金融界5月29日(rì)消(xiāo)息(xī) 美国(guó)债(zhài)务上限协(xié)议原(yuán)则上达成(chéng)，亚股开盘普(pǔ)涨，A股三大(dà)指数集体高(gāo)开，开(kāi)盘后深成指(zhǐ)、创业(yè)板(bǎn)指(zhǐ)震荡下行翻绿，且(qiě)创业板指跌幅(fú)扩大至1％，沪(hù)指(zhǐ)小幅冲高回落(luò)亦一作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确度翻(fān)绿。

　　截止(zhǐ)午(wǔ)间收(shōu)盘，沪指涨(zhǎng)0.15％，报3217.34点，深(shēn)成指跌0.82％，报10820.65点，创业板指跌(diē)1.18％，报2202.99点，科(kē)创50指数跌0.74％，报1031点。沪深两市合计成交额6014.3亿元(yuán)，北向(xiàng)资金实(shí)际(jì)净买(mǎi)入9.05亿(yì)元。两市52股涨停（含ST股），29股(gǔ)跌停。

　　行业表现方面(miàn)，游戏、电力(lì)行业、通(tōng)信(xìn)设(shè)备、文(wén)化传媒、半导体等板块涨幅靠前(qián)，光伏(fú)设备、风电设(shè)备、汽(qì)车整车(chē)、电(diàn)池、汽车零部件等板块跌幅靠前；题材方面(miàn)，人脑工程、CPO概念、云游戏、Chiplet、算力、光通信模(mó)块(kuài)等概(gài)念活跃。

　　热点(diǎn)板(bǎn)块

　　电力行业维持热度，桂东电力、恒盛(shèng)能源、世茂(mào)能源、天富能源、建(jiàn)投能源(yuán)涨停，华电(diàn)国际(jì)、通宝能(néng)源、上海电力等涨(zhǎng)超5％；

　　PCB板块(kuài)爆发，一博科技、金(jīn)百泽、合(hé)力泰(tài)、奥士康(kāng)等(děng)纷纷涨停(tíng)；

　　脑机接口(kǒu)概念大涨，创新医疗、新智认知涨停，冠(guān)昊(hào)生物、汉(hàn)威科技(jì)涨超10％；

　　医(yī)疗信(xìn)息化(huà)概念受(shòu)关注(zhù)，国(guó)新健康涨(zhǎng)停，山大地纬、创业惠康、久(jiǔ)远银(yín)海等跟随走高；

　　光模(mó)块、CPO概念依旧活跃，东(dōng)田微、青山(shān)纸业涨停，光库科(kē)技(jì)、中(zhōng)富电路、天孚通信、太(tài)辰光、中际旭(xù)创等不同程度上涨；

　　游戏板块持(chí)续(xù)走高，巨人网络涨停，顺网科技、姚记科技、神州泰(tài)岳等跟随走高；

　　个股聚(jù)焦

　　鸿(hóng)博股份再度涨停(tíng)，公(gōng)司北京AI创新赋能中心(xīn)项目已投入(rù)实际运营(yíng)；

　　股东拟减(jiǎn)持公司合计不超(chāo)5.65％股(gǔ)份，天合光能大跌逾15％；

　　大华股份触及跌停(tíng)，成交额超20亿(yì)元；

　　限售(shòu)股(gǔ)解禁冲击，人工(gōng)智能(néng)热股云从科技触及跌停；

　　控股股(gǔ)东拟(nǐ)减(jiǎn)持公司不超3％，天创时(shí)尚跌停；

　　机构观点

　　招商(shāng)证券分析称，4月中(zhōng)下旬以来，A股在经济数(shù)据修复环比动能不及(jí)预期、美元(yuán)走强和热门板块回调活跃资(zī)金暂时停止流(liú)入三重作用的影响下，出现明显调整。近(jì作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确n)期这三个原因都迎来了(le)转机，此(cǐ)前提出的“N“型最后一个拐(guǎi)点或(huò)将(jiāng)出现。这一轮行情结(jié)构分化将会(huì)较大，推荐围绕业绩增速最高和(hé)改善斜率(lǜ)最(zuì)大的方向进行(xíng)布局。从大的产业趋势来(lái)看，围绕AI+/数字(zì)经(jīng)济(jì)/先进制造/自(zì)主可(kě)控(kòng)等领域机会仍将层(céng)出不(bù)穷(qióng)。

　　中信建投证券认为，历史经验和基本面均(jūn)提示(shì)当前市场(chǎng)已(yǐ)进入底部，进一步下(xià)行(xíng)空(kōng)间较小(xiǎo)，6月困境反转(zhuǎn)可能到来。市场(chǎng)已经进入底(dǐ)部区域，但受制于国内经(jīng)济(jì)与海外担忧止跌回升难以(yǐ)一(yī)蹴而(ér)就，构筑“U型”或“W型”的复(fù)合底部(bù)可能性较大。投资者无需过度恐慌，策略上可从(cóng)防(fáng)御思维转(zhuǎn)向布局思(sī)维，重点(diǎn)关(guān)注方向：基本面改善的方向；政策加(jiā)码的方向；增量资金流入偏好的方(fāng)向。行业推荐：半导体、传媒(méi)、通信(xìn)、计(jì)算机、医药、储(chǔ)能(néng)/风电、电力等。

　　信达证(zhèng)券认为，股市(shì)的这一次调整(zhěng)大概(gài)率已经接近尾声，下(xià)半年将会(huì)迎来(lái)较好的指数抬升行情(qíng)，虽然速度不(bù)会(huì)很(hěn)快，但时间可能会比(bǐ)较久。行业配置上，建议风格偏向进攻(gōng)，先(xiān)布局超(chāo)跌消费链、地产链，6月中旬布局中特估和TMT的第二波(bō)上涨，Q3重点关注(zhù)周期。（1）消费链、地产链，（2）中(zhōng)特估(gū)&；；TMT，（3）Q3建议关(guān)注周(zhōu)期。

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