私募大佬葛卫东的持股动向，一(yī)向(xiàng)备受投资者关(guān)注(zhù)。4月29日，随(suí)着A股上市公司2022年年报和2023年(nián)一季(jì)报披露收官，葛(gé)卫东的(de)最(zuì)新持股动向(xiàng)清晰地呈现在投资者面前(qián)。

　　期货日(rì)报记者梳理A股上市公司(sī)2022年年报发现，葛卫东(dōng)在(zài)8家上(shàng)市公司(sī)前十(shí)大流通(tōng)股东或前十大(dà)股东(dōng)名单(dān)中现身(shēn)。与2022年三季报相比，葛卫东从安恒信息前(qián)十大(dà)流通股东(dōng)名单(dān)中退出，减(jiǎn)持了兆易创新、奇安信、贝特(tè)瑞、容百(bǎi)科技、绿的(de)谐波，对科大讯飞(fēi)、移远(yuǎn)通信(xìn)的持股(gǔ)保(bǎo)持不变，湘(xiāng)电股份(fèn)是唯一的新进(jìn)股（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年底，葛卫(wèi)东持(chí)股(gǔ)市值约43.32亿(yì)元(yuán)，较2022年9月底小幅(fú)减少0.23亿元。

　　上(shàng)市公司(sī)一季报显示，葛卫东出现在9家上(shàng)市公司前(qián)十大流通股东(dōng)或前(qián)十大(dà)股东名单中。与(yǔ)2022年年报相比，葛卫(wèi)东在短(duǎn)暂退出后，再次(cì)出现在(zài)安恒信(xìn)息(xī)前十大流(liú)通股(gǔ)东名(míng)单中，减持了容百科技、绿(lǜ)的(de)谐(xié)波，对兆易创新、科(kē)大讯飞、奇(qí)安信、贝(bèi)特瑞(ruì)、湘电股份、移远通信的持股保持(chí)“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东(dōng)持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔(tī)除新进股安恒(héng)信息的影响，其(qí)持股市值也(yě)增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫(wèi)东开始频频出现(xiàn)在A股上市公(gōng)司前十(shí)大流通股东或前十(shí)大(dà)股东名单中，参与方式(shì)包括定(dìng)增、二级市场买入等(děng)。从持仓风(fēng)格上来看，葛卫(wèi)东偏爱成(chéng)长股(gǔ)，尤其是科技(jì)股，例(lì)如(rú)软件、半导体等行业，买入后往往长期持有。

　　在2023年一季报中，兆易(yì)创新和科大讯飞(fēi)是葛(gé)卫(wèi)东的(de)前两大重仓股，分(fēn)别为芯片和AI龙头股，期末持股市值分(fēn)别为(wèi)21.34亿元和(hé)13.82亿元(yuán)，较2022年年底分(fēn)别增加了3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮(fú)盈合计增加10.11亿(yì)元。由于(yú)一(yī)季度葛卫东对这(zhè)两只股票的(de)持仓保持不变，市值的大增可谓(wèi)“躺(tǎng)赚”。

　　今(jīn)年一(yī)季度(dù)，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市(shì)场追捧。作为AI龙头股，早在2017年(nián)四季度，葛卫东便出现在科大讯飞前十(shí)大股东名单中，到2020年二季度末，持股数量(liàng)达5110.17万股，创出(chū)峰(fēng)值，持(chí)股比例(lì)为2.33％。随(suí)后，葛(gé)卫东开启了减持模式，从2020年四季度至2022年(nián)三季度，在(zài)8个(gè)季度中(zhōng)，有7个季度进行了(le)减持操作，累计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞(fēi)股价从33元/股一线启动，随后一路拉升，累计涨幅(fú)高达93.97％，成为炙手可(kě)热(rè)的大牛股。4月初，科(kē)大讯飞股价继续上行，4月(yuè)4日盘中一(yī)度突破70元/股关口(kǒu)，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为第(dì)二大重仓股，科大讯(xùn)飞是(shì)今(jīn)年一季度葛卫东持股市值大涨(zhǎng)的最大“功臣”。截至今年一季度(dù)末(mò)，葛卫东持有2169.83万股科(kē)大讯飞(fēi)股票，尽管持股数(shù)量较2022年(nián)年(nián)底保持不变，但得益(yì)于今年一季度股价暴涨(zhǎng)，持股(gǔ)市值快(kuài)速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路(lù)狂飙的股(gǔ)价(jià)相比(bǐ)，科(kē)大(dà)讯飞一季(jì)度业绩表现(xiàn)惨(cǎn)淡。一季报显示，报告(gào)期内(nèi)，科大讯飞营业(yè)收(shōu)入28.88亿元，较去年同期下降(jiàng)17.64％；归属(shǔ)于上(shàng)市公司股(gǔ)东的净利润(rùn)与扣(kòu)除(chú)非经常性损益(yì)的净利润分(fēn)别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯(xùn)飞解释称，公司业绩(jì)下滑的原因有(yǒu)三(sān)方(fāng)面：第(dì)一，由于去年12月份和今年1月份特殊的社会经济客(kè)观(guān)环(h去巴基斯坦办签证多少钱，去巴基斯坦需要签证吗uán)境，当(dāng)期无法推进项(xiàng)目进程和合同(tóng)签署等去巴基斯坦办签证多少钱，去巴基斯坦需要签证吗工作(zuò)，随后又面临(lín)春节假期(qī)，较多(duō)大项目在一季度的(de)签单、实施、交付、验收等工作进程出(chū)现了延迟，影响(xiǎng)了收入的实现进度(dù)。第二(èr)，公司2019年被(bèi)列入(rù)美国实体清单(dān)，2022年10月7日(rì)被(bèi)再次极(jí)限施压，从供(gōng)应链(liàn)到相关(guān)的合同(tóng)签署(shǔ)需(xū)要调(diào)整(zhěng)的过(guò)程，经过(guò)去年四季度和今年一季(jì)度的努力，主要调(diào)整(zhěng)已基本完成。第三，面(miàn)对认知智能技术阶跃带来的重大机遇(yù)，公司(sī)依托认知智(zhì)能(néng)全国(guó)重点(diǎn)实(shí)验室的长期积累，于2022年(nián)12月15日启动了(le)“1+N认(rèn)知智能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式(shì)发布讯飞星火(huǒ)大模(mó)型，攻关(guān)项目(mù)的新增投入一定程度(dù)上影响了当期利润。

　　虽然一季(jì)度业绩(jì)下滑，但对于未(wèi)来，科大讯飞并不(bù)悲观(guān)。科大讯飞认为，基于(yú)公司(sī)在国产(chǎn)替代(dài)和业务(wù)开(kāi)拓上的进展，预(yù)计从(cóng)二季度开始(shǐ)将实现收入和(hé)毛(máo)利(lì)正向增长，并有信心(xīn)实现全年高(gāo)质量(liàng)增长的(de)目标。

　　兆(zhào)易创新是葛卫东第一大重仓股，也是其长(zhǎng)期持(chí)有的股票之一，早在2018年(nián)二季度便开(kāi)始布局。截至今年一季(jì)度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新股票，占总股(gǔ)本(běn)的2.62％，较去年(nián)年底没有变化。不过，从2021年三(sān)季度至2022年四季(jì)度，葛(gé)卫东连续6个季度减持兆(zhào)易创新，减(jiǎn)持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万(wàn)股。

　　股价(jià)表现上，在去年10月底下探两年低(dī)位(wèi)77.50元(yuán)/股后，兆(zhào)易创新股价逐渐走(zǒu)出低谷，开启阶段性(xìng)涨势，今年(nián)4月初一度触(chù)及9个月高位143.33元/股。去年四(sì)季度和今年一季(jì)度，兆易(yì)创新(xīn)股(gǔ)价(jià)分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞(fēi)类(lèi)似，虽然一季度(dù)兆(zhào)易创新股价大涨，但业(yè)绩(jì)也下滑明(míng)显。一季报显(xiǎn)示，今年一季度(dù)，兆易创新营业收入(rù)13.41亿元，同(tóng)比(bǐ)下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收(shōu)入(rù)的下滑，兆易创新称(chēng)，芯片产(chǎn)品市(shì)场(chǎng)需(xū)求下降，本季度(dù)营业收入(rù)同比减少8.88亿元。其中存储(chǔ)芯片业务收(shōu)入(rù)同比减少4.61亿元，微控(kòng)制器业务(wù)收入同比(bǐ)减少3.56亿元，传(chuán)感(gǎn)器业(yè)务收入(rù)同比减少(shǎo)0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆易(yì)创新解释称，主要原因(yīn)是芯片产(chǎn)品市(shì)场需(xū)求减少，公(gōng)司营业收入同(tóng)比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫东也并(bìng)非在每只(zhǐ)股(gǔ)票上(shàng)都能精准(zhǔn)出击、一击(jī)制胜，甚至在部分股票上被(bèi)套牢(láo)。以新能(néng)源概念股容百科技为例，葛卫东在2022年三(sān)季度建仓464.42万股后(hòu)，容百(bǎi)科技股价(jià)却(què)一路走(zǒu)低，去(qù)年四季度和今年(nián)一季度分(fēn)别下(xià)跌(diē)18.30％和0.51％。进入(rù)4月(yuè)份，容百科技股价仍(réng)未摆(bǎi)脱低迷(mí)态势，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两年(nián)最低位。

　　伴(bàn)随股价的下行和浮亏的(de)增加，葛卫东(dōng)也在(zài)去年四季(jì)度和(hé)今年一(yī)季度分别减持容百(bǎi)科技61.19万(wàn)股和16万股，共减持77.19万股(gǔ)，截至一季度末，持股市值为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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