要闻速递

　　1、央行：当前(qián)我国经济没有出(chū)现通缩 物价仍在温和上涨

　　央行第一季度中国货币政策执行(xíng)报告出炉(lú)，央(yāng)行(xíng)表(biǎo)示预计下(xià)半年CPI中(zhōng)枢可能温和(hé)抬升(shēng)，年末可能回升至近(jìn)年均值水(shuǐ)平附近(jìn)。当前我国经济没有(yǒu)出(chū)现通缩。通缩主要指价格(gé)持续负(fù)增长，货币供应量也具有下降(jiàng)趋势(shì)，且通常伴随(suí)经(jīng)济衰退。我国(guó)物价仍在温(wēn)和上涨，特别(bié)是核心CPI同(tóng)比稳定在0.7％左右，M2和社融增长相对较快，经济运行(xíng)持续(xù)好转，不符合(hé)通缩的特征。

　　2、央行：3月新(xīn)发放贷款加(jiā)权平(píng)均利率(lǜ)为4.34％ 均处于(yú)历(lì)史低位

　　央行第一季度中国货币政策(cè)执行(xíng)报告(gào)显示(shì)，2023年3月，新发放(fàng)贷款加(jiā)权平均利率为4.34％，其(qí)中(zhōng)企业贷款(kuǎn)加(jiā)权平均利率为(wèi)3.95％，均处于历史(shǐ)低位。下(xià)阶段，人民银行将(jiāng)继续实施好稳健的货(huò)币政策(cè)，合理把握宏(hóng)观(guān)利率(lǜ)水平(píng)，持续深入推进利率市场化改革(gé)，健全“市(shì)场利率+央行引导→LPR→贷款利率”传导机制，为促进经(jīng)济实现质的有效提升和量的合理(lǐ)增长(zhǎng)营造有利条件(jiàn)。评：最近多(duō)家银行(xíng)下(xià)调通知存款利率，其实这个背后是贷款利(lì)率的下降。毕竟银(yín)行是需要盈(yíng)利的，需(xū)要(yào)保证(zhèng)合理息差水平、合理盈利空间(jiān)。对于部分银行盲目揽储，只(zhǐ)能出动监管措施(shī)敲打(dǎ)敲(qiāo)打了。

　　3、国家能源局：4月份全(quán)社(shè)会(huì)用(yòng)电量6901亿千瓦时(shí) 同比增长(zhǎng)8.3％

　　国家能源局(jú)发布4月份全社(shè)会用电量等数据。4月份(fèn)，全(quán)社会(huì)用电量6901亿千瓦时，同比增(zēng)长8.3％。分产业看(kàn)，第一产(chǎn)业用电量(liàng)88亿千瓦时，同比增长12.3％；第(dì)二产业用电(diàn)量4814亿千瓦时，同(tóng)比增长7.6％；第三产业用电量1155亿千瓦(wǎ)时，同比(bǐ)增长(zhǎng)17.9％；城乡居(jū)民生活(huó)用电量844亿千瓦时，同比增长0.9％。1~4月，全社会用电量累(lèi)计28103亿千瓦时(shí)，同(tóng)比增长4.7％。评：全球变(biàn)暖这(zhè)个(gè)趋势无法阻挡(dǎng)，极端天气也越来(lái)越(yuè)多，一场热浪在4月席(xí)卷了南亚、东南亚、东亚的多个地区。去年缺电(diàn)的教训(xùn)就摆(bǎi)在(zài)眼前，再加上电力板(bǎn)块本(běn)就是(shì)中(zhōng)特估(gū)的范畴，周一电力股走的比较强(qiáng)势。

　　4、国(guó)资(zī)委：要深刻(kè)把握(wò)国资央企使命任务为建设汽车强国提供有力支撑

　　国资委党委委(wěi)员(yuán)、副(fù)主任翁杰明(míng)到中(zhōng)国(guó)汽车(chē)技术研究(jiū)中心有限公司调(diào)研。翁他指出，下(xià)一(yī)步，要(yào)深刻把握国资(zī)央企使(shǐ)命任务，在新一轮国(guó)企改革深化提升行动中勇挑重担，面向国家战略需求(qiú)、行业发展(zhǎn)需要，积极打(dǎ)造原创技(jì)术策(cè)源地，加(jiā)强(qiáng)核心技(jì)术攻关，为(wèi)建设汽车(chē)强国(guó)提供有力(lì)支撑。要统筹推进创建示(shì)范(fàn)、管理提升、价(jià)值(zhí)创造(zào)和品牌引领(lǐng)“四(sì)个专项行动”，切实提(tí)升发(fā)展质量效(xiào)益(yì)，加(jiā)快建设世界一流企业(yè)。要在助力新能源智能网联汽车发展方面发挥权威智库作用(yòng)，创(chuàng)新(xīn)体制机(jī)制，持续激发内生动力，赋能民族企业(yè)和自主品牌，推(tuī)动我国(guó)汽车产业实现更好更快(kuài)发展。

　　5、钟(zhōng)南山：广州发热门诊(zhěn)接受检(jiǎn)测患(huàn)者中超(chāo)两成是新冠病(bìng)毒(dú)感染

　　中(zhōng)国工程院院士钟南山说(shuō)，目前在广(guǎng)州流行的(de)主流新冠病毒(dú)株是(shì)XBB1.9.1。根据(jù)目前广州市发(fā)热门(mén)诊的数据，在接受(shòu)检(jiǎn)测的发热病(bìng)人里，有20％-25％是(shì)新冠病毒感染者。此外，钟南山还表示经检测，全国相当多(duō)的(de)人出现(xiàn)了新(xīn)冠病(bìng)毒对应(yīng)抗(kàng)体增高的情况，这表明全(quán)国约有80％的人感染过新冠病毒——约有11亿~12亿人(rén)。评：最近周围(wéi)也有小伙伴二阳了，大家要注意防护。不过医(yī)药(yào)股倒是(shì)还处于磨底阶段(duàn)，挺考验人(rén)性的。

　　6、阿里达摩院自动驾驶业务裁员

　　针对阿里达摩(mó)院(yuàn)自动驾驶实验室(shì)并入菜(cài)鸟(niǎo)集(jí)团(tuán)一事，此次业务调整并非整体并入(rù)，仅有近百(bǎi)人(rén)转入菜鸟集团(tuán)，部(bù)门划(huà)归(guī)于(yú)菜鸟CTO下属技术团队，其余(yú)近200人(rén)被裁，约占70％，有“N+1”或“N+1+1”补偿方案(àn)。此(cǐ)后，达摩院本身将不再保留相关业务和团队。阿(ā)里方(fāng)面称，关于阿里达摩院自(zì)动驾驶业务(wù)裁员70％的消息不实，对于具体裁撤比例，阿里方面未做说明。评：最近大(dà)型科技(jì)企业相继裁撤(chè)一些边缘业务(wù)，不知不觉中(zhōng)，勒紧裤(kù)腰带过日子(zi)的气氛又来了。经济(jì)恢复大方向是没(méi)错的，但是也要(yào)经历一个(gè)起伏(fú)的过程。

　　7、马(mǎ)斯克(kè)：特斯拉(lā)将(jiāng)在某个时刻在(zài)法(fǎ)国进行重(zhòng)大投资

　　马斯克表示(shì)，将在法国进行多项重大投资，但目前他还无法给出一(yī)个具体(tǐ)的时间(jiān)表。日内，法(fǎ)国凡尔赛(sài)将举(jǔ)办年度第六届“选择法国”投资峰(fēng)会。在(zài)峰(fēng)会前，法国总统(tǒng)马克龙与马斯克(kè)在巴黎爱丽舍宫进(jìn)行了会面(miàn)。在大约45分(fēn)钟的会(huì)面(miàn)结束后(hòu)，当马(mǎ)斯克被(bèi)媒(méi)体问及(jí)特斯拉是否有在法国投资的(de)计划时，他给(gěi)出了(le)肯定的回答。他补充称，计划会在未(wèi)来的某个时间点宣布，“但不是今天。”这(zhè)位全球电动汽车龙头CEO说道，“虽然今天没有(yǒu)投资公告(gào)，但(dàn)我对马克(kè)龙和(hé)法国(guó)政府的印象非(fēi)常深刻(kè)，他(tā)们(men)对(duì)工业界非常欢(huān)迎(yíng)。我相信，未来特斯拉将在法国进行(xíng)重大投资。”

　　8、北向资金周一净买(mǎi)入40.85亿元 天齐(qí)锂业净(jìng)买入7.32亿元

　　北向资金周一净买入40.85亿元(yuán)，为连续7日净买入。天齐(qí)锂业、中微公司、农业银行分别(bié)获净(jìng)买入7.32亿元、4.04亿元、3.01亿元。中国(guó)平安(ān)净卖出额居首，金(jīn)额为5.69亿(yì)元。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：美联储官(guān)员释放的利率(lǜ)政策(cè)信号不一(yī)，市场小幅上调对6月加(jiā)息押注，同时经济数据(jù)不(bù)佳(jiā)，共和党(dǎng)众议长对拜(bài)登和耶(yé)伦所谓的债务上限谈判有进展泼冷(lěng)水(shuǐ)，美(měi)股小幅震荡微幅收涨(zhǎng)，道指上涨50点(diǎn)，标普上(shàng)涨0.33％，纳指(zhǐ)涨超80点创(chuàng)八个半月(yuè)新(xīn)高；中(zhōng)概股及(jí)银行股表现强势，达内科技涨超(chāo)11％，腾讯音(yīn)乐(lè)、高途涨超9％；西太(tài)平洋银行(xíng)合众银行涨17.5％，阿莱恩斯西(xī)部(bù)银(yín)行涨12％。

　　期货市场：经济数据不佳和(hé)债务上限谈判的担忧持续，美元指数深跌(diē)至102.40，从盘初触及102.75所创的五周新高回落；欧元兑美元上(shàng)逼1.09，英镑兑美元升破1.25收复上周五以(yǐ)来(lái)跌(diē)幅，离岸人(rén)民币升破6.96元脱离两(liǎng)个月低位；比特(tè)币升破2.74万美元，以太坊(fāng)涨(zhǎng)上逼(bī)1830美(měi)元；现货黄金止(zhǐ)步三连跌(diē)上逼2020美元，伦锌两年(nián)半最低，伦镍逾七个月最低；油价盘中涨超2％止步三日(rì)连(lián)跌，天(tiān)然气(qì)跌(diē)近3％再创近两年最低；美债收益(yì)率连涨两日，长(zhǎng)债收益率涨幅更(gèng)大，两(liǎng)年期收益率重上4％。

　　市场(chǎng)策略

　　周一各股指探底回升，沪指涨超(chāo)1％，中(zhōng)证1000指数涨近1％。市场(chǎng)降息预期虽落空(kōng)，但(dàn)受“促金融业(yè)估值提升”相关(guān)消息的刺激，保险、银行业(yè)再(zài)度(dù)迎来“大象起舞”行情(qíng)，新能源(yuán)板(bǎn)块炒作氛围也较为火热。短线(xiàn)大(dà)盘有望挑战20日(rì)线附(fù)近压力，若量能能够继(jì)续释放，则(zé)大(dà)盘有望挑战5月(yuè)10日留下(xià)的缺口(kǒu)。

　　题材掘金

　　造船：据中国船舶(bó)集团(tuán)经(jīng)济研(yán)究中心观察，近日5年船龄的Aframax型油轮二手船(chuán)价(jià)为6250万美元，同(tóng)比增长了27.6％，已达到新船价格6500万美元的95％。另据(jù)克拉大闸蟹几月份开始上市，大闸蟹几月份最好吃克森(sēn)数据，LNG船(chuán)二手(shǒu)船(chuán)价格也在上涨，船龄5年的(de)17.4万(wàn)立方米LNG船二手船价为2.5亿美元，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)35.1％。

　　标(biāo)的：亚(yà)星锚链 （601890）、天海防务 （300008）

　　锂电池：5月15日，百(bǎi)川盈孚数据显(xiǎn)示，国内六氟(fú)磷酸鲤市场价(jià)格较12日上涨9.35％。另(lìng)外工业级碳(tàn)酸锂与(yǔ)电池级(jí)碳酸理(lǐ)市(shì)场(chǎng)价格分别上涨4.17％、4％，报价分别为25万元26万元/吨(dūn)。

　　标的(de)：天赐(cì)材料 （002709）、亿(yì)纬鲤能（300014）

　　人造肉：据(jù)报道(dào)，美国塔夫茨大学细胞(bāo)农业中心研究人(rén)员开发出了永生化的(de)牛肌肉干(gàn)细胞（iBSC），其特点是可快速生长并分裂数百(bǎi)次(cì)，甚(shèn)至可能无限期分裂。这一研究成果将会不仅(jǐn)可以提供更多的肉类产品，还意味着研究人(rén)员(yuán)将无需从农(nóng)场动(dòng)物(wù)活检中重复(fù)获取细胞。

　　标的：东宝生(shēng)物（300239）、美(měi)盈森（002303）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　恒(héng)瑞医药 600276：拟6亿元-12亿元回购股份(fèn)

　　联(lián)特科技 301205：公司CPO相关(guān)的开发项目暂未形成收入

　　国芯科(kē)技(jì) 688262：第一代RAID控制芯片改(gǎi)进量产版(bǎn)产(chǎn)品内部测试(shì)成(chéng)功

　　【并购重组】

　　维科技术(shù) 600152：拟定增募资不超过3亿(yì)元

　　一(yī)心堂 002727：拟发行可(kě)转债募资不超过15亿元

　　科大国创 300520：拟定增募资不(bù)超过8.1亿(yì)元

　　【增持减持(chí)】

　　金石资源 603505：实(shí)控人拟增持3000万元-5000万元(yuán)

　　ST万林 603117：控股股东拟增持1.5％-3％公(gōng)司股份(fèn)

　　凯立(lì)新(xīn)材 688269：部分董监(jiān)高拟(nǐ)940万元-1880万元(yuán)增持公司股(gǔ)份(fèn)

　　北摩高科 002985：实(shí)控人拟不低于2000万元(yuán)增持公司股份

　　诺泰生物(wù) 688076：上将管理和潘婕拟合计减持不超3.68％股份

　　必创科技 300667：控(kòng)股股东拟减持不(bù)超过4.68％公司股份

　　孩子(zi)王(wáng) 301078：股(gǔ)东拟合计减持不超3％公司(sī)股份

　　维(wéi)宏股份 300508：控股股东及其一致行动人(rén)拟(nǐ)减持不超过6％

　　华瑞(ruì)股份 300626：联(lián)创投资拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超过(guò)3％

　　福光股份(fèn) 688010：股(gǔ)东拟合计减持不超3.7％股份

　　朗(lǎng)新科(kē)技 300682：股(gǔ)东(dōng)拟减持不超过4％公司股份

　　英力(lì)股份 300956：高新毅(yì)达拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超过2％

　　泉峰汽车(chē) 603982：控股股东及其一致行动人承(chéng)诺不减持公司(sī)股(gǔ)份

　　【其他事(shì)项】

　　行动教育 605098：与(yǔ)四川郎(láng)酒(jiǔ)股份有限公司签订战略合作协(xié)议(yì)

　　民丰(fēng)特(tè)纸 600235：拟8.13亿元投建年产7万(wàn)吨(dūn)特种涂布(bù)纸项目

　　宣泰医药 688247：公司产品美沙(shā)拉秦肠溶片获得美国(guó)FDA批准文号(hào)

　　天(tiān)宸股份 600620：拟5亿(yì)元设全资子公(gōng)司

　　春秋(qiū)航空(kōng) 601021：4月(yuè)旅客周转量同比增长436.02％

　　吉祥(xiáng)航空 603885：4月旅客周转(zhuǎn)量(liàng)同比上升1643.42％

　　紫金矿业(yè) 601899：控(kòng)股(gǔ)子公司(sī)外协单位发生安(ān)全事(shì)故(gù)

　　海南机场 600515：4月旅客(kè)吞吐量同比增长1143.07％

　　阳光(guāng)诺和(hé) 688621：获得SN001和(hé)SN002在中国大陆、香港和澳(ào)门的专(zhuān)利(lì)独家授权

　　中信建投 601066：独立(lì)非执行(xíng)董事周成跃(yuè)辞职

　　中(zhōng)国东航 600115：4月(yuè)旅客周转量(liàng)同比(bǐ)上升959.67％

　　康缘药(yào)业 600557：公司及相关人员收到(dào)江苏证监局警(jǐng)示函

　　中国(guó)中冶 601618：前4个月新签(qiān)合同额4213.1亿元 同(tóng)比增长3.8％

　　华东医药(yào) 000963：全(quán)资(zī)子公(gōng)司HDM1002片的新药临床试验申请获得美国FDA批准

　　中国(guó)国(guó)航 601111：4月(yuè)旅客周转量同比上(shàng)升(shēng)630.5％

　　凯龙(lóng)股(gǔ)份 002783：拟设立凯瑞新能源(yuán)实施分布式光伏项(xiàng)目

　　翰(hàn)宇药(yào)业 300199：利那洛肽胶囊获得临床试验批准通(tōng)知书(shū)

　　南网储能 600995：所属抽水蓄能电站容量电(diàn)价(jià)核定 预(yù)计减少公司2023年收入预(yù)算4.96亿元

　　鞍重(zhòng)股份(fèn) 002667：拟(nǐ)2.68亿元出售(shòu)鞍山(shān)鞍重80％股权等(děng)资产

　　*ST正邦 002157：与(yǔ)江西供销冷链签(qiān)订(dìng)《战(zhàn)略(lüè)合作框架协议》

　　正平股(gǔ)份 603843：全(quán)资子公司中标3亿元民俗文化体验地项目

　　中国核(hé)建 601611：前4月(yuè)累计实(shí)现营业收入359.05亿(yì)元(yuán) 同比增长8.48％

　　山子股份 000981：美国ARC最终是否(fǒu)需要根据NHTSA的函(hán)件要求递交573报告尚存在不确(què)定性

　　*ST柏龙 002776：公司实际控制(zhì)人被采(cǎi)取(qǔ)强(qiáng)制措(cuò)施

　　亚太实业 000691：公(gōng)司与亚诺生物(wù)披露的(de)数据均(jūn)为真实财务数据(jù)

　　*ST中天(tiān) 000540：公司股票可能被终止上市(shì)

　　北京大闸蟹几月份开始上市，大闸蟹几月份最好吃城乡(xiāng) 600861：证券简称5月19日起变更(gèng)为“北(běi)京人力”

　　ST阳光城(chéng) 000671：实控(kòng)人因龙净环(huán)保(bǎo)历史信披违规事项被立案(àn)

　　经纬纺机 000666：与(yǔ)国机租赁、国机保理签(qiān)署战略合作框架协议

　　侨银股份 002973：预中标信宜市城区环卫(wèi)作业市场化项(xiàng)目（第二(èr)期）

　　晶升股份 688478：拟1亿元投(tóu)资半导体(tǐ)晶体生长设(shè)备生产(chǎn)及实验项目(mù)

　　盛泰集团 605138：拟以债转(zhuǎn)股方式对全资子公司增(zēng)资4.5亿元(yuán)

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　星昊医药（北交所）

　　申购代码：889078

　　【停复(fù)牌】

　　日播时尚：拟购买(mǎi)锦源晟100％股权 16日起复牌

　　*ST园城：终止筹划控(kòng)制权变更(gèng)事项 16日复牌

　　S*ST佳(jiā)通：公司股(gǔ)票(piào)简称变更为“S佳(jiā)通” 16日(rì)停牌1天

　　【限售解禁】

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