要闻(wén)速递(dì)

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美(měi)国胁迫(pò)盟(méng)友(yǒu)共(gòng)同限制(zhì)对(duì)华投资 将(jiāng)坚(jiān)决反对

　　在11日下(xià)午举(jǔ)行的例(lì)行记者(zhě)会上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再(zài)次表(biǎo)态，如(rú)美国胁迫盟友（七(qī)国集团(tuán)其他成员国）共(gòng)同限制对华(huá)投资消息属(shǔ)实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例行(xíng)记者会上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎各国(guó)企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代(dài)信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会议强调，要指导推(tuī)动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代信息(xī)技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我国产业体系加快(kuài)向产(chǎn)业链(liàn)、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶层设(shè)计(jì)，增强(qiáng)国(guó)资监管(guǎn)工作协同(tóng)和政(zhèng)策协(xié)同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监管政策，打(dǎ)好组合(hé)拳，为中(zhōng)央企业(yè)更好服务支撑(chēng)现(xiàn)代化产业体系建设提(tí)供(gōng)有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这(zhè)其中(zhōng)还有(yǒu)标的的值(zhí)得挖掘，投(tóu)资者不要在银行股上一条(tiáo)路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金融统计(jì)数(shù)据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年(nián)同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元，同比多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户(hù)存款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居民(mín)存款13个(gè)月以(yǐ)来同比首(shǒu)次(cì)也转为减少，但更可能(néng)重回表外(wài)资产，而(ér)非用于(yú)消费(fèi)，消费在二季度同(tóng)样处(chù)于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执(zhí)行官及执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本(běn)公司现任首席财务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将接替徐雷先生(shēng)担任京东集团首席执(zhí)行官兼执(zhí)行(xíng)董事。徐(xú)雷(léi)先(xiān)生因个人原因将退任(rèn)本公司首(shǒu)席执行官兼执行(xíng)董事职务。京东(dōng)物流现任首席财务官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席财(cái)务官。评：京(jīng)东在刘(liú)强东回(huí)归之后，内(nèi)部(bù)架(jià)构(gòu)调(diào)整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后(hòu)是京(jīng)东零售(shòu)事业群大调整，如今公司首(shǒu)席(xí)执行官徐雷退休了。这(zhè)些架构和(hé)人员变(biàn)动(dòng)，能否为(wèi)京东带来(lái)新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行(xíng)启动自(zì)律调查

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券(quàn)市场自律处分规则(zé)》，交易商协会(huì)已对(duì)中国建(jiàn)设银(yín)行股份(fèn)有限公司债务融资工具承销业务涉嫌(xián)违规行为开展自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格(gé)大幅(fú)下(xià)跌(diē) M10单(dān)晶硅片周环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅业(yè)分会最新(xīn)发文称，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均价(jià)降至5.25元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小。价格大幅(fú)下跌主(zhǔ)要(yào)由于两方面原因(yīn)，其(qí)一是本周价格降幅横跨两(liǎng)周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历(lì)了(le)两(liǎng)轮阶段性调价；其(qí)二是传导原材(cái)料降价(jià)空间，并持(chí)续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的(de)光伏(fú)赛(sài)道最近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一(yī)季度公司(sī)实现营(yíng)业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是(shì)由于晶圆销售量减少(shǎo)及产(chǎn)能利(lì)用率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量(liàng)都高于一季度，销售收入预计(jì)环比增长5％到(dào)7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价受(shòu)产(chǎn)品组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利(lì)率预计(jì)在(zài)19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的(de)位(wèi)置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤力(lì)没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元谢霆锋资产有百亿吗。宁(níng)德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申(shēn)领失业救济(jì)人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美(měi)国上周首次申领失业救济人(rén)数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当(dāng)周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美(měi)国4月PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期(qī)，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上(shàng)周(zhōu)美联储自(zì)2007年以来首次(cì)将利(lì)率上(shàng)调至(zhì)5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压(yā)力明(míng)显减弱的迹(jì)象。若该数(shù)据(jù)进一步(bù)走(zǒu)弱(ruò)，将给美(měi)联储暂停加息(xī)提(tí)供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两(liǎng)年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年(nián)多(duō)最低同比(bǐ)增速且首次申请失业(yè)救(jiù)济人数连续第二周超(chāo)预期增(zēng)长(zhǎng)无疑(yí)体现了美联储持续一年(nián)的加息影响，但疲软的(de)企业财报(bào)以(yǐ)及地区银行(xíng)危(wēi)机担忧重燃(rán)再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超(chāo)7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未(wèi)来(lái)因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美(měi)元(yuán)指数(shù)加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益率一度(dù)降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收于24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来(lái)最大单日百分比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜期货(huò)收于3.71美(měi)元，为11月29日以(yǐ)来的最低收(shōu)盘(pán)价；原油(yóu)期货(huò)连续两日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡(dàng)，中(zhōng)特估(gū)再度大幅(fú)走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势(shì)，多(duō)股(gǔ)出(chū)现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线(xiàn)反压(yā)，10日(rì)线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的回(huí)调压力(lì)，60日线附(fù)近仍有较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美国一位23岁(suì)的女网红发布了(le)一款基于自己(jǐ)声音、行为(wèi)和(hé)个(gè)性(xìng)的(de)AI语音聊天机(jī)器(qì)人(rén)，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元(yuán)。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元（约合人民币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引(yǐn)了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全(quán)网走红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如(rú)雪(xuě)》在B站点击(jī)量破百(bǎi)万。

　　标的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电(diàn)子(zi)已经(jīng)通知分销商，将不再以低于当前(qián)价格的价(jià)格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌(diē)明(míng)显早于(yú)预期。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干机：农业农村(cūn)部(bù)网站5月11日发(fā)布由农业农村部(bù)、国(guó)家发展改革委、财政部等六部门(mén)共同印(yìn)发(fā)的关(guān)于(yú)加(jiā)快粮食产地烘干能力(lì)建设的(de)意见(jiàn)，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右(yòu)时间，补上粮食产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成(chéng)布(bù)局合理、体系完善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能(néng)力基(jī)本满足(zú)全国(guó)粮食产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产(chǎn)后损(sǔn)失显著(zhù)下降，粮(liáng)食产能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求(qiú)说明与(yǔ)澜(lán)舟科技战略(lüè)合作(zuò)协议所指(zhǐ)向的(de)具(jù)体(tǐ)合作内(nèi)容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公司(sī)并(bìng)非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明(míng)汤姆猫(māo)主题乐(lè)园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达(dá)成(chéng)专利交(jiāo)叉许可

　　【并(bìng)购(gòu)重(zhòng)组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行股票的审核(hé)程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其(qí)一致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光(guāng)投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新(xīn)能源拟减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持不(bù)超1％公司(sī)股份

　　双(shuāng)成药(yào)业(yè) 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全资(zī)子公司签(qiān)署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶(jiāo)束列(liè)入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框(kuāng)架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元(yuán)投建高效(xiào)电镀金刚石(shí)线生产线建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资(zī)子公(gōng)司签署合(hé)资框架协(xié)议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就(jiù)超产(chǎn)情形提(tí)交(jiāo)第四批(pī)合规方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完成首(shǒu)例(lì)受(shòu)试者给(gěi)药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作调(diào)整辞去公(gōng)司总(zǒng)裁(cái)职务(wù)

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得(dé)临床试验(yàn)批准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰州大(dà)学签(qiān)订《战略(lüè)合作框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合(hé)资设立项(xiàng)目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部(bù)研(yán)发及办(bàn)公大(dà)楼的(de)建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股(gǔ)的(de)方式引入(rù)战略(lüè)投资(zī)者(zhě)

　　中创谢霆锋资产有百亿吗环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合资公司(sī)开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大(dà)股东之(zhī)控制(zhì)人收到证监会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债(zhài)赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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