兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么(me)走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额(é)上的(de)青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充(chōng)满(mǎn)了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐(ruì)捷(jié)网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富(fù)联(lián)又(y少儿频道主持人都有谁啊，少儿频道主持人叫什么名字òu)一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最少儿频道主持人都有谁啊，少儿频道主持人叫什么名字eight: 24px;'>少儿频道主持人都有谁啊，少儿频道主持人叫什么名字高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读：【客(kè)观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分(fēn)析(xī)到这了。

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