财联(l云南跟贵州是一个省吗 云南可以偷偷去缅甸吗ián)社4月30日讯，4月的交易已于(yú)本周五结束。本月A股三大指数(shù)一红(hóng)两(liǎng)绿(lǜ)，整体处于震荡上(shàng)行的态(tài)势。分板块看，石油板(bǎn)块表现强(qiáng)势，万亿(yì)巨头(tóu)中国石油4月(yuè)涨(zhǎng)幅(fú)达(dá)33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆，板块(kuài)个股中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月(yuè)份有哪些机(jī)会值得(dé)把握？从(cóng)财联社梳理的十家(jiā)券商(shāng)5月金股名单来看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中(zhōng)金山(shān)办公(gōng)、科大讯飞、完美(měi)世界各被推荐两(liǎng)次；中字(zì)头方面，中国(guó)移动(dòng)、中(zhōng)国(guó)中铁各被(bèi)推荐两次，除(chú)此之外，中国太保(bǎo)、中国铝(lǚ)业(yè)也获得了个别券(quàn)商的推荐。

　　目(mù)前市(shì)场关注(zhù云南跟贵州是一个省吗 云南可以偷偷去缅甸吗)的重点(diǎn)已经逐渐从AI硬件端转为(wèi)应用端。从(cóng)推(tuī)荐的情况看，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游戏(xì)（完美世(shì)界）是其中(zhōng)的重点。

　　关(guān)于AI+办公(gōng)方面，有券商指出(chū)，在所有AI的使用场景中(zhōng)，办公(gōng)场景进展(zhǎn)相对较快。中金(jīn)公司(sī)指出(chū)，年初(chū)至今市场对AI关注度持续(xù)高企，上一轮行情催化主要集中于(yú)大模型的突破进展；而4月以来，观察(chá)到各个领域的应用厂商正加速AI融合应用产品的研发和发布(bù)，其(qí)中办公场景进展相对较(jiào)快，预计5月(yuè)之后将进入AI应用(yòng)的(de)加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有券商预计AI对游戏(xì)行(xíng)业能起到将本增效的作用，而“增效”作用被市场所低估。开源(yuán)证券指(zhǐ)出，AI绘图工具替代美术外包等带来的“降本”或已有市(shì)场预期，但不(bù)仅仅是降本(běn)，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对(duì)话系统及(jí)更自(zì)由的场景生成或大幅提升玩家体(tǐ)验感及游戏社(shè)交属性，从(cóng)而推动游戏用(yòng)户(hù)数(shù)、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增(zēng)收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有进一步提升空(kōng)间。另(lìng)外值得关注的是，MetaSAM为代表的图(tú)片(piàn)分(fēn)割模型及Gen-2为代表的视频生(shēng)成模型或进一步推动多模态大模型发展，从而(ér)推动IP从自上而下变现效率(lǜ)提(tí)升(shēng)，拥有(yǒu)IP储备优(yōu)势的(de)内容公司商(shāng)业化(huà)空间(jiān)或打开。

　　关于中字(zì)头板块，华(huá)安证券认为值得布(bù)局的(de)有(yǒu)三大方(fāng)向。

　　方向一：中国特色估值体系与(yǔ)优化国有资本(běn)布局。关注：①中国特色估值(zhí)体系下(xià)，关注(zhù)ESG与资产(chǎn)注入带(dài)来(lái)的拔估值机会。②优化国有资本布局关注(zhù)能源(yuán)、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制的科技创新(xīn)方向。关注：①科创型央国企“领云南跟贵州是一个省吗 云南可以偷偷去缅甸吗头”改革转(zhuǎn)型(xíng)。②数字(zì)经济领域国资云及信创等标的。③半导体、科学仪器(qì)等(děng)领(lǐng)域的装(zhuāng)备(bèi)国产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一路(lù)”有望在2023年继续(xù)发力。关注(zhù)：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶金(jīn)等有(yǒu)望(wàng)获得(dé)订单增量(liàng)企业。此(cǐ)外，创建世界一流示(shì)范企业名单对应的上市公司也值得(dé)关(guān)注。

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