海通策略认为(wèi)，全(quán)A盈利拐点已现，23Q1全A归母净利润累计同比为(wèi)1.4％，22Q4为0.9％ ，预计23年增速为10-15％。23Q1全A ROE（TTM，下同）为(wèi)8.8％，预计23年ROE为9.3％。 上游(yóu)盈利增速持续下滑，利润向下游转移；中游制造(zào)盈利增(zēng)速走(zǒu)弱，TMT降(jiàng)幅收窄，计算机和传媒表现亮眼；下游消(xiāo)费盈利改(gǎi)善(shàn)幅度放缓，券商和保险盈利大增(zēng)。 数字经济归母净利单季同比已经(jīng)开始回升，AI和(hé)半导(dǎo)体产(chǎn)业盈利有待改(gǎi)善，其中受益(yì)于国产替代的(de)半导体材料和半导(dǎo)体设备维持(chí)较高增速，其中设备盈利加速夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处增长(zhǎng)；低碳经(jīng)济景气(qì)度高位回落，新型电网盈利增速(sù)持(chí)续提升，主要受益(yì)于(yú)储能(néng)的快速发展。

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