看看周末有(yǒu)哪(nǎ)些重要消息！

　　PMI拉响通胀升温(wēn)警报

　　标(biāo)普(pǔ)全球周(zhōu)五(wǔ)公(gōng)布的4月美(měi)国制(zhì)造业Markit PMI意外重(zhòng)回荣枯分水(shuǐ)岭50上方，和服务业(yè)PMI均(jūn)不降反(fǎn)升，分别创半年和一年来(lái)新高，综合PMI超预期强(qiáng)劲，创去年5月以来新高(gāo)。其中的分(fēn)项指(zhǐ)数(shù)释放(fàng)价格(gé)压力再(zài)度(dù)升温的警报信号：4月购进价格(gé)创去年11月以来新(xīn)高(gāo)，出厂(chǎng)价格(gé)创去年9月以来新(xīn)高。

　　标普全(quán)球的(de)经济学家在(zài)点评PMI时警告(gào)，CPI可能上(shàng)升(shēng)，或(huò)者至少一定程(chéng)度居高不下。PMI数据重燃价格压(yā)力(lì)的通胀(zhàng)担忧，数据(jù)公(gōng)布后，美股承压下行，主要美股指盘(pán)中(zhōng)集体下跌；美国国债价格跳水、收益率盘(pán)中拉升，对(duì)利率(lǜ)更敏感的2年期美债(zhài)收益率一(yī)度较日(rì)内(nèi)低位回升10个基点；PMI公布(bù)前曾逼近周(zhōu)四所创一年来(lái)低谷的美元指数(shù)迅(xùn)速抹平日内(nèi)跌幅转(zhuǎn)涨(zhǎng)，刷新日(rì)高。

　　在美联储(chǔ)官员最近一再表态支持继(jì)续(xù)加息(xī)后，黄(huáng)金(jīn)大幅回落，本(běn)月内(nèi)首次收盘失守2000美元/盎(àng)司心(xīn)理关口，连续第二(èr)周(zhōu)因周(zhōu)五回落而全(quán)周(zhōu)累计由涨转跌；工(gōng)业金属总(zǒng)体继续下挫(cuò)，在中国公布3月精炼铜产(chǎn)量(liàng)同比增长9％、增至创纪录高位后，市场开始担心中国的进口(kǒu)铜需求，加之全(quán)周经济(jì)增长前景(jǐng)的担忧，伦铜连跌3日(rì)，同(tóng)样3连阴的伦锌(xīn)跌至5个月低谷，伦锡虽然继续回落，但(dàn)凭借周(zhōu)一大涨，全周仍累(lèi)涨。原油周五反弹，但经济前景的担忧(yōu)压(yā)顶，未(wèi)能(néng)延续一(yī)个月来累计涨(zhǎng)势，汽油全周跌(diē)幅(fú)更大，其受到美国能源部公(gōng)布(bù)上周库存(cún)不降反增(zēng)打击。

　　通胀严重(zhòng)！阿根廷中央(yāng)银行(xíng)加息300基点

　　当地时间周(zhōu)四(sì)（4月(yuè)20日），阿根廷(tíng)中(zhōng)央银行宣布将基准利率由78％上(shàng)调至81％，加息幅度达300个基点，高(gāo)于(yú)此前市场预期(qī)的200个基点。

　　这是阿根廷央行今年第二(èr)次(cì)大幅加(jiā)息，今年3月(yuè)，该行(xíng)也同样加息了300个(gè)基点(diǎn)，将(jiāng)基准利率从75％上调至78％。而(ér)在去年，这家央行(xíng)也已经经(jīng)历了多次(cì)加息，总幅度达到了3700个基点。

　　阿根廷央行在周四(sì)的声明中表(biǎo)示，此(cǐ)次加息主要是由于3月该国通胀加(jiā)剧，央行未来将(jiāng)继(jì)续监测物价水平、外汇(huì)市(shì)场和货币总量变化，以对利(lì)率政策(cè)做出进(jìn)一步调整。

　　上(shàng)周公布的数(shù)据显示，阿根(gēn)廷3月环比通(tōng)胀率为7.7％，是近20年(nián)来的最高环比增速；同比通(tōng)胀率达(dá)104.3％。根据通胀(zhàng)报告，在各类商品(pǐn)和(hé)服(fú)务中，餐厅酒店消费、服装鞋(xié)履和烟酒等同比(bǐ)价格变化最大，涨幅均超(chāo)过100％；通信(xìn)、教育和交通运输等方面价格波动相(xiāng)对(duì)较小。

　　通胀报(bào)告发布当天，阿根廷总统府发言人加(jiā)芙(fú)列拉·塞鲁蒂表(biǎo)示，3月通胀(zhàng)严重(zhòng)主要(yào)原因包(bāo)括国际(jì)大宗商品价格(gé)受俄乌冲突影响上涨以(yǐ)及今年初阿根(gēn)廷发(fā)生严重旱(hàn)灾等。另一(yī)项市场预期调查报(bào)告还显示，2023年阿根廷通胀(zhàng)率将达110％，而摩根大通认为这一数字(zì)可能会达到130％。

　　美国多地遭恶(è)劣天气袭击，超(chāo)1500万人面临严重雷暴风(fēng)险

　　当地(dì)时(shí)间4月21日，美国得克萨斯(sī)州在内的多个地(dì)区持(chí)续遭到恶劣(liè)天(tiān)气袭击，超(chāo)过15李宇春的现任丈夫是谁00万人面临(lín)严重雷(léi)暴的风险。风暴(bào)预(yù)测中心表示，强(qiáng)雷暴会产生冰雹、狂(kuáng)风和龙卷(juǎn)风等(děng)天气状况，得(dé)州沿海地区到密西西比河谷地区，以及俄亥俄河(hé)上(shàng)游到五大(dà)湖地区(qū)将受到影响，部分地(dì)区(qū)的洪(hóng)水威胁增加。得州(zhōu)圣(shèng)安东(dōng)尼奥国际机场和(hé)奥斯(sī)汀-伯(bó)格(gé)斯特罗姆国际机(jī)场20日晚上因天气状况而临时停飞。此外(wài)，俄克拉何马州19日遭(zāo)受(shòu)龙卷风侵袭，共造成3人死亡。俄克(kè)拉荷马州(zhōu)州(zh李宇春的现任丈夫是谁ōu)长凯文(wén)·斯蒂特宣布该州部分地区(qū)进入紧急状(zhuàng)态。

　　他宣布：竞选美(měi)国(guó)总统

　　4月21日，中新网援引(yǐn)美联社报(bào)道，当(dāng)地时间20日(rì)，美国(guó)保(bǎo)守派电台主持人(rén)拉(lā)里·埃尔(ěr)德(dé)（Larry Elder）宣布，他(tā)将(jiāng)参加2024年的美国(guó)总(zǒng)统竞选。

　　据美(měi)国(guó)有(yǒu)线电视新(xīn)闻网（CNN）报道，在过去的几(jǐ)十年里，埃(āi)尔德一直在媒体行(xíng)业工作，1993年(nián)，他开始主持(chí)自己的广(guǎng)播节(jié)目(mù)“拉里·埃尔德秀(xiù)”（The Larry Elder Show），他通过广播节目在保(bǎo)守(shǒu)派中拥有了一批追随者。

　　低库存支(zhī)撑棕榈油近月价(jià)格

　　昨日，油脂期货(huò)继续(xù)下挫(cuò)，棕榈油主力跌幅达4.9％，收(shōu)于7080元(yuán)/吨；菜油主(zhǔ)力收盘于8357元(yuán)/吨，跌(diē)幅达4.9％；豆油主力收盘于7550元/吨，跌幅达(dá)5.8％，跌破前(qián)低(dī)7558元/吨，创下逾两年新低。

　　申银(yín)万国期货油脂(zhī)分析师聂(niè)波表(biǎo)示，一方面(miàn)，原油(yóu)下(xià)跌(diē)较多，市场(chǎng)重回(huí)原油需(xū)求逻辑，美国经济数据(jù)较(jiào)差，市场(chǎng)预(yù)期(qī)经(jīng)济衰退，另外5月可(kě)能再度加(jiā)息(xī)。另一方面，国(guó)内经济处于弱(ruò)复苏状态，油脂实际消费(fèi)偏弱。

　　据聂波(bō)介(jiè)绍，2月(yuè)印尼(ní)棕榈油产量(liàng)环(huán)比减少0.26％，减幅低于(yú)历史均值7.7％，2月印尼降雨(yǔ)偏少，产(chǎn)量恢复潜力高。2月出口环(huán)比减少1.56％至(zhì)290万吨，出口减幅同样小于历史月(yuè)均8.65％的减幅(fú)。2月份(fèn)国际豆棕(zōng)FOB价差还在200美元(yuán)/吨(dūn)以上，促进棕榈油出口，但是由于(yú)2月工(gōng)作日少，假期多(duō)，最终数量(liàng)出现下(xià)滑。2月(yuè)印(yìn)尼棕榈油表观消费略增至181万吨。其中，生物(wù)柴(chái)油消耗82万吨，高于1月的(de)81万吨，食(shí)用和化工(gōng)消(xiāo)费(fèi)增加(jiā)2万吨至(zhì)99万(wàn)吨。年初(chū)以(yǐ)来，印尼(ní)生物柴(chái)油生产需要补贴，1—2月月均产量(liàng)低于110万(wàn)千升(shēng)（2023年目(mù)标1315万千升），生柴(chái)端的需求驱动(dòng)暂时(shí)略弱(ruò)。2月(yuè)底(dǐ)印尼(ní)棕榈(lǘ)油库(kù)存下滑至264万吨，库存偏(piān)低(dī)。马来西亚3月(yuè)底棕(zōng)榈油库存同样偏低，导致近(jìn)月产地报(bào)价相对内盘偏强(qiáng)，近月(yuè)进(jìn)口倒挂较多，远月倒(dào)挂(guà)少(shǎo)，4月(yuè)到港预(yù)估17万吨，数量少，国内(nèi)持续去库(kù)存，棕榈油5—9月差走扩至500元(yuán)/吨(dūn)以上，而(ér)豆油(yóu)套(tào)利盘压力更大，豆棕2309价(jià)差(chà)也达到600—700元/吨。

　　“4月前(qián)20日马印两(liǎng)国旱季(jì)明显，4月下旬印尼部分地区(qū)降(jiàng)雨略偏多，总体(tǐ)利于产量(liàng)恢复，近期(qī)棕榈果价格下跌也侧面验(yàn)证(zhèng)，7月、8月厄(è)尔尼诺的出现助于提高(gāo)产(chǎn)量，国(guó)际豆棕价差(chà)跌入负(fù)值，印度还(hái)有毛(máo)豆油和毛葵油各(gè)200万吨的免税额度，斋月后(hòu)通常是(shì)需求淡(dàn)季，最近印度也取消了棕榈油订单。因此(cǐ)，短(duǎn)期棕榈油(yóu)低库存(cún)支撑(chēng)价格，但中长期产地累(lèi)库可能性较大(dà)。”聂波说。

　　银河(hé)期货油脂油料(liào)分析师陈界(jiè)正(zhèng)告(gào)诉期货日(rì)报记者(zhě)，虽然近端因为斋(zhāi)月的原因，GAPKI数据以(yǐ)及马(mǎ)来的MPOB数据的超(chāo)预期去库继续支撑近月价(jià)格，但(dàn)是2月印尼产(chǎn)量位(wèi)于历史同期最高位，且未(wèi)来(lái)产区(qū)产(chǎn)量季节性恢复，国内、印度高库存，欧盟进口(kǒu)受到菜(cài)油供应压力的(de)抑(yì)制，远(yuǎn)端的产区产量恢复以(yǐ)及(jí)出口走弱(ruò)较为(wèi)明显，预计4—6月份将不断累库。且豆棕(zōng)FOB价差已(yǐ)经(jīng)转(zhuǎn)负，POGO价差走高至(zhì)200美(měi)元以上(shàng)，巴西(xī)大豆的集中出(chū)口，使得国际豆油的供应愈(yù)发充足，国内消费以及印度消费暂无(wú)明(míng)显增量(liàng)，因此，当前(qián)棕榈油远端继续维持逢(féng)高空配思路。

　　国(guó)内方面，陈界正分析称，当前国内库存(cún)较高，产区(qū)库存较低，国内棕(zōng)榈油盘面(miàn)偏弱，因此(cǐ)马盘涨幅(fú)明显大(dà)于国内，远(yuǎn)月(yuè)进口利润(rùn)倒挂维持在-300附近。但是4月18日(rì)给出了进(jìn)口利(lì)润，新增8—9月买船6船。海(hǎi)关(guān)数据(jù)显示，3月份(fèn)全国共进口(kǒu)24度39万吨。近期消(xiāo)费疲软，去库(kù)不(bù)及(jí)预期，终(zhōng)端消费仅为弱复苏，虽(suī)然短期将会逐步(bù)去库(kù)，但未来产区(qū)压力逐步(bù)体(tǐ)现，预计进口利(lì)润将会逐步修复，国内也将(jiāng)会不断买船，基差因此滞涨回调。

　　“此外，现货市场人气(qì)一般，成交不多(duō)，但是到船迟滞，令港口去库存(cún)加快，基(jī)差暂稳。由于4—5月份买船到港较少，上周港口库存继续小幅去(qù)库，现(xiàn)为81.3万吨(dūn)左(zuǒ)右，下(xià)周预计继续去库。后续需继续关注实际(jì)消费以及买船情况。”陈界正说。

　　菜油仍(réng)然缺(quē)乏上涨驱动

　　本周(zhōu)，欧洲菜油价格再度开(kāi)启反弹(dàn)，多个国家禁止乌克(kè)兰出(chū)口粮食，价格(gé)冲击减(jiǎn)弱，进口(kǒu)加(jiā)拿大菜籽榨利同(tóng)样亏损(sǔn)，菜(cài)豆油(yóu)2309价(jià)差扩大至(zhì)800元(yuán)/吨左右，华东(dōng)地(dì)区(qū)三级菜(cài)油和(hé)一级大豆油现货(huò)价差也扩(kuò)大至240元/吨左右，但是自从菜豆油(yóu)现货(huò)价差由(yóu)负转正(zhèng)后，菜油成交再度冷清。

　　国(guó)泰君(jūn)安期货农产(chǎn)品分析(xī)师傅博表示(shì)，目前来(lái)看，菜油仍然缺(quē)乏上涨的驱动。随着菜油现货(huò)价(jià)格跌至比(bǐ)豆油便(biàn)宜(yí)，以及目前菜(cài)油的累(lèi)库程度还算正常，菜油的利空阶段性算是交易(yì)充(chōng)分了。但是，菜油的(de)基本面并未转好。

　　“多个国(guó)家生物(wù)柴油政(zhèng)策执行不及预(yù)期(qī)，对于植物油消费(fèi)增速不会像之(zhī)前那(nà)么高。欧洲菜籽将于6月开始收割，7月出(chū)口开始增多，增产背景(jǐng)下可能再度对价(jià)格产生冲击。”聂波说。

　　陈界(jiè)正分(fēn)析称(chēng)，从国内(nèi)的情况来看(kàn)，菜油(yóu)从2月(yuè)中旬到现在(zài)已经拍(pāi)储了3.8万吨。受到菜籽集中到港(gǎng)的影响，上周压榨量为(wèi)10万吨，预计(jì)后(hòu)续继续维持高位运行。因(yīn)为进(jìn)口(kǒu)菜油到港(gǎng)，以及压榨(zhà)厂开机，预计后续库(kù)存将开始不断累积(jī)， 4—5 月每(měi)月(yuè)菜籽到港约(yuē)65万吨以(yǐ)上，未来整(zhěng)体的菜籽供应(yīng)仍偏宽松。菜油港口库存上周继续大幅累(lèi)积，现为(wèi)33.4万吨，预计下(xià)周将会继续累库。

　　“从现在(zài)的采购情况来看，7—9月每个月的(de)菜(cài)籽进口量要比(bǐ)3—6月(yuè)少，但是每个月(yuè)维持在24万吨以上的水平(píng)，而且菜油进口量预计会维持(chí)高位，特别是6—7月份的(de)菜(cài)油进口(kǒu)量预计偏大(dà)。此外，澳(ào)洲菜籽的进口仍然是个未知数，总体来(lái)看，菜油的供应并没有大幅(fú)收缩的预期(qī)。同时(shí)，菜油的需求还受到棉油、玉米(mǐ)油等其他(tā)小油种的影响，菜油(yóu)价格需(xū)要保持(chí)竞争力，要维持和豆油的低价差(chà)来刺激需求(qiú)。”傅(fù)博说。

　　展望后市，陈(chén)界正认为，前期菜油(yóu)的进口盘(pán)面(miàn)利(lì)润打开，未来菜油(yóu)将不断(duàn)到港。欧洲受到菜(cài)油供(gōng)应压力的(de)影响，现(xiàn)货价格维持弱势，进口端带动国内(nèi)盘面(miàn)偏(piān)弱。全球菜籽(zǐ)供应(yīng)恢复(fù)格局较(jiào)为明确(què)，后期国(guó)内的供应也(yě)会愈(yù)发宽松。近端菜油继续维持(chí)逢高抛空的思(sī)路。后续需要重点关注加(jiā)拿大新一季(jì)菜籽播种生长情况。

　　傅(fù)博提示，一方面，要关注国(guó)际市场的(de)菜籽(zǐ)和(hé)菜油供应情况，关注是否会有(yǒu)新(xīn)增供应或者(zhě)上(shàng)游成(chéng)本端的变(biàn)化因(yīn)素的影(yǐng)响；另一方面，要关(guān)注(zhù)国内菜油的累库(kù)情况和国(guó)内豆油(yóu)的价(jià)格，预(yù)计(jì)接下来一段时间，国内菜油价格(gé)会跟随豆油价(jià)格波(bō)动(dòng)。

　　供需(xū)格(gé)局变化致豆油表现垫底(dǐ)

　　豆油方面，本(běn)周初市(shì)场还在担忧(yōu)进口(kǒu)大豆CIQ事(shì)件导致周度压榨偏低，4月19日华南油厂(chǎng)恢复开机，20日后(hòu)其(qí)他地方油厂也在陆续(xù)恢复，下(xià)周开始(shǐ)周度压榨量明显增加(jiā)。

　　据傅博(bó)介绍，4月下旬(xún)到7月上旬，预(yù)计大(dà)豆到(dào)港量接近(jìn)3000万吨，几乎是历史同期最(zuì)高的进口量，所(suǒ)以预计大豆压榨(zhà)量(liàng)将从目前(qián)的150万吨/周大幅回升至180万—200万吨/周，对(duì)应的豆(dòu)油供应量将从每周(zhōu)的28.5万吨增加到(dào)34万—38万吨(dūn)，并且可能(néng)将(jiāng)持续2个(gè)月以上。

　　“随(suí)着大豆不断过(guò)关(guān)，部分工厂预计逐步恢复开机。当(dāng)前已公布拍储 17.7 万吨。上(shàng)周压榨量为147万吨左右，压(yā)榨量(liàng)较(jiào)上周提升(shēng)较多。由于部分工厂(chǎng)仍(réng)处于缺豆(dòu)停机(jī)状态，预计短期开机继(jì)续(xù)位于低位，下(xià)周开机预(yù)计(jì)将(jiāng)会继续恢复提升。上周库存(cún)小幅(fú)累库(kù)，现(xiàn)为60.17万吨，维持在历史同(tóng)期低位，预计(jì)下周将会继(jì)续累库。现(xiàn)货市场乏善(shàn)可陈，预计本(běn)周全国大豆压榨(zhà)量将升至150万吨(dūn)，豆(dòu)油供应紧(jǐn)张情况有望(wàng)逐步缓(huǎn)解。”陈界正说(shuō)。

　　值得注意的是，豆油的需求并不(bù)乐观。傅博表示，目(mù)前，豆油现货(huò)价格比棕榈(lǘ)油和菜油价格(gé)贵(guì)，随着(zhe)华东(dōng)、华北地(dì)区温度升高，棕榈油对豆油(yóu)的(de)消(xiāo)费替(tì)代增加，西南地区菜油对豆油的替(tì)代正在(zài)发(fā)生(shēng)。一些食品加工、饲料等领域的豆(dòu)油需求(qiú)也会因为豆(dòu)油价格过高而减少(shǎo)。

　　“豆油需求暂乏亮点(diǎn)，下(xià)游(yóu)节前(qián)备货不(bù)积极，贸易商采购(gòu)心态谨慎。预计 5月上旬供应将会逐步转向宽松转变。后期需要(yào)重点(diǎn)关注南国内大豆到港(gǎng)通关(guān)以及(jí)整体的开(kāi)机情况。新一季美豆(dòu)的(de)播种生长情况将决定豆油(yóu)盘面的相对强弱。”陈界(jiè)正说。

　　傅博认为(wèi)，供应增(zēng)加而需(xū)求(qiú)偏弱，再加上进口大豆(dòu)成(chéng)本(běn)下行，豆油基本面从目(mù)前(qián)的(de)低库存、高基差，转变为累库加基差下行的预期，即(jí)豆(dòu)油的(de)基本面转差(chà)。而同(tóng)时，4—6月份的(de)棕(zōng)榈油是降库(kù)预期，菜油前期已经对自身的(de)供(gōng)应压力进(jìn)行了一波交易，目前走势(shì)跟(gēn)随豆(dòu)油波动。因此，阶段性来看，供应的边际(jì)变化和需(xū)求(qiú)预期都预示豆油可能是(shì)未(wèi)来(lái)一(yī)段时间三大油脂中最弱(ruò)的。

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