在持续已久的“AI热潮”中，各家争相推出(chū)的大模型、AI应用，都进一(yī)步(bù)推升了对算(suàn)力狂热的需求。本周已有报道指出(chū)英伟(wěi)达后续对AI顶(dǐng)级规格(gé)芯片需求明(míng)显看增(zēng)，紧急向(xiàng)台积电追加预订先进封装产能。

　　需求飙涨(zhǎng)下，英伟达GPU价格(gé)自然也是水涨船高。据(jù)集微网消(xiāo)息，有代理商透(tòu)露，英伟(wěi)达A100价格从去年12月开始上涨，截至今年4月(yuè)上半月(yuè)，其5个(gè)月价格累(lèi)计涨幅达(dá)到(dào)37.5％；同期(qī)A800价大闸蟹几月份开始上市，大闸蟹几月份最好吃or: #ff0000; line-height: 24px;'>大闸蟹几月份开始上市，大闸蟹几月份最好吃(jià)格累计涨幅达20.0％。

　　同时，英伟(wěi)达(dá)GPU交(jiāo)货周期也(yě)被(bèi)拉长，之前(qián)拿(ná)货(huò)周期大约为一个(gè)月，现在基(jī)本都(dōu)需要(yào)三(sān)个(gè)月或更长。甚至，部分新订单“可能要到12月才能交付”。

　　供(gōng)需的巨大鸿(hóng)沟面前，在这一情(qíng)形之下(xià)，众多客(kè)户也不得不“勒(lēi)紧大闸蟹几月份开始上市，大闸蟹几月份最好吃腰带”。上述(shù)文(wén)章指出(chū)，国内可用于训练AI大(dà)模型的A100大约有(yǒu)4万(wàn)-5万个，供(gōng)应相当吃紧，一些云(yún)服务厂商已严格限制内部使用这些(xiē)先进芯片，以(yǐ)将其保(bǎo)留(liú)至需要强力运算的任(rèn)务(wù)。

　　值得一提的是，类似的事情在(zài)微软内部也早已发生。3月已有外(wài)媒报道指出(chū)，微软内部(bù)陷入(rù)AI服(fú)务器(qì)硬件短缺的(de)窘境，不得不对AI硬件资源采取(qǔ)“配(pèi)额供给”机制(zhì)，限制公司内部其他AI工具开发团队的资源用量。

　　拉长时间线(xiàn)来看，有(yǒu)GPU业内人士(shì)指出，实际上从去年6月起，英(yīng)伟达就已宣布上调A100价格(gé)，涨(zhǎng)幅20％左右，渠(qú)道商在加紧囤(dùn)货。至(zhì)于英伟(wěi)达A800，在ChatGPT火爆之前就(jiù)已出(chū)现涨价，但反映到市场则有一定的滞后性，赶(gǎn)上ChatGPT爆火这一时间点，更放(fàng)大了这一现象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一定的关(guān)联性，且(qiě)交货(huò)周(zhōu)期也受(shòu)到(dào)了连带的(de)影(yǐng)响，导致市场上出(chū)现了众多炒卡(kǎ)的行为。”

　　此外，在海(hǎi)外电商平(píng)台上，英(yīng)伟达新(xīn)旗舰(jiàn)级(jí)GPU H100的价格在4月中旬就已(yǐ)炒到了(le)超过4万美元。

　　随着如今各家科技巨头(tóu)争相推出(chū)自家大(dà)模(mó)型(xíng)，GPU需(xū)求量(liàng)仍在(zài)持续攀升。OpenAI指出，AI大模型要持续取得突(tū)破，所(suǒ)需要消耗的计(jì)算(suàn)资源每3~4个月就要翻一(yī)倍(bèi)，资金也需要通过指数级增长获(huò)得匹配。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年大模型有望(wàng)为GPU市场贡献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训练端，以目(mù)前主流的训练端GPU英伟达A100测算，假设ASP为1万美元(yuán)，2023/2024/2025年全球(qiú)训练端GPU需求市场规模(mó)预计分别为0.74/2.00/4.07亿(yì)美元；

　　在推理端(duān)，以目前英伟达用于推理端计算(suàn)的A10测算，假(jiǎ)设ASP为2800美元，2023/2024/2025年(nián)全球(qiú)推理端(duān)GPU需求市场规模(mó)预计分别(bié)为(wèi)69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士(shì)也表示，AI大模型训练成本(běn)之一(yī)是基础(chǔ)算力，大概需要384-3000块左右的A100才能基本满足要求，如果价(jià)格(gé)持(chí)续上涨，无论是互(hù)联网、AI大厂、还是创业新贵(guì)，要追加的投入都可(kě)能远超(chāo)当初。

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