“非(fēi)农之(zhī)夜”不平静！

　　6月2日，美国劳工部数据显(xiǎn)示，美国(guó)5月非农新增就业33.9万人(rén)，几(jǐ)乎是估计中值19.5万的(de)两倍(bèi)，为2023年1月以来最大增(zēng)幅。5月(yuè)失(shī)业率为3.7％，高于(yú)前值(zhí)3.4％和预期3.5％，创(chuàng)下2022年(nián)10月(yuè)以来新(xīn)高。

　　非农就业数据公布后，美国国债价格盘中跳水(shuǐ)，收益率拉升，对利率前(qián)景更敏感的两年期美债收(shōu)益率日(rì)内升幅扩大(dà)到10个基(jī)点以上；美(měi)元指数迅(xùn)速转涨，摆脱两周低位。互换合约定价显(xiǎn)示，投(tóu)资者预(yù)期的(de)美联储7月加息几率增加，预计未来(lái)两次会(huì)议期间将加息25个基点(diǎn)，6月加(jiā)息的几率不到50％。

　　三大(dà)美国股(gǔ)指集(jí)体高开，早(zǎo)盘均曾(céng)涨超1％，午盘(pán)刷新日高时，道琼斯工业平均指数(shù)涨超740点(diǎn)、涨超(chāo)2.2％，标普500指数(shù)涨近1.7％，纳斯达克综(zōng)合指数涨近1.2％。 最终，三(sān)大指数连续两日集体收涨。

　　道(dào)指收涨701.19点，涨(zhǎng)幅(fú)2.12％，创去年11月(yuè)30日鲍(bào)威尔讲话(huà)暗(àn)示12月放缓加(jiā)息当天以来最(zuì)大收盘涨(zhǎng)幅 报33762.76点，创5月1日以来(lái)收(shōu)盘(pán)新(xīn)高。标普收(shōu)涨1.45％，创(chuàng)5月5日苹果一季(jì)报公布次日以来最大涨幅(fú)，报(bào)4282.37点，纳(nà)指收涨1.07％，报(bào)13240.77点，和标普均创(chuàng)去年4月以来收盘新高。

　　国际原油盘中涨近3％，美(měi)油(yóu)继续脱离两个月低(dī)谷，但未能(néng)抹(mǒ)平(píng)全周跌幅，和布油均(jūn)三(sān)周来首次累(lèi)跌，市场(chǎng)焦点转向本(běn)周末的OPEC+会议(yì)。黄金在(zài)美元和美(měi)债收益率反弹的(de)打击下持续下行，创两周多来最差单日表现。

　　东证衍生品研究院分析师徐颖表(biǎo)示，就(jiù)5月新增就业人数而(ér)言，美国劳(láo)动力市(shì)场(chǎng)存在韧性。可以看到，5月美国非农新增就业(yè)33.9万人，好于市场预(yù)期的19万(wàn)人，同时(shí)4月(yuè)非农从25.3万(wàn)上修至(zhì)25.4万(wàn)，3月非农(nóng)从16.5万上修(xiū)至21.7万，4月和3月合计上修9.3万人，2023年(nián)至今平均(jūn)每月新增就业31.4万。

　　具体来看，5月新增就(jiù)业主要(yào)集中在(zài)教(jiào)育与医(yī)疗（+9.7万）、休闲(xián)与酒店（+4.8万）、专(zhuān)业及商业(yè)服务(wù)（+6.4万），以(yǐ)及政府(fǔ)部门（+5.6万），信(xìn)息行业(yè)就业人数减少，私人服务行业整体(tǐ)表现好于4月，生产部门就业稳定(dìng)，建筑业表现亮眼，与近(jìn)期(qī)房地产(chǎn)市场(chǎng)的反弹一致，建筑业新(xīn)增就业2.5万人，制造业中非耐用品生产连续三个月(yuè)就业(yè)人(rén)数减少，与制造业目(mù)前(qián)持(chí)续收缩(suō)的(de)状(zhuàng)态吻合(hé)。同时她(tā)指出，5月(yuè)非农(nóng)就(jiù)业报告也显示出(chū)就(jiù)业市(shì)场边际降温(wēn)的更多迹象，5月失(shī)业(yè)人数增加(jiā)44万至640万，失业率从(cóng)3.4％回升至3.7％，高于(yú)市场预期的3.5％。后续随着各行业裁员(yuán)人(rén)数的(de)增加(jiā)，失业率预(yù)计会(huì)继续回升(shēng)，但3.5％的失(shī)业率水平基本是60年代以来的最(zuì)低(dī)水平，在失业率回升(shēng)至4％之前(qián)，预计(jì)还不会引发(fā)市场和(hé)官(guān)方(fāng)的明显担忧(yōu)。

　　此外，劳动参与(yǔ)率稳定在62.6％，4月职位空缺数量回升，就业市场供需矛盾仍(réng)在，但随(suí)着需求降温，已经有所缓解，体现为(wèi)工(gōng)资上涨压(yā)力开始降(jiàng)温，5月(yuè)工资增(zēng)速环比回落至(zhì)0.3％符合市场(chǎng)预期，同比降(jiàng)至4.3％，低(dī)于市场预(yù)期，工资对通胀的助(zhù)推作用缓解后，核心通胀压力(lì)减弱，美联储进一步加息的必要性(xìng)降低。

　　她表示(shì)，美联储6月利率会(huì)议“按(àn)兵不(bù)动(dòng)”是大概率事(shì)件，还需(xū)要关注(zhù)后续公(gōng)布的5月(yuè)美国通胀数(shù)据，当前的就业市场状态可以支撑在通胀(zhàng)压力较(jiào)大时继续加(jiā)息。美联储利(lì)率会议落地前，市场步(bù)入(rù)振荡盘整状(zhuàng)态，预计美元(yuán)指数在105附近偏强(qiáng)运(yùn)行，随着美(měi)国政府债(zhài)务上限(xiàn)问(wèn)题(tí)落(luò)地(dì)，美债收(shōu)益(yì)率风险(xiǎn)偏向上行，预计国际金价在(zài)1950美元/盎(àng)司附近(jìn)筑底。

　　又有(yǒu)变(biàn)数？欧佩(pèi)克+可能会进一步减(jiǎn)产

　　据消息人士声称，在(zài)周日（6月4日）的部长级(jí)会议上，欧佩克+可能会宣布进(jìn)一步减产(chǎn)，以(yǐ)提振原油价格。

　　据悉，可能的选项之一是额(é)外(wài)减产约100万桶/日。而此前有报道称，欧佩克+不太(tài)可能在(zài)会(huì)议上决定(dìng)进一步削减(jiǎn)石油产能。

　　虚虚(xū)实实的消息意味着更多(duō)的不确(què)定性，结(jié)果仍然(rán)不明(míng)朗。眼下欧佩克+面临诸多挑战，不仅(jǐn)成员国之间相互争吵，美国、加拿大和巴西(xī)等国家还在(zài)蚕食该集(jí)团(tuán)的(de)市场份额，这也让分析师们左右为难。

　　随着(zhe)经济前(qián)景的恶化，欧佩克(kè)+成员国在4月(yuè)份承诺(nuò)，从(cóng)5月份开始自愿减产，不过(guò)这些(xiē)行(xíng)动(dòng)都未能止住(zhù)油价的下跌势头。

　　上(shàng)周，沙特能源(yuán)大臣威(wēi)胁要进一步减产，他告诫(jiè)投机者(zhě)要“当心”。两天(tiān)后，俄罗斯副总(zǒng)理诺瓦克则与(yǔ)沙(shā)特能源(yuán)大臣唱了反调，这位俄(é)罗斯官员表示，他认(rèn)为欧佩克+本周末不(bù)可能减产，布伦特油价(jià)可能会在(zài)年底(dǐ)前自行回(huí)升至每(měi)桶80美元(yuán)。

　　数(shù)据(jù)和分析公(gōng)司OANDA的(de)高级市场分(fēn)析(xī)师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克+会议之前做空原油，交易员永远不(bù)应该低估(gū)沙特在欧佩克+会议期(qī)间采取行动的可(kě)能。”

　　伊(yī)拉克石(shí)油部长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表示(shì)，欧佩(pèi)克+希望维持石油市(shì)场稳定，我们将毫(háo)不犹豫地做(zuò)出任何(hé)决定，以使市场(chǎng)更加平衡。他(tā)似乎(hū)支(zhī)持进一步(bù)减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步(bù)减(jiǎn)产的可(kě)能性(xìng)为40％。他们写道：“各国(guó)石油部长们(men)决心避免(miǎn)重蹈(dǎo)2008年的覆(fù)辙，当时(shí)全球经(jīng)济(jì)和金融稳定(dìng)突然崩(bēng)溃(kuì)，导致原(yuán)油价格(gé)在六个月内从逾140美元跌(diē)至35美元(yuán)。”

　　泽(zé)连(lián)斯基：俄乌冲突(tū)期(qī)间(jiān)，乌克兰不会成为北约成员！

　　当(dāng)地(dì)时间6月2日，乌克(kè)兰总统泽连斯基在与爱(ài)沙(shā)尼亚总(zǒng)统的联合(hé)新闻(wén)发布会上表示(shì)，在俄乌冲突进行期间(jiān)，乌克兰不(bù)会(huì)成为北(běi)约成员。泽连斯基说，不是因为(wèi)不想，而是因为(wèi)目前很(hěn)难(nán)。乌克兰只是(shì)希(xī)望北约(yuē)合作伙伴听到声音，这一点非常重要。

　　同时，他指出，乌(wū)克(kè)兰在成为(wèi)北约成员国之前需要更多(duō)安全(quán)保(bǎo)障，乌克兰需要把(bǎ)这些保障都写在纸上，直到乌克兰能真正(zhèng)获得安全保(bǎo)证，有资(zī)格成(chéng)为北(běi)约成员。

　　据参考消息(xī)援引俄新社莫斯科5月(yuè)31日报(bào)道，英国《金融时报》援引知(zhī)情人士(shì)的话报道称，乌克兰(lán)总统泽连斯基向北约各国领(lǐng)导人明确表示(shì)，除非向(xiàng)基辅提供(gōng)加(jiā)入北约(yuē)的路线图，否(fǒu)则(zé)他将不会出席7月(yuè)举行的维尔纽斯峰(fēng)会。此外，泽连斯基(jī)6月1日在(zài)访问摩尔多(duō)瓦时表示，乌(wū)克兰已经做(zuò)好了加入北约的准备，基(jī)辅正在等待北约接纳乌(wū)克(kè)兰。

　　对(duì)乌克兰近期加(jiā)入北约一事，法国、德国(guó)等北约国家持反(fǎn)对意见。

　　德国国外长贝尔(ěr)伯克当(dāng)地(dì)时间6月1日在奥斯(sī)陆参加北约(yuē)外长(zhǎng)会期间表示，德国(guó)不认为(wèi)北约应该在(zài)近期内接纳乌(wū)克兰。此外，包括法国(guó)在内的其他一些(xiē)北约成员国也不希望乌克兰迅速(sù)成(chéng)为北约(yuē)成员国，而只是希望为(wèi)乌克兰提(tí)供安全保障(zhàng)。

　　进入6月(yuè)，在宏观(guān)市场情绪回(huí)暖影响下，大宗商品市(shì)场出现(xiàn)普涨行情(qíng)。从海外(wài)宏观(guān)层面来看，美国债(zhài)务(wù)上限危机“闹剧”落幕，美国参议院(yuàn)通过(guò)债务上限法案，暂(zàn)时(shí)取消了(le)政(zhèng)府(fǔ)31.4万(wàn)亿(yì)美元的债务上限，避免了(le)可能(néng)出现的(de)美(měi)国有(yǒu)史以来(lái)首次(cì)违约，使得市(shì)场避险情绪消退(tuì)。同时(shí)在(zài)美联储本(běn)月会议(yì)或暂停加息的预期推(tuī)动下(xià)，美元指数(shù)回(huí)落至一(yī)周低(dī)点，对(duì)风险资产的(de)压(yā)制(zhì)减弱(ruò)。

　　国(guó)内(nèi)方(fāng)面，中国(guó)5月财新PMI重返50上方(fāng)，好于预期的(de)数(shù)据改善(shàn)了市场(chǎng)情绪，同(tóng)时市场(chǎng)也(yě)在翘首(shǒu)等待新一轮稳增长政策的出(chū)台。

　　天(tiān)胶价格(gé)重返(fǎn)万二关口(kǒu)

　　周五，在市(shì)场情绪回(huí)暖的带动(dòng)下，天然橡胶期货价格(gé)回升。截至收盘(pán)，天然(rán)橡(xiàng)胶期货主(zhǔ)力(lì)合约站(zhàn)上12000元/吨的整数关口。纵(zòng)观(guān)本周(zhōu)，沪胶期货(huò)主力价(jià)格表(biǎo)现(xiàn)振荡微升，周度收涨1.05％。整(zhěng)体来看(kàn)，本周国内(nèi)天胶市场利好支(zhī)撑疲软，胶(jiāo)价维持宽幅振荡(dàng)格局。

　　可以看到，近(jìn)两个月以(yǐ)来，天然橡胶市场消息比较热闹(nào)，前有云南旱灾消息发酵，后有收储(chǔ)传闻，然而天然(rán)橡胶期(qī)价终究(jiū)支撑不力，逐步归(guī)于(yú)平(píng)静。昆明市属于几线城市，云南最好三个城市从整个5月行(xíng)情来(lái)看(kàn)，生(shēng)意社(shè)指出，5月天(tiān)然橡胶行情上(shàng)半月上行，下(xià)半(bàn)月(yuè)回调，全月(yuè)呈倒(dào)“V形”走势。生意社商(shāng)品(pǐn)行情分析(xī)系(xì)统监测显(xiǎn)示，5月沪胶持续(xù)小(xiǎo)幅波动，12000元/吨(dūn)点位轻易(yì)被(bèi)破，行情(qíng)维持(chí)偏弱振(zhèn)荡(dàng)。综合来看，5月天然橡胶盘面微涨(zhǎng)1.04％，行情短期受消息提振有小(xiǎo)幅上行，但(dàn)市(shì)场(chǎng)供多需少，终究无(wú)力支撑，上(shàng)行态势转(zhuǎn)而向(xiàng)下(xià)。

　　五一假期归来，市场传言(yán)称国储今(jīn)年将收储10万吨天然橡胶新胶，天胶价格(gé)应(yīng)声(shēng)上涨(zhǎng)，影(yǐng)响持续多日。直至5月(yuè)月中，收(shōu)储传(chuán)闻叠加产区降雨，市场氛围(wéi)再次提升，沪胶突(tū)破12300元/吨，国产(chǎn)全乳现货胶主流报价至11880元/吨(dūn)。而后该消息始(shǐ)终未得到(dào)证实，市场(chǎng)影(yǐng)响(xiǎng)逐步消(xiāo)失匿迹。

　　可以看到，继此前云南(nán)干旱(hàn)传闻发酵后(hòu)，5月以收储为核心展开的新一季交割品(pǐn)博弈仍然激(jī)烈(liè)。中信建(jiàn)投期(qī)货能(néng)化分(fēn)析师童(tóng)长征(zhēng)表示(shì)，天然(rán)橡胶(jiāo)此轮的上(shàng)涨与下跌，与收储这一传(chuán)闻息息相(xiāng)关。他指(zhǐ)出(chū)，国储(chǔ)收储(chǔ)的政治、战略(lüè)意(yì)义大于经济(jì)意义，橡胶与(yǔ)石油、钢铁、煤炭并称为四大工业原料，是关系(xì)国计民(mín)生、国防安全的重要战略物资(zī)。毫无疑问的(de)是，对于全球来说，天(tiān)然橡胶(jiāo)是严重(zhòng)过(guò)剩的(de)。但要考虑到一个事(shì)实：中国的天然橡(xiàng)胶的自给率不足20％，高度依赖进口。从中国本(běn)身的天然(rán)橡胶来说，是供不应求的。因此，在当前诡谲多变的国际(jì)政治(zhì)格(gé)局中，对天(tiān)然橡胶的储备其实是有很高的必(bì)要性(xìng)。

　　“此前橡胶收储传闻的收储量为10万吨，收储的对象是国产(chǎn)全(quán)乳胶（即期货交割品）。10万吨的量(liàng)相对(duì)于整个天然橡胶的年产(chǎn)量来说非常(cháng)小，不过才占(zhàn)0.7％，即便对(duì)中国全年的消费(fèi)量来说也只占1.7％。从这(zhè)个角度来说，对天然橡胶(jiāo)整体的供求几无影响(xiǎng)。但是如果收(shōu)储的对象是交割品(pǐn)的(de)话，性质就不同了。因为(wèi)目前全年国产全(quán)乳的最大(dà)产量不过(guò)30万吨（去年仅17万吨，今年估(gū)计在20万—25万吨），那(nà)么收储的量其实占到相当全年交割品产量的1/3—1/2，这是非常大的一个比例。”在(zài)童长征(zhēng)看(kàn)来，如(rú)果国(guó)储轮储橡胶事件成立，根据(jù)交割品的供求判(pàn)断影响，再结合历史(shǐ)上(shàng)收储的影响，RU的价(jià)格有可能会更上一层楼。但(dàn)是，由于整个事(shì)件(jiàn)的进程会(huì)非常缓慢(màn)，价格的反(fǎn)应不会即刻见效。

　　供应旺季来(lái)袭(xí) 基本面难言乐观

　　进(jìn)入6月，伴随(suí)着(zhe)物(wù)候条件的改变，产区全面开割上量，橡(xiàng)胶供(gōng)应旺季到来，然而天胶下游需求(qiú)并未有趋(qū)势性改善，胶价上(shàng)涨动能(néng)驱动依旧缺(quē)乏。

　　国(guó)投安(ān)信期货(huò)能化(huà)分析师胡华(huá)钎告诉记(jì)者，目前全球(qiú)天然橡胶(jiāo)供(gōng)应进入季节性的增(zēng)产期，中国云南天(tiān)然橡胶产区加速恢(huī)复开割，预(yù)计(jì)6月(yuè)中旬全面开割，海南产区已经(jīng)全(quán)面开割，海外越南天然橡胶产区也(yě)全面开割，目(mù)前主要产胶国产区逐渐进入雨季，物候条件(jiàn)已经(jīng)由差变(biàn)好。但是由于目前天然橡胶上游原料(liào)价(jià)格(gé)相对(duì)偏(piān)低，胶农割胶积极(jí)性不(bù)高，加工厂利润也偏(piān)低，工厂加工积极(jí)性也不高。

　　大(dà)地期货橡胶研究(jiū)员唐逸表示，后续橡胶供(gōng)应端将逐步恢复正常，产量(liàng)逐渐增加。目(mù)前云南产区大面积开割(gē)，预(yù)计(jì)后市仍有较(jiào)多降(jiàng)雨，干旱情况已得到缓解。海(hǎi)南日收(shōu)胶量在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国东北部(bù)产区逐步上量，南部(bù)产出仍在低位，本周以及下周(zhōu)预计雨水较多。越(yuè)南、柬(jiǎn)埔寨(zhài)产区已大面积开割，原料数(shù)量逐(zhú)步(bù)增(zēng)加。同时根据历史(shǐ)降(jiàng)雨(yǔ)数据来(lái)看，厄尔(ěr)尼诺现(xiàn)象下(xià)橡(xiàng)胶(jiāo)产区降雨量虽然(rán)处于历史均值以(yǐ)下的(de)概(gài)率较高，但由于季节性的因(yīn)素，降雨绝(jué)对数量(liàng)仍然(rán)能够保证(zhèng)。因此，他(tā)预计后(hòu)市“厄尔尼诺”现象不会是引发行情上涨的主要(yào)因素。

　　从需求端来看，东证衍生品研究院能化高级分(fēn)析师曹(cáo)璐表(biǎo)示(shì)，目前(qián)轮胎厂家外贸订(dìng)单量较(jiào)为充足，对开工率形成(chéng)一定支撑，加上轮胎用原料价格处于低位(wèi)，轮胎厂家开工积极(jí)性尚可(kě)。而(ér)内销(xiāo)市场需求(qiú)表现依(yī)然偏弱(ruò)，各层级经销商仍(réng)以消耗前期(qī)库存(cún)为主(zhǔ)，对后(hòu)市较为悲观、谨慎补货。

　　隆(lóng)众资讯最(zuì)新数据显示，目前(qián)下游外(wài)贸订单充足(zú)，加之内销订单缺货现象仍存(cún)，企(qǐ)业排产积极性不(bù)减。半钢胎样本企业产能利用率(lǜ)为(wèi)77.43％，环(huán)比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎(tāi)厂开工(gōng)小降，个别企(qǐ)业因内(nèi)销出货压力加(jiā)大，为控制成(chéng)品库存压力，存(cún)适度降负(fù)现象(xiàng)，全(quán)钢胎样本(běn)企业产能利(lì)用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看(kàn)，胡华钎认(rèn)为，目前(qián)天然橡胶(jiāo)基本面处于供(gōng)需两弱(ruò)的格局中，尤其(qí)是下游需(xū)求分歧较大。“主要是不同的市场主体预期不同，但(dàn)是整(zhěng)体来说此(cǐ)前市(shì)场对(duì)今年的(de)预(yù)期过高。从下游轮胎(tāi)行业来看，今年以来国(guó)内轮胎开工(gōng)、产量和出(chū)口同(tóng)比数据还是(shì)不错的(de)，反映国(guó)内实际需(xū)求并不差。但是(shì)从汽车(chē)行业(yè)来看，由(yóu)于汽车刺激政策退(tuì)出，今年国内汽车市场(chǎng)相(xiāng)对疲软，价(jià)格(gé)战(zhàn)等负(fù)面消息较多，市场(chǎng)总体上(shàng)偏悲观。此外，青岛地区天然橡胶(jiāo)现货库存持续攀升，有些人认为是国(guó)内需求不行，但是其(qí)实(shí)是(shì)进口过(guò)多导致的。”

　　在胡华钎看来，目前(qián)主要还是宏观面主导胶(jiāo)价走(zǒu)势，一(yī)方面中国经济复苏进程、人(rén)民币汇(huì)率(lǜ)波动；另一方面美联储加息进程，以及美国银行危机(jī)和(hé)美债(zhài)上限问题等。看(kàn)向下(xià)半(bàn)年，他(tā)认为(wèi)天然(rán)橡胶基(jī)本面仍(réng)然缺乏(fá)指引，只有天气和轮储(chǔ)仍(réng)有可能“掀起波澜“，而宏观面预计比上半年好(hǎo)，比如美联储加息步伐暂(zàn)缓、国内经(jīng)济回暖等，因此对天然橡(xiàng)胶市场(chǎng)不(bù)宜(yí)过度悲(bēi)观。

　　“短期市场没有明确方向，主(zhǔ)要跟(gēn)随(suí)宏观因素波动。”唐逸(yì)认为，“供应端仍然是主(zhǔ)导后(hòu)市胶价走势的(de)主要(yào)因素，随(suí)着各(gè)产区(qū)开割后产量(liàng)逐渐(jiàn)增加，海(hǎi)外恢(huī)复速(sù)度(dù)仍(réng)然偏慢，预计(jì)干胶的(de)数(shù)量并(bìng)不会(huì)少，包括(kuò)今年交割品的(de)数量。我们中期观点仍然偏空(kōng)，后市预计存在下跌的空间。”

　　曹璐(lù)则(zé)表示(shì)，在供给(gěi)端没有天气影响的情况下，后续主导胶价的因(yīn)素主要在需求端。从下半年昆明市属于几线城市，云南最好三个城市来看，外(wài)需受海外(wài)经济衰退和汽车(chē)半导体短缺影响，预计难有起色。外需走弱也导致海外(wài)货(huò)源涌入国内，对国内现货(huò)端构成压力。内需方(fāng)面，春节(jié)前市场基于内需复苏的逻辑，已经出(chū)现一波反弹行情，但节后市(shì)场从交易预期(qī)开始转向交易(yì)现实，由于国内需(xū)求复苏不及预(yù)期(qī)，胶价因(yīn)此(cǐ)持(chí)续承(chéng)压运(yùn)行。整(zhěng)体来看(kàn)，她表示短期(qī)胶价基(jī)本面缺乏向上驱动，只(zhǐ)有价格的(de)绝对低位(wèi)才能刺激有效的去库和资金再次(cì)做(zuò)多的意愿。后续还需继续关注天气(qì)端(duān)是否有扰动因素，一旦(dàn)天(tiān)气出现异常状况，或(huò)将带来新的阶段(duàn)性行情(qíng)。（有删减）

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