兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底(dǐ)新能(néng)源(yuán)，新(xīn)能源每次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概(g一厢情愿是什么意思ài)念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未(wèi)来几年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是(shì)一个新(xīn)能(néng)源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全(quán)年调降(jiàng)幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读(dú)：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈，四(sì)家一厢情愿是什么意思(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的(de)，1家持(chí)平(píng)，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一(yī)致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通用服务(wù)器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在(zài)最新(xīn)的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续财(cái)季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据(jù)业务反馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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