近期(qī)《2023年五一假期旅游预测报(bào)告》显示(shì)，该平台(tái)假期国内酒店、景区门票(piào)、机票订单量(liàng)均反超2019年水平。同时民(mín)航局披露(lù)，从机票预订(dìng)数据(jù)看，五一(yī)假期订(dìng)票已超600万人次，或成为史上旅游出行热度最高(gāo)的五一(yī)假(jiǎ)期。此外(wài)近20部影片定档五(wǔ)一，节(jié)假日院线有望迎(yíng)来强复苏。在消费(fèi)需求火爆(bào)下，可以关注交运、旅游(yóu)、影视等(děng)行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行(xíng)旺季来临

　　自去年疫(yì)情(qíng)防控优化调整(zhěng)以来，国内疫后复(fù)苏趋势较(jiào)强(qiáng)。近日某酒店龙头(tóu)企业发布一季度(dù)经(jīng)营数据，公司(sī)一季度整体入(rù)住率同比(bǐ)增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可(kě)供(gōng)租出客房产生的平均实际(jì)营(yíng)业收入）分别同比增(zēng)长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢(huī)复(fù)至2019年同期的(de)95％、125％和(hé)118％。

　　交运(yùn)方面，据民航局数据，一(yī)季(jì)度(dù)民航(há四川的拼音怎么拼写的，四川拼音怎么拼写读音的ng)运输共(gòng)完成运输总周转量239.9亿(yì)吨(dūn)公里，同(tóng)比(bǐ)增长39.7％，行业总体运输规模相当于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年(nián)四季度大(dà)幅提升(shēng)38.5个(gè)百分点；一季度共完成(chéng)旅客运输量1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年(nián)同(tóng)期的(de)80.0％，较(jiào)2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需求更是火爆(bào)。4月20日(rì)的《2023年五一假期旅(lǚ)游(yóu)预测报告》显示，距离假(jiǎ)期不到10天，特(tè)别是住(zhù)宿火(huǒ)爆程度远(yuǎn)超(chāo)预期，五一(yī)境(jìng)内酒(jiǔ)店市场搜索热度已达2022年同期9倍(bèi)以上，相(xiāng)较2019年五一同(tóng)期也增长近200％。今(jīn)年(nián)五一也(yě)是出境团队游试点(diǎn)恢复后的首个长假(jiǎ)。数据(jù)显示，出境机票搜索热度同比2019年同期恢(huī)复(fù)至大约120％，出境(jìng)游酒(jiǔ)店搜索热度(dù)同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华(huá)人员可以登机前48小时内抗原检(jiǎn)测代替核酸检测，航空(kōng)公司不再查验登机前(qián)检测证(zhèng)明。针对(duì)来华人员的防疫政策放宽(kuān)后，入境客流量有望(wàng)进一步提升，继续刺(cì)激国际客流复苏。

　　与此同时，民航局(jú)预计，五一假期民航(háng)将运(yùn)输旅客(kè)900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年(nián)相关(guān)数据未公布，不过(guò)民航局当时(shí)预计旅客量为200万人次。因此今年有望(wàng)将超过疫情(qíng)前水平，成为史上(shàng)旅游出行热(rè)度最高的五(wǔ)一假期。

　　五一假(jiǎ)期预售数(shù)据(jù)仍然(rán)乐观，叠加出入境(jìng)政策进一步放开，旅游出行市场均呈向好(hǎo)态势(shì)。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消费复苏有(yǒu)望接棒成主线(xiàn)

　　年报(bào)、一季(jì)报披(pī)露(lù)节前结束，截至4月28日(rì)，已经披露一季(jì)报的上(shàng)市(shì)公司(sī)接近4000家。从目前财报披(pī)露情况看，旅游出(chū)行(xíng)相关(guān)板块景气(qì)度显著恢复，用整体(tǐ)法测算，申(shēn)万社会服(fú)务行业一季度(dù)归(guī)母净利润增(zēng)速达到144.40％，交(jiāo)通运输行业一季度归母(mǔ)净利(lì)润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情(qíng)放开后第一(yī)个长假，积压的旅游出(chū)行(xíng)需求集(jí)中释放，且春(chūn)节后旅游行情转入淡(dàn)季，市场普遍预期旅游业复苏(sū)趋缓(huǎn)。但从(cóng)五一的数据来看，伴随(suí)着景气复苏的持续(xù)兑现，行业有望重获市场关注。

　　另一方面(miàn)，民航出行需求恢复有望贯穿全年。同时供给端(duān)，疫情(qíng)期间我国(guó)机队引(yǐn)进收紧，飞行(xíng)员(yuán)结构(gòu)性短(duǎn)缺问题凸(tū)显，后(hòu)续或将逐步好转(zhuǎn)。叠加(jiā)票(piào)价改革仍在推(tuī)进(jìn)，看好(hǎo)后续票(piào)价及客座率表(biǎo)现。

　　此外，作为国内重要节假日(rì)，“五一档”电(diàn)影票(piào)房市场也有较高(gāo)占比。从历(lì)史数据看(kàn)，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿元，五一(yī)档期票房占全(quán)年(nián)票(piào)房比(bǐ)例从1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大范围关(guān)停，五一档期(qī)电影纷纷撤档(dàng)，票房远不及预期，而(ér)2023年影院(yuàn)全面恢复运营(yíng)，撤(chè)档重点(d四川的拼音怎么拼写的，四川拼音怎么拼写读音的iǎn)影片加(jiā)码五一(yī)档期，叠加观众报复性消费热(rè)情，预(yù)计(jì)今(jīn)年五(wǔ)一档期将回升至2021年水平，延(yán)续此前(qián)连涨态(tài)势。

　　从影片供给来看(kàn)，已(yǐ)有近20部影片宣布(bù)进入今年“五一”档，数量上已(yǐ)超(chāo)过历年同档期，重点电影(yǐng)包括《惊天(tiān)救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已(yǐ)上映的电(diàn)影(yǐng)《灌篮(lán)高手》累计(jì)票房破4亿元（猫眼数(shù)据，截至(zhì)4月28日），热度(dù)也有(yǒu)望延续。

　　而对于(yú)影视行业(yè)来说，AIGC的变(biàn)革(gé)也会(huì)带来(lái)内(nèi)容生产效率的提升。前期策划，AI可(kě)辅(fǔ)助(zhù)剧本(běn)生成，并(bìng)把(bǎ)剧本中角色(sè)、场景、道具、特效等(děng)元素(sù)转换(huàn)成拍摄日程和预算(suàn)。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用(yòng)虚拟人替代(dài)真人演员。后期制作(zuò)，AI可辅助(zhù)生成音频、特效、编辑视频。宣发环节(jié)，AI可辅助生成海(hǎi)报、预告片等(děng)宣(xuān)传素材。种种因素叠加(jiā)，该赛道催化密集(jí)，当前投资机会凸(tū)显。

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