)场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是大多(duō)数公司采用的(de)是资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管分散(sàn)投资(zī)对降(jiàng)低(dī)公司的特有风(fēng)险有好处，但大部分投资者仍然将他们(men)的资产(chǎn)集(jí)中在有限的(de)几项资产上(shàng)。

预期收益率计算公式

　　是期望收益(yì)率=(期(qī)末(mò)价格-期初价格+现金股(gǔ)息(xī))/期(qī)初(chū)价格的。

期(qī)望(wàng)收益(yì)率的计算公(gōng)式

　　期望收益率=(期末价格(gé)-期初价格(gé)+现(xiàn)金(jīn)股息(xī))/期初价格(gé)

　　在(zài)衡量(liàng)市(shì)场风(fēng)险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资对降低(dī)公司的特有(yǒu)风险有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然(rán)将(jiāng)他们的(de)资产集中在(zài)有限(xiàn)的几项(xiàng)资产上。

　　比较流行的还有后来兴(xīng)起(qǐ)的套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会(huì)利用套利的机会获利，既如(rú)果(guǒ)两个投资(zī)组合面临同样的(de)风险但提供(gōng)不(bù)同(tóng)的预(yù)期收益(yì)率，投资者会(huì)选择(zé)拥有较高预期收益(yì)率的投资组合(hé)，并不(bù)会调整收益至(zhì)均衡。

　　我(wǒ)们主要(yào)以(yǐ)资(zī)本(běn)资产定(dìng)价模型为基(jī)础，结(jié)合套(tào)利定价模型来计算(suàn)。

　　首先一个概(gài)念是(shì)β值。

　　它表明—项投资的(de)风(fēng)险程(chéng)度:

　　瓷(cí)产的β值=资(zī)产i与市场投资组合的协方(fāng)差(chà)/市场投资组(zǔ)合的(de)方差

　　市场投资组合与其(qí)自身的协(xié)方差就是(shì)市(shì)场投资(zī)组合(hé)的方差(chà)，因此(cǐ)市场投资(zī)组(zǔ)合(hé)的(de)β值永远等(děng)于1，风(fēng)险大于(yú)平均资(zī)产的投资β值(zhí)大(dà)于1，反之小(xiǎo)于(yú)1，无风险投资β值等于0。

　　需要(yào)说(shuō)明的是，在投(tóu)资组合中，可(kě)能会(huì)有个(gè)别资(zī)产的(de)收益率(lǜ)小于0，这说明，这项资(zī)产的投资回报率会小(xiǎo)于无风(fēng)险利率(lǜ)。

　　一般来讲，要避免这样的投(tóu)资项目，除非你(nǐ)已经很好到做到分(fēn)散化。

　　首先确定一个可接受(shòu)的收益率，即风险溢(yì)酬(chóu)。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了一(yī)个投资者将(jiāng)其资产从(cóng)无风险投资转(zhuǎn)移(yí)到一(yī)个平均(jūn)的风(fēng)险(xiǎn)投资时所需要的额外收(shōu)益(yì)。

　　风险(xiǎn)溢(yì)酬是你投资组合(hé)的(de)预期收益率减去(qù)无(wú)风险投资的收益率的差额。

　　这个数(shù)字(zì)一般(bān)情况(kuàng)下(xià)要大于1才(cái)有意义，否则说明你(nǐ)的投资组合选择是有问题(tí)的。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就应该越大(dà)。

　　对于无风险收益率，一般是以政(zhèng)府长期债券的(de)年利(lì)率为(wèi)基础的。

　　在美国等发达市场，有完善的(de)股票市(shì)场(chǎng)作为参考依据。

　　就(jiù)目前我国(guó)的情况，从股(gǔ)票市场(chǎng)尚难(nán)得出一个(gè)合适(shì)的(de)结论，结合(hé)国民生产(chǎn)总值的增长率(lǜ)来估计风险溢酬未尝(cháng)不是(shì)一个(gè)好的选择。

预期收益率和(hé)无风险收益率有(yǒu)什么区(qū)别(bié)

　　预期收益(yì)率也称(chēng)为 期望收益率，是指在不确定(dìng)的条件(jiàn)下，预(yù)测的某资产(chǎn)未来(lái)可 实现 的收益率。

　　对于(yú)无风(fēng)险收益率，一(yī)般是以政府(fǔ)短期债券的年利率为基础的(de)。

　　在(zài)衡(héng)量市场(chǎng)风险和收益模型中，使用最久，也是(shì)至今大多数(shù)公(gōng)司采用的是 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管(guǎn) 分散投资 对降低(dī)公司的 特有风险 有(yǒu)好处，但大部分投(_D是什么意思，_3是什么意思tóu)资者仍然将他们的(de)资产集(jí)中在(zài)有限的几项资产(chǎn)上。

　　在衡量(liàng) 市场风(fēng)险 和收益模型中，使用最久，也是至今大(dà)多数公(gōng)司采用的是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资(zī) 对降低公(gōng)司的 特(tè)有风险 有好处(chù)，但大(dà)部分投资者仍然(rán)将他们的资产集(jí)中在有限的几项资产上。

预期收益(yì)率(lǜ)计算公式是(shì)怎(zěn)样的？

　　预(yù)期(qī)收益率也称为期(qī)望收益率，是(shì)指(zhǐ)在不确定的条件(jiàn)下，预(yù)测的某资(zī)产未来可实现的(de)收益率。

　　预期收益(yì)率的(de)公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投(tóu)资组合的(de)预期收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风(fēng)险溢酬。

　　拓(tuò)展资(zī)料

　　预(yù)期年化(huà)预期收益率是(shì)怎么算出(chū)来的 逾(yú)期年化(huà)预期收益率是指投资期限为一年所(suǒ)获的预期预期收益率，也是将当前预(yù)期收益率换算成年预期收益(yì)率的(de)一种计算方法，计算(suàn)公式为：年化预(yù)期收益率=（投资(zī)内预期收益(yì)/本(běn)金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年化(huà)预期(qī)收益=投(tóu)资金额×预期(qī)年化预期收益(yì)率×投(tóu)资期限/365。

　　例如(rú)你用1万元购(gòu)买了一个投资期限为30的理财产品(pǐn)，该产品的预期年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率为(wèi)4.5%，那(nà)么你(nǐ)可获得的预期预期(qī)收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那(nà)么预期(qī)预期收益的计算(suàn)方式(shì)会更简(jiǎn)单：预期年化预期收益=本金(jīn)×预期年化预期收(shōu)益率(lǜ)，即(jí)450元。

　　2、七日年化预(yù)期收益(yì)率(lǜ)是什么意思

　　在实(shí)际投资(zī)过程中(zhōng)，七(qī)日年化(huà)预期(qī)收益(yì)率(lǜ)也是(shì)经(jīng)常遇到的一个概念，七(qī)日年化预(yù)期收益率(lǜ)是指将7日(rì)的平均预期收(shōu)益水平(píng)换算(suàn)成年化(huà)率后(hòu)得(dé)出的预期收益(yì)率(lǜ)，常用于(yú)货币基金。

　　七日(rì)年化预期收益率往往都是浮动的，不代表未(wèi)来的年化预(yù)期收益率，但(dàn)可用于参考该理财(cái)产品的(de)盈利水平。

　　 一般(bān)情况下，预期年化(huà)预期收(shōu)益率(lǜ)越高的产(chǎn)品，风(fēng)险也越大。

　　此外，投资(zī)期限(xiàn)越长的产品，预(yù)期预期收益(yì)率往(wǎng)往(wǎng)也越高。

　　以(yǐ)上关于预期年化预(yù)期收益率是怎(zěn)么算出来的的(de)内容，希望对大家(jiā)有所帮助。

　　温馨提示，理财有(yǒu)风险，投资需谨(jǐn)慎。

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