要闻速(sù)递

　　1、商务部(bù)：如美国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制对(duì)华投资 将(jiāng)坚决(jué)反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏(jué)婷(tíng)再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七(qī)国(guó)集团其(qí)他成(chéng)员(yuán)国）共(gòng)同限(xiàn)制(zhì)对华投资消(xiāo)息属实(shí)，中方将坚(jiān)决反(fǎn)对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国(guó)欢(huān)迎(yíng)各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业(yè)加大在新(xīn)一代信息(xī)技术(shù)、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等(děng)战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动(dòng)中央企业加(jiā)大在(zài)新一(yī)代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集(jí)成电路、工业母机等战略(lüè)性(xìng)新兴(xīng)产业布局力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能(néng)化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动(dòng)我国产业体(tǐ)系加(jiā)快向(xiàng)产业(yè)链、价值链高(gāo)端(duān)迈进。要强(qiáng)化(huà)顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作协同和(hé)政策协(xié)同，抓紧优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监管(guǎn)政(zhèng)策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更(gèng)好服务支撑现代化产(chǎn)业体系建设提供有(yǒu)力(lì)保(bǎo)障(zhàng)。评：战略性(xìng)新兴产业中的央企(qǐ)才是中特估中核(hé)心标的，这其中还有标的的值得(dé)挖(wā)掘，投资24V电瓶多少瓦 24v电瓶怎么充电(zī)者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年4月社会融(róng)资规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期(qī)多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民币存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业(yè)金(jīn)融(róng)机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回落(luò)0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个(gè)月(yuè)以来首次转负，同时居民(mín)存款(kuǎn)13个月以来(lái)同比首次也转为减少，但更(gèng)可能重回表外(wài)资产，而非(fēi)用于消费，消费在(zài)二(èr)季度同样处于“N型(xíng)”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任(rèn)命为公司首席执行官及执行董事

　　京(jīng)东集(jí)团公告称(chēng)，本(běn)公(gōng)司现任(rèn)首(shǒu)席财务官(guān)许冉(rǎn)女(nǚ)士将接替(tì)徐雷先生担(dān)任京东集团首席执行官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个(gè)人原因将退(tuì)任本(běn)公司首席执行官兼执行董事(shì)职务。京(jīng)东物(wù)流现任首席财务官单苏先生将担任本公司(sī)首席财务(wù)官。评：京东在刘强东回归之后，内(nèi)部架(jià)构调(diào)整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大(dà)调(diào)整，如今(jīn)公司首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官徐雷退休了。这些(xiē)架(jià)构和(hé)人员变(biàn)动(dòng)，能否为京东带来新的活(huó)力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对建设银行启动(dòng)自律调查(chá)

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券市(shì)场自律处分规则》，交(jiāo)易商协(xié)会已对中(zhōng)国建设银行股份有限(xiàn)公(gōng)司债务融资工(gōng)具(jù)承销业(yè)务(wù)涉嫌违规行(xíng)为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色(sè)金属工业(yè)协(xié)会硅业分会(huì)最(zuì)新发文称，本(běn)周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成(chéng)交量普遍(biàn)偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于两方(fāng)面原因，其一(yī)是本周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是传导原材料降价(jià)空间，并持续向(xiàng)下游释放利(lì)润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不(bù)要不要(yào)的，没24V电瓶多少瓦 24v电瓶怎么充电有最(zuì)惨，只有更惨(cǎn)。慢慢(màn)熬(áo)吧，等着行业周期的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公(gōng)司(sī)实(shí)现营业收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能利(lì)用率下(xià)降所(suǒ)致。二(èr)季度，公司预计产(chǎn)能利用(yòng)率和出货(huò)量都高于一(yī)季度，销售(shòu)收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价(jià)受产品组合变动影响环比下(xià)降；毛利(lì)率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在做了一(yī)轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯(xīn)国(guó)际这个业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代(dài)净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代(dài)、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬锂(lǐ)能分别获(huò)净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出(chū)额居首，金(jīn)额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周(zhōu)首次申(shēn)领(lǐng)失业(yè)救济人数(shù)增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周以来新(xīn)高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前(qián)值(zhí)为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速连续(xù)10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自(zì)2007年以(yǐ)来(lái)首(shǒu)次将利率上调至5％以上(shàng)，目前(qián)正密(mì)切(qiè)关注服务(wù)价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱的(de)迹象。若该(gāi)数据(jù)进(jìn)一步(bù)走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速(sù)意外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同(tóng)比(bǐ)增速且首(shǒu)次申请失(shī)业救济人数连续第(dì)二周超(chāo)预期增长无(wú)疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃(rán)再度对股市形成双重打击，美股全(quán)天震荡收盘(pán)涨跌(diē)互现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨超7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数(shù)加速反弹(dàn)，一周(zhōu)多来首次(cì)盘(pán)中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银期货(huò)收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以来(lái)的最低收(shōu)盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌(diē)，纽(niǔ)约原油跌(diē)幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各(gè)股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中(zhōng)船科技(jì)、中信金属跌(diē)停。影(yǐng)视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意(yì)味着(zhe)短线(xiàn)大(dà)盘杀跌动力衰(shuāi)竭(jié)，但上(shàng)涨动力也不足(zú)，从(cóng)K线组合形(xíng)态(tài)来看，短线盘中有一定的(de)回调压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人(rén)：美国一(yī)位23岁的女(nǚ)网红发布了一(yī)款基于(yú)自己声音(yīn)、行为和个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟费(fèi)用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合(hé)人(rén)民币近50万元），已经吸引了(le)超过(guò)1000名付费粉丝(sī)另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红(hóng)，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频(pín)已经近千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破(pò)百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经(jīng)通知(zhī)分销商(shāng)，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价(jià)格最近停止下跌明显早(zǎo)于预期(qī)。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月(yuè)11日发布由农业(yè)农(nóng)村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部(bù)等六部(bù)门共同印发(fā)的关于加快粮食(shí)产地烘干(gàn)能力(lì)建设的(de)意见(jiàn)，其中(zhōng)提到(dào)，力(lì)争通过(guò)三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成(chéng)布(bù)局(jú)合(hé)理、体系(xì)完(wán)善的(de)粮食产地(dì)烘干体系，烘干能力(lì)基本满足全国粮(liáng)食产(chǎn)地烘干需求，应(yīng)急(jí)烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下(xià)降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟(zhōu)科(kē)技战(zhàn)略合作协议所指向的具(jù)体(tǐ)合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战(zhàn)略合作(zuò)协(xié)议(yì) 公司并非AI技术的(de)研(yán)发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要(yào)求说明(míng)汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发行股票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及其一(yī)致行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持(chí)不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源(yuán)拟减持(chí)不超过2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中(zhōng)公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药(yào)械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富(fù)煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不(bù)超4亿元投(tóu)建(jiàn)高效(xiào)电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司(sī)中芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超(chāo)产(chǎn)情形提(tí)交(jiāo)第四批(pī)合(hé)规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验(yàn)完成首(shǒu)例受试者给(gěi)药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁(cái)职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床(chuáng)试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合(hé)作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交(jiāo)所提(tí)交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合资(zī)公(gōng)司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开(kāi)发钙(gài)钛矿太阳能(néng)电池项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营项目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近(jìn)期(qī)签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江(jiāng)宸智能部(bù)分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控(kòng)制人收到证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电(diàn)子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦(bāng)科技（北(běi)交所）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易(yì)提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股票简称将(jiāng)变(biàn)更为(wèi)“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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