兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能(néng)源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他们又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新(xīn)能源，新能(néng)源每次的(de)反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新(xīn)能源(yuán)的(de)每一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向资金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可(kě)以写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了服务器(qì)订单，我们呼(hū)吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观(guān)，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据(jù)业务反馈及用户转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。c43排列组合公式怎么算，c43排列组合公式意义

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