近期《2023年五一假期(qī)旅游预测报告》显示，该平(píng)台假期国内酒店、景区(qū)门票、机票(piào)订单量均反超2019年水平(píng)。同时民航局(jú)披露(lù)，从机(jī)票预(yù)订数据看，五一假期订(dìng)票已超600万人次，或成为(wèi)史上旅游(yóu)出(chū)行热度最高的五(wǔ)一假期(qī)。此外近20部影片定档五一(yī)，节假日院线(xiàn)有(yǒu)望(wàng)迎来强复苏。在消费需求火爆下，可以关注(zhù)交(jiāo)运、旅游、影视等行业(yè)机会。

　　五一订单(dān)火(huǒ)爆

　　旅游出行旺(wàng)季来临

　　自去年疫(yì)情防控优化(huà)调(diào)整以来，国内疫后复(fù)苏趋势较(jiào)强。近日某酒(jiǔ)店龙头(tóu)企业发(fā)布一(yī)季度经营数据，公司一季度整体入住(zhù)率同比增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供(gōng)租出客房产生的平均实际营业收入）分别(bié)同比(bǐ)增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的(de)95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据(jù)民航(háng)局数(shù)据，一季度民航(háng)运输(shū)共完成运输(shū)总周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业(yè)总体(tǐ)运(yùn)输(shū)规模相(xiāng)当于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四(sì)季(jì)度大幅提升38.5个百(bǎi)分点；一季度共完成旅客运输量1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅(lǚ)客运输(shū)规模相当(dāng)于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季度大幅(fú)提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行(xíng)需求(qiú)更是(shì)火爆。4月20日的《2023年五一假期(qī)旅游预测报告》显示(shì)，距离假期不到10天，特别是住(zhù)宿火(huǒ)爆(bào)程度远超预(yù)期，五(wǔ)一境内酒店(diàn)市场搜(sōu)索热(rè)度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期(qī)也增长(zhǎng)近200％。今年五一也是(shì)出(chū)境团队游试点(diǎn)恢复后的首个长假(jiǎ)。数据显(xiǎn)示，出境(jìng)机票(piào)搜索(suǒ)热度同(tóng)比2019年同期恢复至(zhì)大(dà)约120％，出境游酒店搜索热度(dù)同比2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同时(shí)，4月(yuè)25日，外(wài)交(jiāo)部宣布自4月29日起，所(suǒ)有(yǒu)来华人员(yuán)可以(yǐ)登(dēng)机前48小时内抗原检测代替核酸检测(cè)，航(háng)空公司不再(zài)查验登机前检测(cè)证明。针(zhēn)对来华人员的防疫政策放宽后，入境客流量有(yǒu)望进一步(bù)提(tí)升(shēng)，继(jì)续刺激国际(jì)客流复苏(sū)。

　　与此同时，民航(háng)局预计(jì)，五(wǔ)一假期民航将(jiāng)运(yùn)输旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年的(de)民航(háng)旅(lǚ)客量分别为691万、316万、866万，去年(nián)相关数据(jù)未公布(bù)，不过民航(háng)局当时预计旅客量为200万人次。因此今年有望将超(chāo)过疫情前水(shuǐ)平，成为史上旅游出行热度最高的五一假期。

　　五一假(jiǎ)期预(yù)售数据仍(réng)然(rán)乐观，叠加出入境政(zhèng)策进一步放(fàng)开，旅游(yóu)出行市场(chǎng)均(jūn)呈向好态势。

　　“红(hóng)五月(yuè)”可(kě)期

　　消费复苏(sū)有望接棒成主线

　　年报、一(yī)季报(bào)披露(lù)节前结束，截至4月28日，已经披露一季报的(de)上市(shì)公司接近4000家。从目前(qián)财(cái)报披露情况(kuàng)看，旅游出行(xíng)相(xiāng)关板(bǎn)块(kuài)景气(qì)度显著恢复(fù)，用整体法(fǎ)测算，菲律宾国土面积有多大，菲律宾国土面积有多少平方公里申万社会服务行业一(yī)季度归母(mǔ)净利润增速(sù)达到(dào)144.40％，交通(tōng)运输(shū)行(xíng)业一季度归母净利润(rùn)增速则(zé)是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是疫情放开后(hòu)第(dì)一个长假，积(jī)压(yā)的旅游出(chū)行需求集(jí)中释(shì)放，且春(c菲律宾国土面积有多大，菲律宾国土面积有多少平方公里hūn)节后旅游行情转入(rù)淡季，市场普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数(shù)据来(lái)看，伴随着景气复苏(sū)的持(chí)续兑现，行业有望(wàng)重(zhòng)获市场(chǎng)关注。

　　另(lìng)一(yī)方面，民航出行(xíng)需求恢复有望贯穿全(quán)年。同时供给端，疫情(qíng)期间我国机(jī)队引(yǐn)进收(shōu)紧，飞(fēi)行员结构(gòu)性(xìng)短缺问题(tí)凸显(xiǎn)，后(hòu)续(xù)或将逐步好转。叠加票价改革仍在推进，看(kàn)好(hǎo)后续票价及客座(zuò)率表现。

　　此外，作为(wèi)国内重要(yào)节假日(rì)，“五一档”电影票(piào)房(fáng)市场也有较高占比。从历史数据看，国内电(diàn)影(yǐng)总(zǒng)票(piào)房自2017年(nián)的7.84亿(yì)元连升至(zhì)2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年票房比(bǐ)例从1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围关停(tíng)，五(wǔ)一(yī)档期电影纷纷撤(chè)档，票房远不及预期，而(ér)2023年影院(yuàn)全(quán)面恢(huī)复运营，撤档重点影片(piàn)加码五(wǔ)一档期，叠加观众(zhòng)报复性消费热情(qíng)，预计今年五一(yī)档期将回升至2021年(nián)水平，延续(xù)此(cǐ)前连涨态势。

　　从影片(piàn)供给来(lái)看，已有(yǒu)近20部(bù)影片宣布进入今(jīn)年(nián)“五一(yī)”档，数(shù)量上(shàng)已超过历年同档(dàng)期，重点电(diàn)影包(bāo)括《惊天救援》、《长(zhǎng)空(kōng)之王》、《检察风云》等(děng)。此外，已上映的电影《灌篮高(gāo)手(shǒu)》累计(jì)票房(fáng)破(pò)4亿(yì)元（猫眼数据，截至(zhì)4月28日），热(rè)度也有望(wàng)延续。

　　而对于(yú)影视行业来说，AIGC的变革也会带来(lái)内容生产(chǎn)效率的提升。前(qián)期策划(huà)，AI可辅助剧本生成，并(bìng)把(bǎ)剧本中(zhōng)角(jiǎo)色(sè)、场景、道具、特效等元(yuán)素转换成拍摄日(rì)程和预算。中期拍(pāi)摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接使(shǐ)用(yòng)虚拟人(rén)替代真人演员。后期制作(zuò)，AI可辅助(zhù)生成(chéng)音频(pín)、特效、编(biān)辑(jí)视频。宣发环节，AI可辅助生(shēng)成海报(bào)、预告片等(děng)宣(xuān)传素材(cái)。种种因素(sù)叠加(jiā)，该赛道催化(huà)密集，当前投资机会凸显。

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