“非(fēi)农(nóng)之夜(yè)”不平静！

　　6月2日(rì)，美国劳工部(bù)数(shù)据显示，美(měi)国(guó)5月非农(nóng)新增(zēng)就业33.9万人，几(jǐ)乎是(shì)估计中(zhōng)值(zhí)19.5万的两倍(bèi)，为2023年1月(yuè)以来(lái)最大增幅。5月(yuè)失业率为3.7％，高于前值3.4％和预(yù)期3.5％，创下(xià)2022年(nián)10月(yuè)以(yǐ)来新高。

　　非农就业数(shù)据公布后，美(měi)国国债价格盘(pán)中跳水，收益率拉升，对利率前景更敏感的两(liǎng)年期美债收益率日内升幅扩(kuò)大(dà)到10个(gè)基点以上(shàng)；美元(yuán)指数迅速转涨，摆脱两(liǎng)周低位。互换(huàn)合约定价显示，投(tóu)资者预期的美联储7月加(jiā)息几率增加，预计未来两次(cì)会(huì)议期间将加息25个基点，6月(yuè)加息的几(jǐ)率不到50％。

　　三大美国股(gǔ)指集体高(gāo)开，早盘均曾(céng)涨超1％，午盘刷新日高时，道琼斯(sī)工业(yè)平(píng)均指数涨超740点、涨超(chāo)2.2％，标普500指(zhǐ)数涨近1.7％，纳斯(sī)达克综合指数涨近1.2％。 最(zuì)终，三大指数连续两日集体收涨。

　　道(dào)指收(shōu)涨701.19点，涨(zhǎng)幅2.12％，创去年11月30日鲍威(wēi)尔讲话暗示12月放缓加息当天以来最大收盘(pán)涨幅(fú) 报33762.76点(diǎn)，创5月1日以来收盘新高。标普收涨(zhǎng)1.45％，创(chuàng)5月5日苹果(guǒ)一季报公布次(cì)日以(yǐ)来最(zuì)大涨幅，报(bào)4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和(hé)标普(pǔ)均创(chuàng)去(qù)年4月以来收盘新高。

　　国(guó)际原油(yóu)盘中涨近3％，美油继续脱离两个月(yuè)低谷，但未能(néng)抹(mǒ)平全周跌(diē)幅(fú)，和(hé)布油均三周来首次累(lèi)跌，市场焦(jiāo)点转向本周末(mò)的OPEC+会议。黄金在美元和美(měi)债收(shōu)益率(lǜ)反(fǎn)弹的打击下持续下行，创(chuàng)两周多来(lái)最(zuì)差单(dān)日(rì)表(biǎo)现。

　　东证衍生品研究院分析(xī)师徐颖(yǐng)表示，就5月新(xīn)增就业人数而言，美国劳动力市场(chǎng)存在韧性。可以看到，5月美国非农新增就业33.9万人，好(hǎo)于市(shì)场预期的19万人(rén)，同时(shí)4月非农从(cóng)25.3万上修至25.4万，3月非(fēi)农从16.5万上修至21.7万(wàn)，4月和3月合(hé)计上(shàng)修9.3万(wàn)人(rén)，2023年至今(jīn)平均(jūn)每月(yuè)新增就业31.4万。

　　具体来看，5月新增就业主要(yào)集中在教育与(yǔ)医疗(liáo)（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商(shāng)业(yè)服务(wù)（+6.4万），以及政府部(bù)门（+5.6万），信息行(xíng)业就业人(rén)数减少，私人服务行(xíng)业整体(tǐ)表现(xiàn)好于4月，生产(chǎn)部门就(jiù)业稳(wěn)定，建筑业表现亮眼(yǎn)，与近(jìn)期房地产市场的反弹一致(zhì)，建筑业新增就业2.5万人(rén)，制造业中(zhōng)非(fēi)耐(nài)用品生产(chǎn)连续三个(gè)月就业人数减少(shǎo)，与(yǔ)制造业(yè)目前持(chí)续收缩的(de)状(zhuàng)态吻合。同时(shí)她指出(chū)，5月非(fēi)农就(jiù)业报告也显示出就业市场(chǎng)边际(jì)降温的更(gèng)多(duō)迹象，5月失业人数增加44万至640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高于市(shì)场预期(qī)的3.5％。后(hòu)续随着(zhe)各行业裁员人数的增加，失业率预计会(huì)继续回(huí)升，但3.5％的失业率水(shuǐ)平基本是60年代以来的(de)最低水平，在失业率回升至4％之前，预计还不会引发市场和(hé)官方(fāng)的明显担忧。

　　此外(wài)，劳动参(cān)与率稳(wěn)定(dìng)在62.6％，4月(yuè)职位(wèi)空缺数量回升，就业市场供(gōng)需(xū)矛盾仍(réng)在，但随着需求降温，已经有所缓解，体现为工资上涨压(yā)力开始(shǐ)降温，5月工(gōng)资增速(sù)环比回落至0.3％符(fú)合市场预期，同比降至4.3％，低于市场(chǎng)预期(qī)，工资对通(tōng)胀的助(zhù)推作(zuò)用缓解后(hòu)，网络用语kfc啥意思，网络用语KFC啥意思核心通胀压力减弱，美联储(chǔ)进一步(bù)加(jiā)息的必要性(xìng)降低(dī)。

　　她表示，美联储6月利率会议“按兵不动”是大概率事件，还需要关注后续公布的5月美国通胀数(shù)据，当(dāng)前的就业市(shì)场(chǎng)状态可以支撑在通胀压(yā)力较大时继续加息。美(měi)联储利率会议(yì)落(luò)地前，市场步(bù)入振荡盘整(zhěng)状态，预计美元(yuán)指数在(zài)105附近偏强运行(xíng)，随着(zhe)美(měi)国(guó)政府(fǔ)债务上限问题落(luò)地，美债收益(yì)率风险偏向上行，预计国际金(jīn)价在1950美元/盎司附近筑底。

　　又有变数(shù)？欧佩(pèi)克(kè)+可能会(huì)进一步减产(chǎn)

　　据(jù)消息(xī)人士(shì)声称，在(zài)周日（6月4日）的部长级会议上，欧佩克+可能会(huì)宣布进(jìn)一步减产(chǎn)，以提(tí)振原油价格。

　　据悉，可能的选项之一是额外减产约100万桶/日。而此前(qián)有(yǒu)报道称(chēng)，欧佩克(kè)+不(bù)太可能(néng)在会议(yì)上(shàng)决定进(jìn)一(yī)步削减(jiǎn)石油产能。

　　虚虚实(shí)实的消息意(yì)味着更多的不(bù)确定(dìng)性，结(jié)果仍然不明朗(lǎng)。眼下欧佩克+面(miàn)临诸多挑战，不仅成(chéng)员国之间相互争(zhēng)吵，美国、加拿(ná)大和巴西等国(guó)家还在蚕(cán)食(shí)该集团的(de)市场份(fèn)额，这也让分(fēn)析(xī)师们(men)左右(yòu)为难。

　　随(suí)着经济前景(jǐng)的恶(è)化，欧佩克+成员国在(zài)4月份承诺，从5月份开始自愿减(jiǎn)产，不(bù)过(guò)这(zhè)些行动都未能(néng)止住油价的下(xià)跌势头。

　　上周(zhōu)，沙特能源(yuán)大(dà)臣(chén)威胁要(yào)进一(yī)步减产，他(tā)告诫投机者要(yào)“当心”。两天后，俄罗斯(sī)副总理诺瓦克则与沙特能源大臣唱了反调，这(zhè)位俄罗斯官员表示，他认为欧佩(pèi)克+本周末不可(kě)能(néng)减(jiǎn)产，布(bù)伦特(tè)油价可能(néng)会在(zài)年底前自行回升至(zhì)每桶80美元。

　　数据和分析公司(sī)OANDA的高(gāo)级市(shì)场分析师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克+会议之前做空(kōng)原油，交易(yì)员永(yǒng)远不应(yīng)该低(dī)估沙特(tè)在欧佩(pèi)克+会议期间采(cǎi)取行(xíng)动的可能。”

　　伊(yī)拉克石(shí)油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望维(wéi)持(chí)石油市场稳定，我们将毫不犹豫地做(zuò)出任何决定，以使市场更(gèng)加平衡。他(tā)似乎支持(chí)进(jìn)一(yī)步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析(xī)师认(rèn)为，进一(yī)步减(jiǎn)产的可能性为40％。他们写道：“各国石(shí)油部长们决(jué)心避免重蹈2008年的覆辙，当时(shí)全球经济和金融稳定突然崩溃，导致原(yuán)油(yóu)价(jià)格在六个月(yuè)内(nèi)从逾(yú)140美(měi)元跌至(zhì)35美元。”

　　泽连(lián)斯基：俄乌冲突期间，乌克(kè)兰(lán)不会成为北(běi)约成员！

　　当地时间6月2日，乌克兰总统泽(zé)连斯(sī)基(jī)在与(yǔ)爱沙(shā)尼亚总统的联合新闻发布会上(shàng)表示(shì)，在俄乌(wū)冲突(tū)进(jìn)行(xíng)期间，乌克兰不会成为北约成员。泽连斯基(jī)说，不是因为(wèi)不(bù)想，而是因为(wèi)目(mù)前很难。乌克兰只是希(xī)望北约(yuē)合作伙伴听到声音，这一点非(fēi)常重要。

　　同时，他(tā)指出，乌克兰在成为北约成员(yuán)国之前需要更多(duō)安全(quán)保(bǎo)障，乌克兰需要把(bǎ)这些(xiē)保障(zhàng)都写在(zài)纸上，直(zhí)到乌(wū)克兰(lán)能真正获(huò)得安全保证，有资格成为北(běi)约(yuē)成员。

　　据参考(kǎo)消(xiāo)息(xī)援引(yǐn)俄新(xīn)社(shè)莫斯(sī)科5月31日报道(dào)，英国《金融时报》援引(yǐn)知情(qíng)人士的话报道称，乌克兰总统(tǒng)泽连(lián)斯基向北约各国领导(dǎo)人明确表示(shì)，除非向基辅(fǔ)提供加入北约的(de)路线图，否则他(tā)将不会出(chū)席7月举行的维尔纽斯峰会。此外，泽连斯基6月1日(rì)在(zài)访问摩尔(ěr)多瓦时(shí)表示，乌克兰已经做好(hǎo)了(le)加(jiā)入北约的(de)准(zhǔn)备(bèi)，基辅(fǔ)正在(zài)等待(dài)北约接纳乌克兰。

　　对乌克兰近(jìn)期加入北约一事，法国、德国等北约国家持反对意见。

　　德国国外长贝尔伯(bó)克当地时间6月1日在奥(ào)斯陆(lù)参加北约(yuē)外长会期间表示，德国不认(rèn)为北(běi)约应该在近期内接(jiē)纳(nà)乌克兰。此外，包括法国在(zài)内的其他一些(xiē)北约成员国也不希(xī)望(wàng)乌克兰迅速成为北约成员国，而(ér)只是希望为乌克兰提供安全保障。

　　进入6月，在宏观市场情(qíng)绪回暖影响下，大宗(zōng)商品市场出现普(pǔ)涨行情。从海外宏(hóng)观层面来(lái)看(kàn)，美(měi)国债务上限危机“闹剧”落幕，美国参议院通过(guò)债务上限法案，暂时(shí)取消了政府31.4万亿美元的债务(wù)上限，避(bì)免了可(kě)能(néng)出现的(de)美国有(yǒu)史以来(lái)首(shǒu)次违约，使得市场避险情绪消退(tuì)。同(tóng)时在美联储(chǔ)本(běn)月会议(yì)或暂停(tíng)加(jiā)息的预期(qī)推动下，美元指数回落至(zhì)一周低点，对(duì)风险资产的(de)压(yā)制(zhì)减弱。

　　国内方面(miàn)，中国5月(yuè)财新PMI重返50上方，好于预期的数(shù)据改善了市(shì)场情(qíng)绪，同(tóng)时市场也在翘首等(děng)待新一轮稳增(zēng)长政策的出台。

　　天胶价格重返万二关口

　　周五，在市场(chǎng)情绪回(huí)暖的带动下，天然橡胶期货价(jià)格回升。截(jié)至(zhì)收盘(pán)，天然橡胶期(qī)货主力合约站上(shàng)12000元/吨(dūn)的整数关(guān)口(kǒu)。纵观(guān)本周，沪胶(jiāo)期货主(zhǔ)力价格表现振荡(dàng)微升，周度收涨1.05％。整体来看(kàn)，本周国(guó)内(nèi)天胶(jiāo)市场利好支撑疲软，胶(jiāo)价(jià)维持宽幅(fú)振荡格局。

　　可以看到，近两个月(yuè)以来，天然(rán)橡胶市场(chǎng)消息比(bǐ)较(jiào)热闹，前有云(yún)南旱灾消息发酵，后有收(shōu)储传闻，然而天然橡胶期价(jià)终究支撑不力，逐(zhú)步归于平静。从整个(gè)5月行情来看，生意社指出(chū)，5月天(tiān)然橡胶行(xíng)情上半月上行(xíng)，下半月回调，全(quán)月(yuè)呈倒“V形”走势。生(shēng)意(yì)社商(shāng)品行情分(fēn)析(xī)系统监测显示，5月沪胶持续小幅波动，12000元/吨点位轻(qīng)易被破，行情(qíng)维持(chí)偏(piān)弱振(zhèn)荡。综(zōng)合来(lái)看，5月天然橡胶盘面(miàn)微涨(zhǎng)1.04％，行情短期受消息提振(zhèn)有小(xiǎo)幅上行，但市场(chǎng)供多需(xū)少，终究(jiū)无力支撑，上行态势转而向下(xià)。

　　五(wǔ)一假期归(guī)来，市场传言称国储(chǔ)今年将收储(chǔ)10万吨天然橡胶新胶，天胶价格应声上涨，影响持(chí)续(xù)多(duō)日。直至(zhì)5月月中，收储(chǔ)传(chuán)闻叠加产区降雨，市场氛围(wéi)再(zài)次提(tí)升，沪胶突破12300元/网络用语kfc啥意思，网络用语KFC啥意思'color: #ff0000; line-height: 24px;'>网络用语kfc啥意思，网络用语KFC啥意思吨(dūn)，国产(chǎn)全乳(rǔ)现货(huò)胶主流报价至(zhì)11880元/吨。而后该消息(xī)始终未(wèi)得到证实，市场影响逐(zhú)步(bù)消失匿迹。

　　可以看到(dào)，继此前云(yún)南干(gàn)旱传(chuán)闻发(fā)酵后(hòu)，5月(yuè)以收储为核心(xīn)展开的新(xīn)一季(jì)交(jiāo)割(gē)品博弈仍然激(jī)烈。中信建投期(qī)货能化分析师童长征表示，天(tiān)然橡胶此轮的上涨与下跌(diē)，与收储这一(yī)传闻息息相关。他指出(chū)，国储收(shōu)储的(de)政治、战(zhàn)略意义大于经济意义，橡胶(jiāo)与石油、钢(gāng)铁、煤炭并称为四大工(gōng)业原(yuán)料，是关系国计民生、国(guó)防(fáng)安全(quán)的重要战略物(wù)资。毫无疑(yí)问(wèn)的是，对于全球来说，天然橡胶是严重过剩的。但要考虑到(dào)一个事实：中国的天然橡(xiàng)胶的(de)自(zì)给率不足20％，高(gāo)度依赖进口。从中国本身的天然橡胶来(lái)说，是供(gōng)不应求的。因此，在当前诡(guǐ)谲(jué)多变(biàn)的国际(jì)政治格局中，对天然橡胶的(de)储备其实是有很高的必要性。

　　“此前橡胶(jiāo)收储传闻(wén)的收储量为(wèi)10万吨，收储的对象是国产(chǎn)全乳胶（即期货交割品）。10万吨的(de)量相对(duì)于整(zhěng)个天然橡胶的年(nián)产量来说(shuō)非常小(xiǎo)，不过(guò)才占0.7％，即便(biàn)对中国全年的(de)消费量来(lái)说也只占1.7％。从这个角(jiǎo)度来(lái)说，对天然橡(xiàng)胶整(zhěng)体的供求(qiú)几无影(yǐng)响。但(dàn)是如(rú)果收储的对象是交(jiāo)割品的(de)话，性质就不(bù)同了(le)。因为目前全年(nián)国(guó)产全乳的(de)最大产量不过30万吨（去年仅17万吨，今年估计在(zài)20万—25万吨(dūn)），那么(me)收储(chǔ)的量其实占到相(xiāng)当全年(nián)交割品产量的1/3—1/2，这是非(fēi)常(cháng)大的一个(gè)比例。”在童长征看来(lái)，如(rú)果(guǒ)国储轮(lún)储橡胶事件成立，根据交割品的(de)供求判(pàn)断影响，再(zài)结合历(lì)史上(shàng)收储的影(yǐng)响，RU的价(jià)格有可能会更上一层楼。但是，由(yóu)于整个事(shì)件的(de)进(jìn)程会(huì)非常缓慢，价格的反应不会即刻(kè)见效。

　　供应旺季来(lái)袭 基本面难言乐观(guān)

　　进入6月，伴随着物(wù)候条件(jiàn)的(de)改变，产区(qū)全面开(kāi)割上量，橡(xiàng)胶供(gōng)应旺季到来，然而(ér)天胶(jiāo)下(xià)游需求(qiú)并未有趋势性改善(shàn)，胶价(jià)上涨动(dòng)能驱动依旧缺乏。

　　国投安信(xìn)期货能化分析师胡华(huá)钎告诉记者，目前全球天然橡胶供应进入季节性的增(zēng)产(chǎn)期，中(zhōng)国云南天然橡胶产区加(jiā)速恢复开割，预计6月(yuè)中旬全(quán)面开割，海(hǎi)南产区(qū)已(yǐ)经全面开(kāi)割(gē)，海外越南天然橡(xiàng)胶产区(qū)也全面开割，目前主要产胶国产(chǎn)区逐渐进入(rù)雨季，物(wù)候(hòu)条件已经由差变(biàn)好。但(dàn)是由于目前天然橡胶上游原料价(jià)格相对偏低(dī)，胶农割(gē)胶积(jī)极性不高，加工厂利润(rùn)也偏低，工厂加工积极性也不(bù)高。

　　大地期货橡(xiàng)胶研究员唐逸表(biǎo)示，后(hòu)续橡胶供应端将(jiāng)逐步恢复(fù)正(zhèng)常，产量逐渐(jiàn)增加。目前云南产区大面积(jī)开割，预计后(hòu)市仍有较多降雨，干旱情(qíng)况(kuàng)已得到缓解。海南日(rì)收胶量(liàng)在3500—4000吨/天，供(gōng)应相对正常。泰国东(dōng)北部(bù)产区逐步上(shàng)量，南部产出(chū)仍在低位，本周以(yǐ)及下(xià)周预计雨水较多。越南、柬(jiǎn)埔寨产区已大面(miàn)积开割(gē)，原料数量逐步增加。同时根据(jù)历(lì)史降(jiàng)雨数据来看，厄(è)尔尼诺现象(xiàng)下橡胶产区(qū)降(jiàng)雨量虽(suī)然处于历(lì)史均值以下的概(gài)率(lǜ)较(jiào)高(gāo)，但由于季(jì)节性的因素，降雨绝对数量仍(réng)然能够(gòu)保证。因此(cǐ)，他预计后市“厄尔尼诺”现象不会是引发行情上涨的主(zhǔ)要因素。

　　从需求端来(lái)看，东证衍生品(pǐn)研究院(yuàn)能化高级分析师曹璐表示，目前轮胎厂家外(wài)贸订单量(liàng)较为充足，对(duì)开工率(lǜ)形成(chéng)一定(dìng)支撑，加上轮胎用(yòng)原料价格处于(yú)低位，轮(lún)胎厂(chǎng)家开工积极性尚(shàng)可。而(ér)内(nèi)销市场需求表现依(yī)然偏(piān)弱，各(gè)层(céng)级经销商(shāng)仍以(yǐ)消耗前期库存为主，对后(hòu)市(shì)较为悲观(guān)、谨慎(shèn)补货(huò)。

　　隆众资讯最新数(shù)据显示，目前下游外贸订单充足，加之内销订单缺货现象(xiàng)仍存，企业排(pái)产积极性不减。半钢胎样本企业产能(néng)利用率为(wèi)77.43％，环(huán)比0.12％，同(tóng)比 15.41％。不过全钢胎厂(chǎng)开工小(xiǎo)降(jiàng)，个别企(qǐ)业因内销(xiāo)出货(huò)压力加大，为控(kòng)制成(chéng)品库存压力，存适度降负(fù)现象，全(quán)钢胎样本(běn)企业产(chǎn)能(néng)利用率为66.34％，环(huán)比-0.34％，同比 8.48％。

　　整(zhěng)体(tǐ)来看(kàn)，胡华钎(qiān)认为，目前天(tiān)然橡胶基本面处(chù)于供需两(liǎng)弱的格局中，尤(yóu)其(qí)是下游需求分歧较大。“主要(yào)是不(bù)同的市场主体预期(qī)不同，但(dàn)是整(zhěng)体来说此(cǐ)前市(shì)场(chǎng)对(duì)今年的(de)预期过高。从下游(yóu)轮胎行业来看，今年(nián)以来国内轮胎(tāi)开工、产量(liàng)和(hé)出口同比数据还是不(bù)错的，反映国(guó)内实际需求并不差。但(dàn)是从汽车行业来看，由于汽车刺激政策退出，今年国内汽车市场相对疲软，价格战等负面消息(xī)较多，市场总(zǒng)体上偏(piān)悲观。此外，青岛地区(qū)天(tiān)然橡胶(jiāo)现(xiàn)货库存持续攀升，有(yǒu)些人认为是国内需求不行，但是其实(shí)是进口过多导致的。”

　　在胡华(huá)钎看来，目前(qián)主要还是宏观(guān)面主(zhǔ)导胶价走势，一(yī)方面中国经济(jì)复(fù)苏进程、人民币(bì)汇率波动；另(lìng)一方面美联(lián)储加息进(jìn)程，以及美(měi)国银行危机(jī)和(hé)美(měi)债上限问题等。看(kàn)向下半年，他认(rèn)为天然橡(xiàng)胶基本面仍然缺(quē)乏指引，只有天气和轮储仍有可能“掀(xiān)起波(bō)澜“，而宏观面预计比(bǐ)上半(bàn)年(nián)好(hǎo)，比如美联储加息步(bù)伐(fá)暂(zàn)缓、国内经济(jì)回暖(nuǎn)等，因此(cǐ)对天然橡胶(jiāo)市场不宜过度(dù)悲观(guān)。

　　“短期市场没有明确方向，主(zhǔ)要跟随宏(hóng)观(guān)因素波动。”唐逸认为，“供应(yīng)端仍然是主导后(hòu)市胶(jiāo)价走势的主(zhǔ)要(yào)因素(sù)，随着各产区开割后产量逐渐增加，海外恢复速度仍然偏慢，预计干胶的数量并不会少，包括今(jīn)年交(jiāo)割品(pǐn)的数量。我们中期观点仍然偏空，后市预计(jì)存在(zài)下跌的空间。”

　　曹璐则表示，在(zài)供给端(duān)没有天气(qì)影响(xiǎng)的情况(kuàng)下，后续主导胶价的因素主(zhǔ)要在需求(qiú)端(duān)。从下半年来看，外(wài)需受海外经济衰(shuāi)退(tuì)和汽车半导(dǎo)体(tǐ)短(duǎn)缺(quē)影响(xiǎng)，预(yù)计难有起色。外需(xū)走弱也(yě)导致海外货源(yuán)涌(yǒng)入(rù)国内，对国(guó)内现(xiàn)货端构成(chéng)压力。内需方面(miàn)，春节(jié)前市场基于内(nèi)需复苏的(de)逻辑，已经出(chū)现一波反弹行情(qíng)，但节后市场从交易预期开始转向交易现实，由(yóu)于国内需求复苏不及(jí)预期，胶价因此持续承压运行。整(zhěng)体来看，她表示短(duǎn)期胶(jiāo)价基本面缺乏向(xiàng)上(shàng)驱动(dòng)，只有价格的(de)绝对低(dī)位才能刺激有效(xiào)的去库(kù)和资金再次(cì)做多的(de)意愿。后续还需继续关(guān)注(zhù)天气端是(shì)否有扰(rǎo)动(dòng)因素，一旦(dàn)天气(qì)出现异常状况，或(huò)将带来新的阶段性行情。（有删减(jiǎn)）

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