在持(chí)续已久的“AI热潮”中，各家争相推出的大(dà)模型(xíng)、AI应用，都(dōu)进一(yī)步推升了对算(suàn)力狂热的需(xū)求(qiú)。本周已(yǐ)有报道指出(chū)英伟达(dá)后(hòu)续对AI顶级规格芯片需求(qiú)明显(xiǎn)看增，紧急(jí)向台(tái)积(jī)电(diàn)追加(jiā)预订先进封装(zhuāng)产能。

　　需求飙(biāo)涨(zhǎng)下，英伟达(dá)GPU价格(gé)自然(rán)也是水(shuǐ)涨(zhǎng)船高(gāo)。据集微网消息，有代(dài)理商透露，英伟达A100价格从去年12月开始上涨，截至(zhì)今年4月上半月，其5个月价格累(lèi)计涨幅达到37.5％；同期A800价(jià)格累(lèi)计涨幅达(dá)20.0％。

　　同时，英伟(wěi)达GPU交货周期(qī)也被拉长，之(zhī)前拿货周期大约为(wèi)一个(gè)月(yuè)，现(xiàn)在基本都需要三(sān)个月或更长。甚至，部分新订单“可(kě)能要到12月才能交付”。

　　供需的巨大鸿(hóng)沟面(miàn)前(qián)，在这(zhè)一情形之下(xià)，众多客户(hù)也不(bù)得(dé)不“勒紧(jǐn)腰带”。上述(shù)文章指出，国内(nèi)可用于(yú)训练AI大模型的(de)A100大约有4万(wàn)-5万个，供应相当吃紧，一(yī)些tan1等于多少，tan1等于多少兀(xiē)云服务厂商已严格限制内部(bù)使(shǐ)用这些先(xiān)进芯片，以将其保留(tan1等于多少，tan1等于多少兀liú)至需要强力运(yùn)算的任务。

　　值得一提的是，类似的事情在(zài)微软内部也早已发(fā)生。3月已有外媒报道指(zhǐ)出，微(wēi)软内(nèi)部陷(xiàn)入AI服务器硬件(jiàn)短缺的(de)窘境(jìng)，不得不对(duì)AI硬件资源(yuán)采取(qǔ)“配额供给(gěi)”机制，限制公(gōng)司(sī)内部(bù)其他AI工(gōng)具开发团队(duì)的(de)资源用量(liàng)。

　　拉长时间线来看，有(yǒu)GPU业内人(rén)士(shì)指出，实际上从去年6月起，英(yīng)伟达就已宣(xuān)布上调A100价格，涨幅20％左右，渠(qú)道商在加紧囤货。至于英(yīng)伟达A800，在ChatGPT火爆(bào)之(zhī)前就已出(chū)现涨价，但反映到(dào)市(shì)场则(zé)有一定的滞后性，赶上ChatGPT爆火这一时间点，更(gèng)放大了(le)这一(yī)现象。

　　“英(yīng)伟达GPU涨价与ChatGPT有一定的关联(lián)性，且交(jiāo)货周(zhōu)期(qī)也受到了连带的影响，导致(zhì)市场上出现了众(zhòng)多(duō)炒卡的(de)行(xíng)为。”

　　此外，在(zài)海(hǎi)外(wài)电商平台上，英伟(wěi)达新(xīn)旗舰级GPU H100的(de)价格在4月中旬就(jiù)已炒(chǎo)到(dào)了(le)超(chāo)过4万美元。

　　随着如(rú)今各家(jiā)科技巨头争相推(tuī)出(chū)自家(jiā)大模型，GPU需求量仍(réng)在持续(xù)攀升。OpenAI指出，AI大模型要持(chí)续取(qǔ)得(dé)突破，所需要消耗的计算资源(yuán)每3~4个(gè)月就要翻一倍，资(zī)金也(yě)需要通过指数级增长获(huò)得匹配。

　　据(jù)财(cái)通证券测算，2023/2024/2025年大模型(xíng)有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美(měi)元增量。

　　其中(zhōng)在训练端，以(yǐ)目前主流的训练端GPU英伟达(dá)A100测算，假设ASP为1万美(měi)元，2023/2024/2025年全(quán)球训练端GPU需求市场规(guī)模(mó)预计分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端，以目前(qián)英(yīng)伟达用于推理(lǐ)端计算的A10测算，假(jiǎ)设ASP为2800美元(yuán)，2023/2024/2025年全球(qiú)推理端(duān)GPU需求市场规模预计分别(bié)为69.14/164.2/205.88亿美元(yuán)。

　　业内人士也表示，AI大模(mó)型训练成本(běn)之一是基础算力，大概需要384-3000块左右的A100才(cái)能基本满足要(yào)求，如果价格持续(xù)上涨(zhǎng)，无论(lùn)是互联网、AI大厂、还是(shì)创业新贵(guì)，要(yào)追加的(de)投入都可(kě)能远超当初。

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