兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一则今(j自制苏打水可以降尿酸吗，自制苏打水和买的苏打水区别īn)天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能(néng)源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的(de)”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估(gū)值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向(xiàng)资(zī)金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线下挫，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌(diē)停，锐(ruì)捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次(cì)闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放(fàng)缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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